Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-10-2014

Европейские фондовые индексы выросли по итогам сегодняшней сессии, чему помогли квартальные финансовые отчеты компаний, которые оказались лучше прогнозов.

Читать далее

Основные фондовые индексы в плюсовой зоне. Катализатором роста стали отчеты компаний Apple (AAPL) и Texas Instruments (TXN).

Как стало известно сегодня после открытия рынка, в США продажи жилья в сентябре достигли самого высокого уровня в этом году - признак прогресса на рынке жилья, который может поднять экономику в целом. Продажи на вторичном рынке жилья выросли на 2,4% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5,17 млн. в сентябре, сообщила во вторник Национальная ассоциация риэлторов. Продажи незначительно снизились в августе. Экономисты предсказывали, что продажи вырастут на 1% в сентябре до годового уровня 5,11 млн.

Стоимость нефти умеренно выросла сегодня, поскольку новости о повышении спроса на нефть со стороны Китая улучшили настроения. Тем не менее, опасения в отношении замедления роста мировой экономики продолжают оказывать давление на цены. Ранее сегодня стало известно, что расчетное потребление нефти в Китае в сентябре увеличилось на 6,2% по сравнению с августом (до семимесячного пика) за счет роста нефтепереработки. Среднесуточное потребление выросло до 10,3 млн баррелей, согласно расчетам, основанным на предварительных официальных данных, с 9,7 млн баррелей в августе и 9,61 млн в сентябре прошлого года. В январе-сентябре спрос увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,91 млн баррелей в сутки.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (27 из 30). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (КО, -5.87%) из-за слабого квартального отчета. Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +2.57%).

Все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+2,7%). Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 16,563.62 +163.95 +1.00%

Nasdaq 4,388.97 +72.90 +1.69%

S&P 500 1,932.43 +28.42 +1.49%

10 Year Yield 2.20% +0.02 --

Gold $1,251.90 +7.20 +0.58%

Oil $82.87 +0.16 +0.19%

Facebook (FB) работает на полную мощность. Тем не менее, на прошлой неделе, рынок упал, и в результате, Facebook торгуется на уровне около $75 за акцию. То есть цена акций компании снизилась более чем на $4 за акцию за минувшую неделю. Этот небольшой откат представляет возможность для покупки, учитывая, что компания собирается представить свои результаты за 3 квартал 28 октября. Консенсус-прогноз по отчету компании предполагает $3,1 млрд выручки и $0,40 прибыли на акцию.

Вчера Nanigans выпустила свой ежеквартальный отчет по рекламным расходам на Facebook. Для создания этого отчета Nanigans проанализировала более 300 млрд объявлений в социальной сети в 3 квартале 2014 года. Результатом исследования является тот факт, что Facebook продолжает обеспечивать большую ценность для рекламодателей. Как следствие, социальная сеть растет поразительными темпами.

Общее количество кликов по рекламе продолжает подъем, показав рост на 195%. Цена за клик от $0.53 снизилась на 4% по сравнению со вторым кварталом 2014 года, и увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость за клик (CPC) снижается, так как стоимость мобильных объявлений становится ниже. Хотя СРС незначительно снизился, цена за тысячу показов (CPM) увеличилась на 153% за год, до $5,62. Три главные фактора поспособствовали росту: увеличение спроса на ленту новостей и объявлений, большие рекламные блоки, а также оптимизированная цена за тысячу показов, которая позволяет рекламодателям получить больше контроля за таргетингом.

Таргетинг на платформе Facebook приводит к повышению спроса на объявления FB. Повышение спроса приводит к росту цен на FB-объявления. В докладе Nanigans говорится, что цены растут на основе CPM роста. Этот доклад, опубликованный за две недели до отчета по третьему кварталу, дает представление о том, что результаты FB могут превысить текущие прогнозы аналитиков.

Стоит также отметить, что во 2 квартале было зафиксировано среднесуточное увеличение пользователей на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество активных пользователей увеличилось на 14% за тот же период.

Запуск Atlas в последнем месяце также может пойти на пользу FB. Atlas позволяет маркетологам донести свою рекламу до различных устройств и платформ. Новая платформа пришла с новым пользовательским интерфейсом для маркетологов и многими улучшенными адресными и измерительными возможностями. Atlas также поможет рекламодателям в проведении кампаний и проверке показов на Instagram.

