Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-10-2014

Основные фондовые индексы США выросли более чем на 1%. Инвесторы продолжали изучать квартальные отчеты и экономические данные, а также ожидали завтрашнего заявления от Федеральной резервной системы по поводу объема программы количественного смягчения (QE). Читать далее

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (26 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.42%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc (CAT, +2.45%).

Все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+2.7%).

Европейские фондовые индексы выросли, завершив при этом двухдневный спад, поскольку инвесторы анализировали корпоративную отчетность и ожидали итоги двухдневного политического заседания ФРС на фоне опасений, что очередные признаки замедления экономического роста в Европе и Китае могут вынудить центральный банк США придерживаться сдержанной денежно-кредитной политики. Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли. Инвесторы продолжают изучать квартальные отчеты и экономические данные, а также ожидают завтрашнего заявления от Федеральной резервной системы по поводу объема программы количественного смягчения (QE).

Как показали сегодня данные, представленные S&P/Case Shiller, годовой рост цен на жилье по всей территории США продолжился в августе, но более умеренным темпами. Индекс цен, охватывающий всю страну, вырос на 5,1% за 12 месяцев, закончившихся в августе. Напомним, в июле данный показатель увеличился на 5,6%. Вместе с тем, индекс цен, охватывающий 10 крупных городов США, вырос только на 5,5% годовых в августе. Индекс цен для 20-ти крупных городов, тем временем, повысился на 5,6% по сравнению с увеличением на 6,7% в предыдущем месяце и ожиданиями экспертов на уровне +5,7%.

В то же время, в октябре производственные условия в регионе резко улучшились по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы экспертов. Как показал отчет Федерального резервного банка Ричмонда, соответствующий индекс производственной активности составил 20 пунктов в октябре против 14 пункта в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 11 пунктов.

Кроме того, индекс потребительского доверия заметно улучшился в октябре, превысив при этом прогнозы экспертов. Данные, представленные Conference Board, показали, что октябрьский показатель потребдоверия вырос до 94,5 пункта (1985 = 100) по сравнению с 89,0 в сентябре (пересмотрено с 86,0). Индекс текущей ситуации повысился до 93,7 пункта с 93,0, а индекс ожиданий увеличился до 95,0 с 86,4 в сентябре.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.66%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc (CAT, +1.94%).

Все секторы индекса S&P в минусе. Лидирует сектор конгломератов (+1,6%).

На текущий момент:

Dow 16,892.17 +74.23 +0.44%

Nasdaq 4,536.56 +50.63 +1.13%

S&P 500 1,973.00 +11.37 +0.58%

10 Year Yield 2.28% +0.02 --

Gold $1,228.60 -0.70 -0.06%

Oil $81.02 +0.02 +0.02%

Новости о вспышке лихорадки Эбола вызывает тревогу по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно объявила, что число зарегистрированных случаев достигло 10 тысяч.

Johnson & Johnson (JNJ), как один из лидеров мировой фармацевтики, разрабатывает вакцину, которая остановит эпидемию.

Стратегия Johnson & Johnson по борьбе с эпидемией уже объявлена. Проведение клинических испытаний запланировано по май 2015 года, до этого периода компания планирует проверить четверть миллиона доз. В общей сложности, в Нью-Джерси фармацевтический гигант планирует иметь миллион доступных в следующем году доз.

Вакцина Johnson & Johnson разрабатывается на основе вакцины Janssen, подразделения J&J в Нидерландах, и датской биотехнологической компании Bavarian Nordic A/S (BAVA).

Более того, J&J на проект разработки вакцины против Эбола выделила $200 млн. Компания планирует лицензировать вакцину, сделанную датской биотехнологической фирмой, а также инвестировать свыше $187 млн в ее акции.

Уровень смертности и заболеваемости вирусом Эбола производит все больший разрушительный эффект. Луч надежды для этой беды в том, что J&J, английская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline plc (GSK), и, возможно, другие компании имеют шанс остановить волну эпидемии.

По данным CDC, число случаев заболевания вирусом может возрасти до 550 тыс. в январе. Клинические испытания J&J и GSK, скорее всего, будут проходить в районах с высоким риском, подвергая персонал компании непосредственному контакту с инфицированными пациентами.

В третьем квартале результаты J&J показывают прочную основу для будущих инноваций. В опубликованных результатах J&J за третий квартал сказано, что доход компании вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%, до $18,5 млрд.

Рост операционных результатов составил 5,8%, а продаж на внутреннем рынке - на 1,6% при снижении международных продаж на 0,3%.

Чистая прибыль выросла на 4,7%, а прибыль на акцию составила $1,66.

