Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-10-2014

6 октября компания Chevron (CVX) объявила, что нашла партнера для помощи в развитии сланцевых лицензионных участков на месторождении Дюверней в Канаде. За 1,5 миллиарда долларов, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company через свой канадский филиал приобрела 30% участков Chevron в Дюверней, в то время как сам Chevron оставил за собой 70% акций. Chevron активно искал партнера для помощи по финансированию разведки и разработки операций в этой области.

Месторождение Дюверней наоодится в 200 км к северо-западу от Эдмонтона, центра провинции Альберта. Дюверней считается одним из самых перспективных сланцевых месторождений в Северной Америке. Chevron Canada начала работать там в 2013 году, купив участок размером 275 кв.км у компании Alta Energy Luxembourg SARL (Люксембург).

Канадское подразделение Chevron имеет разрешение на освоение около 1335 кв.км в Дюверней, с центром в районе Кайбоб. С 2011 года Chevron пробурила 16 скважин в Дюверней. Результаты бурения указывают на большое количество газа в скважинах. На сегодняшний день с этих скважин добывается около 1300 баррелей конденсата и 7,5 млн кв. футов природного газа в день.

Основными конкурентами на данном месторождении являются Penn West Petroleum, Royal Dutch Shell и Athabasca Oil.

Теперь, когда Chevron нашла партнера для финансирования данных проектов, компания может полноценно начать исследовать Дюверней. По данным Encana, компания сможет добывать на месторождении 443 000 млрд кубических футов природного газа, 11,3 млрд баррелей газоконденсата и 61,7 млрд баррелей сырой нефти, указывая на огромный потенциал в Дюверней. Это бычья новость для Chevron, так как она влияет на долгосрочный потенциал компании.

Закрытие сделки ожидается в ноябре текущего года, а заявленная сумма сделки включает часть доли компании по будущим финансовым расходам в совместном проекте.

На текущий момент акции Chevron (CVX) котируются по $115.82 (-0.17%)

• Казначейство США разместило 10-летние бонды на сумму 20,98 млрд. долларов.
  
• Доходность 10-летние бондов составила 2,381% против 2,535% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,52 по сравнению с 2,71 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,37% от объёма размещения по сравнению с 53,01% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,65% от объёма размещения по сравнению с 13,47% на предыдущем аукционе.
  
  

Основные фондовые индексы США около нуля. Акции энергетических компаний упали с ценой на нефть в то время как крупные компании сектора здравоохранения толкнули индекс Dow Jones Industrial Average вверх.

Стоимость нефти марки WTI существенно упала, достигнув при этом самого низкого уровня с апреля 2013 года в связи с выходом правительственного отчета по запасам. Что касается нефти марки Brent, то ее цена снизилась до 27-месячного минимума, так как появились признаки замедления глобального экономического роста. Вчера МВФ третий раз в этом году снизил прогноз роста мировой экономики с учетом слабых показателей крупнейших стран еврозоны, Японии и таких крупных развивающихся стран, как Бразилия. Министерство энергетики США сообщило: запасы нефти по итогам прошлой недели выросли на 5 млн. баррелей до 361,65 млн баррелей, тогда как средний прогноз предполагал их рост на 1,9 млн. баррелей.

Стоит также отметить, что глава одного из банков ФРС США считает, что федеральной резервной системе следует сохранить процентные ставки около нуля по крайней мере до конца следующего года. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота, который имеет право голоса при принятии Комитетом решения по открытым рынкам центрального банка до конца этого года, заявил: инфляция остается слишком низкой, чтобы оправдать ужесточение денежно-кредитной политики. По его словам, инфляция не вырастет до 2% до конца 2018 года.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (17 из 30). Аутсайдером являются акции AT&T, Inc. (Т, -1.53%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.33%).

Cектора индекса S&P преимущественно в минусе. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0,6%). Больше остальных снизился сектор основных материалов (-1.6%).

На текущий момент:

Dow 16,757.63 +38.24 +0.23%

Nasdaq 4,387.74 +2.54 +0.06%

S&P 500 1,937.01 +1.91 +0.10%

10 Year Yield 2.36% +0.01 --

Gold $1,206.70 -5.70 -0.47%

Oil $87.59 -1.26 -1.42%

Европейские фондовые индексы упали сегодня, достигнув при этом двухмесячного минимума, что связано с ухудшением прогноза для мировой экономики.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (00 б.п.).

Золото $1,217.70 (+0.44%)

Нефть (WTI) $87.76 (-1.23%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1928.00 (+0.03%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.01% до уровня 3956.75.

Внешний фон негативный. Фондовые индексы в Азиии завершили сессию преимущестенно в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 15,595.98 -187.85 -1.19%

Hang Seng 23,263.33 -159.19 -0.68%

Shanghai Composite 2,382.79 +18.92 +0.80%

FTSE 6,476.17 -19.41 -0.30%

CAC 4,182.39 -26.75 -0.64%

DAX 9,019.34 -66.87 -0.74%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.81 за баррель (-1.20%)

Цены на золото торгуются по $1216.60 за унцию (+0.35%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки, консолидируясь после вчерашнего снижения, причиной которого были опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики на фоне понижения МВФ прогнозов по темпам роста.