За последние два квартала Facebook увеличила EPS на 39% и 16% соответственно. После того, как рынок упал на прошлой неделе, Facebook на текущих уровнях представляет возможность для инвестирования, особенно до публикации нового квартального отчета.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $77.92 (+1.26%)

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 33,76 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,030% против 0,015% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,02 по сравнению с 3,68 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 15,63% от объёма размещения по сравнению с 10,54% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,59% от объёма размещения по сравнению с 3,69% на предыдущем аукционе.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.22% (+4 б.п.).

Золото $1,252.30 (+0.61%)

Нефть (WTI) $83.11 (+0.48%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1910.00 (+0.54%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.83% до уровня 3898.00.

Внешний фон позитивный. Фондовые индексы в Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент растут.

Nikkei 14,804.28 -306.95 -2.03%

Hang Seng 23,088.58 +18.32 +0.08%

Shanghai Composite 2,339.66 -17.07 -0.72%

FTSE 6,320.31 +53.24 +0.85%

CAC 4,051.87 +60.63 +1.52%

DAX 8,805.62 +87.86 +1.01%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $82.93 за баррель (+0.27%)

Цены на золото торгуются по $1249.10 за унцию (+0.36%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов. Поддержку фьючерсам оказывает опубликованный накануне квартальный отчет компании Apple, результаты которого оказались лучше ожиданий аналитиков. Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.42 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.31. Выручка за отчетный период составила $42.12 млрд (+12.4% г/г) против среднего прогноза $39.84 млрд. Продажи смартфонов iPhone, приносящие основную часть прибыли, достигли 39.27 млн. единиц при ожиданиях 38 млн. и показателе за аналогичный период прошлого года 33.8 млн. Кроме того, компания выпустила прогноз на следующий квартал, согласно которому выручка ожидается на уровне $63.5-66.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $63.44 млрд. Акции Apple на премаркете поднялись в цене на 3%.

Кроме компании Apple, свои отчеты опубликовали такие компании, как Coca-Cola (KO), McDonald's (MCD), Verizon (VZ) и Travelers (TRV), однако их данные на динамику широкого рынка повлияли несущественно.

После начала торгов внимание участников рынка привлекут данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Ожидается, что по итогам сентября показатель достигнет уровня 5.11 млн против 5.05 млн в августе.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Evercore понизили рейтинг акций IBM до "держать" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Cantor Fitzgerald повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $143 с $123

Аналитики Macquarie повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $118 с $104

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $115 с $110

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $113 с $110

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций IBM до $170 с $190

Аналитики Stifel понизили целевую стоимость акций IBM до $190 с $218

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $2.61 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.28. Выручка выросла на 5,6% г/г до уровня $5.98 млрд против среднего прогноза $5.93 млрд.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $94.30 (+1.18%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.89 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91. Выручка выросла на 4,3% г/г до уровня $31.59 млрд. совпав с ожиданиями аналитиков.

Акции VZ на премаркете упали до уровня $47.90 (-1.20%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.51 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.37. Выручка упала на 4,6% г/г до уровня $6.99 млрд против среднего прогноза $7.19 млрд.

Акции MCD на премаркете упали до уровня $89.89 (-1.86%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $0.53 в расчете на одну акцию, что совпало со средними прогнозами. Выручка за отчетный период составила $11.98 млрд (-0.4% г/г) против среднего прогноза $12.15 млрд.

Акции KO на премаркете упали до уровня $41.90 (-3.21%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $1.42 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.31. Выручка за отчетный период составила $42.12 млрд (+12.4% г/г) против среднего прогноза $39.84 млрд. Продажи смартфонов iPhone, приносящие основную часть прибыли, достигли 39.27 млн. единиц при ожиданиях 38 млн. и показателе за аналогичный период прошлого года 33.8 млн. Кроме того, компания выпустила прогноз на следующий квартал, согласно которому выручка ожидается на уровне $63.5-66.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков $63.44 млрд.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $102.15 (+2.40%).