Кажется, J&J быстро прогрессирует в вопросе лечения лихорадки Эбола. С прочным финансовым фундаментом и свободным денежным потоком около $14 млрд в 2013 году компания стабильна и может вести себя гибко при реализации новых проектов и инвестиций.

Более того: после того, как международные продажи незначительно снизились в 3 квартале, новый метод лечения может укрепить эту линию для акционеров J&J.

В то время как соперник J&J - английская GlaxoSmithKline - также инициировала испытания безопасности в тандеме с учеными из Канады, США, Великобритании и Мали, им может потребоватся около 6 месяцев, чтобы выяснить, как произвести достаточную дозировку для широкого распространения. Можно возразить, что JNJ, как большая и мощная фармацевтическая компания, должна помочь остановить массовую вспышку вируса. Эти быстрые шаги также могут быть полезны для компании и ее инвесторов.

На текущий момент акции Johnson & Johnson (JNJ) котируются по $103.74 (-0.32%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.27% (+1 б.п.).

Золото $1,233.60 (+0.35%)

Нефть (WTI) $81.24 (+0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1962.70 (+0.29%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.39% до уровня 4054.00.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 15,329.91 -58.81 -0.38%

Hang Seng 23,520.36 +377.13 +1.63%

Shanghai Composite 2,337.87 +47.43 +2.07%

FTSE 6,395.65 +32.19 +0.51%

CAC 4,109.47 +12.73 +0.31%

DAX 9,017.06 +114.45 +1.29%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $81.48 за баррель (+0.60%)

Цены на золото торгуются по $1232.60 за унцию (+0.27%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут под влиянием надежд на то, что Федеральный резерв повременит с окончательным сворачиванием программы количественного смягчения (QE), реализация которой оказывает положительное влияние на фондовые рынки. Поддержку подобным ожиданиям оказали опубликованные макроэкономические отчеты, которые оказались хуже ожиданий, а именно: средние прогнозы не оправдали данные по заказам на товары длительного пользования и данные по ценам на жилье.

В фокусе участников рынка - заседание FOMC, итоги которого станут известны завтра.

Среди квартальных отчетов стоит отметить данные от Twitter Inc, Freeport-McMoRan (FCX) и DuPont (DD).

После начала торгов внимание участников рынка привлекут данные по индикатору настроений потребителей, которые будут опубликованы в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Stifel понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "продавать" с "держать"

Аналитики RBC Capital Mkts понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "на уровне рынка" с "лучше рынка", целевая стоимость понижена до $47 с $65

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "нейтрально" с "покупать", целевая стоимость $50

Аналитики Nomura понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до "нейтрально" с "покупать", целевая стоимость понижена до $45 с $55

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $0.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.53. Выручка выросла на 0,8% г/г до уровня $7.87 млрд против среднего прогноза $7.94 млрд.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $68.00 (+0.18%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $0.64 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.61. Выручка упала на 7,6% г/г до уровня $5.70 млрд против среднего прогноза $5.62 млрд.

Акции FCX на премаркете упали до уровня $30.00 (-0.96%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.01 в расчете на одну акцию, совпав со средними прогнозами. Выручка за отчетный период выросла на 114,9% и достигла уровня $361 млн. против среднего прогноза $352 млн.

В компании заявили, что по итогам 4-го квартала выручка ожидается на уровне $440-450 млн. против среднего прогноза аналитиков $448.84 млн.

Акции TWTR на премаркете упали до уровня $42.35 (-12.79%).

Европейские фондовые индексы растут, завершая при этом двухдневный спад, поскольку инвесторы анализируют корпоративную отчетность и ждут публикации американских данных. На ход торгов также влияют ожидания итогов двухдневного политического заседания ФРС на фоне опасений, что очередные признаки замедления экономического роста в Европе и Китае могут вынудить центральный банк США придерживаться сдержанной денежно-кредитной политики.

Поддержку индексам продолжают оказывать результаты стресс-тестов банков еврозоны. Напомним, в целом у 25 банков был обнаружен дефицит капитала, однако большинство из них уже приняло меры по решению данной проблемы.

Небольшое внимание также привлек сегодняшний отчет по Германии. Как стало известно, по итогам сентября цены на импорт в Германии продолжили сокращаться, но замедлили свои темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно отчету, импортные цены снизились в сентябре на 1,6 процента в годовом исчислении, что оказалось медленнее, чем 1,9-процентное снижение, замеченное в августе. Добавим, данный индекс снижается каждый месяц, начиная с января 2013 году. Тем не менее, годовой темп снижения был меньше, чем прогнозировали эксперты - на уровне -1,9 процента. В месячном выражении цены на импорт выросли на 0,3 процента, в то время как прогнозировалось падение на 0,1 процента. В августе цены снизились на 0,1 процента.

