Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-10-2014

• Казначейство США разместило 3-летние облигации на сумму 26,84 млрд. долларов.
  
• Доходность 3-летних облигаций составила 0,994% против 1,066% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,42 по сравнению с 3,17 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,53% от объёма размещения по сравнению с 33,10% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,42% от объёма размещения по сравнению с 20,27% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы резко снизились сегодня, достигнув при этом семинедельного минимума, что было связано с выходом слабых данных по Германии, а также пересмотром прогноза по мировому росту Международным валютным фондом.

Читать далее

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 31,77 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,010% против 0,020% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,56 по сравнению с 3,77 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 32,70% от объёма размещения по сравнению с 39,04% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,98% от объёма размещения по сравнению с 5,04% на предыдущем аукционе.
  
  

Основные фондовые индексы США снизились. Индекс S&P 500 падает второй день на этой неделе после того, как Международный валютный фонд сократил прогноз роста мировой экономики.

Как стало известно из октябрьского доклада «Перспективы развития мировой экономики экономики», МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2014 год до 3,3 процента с 3,4 процента, а на 2015 году до 3,8 процента с 4,0 процента. Напомним, в апреле МВФ прогнозировал рост мировой экономики в текущем году на 3,7%, но в июле снизил свои ожидания до 3,4%.

В отчет также было сказано, что прогноз роста экономик развитых стран в 2014 году оставлен без изменений - на уровне 1,8%, а прогноз на 2015 год снижен на 0,1% - до 2,3%. Оценки роста ВВП развивающихся рынков также ухудшены: до 4,4% с 4,5% для 2014 года и до 5% с 5,2% для 2015 года.

Кроме того, как показали сегодня данные от бюро трудовой статистики, по итогам августа число вакансий в США составило 4,835 млн, оказавшись на 4,6 млн выше, нежели в июле. Последнее значение также оказалось максимальным с января 2001 года. Число вакансий выросло в частном секторе в целом и мало изменилось в государственном секторе. Число вакансий выросло в производстве товаров кратковременного пользования, здравоохранении и социальной помощи, размещении и услугах питания. Доля найма снизилась до 3,3%, в то время как доля увольнений до 3,2%.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусовой зоне (25 из 30). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.54%). Больше остальных выросли акции The Coca-Cola Company (KO, +0.73%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0,4%). Больше остальных снизился сектор здравоохранения (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 16,882.48 -109.43 -0.64%

Nasdaq 4,433.00 -21.80 -0.49%

S&P 500 1,955.56 -9.26 -0.47%

10 Year Yield 2.38% -0.05 --

Gold $1,209.70 +2.40 +0.20%

Oil $89.40 -0.94 -1.04%

Visa (V) является крупнейшим оператором кредитных и дебетовых карт оплаты в мире. В последнее время с ростом спроса на более мобильные платежные средства на глобальном уровне Visa осознала необходимость активизировать свою мобильную платежную платформу для того, чтобы сохранить свои позиции в качестве мирового лидера на рынке. В целях повышения эффективности своей мобильной платформы платежей Visa сформировала свою бизнес-стратегию таким образом, чтобы сегмент мобильных платежей получил особое внимание. Это позитивный шаг для компании, поскольку означает, что компания реагирует на меняющиеся требования рынка. Однако проблемы, с которыми компании, возможно, придется столкнуться после внесения этих изменений не могут быть проигнорированы.

Рассмотрим несколько этапов, которые компания предпринимает чтобы увеличить эффективность своей мобильной платформы платежей, а также проблемы, которые можно ожидать в результате этих инициатив.

В этом году Visa запустила новый онлайн-платежный сервис под названием Visa Checkout, чтобы облегчить онлайн покупки с помощью любого устройства, которое использует клиент. После настройки учетной записи кредитная или дебетовая карты могут быть зарегистрированы для получения мгновенного доступа. Как только человек хочет купить что-то с веб-сайта, который поддерживает Visa Checkout, все, что нужно сделать - нажать на вкладку Visa Checkout и сделать платеж.

Visa PayWave - это еще одна платежная система, позволяющая осуществить бесконтактную оплату с помощью карты или мобильного устройства с помощью использования технологии связи ближнего поля (NFC) и эмулятора хозяина карты (HCE).

Visa уделяет повышенное внимание инновационным технологиям в области мобильных платежей. Visa Token - это новая технология, которая заменяет традиционное количество 16-значной карты с уникальным маркером каждый раз, когда выполняется операция. Эта новая технология позволила компании снизить беспокойство клиентов по поводу неправомерного использования информации клиента.