Новостной фон на премаркете ограничен. После наначала торгов внимание участников рынка привлечет публикация протокола сентябрьского заседания FOMC в 18:00 GMT. Итоги данного заседания полностью совпали с ожиданиями, а глава ФРС на пресс-конференции в очередной раз повторила, что после завершения программы QE ставки останутся на минимальном уровне «в течение длительного периода времени». При этом была отмечена возможность как более раннего, так и более позднего начала повышения: все будет зависеть от поступающих данных. А данные как раз и указывают на рост шансов более раннего повышения.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Инвесторы ожидают начала сезона публикации квартальной отчетности, который на этой неделе стартует в США. После завершения сегодняшней сессии отчитается Alcoa (AA). Впрочем, кроме Alcoa на текущей неделе не будет никаких интересных отчетов. Квартальные отчеты корпораций могут задать направление динамике фондовых индексов на четвертый квартал. Сильные отчеты компаний и оптимистические прогнозы на 2015 год могут стать причиной для роста индексов. В противном случае мы можем увидеть полномасштабную коррекцию (на фондовом рынке под это определение попадает снижение индекса не менее чем на 10%). Коррекцию может усилить полное сворачивание федрезервом программы QE, решение по этому вопросу ожидается в конце месяца.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы снижаются, в то время как инвесторы ожидают публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы.

Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific понизился в ходе торгов на 1%, тогда как фьючерсы на американские индексы практически не меняются.

Участники рынка ждут протокола заседания ФРС, который будет обнародован сегодня, чтобы попытаться понять, к чему склоняются руководители ЦБ в вопросе о сроках повышения базовой процентной ставки.

Негативным фактором для рынка стали статданные из КНР. Индекс менеджеров закупок в сфере услуг Китая, рассчитываемый HSBC и Markit, упал до 53,5 пункта в сентябре с августовских 54,1 пункта, ставших максимальным значением индикатора за 17 месяцев. В то же время аналогичный индикатор, публикуемый национальным статбюро КНР, снизился до 54 пунктов с 54,4 пункта, опустившись до минимума за 8 месяцев.

Акции авиаперевозчика Air France - KLM упали на 5,7%. Компания предупредила, что длившаяся две недели забастовка пилотов Air France может непосредственно снизить ее годовую прибыль на 320-350 млн евро. Всего же, с учетом побочных эффектов, EBITDA компании может оказаться на 500 млн евро ниже, чем ожидавшиеся ранее 2,2-2,3 млрд евро.

Стоимость бумаг железнодорожного оператора FirstGroup упала на 5,9% на новости, что контракт на обслуживание железных дорог в Шотландии стоимостью 2,5 млрд фунтов стерлингов ($4 млрд) достался ее конкуренту, голландской Abellio.

Производитель медоборудования Gerresheimer потерял 2,8% капитализации на фоне худших, чем ожидалось, финпоказателей за третий квартал.

Курс акций германского разработчика ПО SAP SE снизился на 1,8% после того, как компания объявила о прекращении приема на работу новых сотрудников до конца текущего года для сокращения затрат.

Рыночная стоимость крупнейшего швейцарского оператора связи Swisscom AG выросла на 2,1%. Компания рассматривает возможность продажи итальянского бизнеса Fastweb. В числе претендентов на его покупку называется Vodafone Group, а стоимость бизнеса оценивается в 5 млрд евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,460.02 -35.56 -0.55%

CAC 40 4,176.83 -32.31 -0.77%

DAX 9,005.48 -80.73 -0.89%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе из-за ухудшения прогнозов роста мирового ВВП от Международного валютного фонда и слабых статданных из Китая. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе второй день подряд на фоне неблагоприятных прогнозов развития мировой экономики. Международный валютный фонд вчера изменил в сторону понижения свой прогноз относительно роста мировой экономики в будущем году, что оказывает негативное воздействие на настроения инвесторов и повышает спрос на активы-убежища. Ситуацию на рынке ухудшает и зафиксированное падение биржевых показателей в Нью-Йорке. Фондовые индексы падают на фоне обеспокоенности инвесторов относительно того, что Федеральная резервная система может уже в скором времени приступить к повышению процентных ставок.

Рынки материкового Китая вновь открылись после недельного отпуска. Инвесторы ориентируются на показатель индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг крупнейшей экономики Азии. Показатель PMI от HSBC для сферы услуг Китая в сентябре снизился до 53,5 против 54,1 в августе.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,552.26 -231.57 -1.47%

Hang Seng 23,268.76 -153.76 -0.66%

S&P/ASX 200 5,247.9 -36.30 -0.69%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,783.83 -107.12 -0.67%

Hang Seng 23,422.52 +107.48 +0.46%

S&P/ASX 200 5,284.2 -8.71 -0.16%

FTSE 100 6,495.58 -68.07 -1.04%

CAC 40 4,209.14 -77.38 -1.81%

Xetra DAX 9,086.21 -123.30 -1.34%

S&P 500 1,935.1 -29.72 -1.51%

NASDAQ Composite 4,385.2 -69.60 -1.56%

Dow Jones 16,719.39 -272.52 -1.60%

Основные фондовые индексы США обвалились сегодня после того, как Международный валютный фонд сократил прогноз роста мировой экономики.

Читать далее