Участники рынка ожидают публикации данных по заказам на товары длительного пользования США, которые по прогнозам должны отразить рост на 0,4% м/м за сентябрь. Стоит отметить, что в августе показатель резко упал (на 18.4% м/м), однако это падение последовало за ростом на 22.5% м/м в июле, вызванным увеличением заказов Boeing. Базовые поставки товаров длительного пользования, которые являются хорошим индикатором состояния инвестиций в оборудование, выросли в июле и августе, а также должны отразить рост за сентябрь. Кроме того, сегодня США публикуют данные по потребдоверию. По прогнозам, индекс вырос до 87.4 в октябре после падения до 86.0 в сентябре. Сентябрьское падение последовало за несколькими повышениями, и тренд индекса остается восходящим, несмотря на сентябрьскую коррекцию.

Акций UBS - ведущего банка Швейцарии - подорожали на 4,9% после того, как стало известно, что чистая прибыль в июле-сентябре выросла на 32%, до 762 млн франков, но оказалась слабее ожиданий из-за судебных расходов.

Курс ценных бумаг Novartis поднялся на 2,5%. Компания сообщила, что базовая прибыль составила $1.37 на акцию, по сравнению с прогнозами $1.32 на акцию.

Котировки акций BP выросли на 0,8%. Компания сократила чистую прибыль в июле-сентябре в 2,7 раза, отметив, что санкции против России не оказали влияния на финансовые показатели.

Стоимость Standard Chartered рухнула на 9,5% на фоне сообщения, что доналоговая прибыль банка в III квартале упала на 16% на фоне роста проблемных кредитов и расходов, до $1,53 млрд.

Бумаги Lloyds подешевели на 2,9% после того, как британский кредитор сообщил о росте прибыли в третьем квартале на 41%, превысив прогнозы аналитиков, и объявил о предстоящем сокращении около 9 тыс. рабочих мест в рамках реорганизации.

Акции Sanofi обвалились на 8,5% после того, как парижская лекарственная компания сообщила, что прибыль в третьем квартале поднялась на 10%, как и прогнозировалось аналитиками.

На текущий момент:

FTSE 100 6,396.78 +33.32 +0.52%

CAC 40 4,117.09 +20.35 +0.50%

DAX 9,034.84 +132.23 +1.49%

• Италия разместила 24-месячные облигации со сроком погашения в августе 2016 года на сумму 2,5 млрд евро
  
• Плановый диапазон составлял 2,0-2,5 млрд. евро
  
• Средняя доходность 24-месячных облигаций составила 0,692% против 2,39% на предыдущем аукционе
  
• Коэффициент покрытия по 24-месячным облигациям составил 1,71, по сравнению с 1,73 ранее

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно перед заседанием Федеральной резервной системы. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются со снижением котировок. Инвесторы осторожничают и хотят закрепить свою прибыль перед важными заседаниями Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и Центрального банка Японии.

Определенные опасения на рынке связываются с итогами заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, которое закончится в среду. Аналитики полагают, что центральный банк США закончит в срок программу монетарного стимулирования экономики, но оставит процентную ставку на близком к нулю уровне.

Центральный банк Японии, по прогнозам, на заседании в пятницу не внесет существенных изменений в свою монетарную политику. Ожидается также публикация данных Центрального банка о состоянии экономики за первое полугодие финансового года.

Основной региональный индекс снизился после публикации данных по розничной продаже Японии. Розничные продажи в Японии выросли на максимальное значение за четыре месяца; это говорит о постепенном восстановлении экономики после повышения налога с продаж в апреле.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,312.27 -76.45 -0.50%

Hang Seng 23,289.01 +145.78 +0.63%

S&P/ASX 200 5,453.5 -5.45 -0.10%

Shanghai Composite 2,317.61 +27.17 +1.19%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,388.72 +97.08 +0.63%

Hang Seng 23,143.23 -158.97 -0.68%

Shanghai Composite 2,290.44 -11.84 -0.51%

FTSE 100 6,363.46 -25.27 -0.40%

CAC 40 4,096.74 -32.16 -0.78%

Xetra DAX 8,902.61 -85.19 -0.95%

S&P 500 1,961.63 -2.95 -0.15%

NASDAQ Composite 4,485.93 +2.22 +0.05%

Dow Jones 16,817.94 +12.53 +0.07%