Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-10-2014

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Сентябрь -18.4% Пересмотрено с -18.2% +0.4%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Сентябрь +0.4% Пересмотрено с +0.7% +0.5%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Сентябрь -19.0%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Август +6.7% +5.7%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Октябрь 14 11

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Октябрь 86.0 87.4

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Октябрь +1.2

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Сентябрь -1.9% +2.3%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Сентябрь -3.3% -2.6%

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе, 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.82%). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.30%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше остальных снизился сектор основных материалов (-2.3%). Лидирует сектор услуг (+0,1%).

Основные фондовые индексы США около справедливой стоимости после крупнейшего недельного ралли с января 2013 года.

Как стало известно сегодня после открытия рынка, предварительный индекс деловой активности в секторе услуг США достиг 57,3 в октябре по сравнению с 58,9 в сентябре. Он сигнализирует о самом медленном темпе роста активности в течение шести месяцев. Индекс, который основан на примерно 85% обычных ежемесячных ответах, остается значительно выше отметки 50,0, отделяющей расширение от сокращения. Но последнее чтение свидетельствует о дальнейшем замедлении роста общей активности от посткризисного максимума в июне. Компании сферы услуг связывают высокие уровни деловой активности с поддержкой внутренних экономических условий и, как следствие, с ростом числа занятых. Тем не менее, в соответствие с текущей тенденцией темпы роста нового бизнеса снизились до трехмесячного минимума в октябре и были слабее, чем посткризисный максимум, зафиксированный в июне.

Стоит также отметить, что сегодня цены на нефть заметно упали, достигнув при этом самого низкого уровня почти за 28 месяцев после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили прогнозы по ценам на 2015 год, сославшись на рост мировых поставок. Согласно новым оценкам Goldman Sachs, в первом квартале 2015 года нефть Brent будет стоить $85 за баррель (ранее ожидалось $100 за баррель), а WTI - $75 за баррель против $90 ранее. При этом эксперты полагают, что ОПЕК утратит позицию производителя, способного влиять на динамику нефтяных цен, и эту позицию займут США, наращивающие добычу сланцевой нефти. «Наши прогнозы цен на нефть отражают, в том числе и ожидания потери ключевыми странами ОПЕК способности влиять на ценообразование на рынке», - говорится в сообщении банка.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (16 в минусе, 14 в плюсе). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.46%). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +1.22%).

Почти все секторы индекса S&P в минусе. Лидирует сектор услуг (+0,2%). Больше остальных снизился сектор основных материалов (-2.0%).

На текущий момент:

Dow 16,792.66 -12.75 -0.08%

Nasdaq 4,478.10 -5.62 -0.13%

S&P 500 1,959.41 -5.17 -0.26%

10 Year Yield 2.26% -0.01 --

Gold $1,228.90 -2.90 -0.24%

Oil $81.00 -0.01 -0.01%

Основные фондовые индексы Европы снизились в ходе сегодняшних торгов после фиксации максимального недельного роста за год, поскольку инвесторы взвешивают результаты стресс-тестов и меры по стимулированию центрального банка.

Читать далее

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 28,74 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,055% против 0,050% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,03 по сравнению с 3,91 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,56% от объёма размещения по сравнению с 22,27% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,92% от объёма размещения по сравнению с 8,56% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 22,84 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,020% против 0,020% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,83 по сравнению с 4,60 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 27,23% от объёма размещения по сравнению с 22,94% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,03% от объёма размещения по сравнению с 3,93% на предыдущем аукционе.
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (-1 б.п.).

Золото $1,231.30 (-0.04%)

Нефть (WTI) $79.81 (-1.48%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1951.00 (-0.45%), фьючерс NASDAQ упал на 0.24% до уровня 4025.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 15,388.72 +97.08 +0.63%

Hang Seng 23,143.23 -158.97 -0.68%

Shanghai Composite 2,290.44 -11.84 -0.51%

FTSE 6,349.3 -39.43 -0.62%

CAC 4,074.32 -54.58 -1.32%

DAX 8,870.31 -117.49 -1.31%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $80.00 за баррель (-1.28%)

Цены на золото торгуются по $1231.40 за унцию (-0.04%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, корректируясь после восстановления на прошлой неделе. Участники рынков ожидают заседания FOMC, итоги которого станут известны в среду.

Давление на индексы оказывают сообщения из Европы, где было зафиксировано дальнейшее ухудшение настроений в деловых кругах Германии. Согласно обзору Ifo, настроения в деловых кругах Германии ухудшились шестой месяц подряд, а индекс делового климата упал до минимального с декабря 2012 года уровня. Данные от Ifo в очередной раз подтвердили, что Германия, вытянувшая экономику еврозоны из последнего спада, сейчас сталкивается с существенными трудностями, ставшими следствием введения санкций против Москвы, с которой Берлин имеет очень тесные торгово-экономические связи.