Для того, чтобы развить платформу мобильных платежей, платежные компании осознали важность партнерских отношений с аппаратными мобильными и программными компаниями, и это видно по тому, что Visa, MasterCard (MA) и American Express (AXP) развивают партнерские отношения с Apple (AAPL) в последнее время. Эта инициатива позволила Visa идти в ногу с конкурентами при расширении своей мобильной платежной платформы в то же время. Кроме того, Visa сотрудничает с Pizza Hut в США, что делает возможным использование Visa Token в любом ресторане Pizza Hut. Эти инициативы помогают Visa упростить платежные решения для своих клиентов, что в результате должно положительно сказаться на финансовом состоянии компании.

Тем не менее, изменения такого масштаба не проходят без негативного воздействия, и Visa не может игнорировать ряд проблем, с которыми придется столкнуться в результате этих инициатив. Прежде всего, развитие нового платежного канала приведет к эмиссии новых операционных издержек. Сотрудничество компании Visa с другими компаниями повысит влияние партнеров на платежную систему. Во-вторых, Visa находится в сильной конкурентной среде, ее основными конкурентами в области мобильных платежей являются MasterCard и American Express. Это означает, что компании Visa для того, чтобы оставаться конкурентоспособной, необходимо быть инновационной и нужно сосредоточиться на получении выгоды.

Visa, безусловно, очень хороша в плане инноваций и ведения конкурентной борьбы. Можно ожидать, что выручка компании вырастет в результате ее усилий по укреплению мобильных вариантов оплаты, которые она предоставляет своим клиентам. Мобильные решения оплаты означают повышение удобства для клиентов, что в конечном итоге приводит к увеличению доходов компании. Есть, однако, некоторые вопросы с извлечением выгоды из этих инициатив. Если Visa справится с этими проблемами, это, безусловно, окажет положительное влияние на ее финансовые результаты.

На текущий момент акции Visa (V) котируются по $209.92 (-0.88%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (-3 б.п.).

Золото $1,206.60 (-0.06%)

Нефть (WTI) $89.92 (-0.46%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1952.00 (-0.20%), фьючерс NASDAQ упал на 0.18% до уровня 3999.75.

Внешний фон негативный. Фондовые индексы в Азиии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

Nikkei 15,783.83 -107.12 -0.67%

Hang Seng 23,422.52 +107.48 +0.46%

FTSE 6,538.69 -24.96 -0.38%

CAC 4,242.03 -44.49 -1.04%

DAX 9,164.77 -44.74 -0.49%

Финансовые рынки Китая сегодня были закрыты.

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $89.96 за баррель (-0.42%)

Цены на золото торгуются по $1206.20 за унцию (-0.09%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, но потери ограничены. Инвесторы ожидают начала сезона публикаций квартальной отчетности, который на этой неделе стартует в США. В среду после завершения сессии отчитается Alcoa (AA). Впрочем, кроме Alcoa на текущей неделе не будет никаких интересных отчетов. Квартальные отчеты корпораций могут задать направление динамике фондовых индексов на четвертый квартал. Сильные отчеты компаний и оптимистические прогнозы на 2015 год могут стать причиной для роста индексов. В противном случае, мы можем увидеть полномасштабную коррекцию (на фондовом рынке под это определение попадает снижение индекса не менее чем на 10%). Коррекцию может усилить полное сворачивание федрезервом программы QE, решение по этому вопросу ожидается в конце месяца.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщения о том, что еще одна американская компания столкнулась с обвинением Еврокомиссии в уклонении от уплаты налогов. На этот раз данная участи постигла компанию Amazone (AMZN). Интернет-ритейлер обвиняется в уклонении от уплаты налогов путем заключения незаконных договоренностей с властями Люксембурга. По мнению Еврокомиссии, большая часть прибыли компании в Европе засчитывается зарегистрированной в Люксембурге - в то же время эта часть не облагается налогом в данной стране. Ранее с подобными обвинениями столкнулись Apple (AAPL) и Starbucks (SBUX). Акции AMZN на премаркете находятся под давлением.

После начала торгов внимание участников рынка привлечет публикация в 14:00 GMT данных по уровню вакансий и текучести рабочей силы за август, а также выступления представителей ФРС Н. Кочерлакота в 17:20 GMT и У. Дадли и 19:00GMT

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Deere (DE) до "ниже рынка" с "нейтрально"

Прочее:

Аналитики Susquehanna повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $120 с $115

Аналитики Brean Capital повысили целевую стоимость акций Hewlett-Packard (HPQ) до $45 с $40

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость $121

Интернет-ритейлер обвиняется в уклонении от уплаты налогов путем заключения незаконных договоренностей с властями Люксембурга. По мнению Еврокомиссии, большая часть прибыли компании в Европе засчитывается зарегистрированной в Люксембурге - в то же время эта часть не облагается налогом в данной стране.