Фондовые индексы Европы растут на фоне опасений относительно китайской экономики, ожиданий статистики по рынку жилья США и отчетности компаний.

Рост экономики Китая замедлился в июле-сентябре до 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 7,5% кварталом ранее. Он оказался ниже официального прогноза в 7,5%, который давали на текущий год китайские власти. Средний прогноз аналитиков на третий квартал составлял 7,2%. По сравнению с предыдущим кварталом, экономика выросла на 1,9% при прогнозе аналитиков в 1,8%. В то же время, промышленное производство увеличилось в сентябре сразу на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - против 6,9% в августе и прогноза аналитиков в 7,5%.

Сегодня участники рынка ожидают публикации данных о продажах домов на вторичном рынке США. По оценкам аналитиков, такие продажи выросли в сентябре на 1% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,11 млн домов в пересчете на годовые темпы.

Инвесторы также оценивают финансовую отчетность компаний, включая британский химический концерн Reckitt Benckiser Plc и швейцарскую фармацевтическую компанию Actelion Ltd.

Котировки акций Reckitt Benckiser упали на 2,2%. Рост выручки химконцерна за третий квартал оказался слабее прогнозов рынка, при этом компания объявила, что ожидает роста выручки в 2014 году по нижней границе прогнозного диапазона в 4-5%.

Бумаги Actelion, напротив, подорожали на 4,1% после повышения прогноза годовой прибыли уже второй раз в этом году.

Цена акций Swedbank AB увеличилась на 3,2%, так как чистая прибыль и чистый процентный доход крупнейшего ипотечного банка Швеции превысили прогнозы.

Рыночная стоимость французской нефтегазовой компании Total SA уменьшилась на 0,2%. В ночь на вторник в московском аэропорту Внуково погиб Кристоф де Маржери, председатель совета директоров и CEO французской компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,315.23 +48.16 +0.77%

CAC 40 4,056.89 +65.65 +1.64%

DAX 8,834.11 +116.35 +1.33%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на данных о росте китайского ВВП, который оказался самым слабым за пять лет, хотя и превысил средний прогноз аналитиков. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции японских компаний упали на фоне роста курса иены. Напомним, прошлая неделя отметилась резкими колебаниями на фондовом рынке при высоком объеме торгов. Инвесторов тревожили перспективы роста мировой экономики, а также меняющиеся прогнозы о том, когда ФРС может счесть экономику США достаточно сильной для того, чтобы начать повышение процентных ставок.

На динамику сегодняшних торгов повлияли данные по ВВП Китая. Рост ВВП Китая в третьем квартале 2014 года составил 7,3%. Темп роста ВВП по сравнению со 2-м кварталом замедлился. Это означает, что основной показатель экономики Китая за 2014 год в целом достигнет нижней части установленного правительством целевого района, составляющего 7,5%. Это также означает увеличение давления на руководство страны в сторону принятия целевых мер стимулирования экономики в 4-м квартале.

Результаты оказались не такими плохими, чтобы заставить Китай проводить широкомасштабную программу стимулирования, которая могла бы привести к росту долга и увеличению доли неиспользуемых мощностей.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,001.97 -109.26 -0.72%

Hang Seng 23,075.24 +4.98 +0.02%

S&P/ASX 200 5,327.6 +8.16 +0.15%

Shanghai Composite 2,354.78 -1.95 -0.08%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,111.23 +578.72 +3.98%

Hang Seng 23,070.26 +47.05 +0.20%

Shanghai Composite 2,356.73 +15.54 +0.66%

FTSE 100 6,267.07 -43.22 -0.68%

CAC 40 3,991.24 -41.94 -1.04%

Xetra DAX 8,717.76 -132.51 -1.50%

S&P 500 1,904.01 +17.25 +0.91%

NASDAQ Composite 4,316.07 +57.64 +1.35%

Dow Jones 16,399.67 +19.26 +0.12%

Основные фондовые индексы США выросли по итогам сегодняшней сессии, чему помогли ожидания отчета корпорации Apple (AAPL). Негатива в торги внесли новости о том, что International Business Machines (IBM) выплатит контрагенту $1,5 млрд из-за убыточного производства чипов.

Читать далее