Сообщений корпоративного характера, способных задать направление широкому рынку, на премаркете отмечено не было. Среди квартальный отчетов стоит отметить данные фармацевтической компании Merck (MRK), которые оказались нейтральными.

Новостной фон сегодня достаточно ограничен. Поле начала торгов внимание участников рынка привлекут данные по незавершенным сделкам по продажам жилья, которые будут опубликованы в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $0.90 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.88. Выручка упала на 4,3% г/г до уровня $10.56 млрд против среднего прогноза $10.65 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 2014 финансового года прибыль на уровне $3.46-$3.50 в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $3.47) при выручке на уровне $42.40-$42.80 млрд (средний прогноз аналитиков $42.56 млрд).

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $57.75 (+0.24%).

27 октября

До начала торгов:

Merck (MRK). Cредний прогноз: EPS $0.88, выручка $10557.00 млн.

После окончания торгов:

Twitter (TWTR). Cредний прогноз: EPS $0.01, выручка $351.59 млн.

28 октября

До начала торгов:

DuPont (DD). Cредний прогноз: EPS $0.53, выручка $7937.17 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Cредний прогноз: EPS $0.61, выручка $5626.66 млн.

После окончания торгов:

Facebook (FB). Cредний прогноз: EPS $0.40, выручка $3113.19 млн.

29 октября

После окончания торгов:

Barrick Gold (ABX). Cредний прогноз: EPS $0.17, выручка $2488.10 млн.

Visa (V). Cредний прогноз: EPS $2.10, выручка $3190.41 млн.

30 октября

До начала торгов:

MasterCard (MA). Cредний прогноз: EPS $0.78, выручка $2448.08 млн.

После окончания торгов:

Starbucks (SBUX). Cредний прогноз: EPS $0.74, выручка $4236.96 млн.

31 октября

До начала торгов:

Chevron (CVX). Cредний прогноз: EPS $2.53, выручка $60564.39 млн.

Exxon Mobil (XOM). Cредний прогноз: EPS $1.72, выручка $104497.89 млн.

Начав сессию выше нулевой отметки, основные фондовые индексы Европы к текущему моменту переместились на отрицательную территорию. В начале сессии поддержку индексам оказывали обнародованные накануне результаты стресс-тестов европейских банков, которые указали на то, что в целом банки региона смогут преодолеть еще один финансовый кризис. Согласно данным Европейской службы банковского надзора, не прошли стресс-тесты 24 крупных банка еврозоны из 123 проверявшихся. Банкам, которые не прошли стресс-тесты, необходимо пополнить капитал на общую сумму в $25 млрд., что в рамках евросистемы не так уж и много. Впрочем, результаты проведенной проверки были достаточно ожидаемыми (большинство банков, непрошедших стресс-тесты, из Италии, Греции и Кипра) и большого резонанса не вызвали, а относительно незначительная сумма нехватки капитала позволила индексам показать утром рост.

Давление на индексы оказали данные по настроениям в деловых кругах Германии от Ifo, а также данные от ЕЦБ по изменению денежной массы и кредитованию частного сектора. Согласно обзору Ifo, настроения в деловых кругах Германии ухудшились шестой месяц подряд, индекс делового климата упал до минимального с декабря 2012 года уровня. В свою очередь, данные ЕЦБ указали на более значительный, чем ожидалось, рост денежного агрегата М3 и замедление темпов сокращения объемов кредитования, сигнализировав тем самым о возможном завершении цикла ужесточения кредитных условий в еврозоне. Однако об улучшении ситуации говорить еще рано, так как пока нет никаких признаков возможного восстановления кредитования в ближайшее время.

Несмотря на относительно удовлетворительные результаты стресс-тестов, акции банков сегодня находятся под давлением - особенно итальянских, поскольку из 24 банков, которые не прошли проверку, девять было как раз из Италии. Так, акции одного из них - Banca Monte dei Paschi di Siena SpA - потеряли 18% стоимости.

В минусе сегодня также акции Lloyds Banking Group Plc (-2.3%), дополнительное давление на которые оказало снижение их рейтинга аналитиками Jefferies Group LLC.

Среди тех представителей небанковского сектора, которые сегодня находятся в фокусе участников рынка, стоит отметить акции TNT Express NV, которые потеряли почти 7% на фоне разочаровывающего квартального отчета.

На текущий момент:

FTSE 6,374.43 -14.30 -0.22%

CAC 4,114.34 -14.56 -0.35%

DAX 8,955.78 -32.02 -0.36%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Поддержку рынку оказали результаты стресс-тестов европейских банков, показавшие, что ни один из крупнейших фининститутов еврозоны не испытывает нехватки капитала. Читать далее ...

Это кажется очевидным, но когда вы инвестируете в акции, то рискуете, что все ваши инвестиции легко могут быть уничтожены.