Ранее с подобными обвинениями столкнулись Apple (AAPL) и Starbucks (SBUX).

Акции AMZN на премаркете упали до уровня $321.00 (-0.37%).

Европейские фондовые индексы снизились после того, как отчет показал, что объем промышленного производства Германии сократился больше всего за более чем пять лет. Фьючерсы на индексы США также снизились, в то время как азиатские акции выросли.

Объем промышленного производства Германии снизился больше, чем ожидалось в августе, показал отчет Destatis во вторник.

Промышленное производство упало на 4 процента за месяц в августе после пересмотренного роста на 1,6 процента в июле. Экономисты ожидали, что производство упадет на 1,4 процента.

В плане товаров производство капитальных товаров снизилось больше всего, на 8,8 процента. Производство промежуточных товаров и товаров народного потребления сократилось на 1,9 процента и 0,4 процента соответственно.

Среди секторов, объем строительства упал на 2 процента, а производство энергии выросло на 0,3 процента в августе.

Промышленное производство, за исключением энергетики и строительства, упало на 4,8 процента.

Акции компании Qiagen NV, которая производит диагностические инструменты для медицинского лечения, упали на 1,2%. Котировки Shire PlcPlc упали на 1,8%. Эксперты Morgan Stanley снизили рейтинги европейских компаний сектора здравоохранения до «продавать».

Котировки Schroders потеряли 3,8%. Bank of America's Merrill Lynch снизил рейтинг лондонской компании до «продавать» от «покупать».

Курс акций Deutsche Bank AG упал на 1,5%. The New York Times сообщила, что американские прокуроры обсуждают, следует ли требовать от немецкого кредитора признать себя виновным в махинациях с процентными ставками. Власти пока не приняли окончательного решения, по данным газеты.

Бумаги Rio Tinto выросли на 4,9%. Компания Glencore сделала предложение о слиянии в июле, но Rio сообщила, что ее совет единодушно отверг предложение. Glencore с тех пор обратилась к крупнейшим инвестором в Rio, чтобы оценить заинтересованность в потенциальной сделке в следующем году. Котировки Glencore упали на 0,8%.

Акции Tesco Plc выросли на 3,5%. Крупнейший британский ритейлер попросил своего коммерческого директора Кевин Грейс уйти в отставку, сообщила The Financial Times.

На текущий момент:

FTSE 100 6,526.07 -37.58 -0.57%

CAC 40 4,246.83 -39.69 -0.93%

DAX 9,149.12 -60.39 -0.66%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздником (Осенняя золотая неделя). Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Резкое падение курса иены сегодня привело к росту котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Инвесторы ожидают решения Банка Японии по процентной ставке. Банк Японии, как ожидается, сохранит сверхмягкую денежно-кредитную политику.

Акции Mitsumi Electric Co, которая производит детали для компьютеров, подешевели на 0,6% после вчерашнего прироста на 4,4%.

Подорожали и бумаги Fujifilm Holdings Corp. - на 4,7%, демонстрируя рост второй день после того, как был отправлен домой из больницы французский пациент, зараженный вирусом Эбола, которого лечили эксперементальным препаратом Авиган, производимым Fujifilm Holdings.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,897.31 +6.36 +0.04%

Hang Seng 23,414.01 +98.97 +0.42%

S&P/ASX 200 5,246.2 -46.71 -0.88%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,890.95 +182.30 +1.16%

Hang Seng 23,315.04 +250.48 +1.09%

S&P/ASX 200 5,292.91 -25.30 -0.48%

Shanghai Composite 2,363.87 +6.16 +0.26%

FTSE 100 6,563.65 +35.74 +0.55%

CAC 40 4,286.52 +4.78 +0.11%

Xetra DAX 9,209.51 +13.83 +0.15%

S&P 500 1,964.82 -3.08 -0.16%

NASDAQ Composite 4,454.8 -20.82 -0.47%

Dow Jones 16,991.91 -17.78 -0.10%

Основные фондовые индексы США упали после второго подряд недельного снижения индекса S&P 500, что связано с ожиданиями начала сезона отчетности и публикации протокола встречи ФРС

Читать далее