Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-10-2014

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, так как спекуляции в отношении новых стимулирующих мер со стороны ЕЦБ компенсировали негатив от более слабых, чем ожидалось, финансовых отчетов компаний.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в отрицательной зоне. После открытия рынка индексы консолидировались немного выше справедливой стоимости, однако пошли вниз, откатывая после лучшего 5-дневного роста с 2011 года.

Как стало сегодня известно, потребительские цены незначительно выросли в сентябре; это последний знак сдержанного инфляционного давления США на фоне опасений глобального замедления. Индекс потребительских цен, который измеряет, сколько американцы платят за все - от автомобилей до посещения врача - вырос с учетом сезонных колебаний на 0,1% в сентябре по сравнению с месяцем ранее, заявил в среду Департамент труда. За исключением волатильных категорий (продуктов питания и энергоносителей) цены также выросли на 0,1%.

Стоимость нефти WTI незначительно снизилась, что было связано с выходом отчета по запасам нефти. Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США на неделе 11 - 17 октября выросли на 7,1 млн баррелей до 377,7 млн баррелей, тогда как средний прогноз предполагал их рост на 3,1 млн баррелей. Запасы выросли до максимума с 4 июля. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 953 000 баррелей до 20,6 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно. Аутсайдером являются акции The Boeing Company (ВА, -3.02%) из-за слабого квартального отчета. Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.87%).

Все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0,8%).

На текущий момент:

Dow 16,557.88 -56.93 -0.34%

Nasdaq 4,404.22 -15.26 -0.35%

S&P 500 1,937.98 -3.30 -0.17%

10 Year Yield 2.23% +0.03 --

Gold $1,244.20 -7.50 -0.60%

Oil $81.80 -0.69 -0.84%

Nike (NKE) является ритейлером обуви, одежды и аксессуаров. Компания показывает отличные результаты в последние годы. Цена акций компании выросла на 15,8% за последний год. Кроме того, результаты компании превзошли оценку по прибыли во всех последних четырех кварталах, что делает причину увеличения цены акций очевидной. Фокус компании Nike на инновационных продуктах и продвижение ее товаров позволило NKE нарастить количество клиентов.

Результаты компании в первом квартале не были исключением. Цифры превзошли оценки аналитиков, отправив цену акций вверх. Доход и прибыль выросли по сравнению с предыдущим годом.

Рост доходов был обусловлен увеличением спроса на все бренды и товарные категории. Кроме того, увеличение рекламной деятельности привело к увеличению объема продаж. Чемпионат мира по футболу помог компании с рекламой свей продукции. Хотя официальным спонсором мероприятия был немецкий Adidas, эффективные маркетинговые стратегии Nike помогли ей быть в центре внимания.

Nike планирует расширить свое присутствие на мировых рынках, спрос на ее продукцию постоянно растет на них. Но фокусом компании является бизнес-сегмент прямого подхода к потребителю (DTC). Этот сегмент показал рост на 30%, по сравнению с последним кварталом прошлого года, так как спрос в интернет-магазинах увеличился. Выручка от интернет-магазинов выросла на 70%, а сравнимые продажи увеличились на 15%. Таким образом, компания прилагает усилия по укреплению своих операций электронной коммерции.

Кроме того, ритейлер взаимодействовал с клиентами через различные рекламные кампании и видео. Последним успехом компании являются два видео, которые были недавно опубликованы и уже достигли в сумме более 160 млн просмотров на Youtube. Эти шаги делают Nike более популярным среди потребителей.

Одним из основных секретов успеха Nike является стремление к инновациям. Множество новинок делают компанию востребованной.

Тем не менее, Nike сталкивается с некоторыми угрозами. Во-первых, слабость потребительских расходов в США может повредить продажам компании. Из-за того, что люди меньше тратят, розничная торговля должна почувствовать давление.