Это действительно единственный самый важный риск для инвесторов.

Даже когда вы думаете, что хорошо диверсифицированы, то могли заметить, что стоимость ваших инвестиций быстро снижается - как, например, греческий фондовый рынок, который потерял 90% своей стоимости во время кризиса в еврозоне.

Об этом Джонатан Стаббс из CitiGroup сообщает в примечании к исследованию о распределении активов, куда были включены графики некоторых самых уродливых максимальных снижений на глобальном фондовом рынке.

На графике видно, как известные фондовые рынки и отрасли понесли очень большие потери за относительно короткие промежутки времени. Например, Великобритания (1972-74), Nasdaq (2000-03), Греция (2008-12) и горная промышленность (2008-09).

Следовательно, покупатели остерегаются.

Однако многие из этих акций принадлежат компаниям, которые не обанкротились, а понесли потери всего лишь на бумаге, ведь активы не были проданы по минимальной цене и после возвращения цен акций на прежний уровень убытки компенсировались. На графике ниже мы видим возврат цены на прежний уровень.

Инвесторы должен быть чрезвычайно терпеливыми, если надеется возместить свои потери.

"Иногда инвесторам может потребоваться много лет, чтобы вернуть свои деньги назад после перенесенных больших потерь", - пишет Стаббс. "Например, американские акции добрались к уровням совокупного дохода пика 1929 года в 1945 году, спустя 15 лет после Великой депрессии". Кэндзи Абэ, японский стратег Citi , подчеркивает, что сейчас японские акции все еще далеки до пиковых уровней конца 1989 года

Все это инвесторы должны осмотреться очень внимательно, прежде чем начать инвестировать свои сбережения на фондовый рынок.

Источник:Business Insider

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Основные индексы на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются сегодня с повышением котировок на фоне сохраняющегося оптимизма по поводу состояния американской экономики после публикации квартальных отчетов крупных компаний и позитивных результатов стресс-тестов, проведенных ЕЦБ и Европейским банковским управлением. ЕЦБ и ЕБУ пришли к выводу, что банковская система еврозоны и Евросоюза в целом способна выдержать новый глобальный финансовый кризис, даже если он продлится 3 года.

Власти Китая отложили на неопределенный срок запуск механизма перекрестных торгов между фондовыми биржами Гонконга и Шанхая. Эта программа должна была начать работу с сегодняшнего дня, по истечении полугодового периода, отведенного на ее подготовку. Финансовые аналитики связывают задержку запуска механизма с демонстрациями в Гонконге. На фоне этого сообщения снизились котировки акций на рынках Шанхая и Гонконга. Индекс Hang Seng с начала сегодняшних торгов сократился на 269 пунктов и на 3,9% подешевели акции компании-оператора биржи.

Рынки в Новой Зеландии закрыты в связи с Днем Труда.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,401.04 +109.40 +0.72%

Hang Seng 23,105.62 -196.58 -0.84%

S&P/ASX 200 5,455.2 +42.95 +0.79%

Shanghai Composite 2,287.64 -14.64 -0.64%

Китайские власти отложили на неопределенный срок запуск механизма перекрестных торгов между фондовыми биржами Гонконга и Шанхая. Эта программа должна была начать работу с сегодняшнего дня, по истечении полугодового периода, отведенного на ее подготовку.

О решении создать механизм, который позволит фондовым площадкам Шанхая и Гонконга открыть взаимный доступ к рынку акций и осуществлять перекрестные торги, объявил в апреле этого года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Нововведение рассматривалось как важный шаг на пути открытия рынка капитала КНР и было призвано активизировать финансовые связи между материковым Китаем и Гонконгом.

Финансовые аналитики склонны увязывать задержку запуска механизма и с демонстрациями в Гонконге, поскольку эти события повлияли на ухудшение конъюнктуры рынка и сокращение его ликвидности. "Однако речи об отмене нововведения не идет, поскольку стороны инвестировали в этот проект много времени и ресурсов", - считает директор компании Ample Finance Group Алекс Вонг. Однако сроки остаются неясными: власти КНР пока не комментируют ситуацию.

На фоне этой неопределенности индекс Hang Seng с начала сегодняшних торгов сократился на 269 пунктов и на 3,9% подешевели акции компании-оператора биржи.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,291.64 +152.68 +1.01 %

Hang Seng 23,302.2 -30.98 -0.13 %

S&P/ASX 200 5,427.2 +14.95 +0.28 %

Shanghai Composite 2,302.28 -0.14 -0.01 %

FTSE 100 6,388.73 -30.42 -0.47 %

CAC 40 4,128.9 -28.78 -0.69 %

Xetra DAX 8,987.8 -59.51 -0.66 %

S&P 500 1,964.58 +13.76 +0.71 %

NASDAQ Composite 4,483.72 +30.92 +0.69 %

Dow Jones 16,805.41 +127.51 +0.76 %