Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-10-2014

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги с повышением

По итогам торговой недели: DOW +2.56%, S&P +3.97%, Nasdaq +5.25%

По итогам первой торговой сессии недели основные фондовые индексы США выросли, чему помогли ожидания отчета корпорации Apple (AAPL). Негатива в торги внесли новости о том, что International Business Machines (IBM) выплатит контрагенту $1,5 млрд из-за убыточного производства чипов. Инвесторы также ждали данных о промышленном производстве и продажах жилой недвижимости, чтобы оценить силу восстановления в крупнейшей по величине ВВП стране мира. «На самом деле, инвесторы больше обеспокоены общим ростом, макропоказателями, а не отчетностью компаний США или микропоказателями, но ситуация с IBM не помогает улучшить ситуацию. Следует подчистить основные мировые индикаторы, прежде чем мы увидим устойчивое ралли», - считает экономист Mirabaud Securities Джон Плассар.

Во вторник основные фондовые индексы закрылись в плюсовой зоне. Катализатором роста стали отчеты компаний Apple (AAPL) и Texas Instruments (TXN). Около 77% компаний из индекса S&P 500, отчитавшихся за минувший квартал, превысили ожидания рынка по показателю прибыли, 61% - по показателю выручки. Небольшое влияние также оказали данные по США, показавшие, что продажи жилья в сентябре достигли самого высокого уровня в этом году - признак прогресса на рынке жилья, который может поднять экономику в целом. Продажи на вторичном рынке жилья выросли на 2,4% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5,17 млн. в сентябре, сообщила во вторник Национальная ассоциация риэлторов. Экономисты предсказывали рост до годового уровня 5,11 млн.

В среду фондовые индексы США зафиксировали снижение. В начале сессии индексы консолидировались немного выше справедливой стоимости, однако пошли вниз. Как стало сегодня известно, потребительские цены незначительно выросли в сентябре; это последний знак сдержанного инфляционного давления США на фоне опасений глобального замедления. Индекс потребительских цен, который измеряет, сколько американцы платят за все - от автомобилей до посещения врача - вырос с учетом сезонных колебаний на 0,1% в сентябре по сравнению с месяцем ранее, заявил в среду Департамент труда. За исключением волатильных категорий (продуктов питания и энергоносителей) цены также выросли на 0,1%.

В четверг фондовые индексы США подскочили, так как доходы компаний Caterpillar Inc (САТ) и 3М Со (МММ) превысили ожидания аналитиков, а также из-за данных по росту европейской экономики. Так, в октябре 2014 года после четырех месяцев снижения предварительный индекс потребительского доверия немного вырос в ЕС (на 0,6 пункта до -7,4) и в целом оставался стабильным в еврозоне (рост на 0,3 пункта до -11,1) по сравнению с сентябрем.

Среди новостей из США стоит отметить, что индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (LEI) в США вырос на 0,8 процента в сентябре до 104,4 (2004 = 100), следом за неизменным уровнем в августе и увеличением на 1,1 процента в июле.

Вместе с тем, результаты исследований, представленные Markit Economics, показали, что производственный сектор продолжил демонстрировать расширение в октябре, но замедлил темпы своего роста по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным, предварительный индекс деловой активности в производственном секторе упал в октябре до уровня 56,2 пункта, по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на отметке 57,5 пункта. Эксперты ожидали, что индекс снизился только до 57,2 пункта.

В последний торговый день недели фондовые торги в США закрылись с повышением, получив поддержку от роста бумаг интернет-гиганта Microsoft и крупнейшего мирового производителя бытовой химии и других потребительских товаров Procter&Gamble. Небольшое давление оказал отчет по рынку жилья. Министерство торговли США заявило, что продажи новостроек выросли незначительно в сентябре после роста в августе, невзирая на пересмотр с понижением продаж в летние месяцы. Продажи вновь построенных домов для одной семьи в США выросли на 0,2% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем - до годового уровня 467 000, в пятницу. Продажи выросли на 15,3% в августе до 466 000 единиц, которые были пересмотрены от 504 000. Экономисты ожидали, что продажи упадут в сентябре на 6,7% к 473 000.

Инвесторы также обеспокоены распространением Эболы. Сегодня появились сообщения о том, что у нью-йоркского врача была подтверждена лихорадка Эбола после его возвращения из Западной Африки, где он оказывал медицинскую помощь пациентам. Первый подтвержденный случай заболевания в крупнейшем городе США вызвал свежие опасения по поводу распространения вируса, оказав давление в основном на рисковые активы.

Между тем, участники рынка проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС, запланированного на среду. Эксперты полагают, что ЦБ США завершит программу покупки активов в рамках своего 3-го раунда количественного смягчения, а также предоставит подсказки относительно сроков повышения процентной ставки.

В отраслевом разрезе все секторы индекса S&P за период 20 - 24 октября включительно показали положительную динамику. Наибольший рост зафиксировал сектор здравоохранения (+6.0%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю рост показали 28 из 30 акций, входящих в состав индекса. Снижение показали только акций International Business Machines Corporation (IBM, -9.82%) и The Coca-Cola Company (KO, -3.99%). Максимальное повышение отметили акции The Walt Disney Company (DIS, +7.65%).