Кроме того, Nike сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны конкурентов - таких, как Adidas. Adidas является одним из самых известных игроков на рынке спортивной обуви и занимает лидирующие позиции на рынке футбольной экипировки. Adidas разрабатывает мячи для чемпионатов мира по футболу с 1970 года. Спонсорство компании на мероприятии было продлено до 2030 года. Кроме того, новая рекламная кампания Adidas, как ожидается, стартует в следующем году, и недавняя сделка компании с футбольным клубом Мanchester United может составить проблему для Nike.

Несмотря на все угрозы, показатели компании Nike выглядят впечатляюще. Показатель соотношения цены к прибыли компании составляет 26,65, что выше, чем в среднем по отрасли (16,86). Это делает Nike дорогой покупкой. Тем не менее, P/E на следующий год равен 20,60 и указывает на то, что компания будет зарабатывать больше в будущем. Ожидается что в течение следующих пяти лет NKE будет расти в среднем на 13,34% - выше, чем в среднем по отрасли (10,09%).

Nike является прекрасной компанией и растет за счет непрерывного расширения и инноваций в своем портфеле продукции. Аналитики ожидают, что компания значительно вырастет в будущем. Таким образом, инвесторы могут рассматривать Nike на долгосрочную перспективу.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $91.07 (+0.47%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (+3 б.п.).

Золото $1,242.60 (-0.73%)

Нефть (WTI) $83.02 (+0.64%)

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1937.00 (-0.05%), фьючерс NASDAQ упал на 0.01% до уровня 3971.00.

Внешний фон позитивный. Большинство фондовых индексов Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 15,195.77 +391.49 +2.64%

Hang Seng 23,403.97 +315.39 +1.37%

Shanghai Composite 2,326.55 -13.10 -0.56%

FTSE 6,391.26 +18.93 +0.30%

CAC 4,097.93 +16.69 +0.41%

DAX 8,934.97 +48.01 +0.54%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $82.87 за баррель (+0.46%)

Цены на золото торгуются по $1248.40 за унцию (-0.27%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно изменились. В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты, сезон публикации которых продолжается.

После завершения вчерашней сессии квартальный отчет опубликовала компания Yahoo! (YHOO). Финансовые показатели деятельности компании оказались лучше ожиданий. Согласно обнародованному отчету, по итогам 3-го квартала 2014 финансового года прибыль компании составила $0,52 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.31. Выручка за отчетный период составила $1,09 млрд (+0.9% г/г, прогноз $1.04 млрд). Акции YHOO на премаркете подорожали более чем на 6%.

Сильным также был квартальный отчет компании Boeing (BA). Прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $2.14 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.96. Выручка выросла на 7,5% г/г до уровня $23.78 млрд против среднего прогноза $23.05 млрд. Кроме того, компания повысила прогноз по прибыли за полный 2014 год до $8.10-$8.30 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $7.90-$8.10 и среднего прогноза аналитиков $8.08. Выручка за данный период прогнозируется на уровне $87.50-$90.50 млрд против среднего прогноза аналитиков $89.62 млрд. Акции BA на момент подготовки материала консолидировались в области цены закрытия предыдущей торговой сессии.

До начала торгов были опубликованы данные по инфляции. Однако отчет вышел практически на уровне прогнозов, не оказав при этом существенного влияния на динамику фьючерсов.

Лучшие, чем ожидалось, квартальные отчеты компаний, скорее всего, продолжат оказывать поддержку индексам в течение сегодняшней сессии.

Повышение рейтингов:

Аналитики FBR Capital повысили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до "лучше рынка" с "на уровне ырнка", целевая стоимость повышена с $40 до $50

Снижение рейтингов:

Аналитики Societe Generale понизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до "продавать" с "держать"

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $2.14 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.96. Выручка выросла на 7,5% г/г до уровня $23.78 млрд против среднего прогноза $23.05 млрд.

Компания повысила прогноз по прибыли за полный 2014 год до $8.10-$8.30 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $7.90-$8.10 и среднего прогноза аналитиков $8.08. Выручка за данный период прогнозируется на уровне $87.50-$90.50 млрд против среднего прогноза аналитиков $89.62 млрд.

Акции BA на премаркете торгуются по $127.13 (+0.01%).

Европейские фондовые индексы слабо изменяются, в то время как инвесторы по-прежнему основывают ожидания подъема рынка на стимулирующих мерах, принимаемых ЕЦБ.

Рынок также ждет данных о производственной активности в еврозоне, которые будут опубликованы исследовательской организацией Markit Economics в четверг. По оценкам экспертов, производственный PMI в еврозоне в октябре опустился до 50,0 пункта с 50,3 пункта в сентябре. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад активности.

Накануне фондовые индексы выросли на сообщениях о начавшейся реализации Европейским центральным банком программы выкупа активов.

Стоимость акций Nordea Bank AB опустилась на 2%. Чистая прибыль крупнейшей финансовой группы Скандинавии в третьем квартале 2014 года составила 938 млн евро, не оправдав консенсус-прогноз экспертов на уровне 1,19 млрд иен.

Бумаги British American Tobacco Plc (BAT) подешевели на 3,9%. Компания сократила продажи сигарет в январе-сентябре этого года на 1%, в частности из-за падения продаж в России, Польше и Канаде.

Акции нидерландской пивоваренной компании Heineken NV упали в цене на 1,7%. Выручка Heineken в третьем квартале увеличилась на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года при ожидавшемся рынком подъеме на 1,5%.

Курс бумаг ABB поднялся на 2,9%. Шведско-швейцарский электротехнический концерн сократил чистую прибыль в прошедшем квартале на 12%, однако результат превзошел ожидания экспертов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,361.52 -10.81 -0.17%

CAC 40 4,075.68 -5.56 -0.14%

DAX 8,897.6 +10.64 +0.12%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе вслед за подъемом фондовых рынков США и Европы. Поддержку мировым фондовым рынкам оказывают сообщения о том, что Европейский центральный банк приступил к реализации программы выкупа активов. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, отреагировав на сообщения о том, что ЕЦБ может начать покупки корпоративных облигаций таких проблемных стран, как Испания и Италия. До вчерашнего дня ЕЦБ приобретал на вторичном рынке лишь государственные облигации стран зоны евро. Кроме того, по большей части положительное влияние на рынок оказывает публикация корпоративных отчетов американских компаний. Лучше прогнозов, в частности, отчиталась корпорация Apple. Ее чистая прибыль в четвертом квартале 2014 финансового года превзошла ожидания аналитиков.

На торгах в Гонконге акции выросли к двухнедельному максимуму на фоне увеличения прибыли крупнейших производителей электроэнергии в Китае.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,057.47 +253.19 +1.71%

Hang Seng 23,363.29 +274.71 +1.19%

S&P/ASX 200 5,374.9 +49.87 +0.94%

Shanghai Composite 2,351.63 +11.97 +0.51%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,804.28 -306.95 -2.03%

Hang Seng 23,088.58 +18.32 +0.08%

Shanghai Composite 2,339.66 -17.07 -0.72%

FTSE 100 6,372.33 +105.26 +1.68%

CAC 40 4,081.24 +90.00 +2.25%

Xetra DAX 8,886.96 +169.20 +1.94%

S&P 500 1,941.28 +37.27 +1.96%

NASDAQ Composite 4,419.48 +103.41 +2.40%

Dow Jones 16,614.81 +215.14 +1.31%

Выручка за отчетный период составила $1,09 млрд (+0.9% г/г, прогноз $1.04 млрд).

По итогам сессии вторника акции YHOO выросли до уровня $40.14 (+2.19%).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:00 GMT.

Основные фондовые индексы закрылись в плюсовой зоне. Катализатором роста стали отчеты компаний Apple (AAPL) и Texas Instruments (TXN).

Читать далее