Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-01-2019

Основные фондовые индексы США выросли в среду, так как Apple возглавила акции технологических компаний, а Boeing повысил настроения с оптимистичным прогнозом перед обновлением Федеральной резервной системы по монетарной политике.

Как показали данные ADP, темпы роста занятости замедлились в январе, но все еще намного превышают прогнозы аналитиков. Согласно отчету ADP, занятость в частном секторе США в январе выросла на 213 000 рабочих мест после роста на 263 000 рабочих мест в декабре, пересмотренных в сторону понижения. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 178 000 рабочих мест по сравнению с резким ростом 271 000 рабочих мест, о которых сообщалось в предыдущем месяце.

Контракты на покупку ранее принадлежащих домов упали в декабре, сообщила в среду Национальная ассоциация риэлторов, что является еще одним признаком слабости на рынке жилья. Индекс незавершенных продаж домов от NAR снизился до 99,0, что на 2,2% ниже показателя предыдущего месяца. Ноябрьский индекс был пересмотрен с 101,4 до 101,2. Экономисты прогнозировали, что продажи домов в прошлом месяце вырастут на 0,5%.

Нефтяные фьючерсы подскочили более чем на 2% в среду, чему способствовали опасения по поводу перебоев с поставками после введения санкций США в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы. Тем не менее, неопределенность в отношении мировой экономики ограничивала ралли.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (26 из 30).  Лидер роста - The Boeing Company (BA, +6.76%). Аутсайдер  -  Walmart Inc. (WMT, -2.15%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор потребительских товаров (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В среду Boeing Co (BA) повысил свои ожидания по прибыли и денежному потоку на 2019 год, в результате чего акции выросли более чем на шесть процентов на фоне бума авиаперевозок и ускорения производства 737.

Компания из Чикаго заявила, что рассчитывает поставить от 895 до 905 коммерческих самолетов в 2019 году по сравнению с 806 самолетами, которые она поставила в прошлом году, и хотя это немного ниже целевых показателей компании, Boeing в течение седьмого года опережает конкурента Airbus SE.

Инвесторы внимательно следят за количеством самолетов, которые Boeing в течение года передает авиакомпаниям и лизинговым компаниям, чтобы получить подсказки о движении денежных средств и доходах компании.

Несмотря на благоприятные перспективы, крупнейший американский экспортер столкнется с возможной турбулентностью по ряду направлений в 2019 году, в том числе с финансовыми проблемами, испытываемыми некоторыми клиентами авиакомпаний, признаками более масштабного экономического спада и торговой напряженности США с Китаем, куда Boeing отправляет 1 из 4 самолетов, которые он делает.

Есть также вопросы без ответа, связанные со смертельной катастрофой Lion Air 737 MAX в Индонезии в октябре, которая привлекла внимание к новейшей версии самого продаваемого самолета, а также к обучению и обслуживанию авиакомпаний.

Генеральный директор Boeing Деннис Муйленбург заявил аналитикам на конференции, что он ожидает относительно легких поставок коммерческих самолетов в начале 2019 года, и отметил, что компания не достигла "точки принятия решения" по предлагаемому новому самолету среднего размера.

"Boeing" запустил сборочную линию Dreamliner 787 со скоростью, способной поддерживать более высокую производительность - 14 самолетов в месяц, что делает достижимой тщательно отслеживаемую цель, направленную на увеличение денежных средств и сокращение расходов, заявил Муйленбург на конференции с аналитиками, подтверждая более ранний отчет Reuters.

Переход 787 к 14 в месяц будет завершен ко второму кварталу.

Компания повысила прогноз годовой прибыли на акцию до $19,90–$20,10 с $14,90–$15,10, и выручки - до $109,5–$111,5 млрд с $98-$100 млрд, что обусловлено значительными объемами продаж в коммерческих, военных и сервисных направлениях.

Boeing заявил, что его квартальная маржа по коммерческим самолетам увеличилась до 15,6% с 11,6% годом ранее, что обусловлено увеличением производства 737 и более высокой маржей на его высокотехнологичный широкофюзеляжный 787 Dreamliner.

Генеральный директор Muilenburg сказал, что компания еще не решила, следует ли двигаться вперед с самолетом среднего размера, известным как NMA, нацеленным на занятие ниши между узко- и широкофюзеляжными самолетами.

Ожидается, что решение о запуске нового самолета, которое Boeing примет в 2019 году, изменит конкуренцию с Airbus, который доминирует в верхнем сегменте среднего класса.

Компания прогнозирует операционный денежный поток от $17 до $17,5 млрд в 2019 году по сравнению с $15,32 млрд в 2018 году и выше средней оценки аналитиков в $16,73 млрд, согласно данным IBES из Refinitiv.

Ожидается, что базовая прибыль в 2019 году составит от $19,90 на акцию до $20,10 на акцию, а выручка от $109,5 млрд до $111,5 млрд.

Эти цифры указывают на то, что Boeing в значительной степени преодолел задержки, связанные с приобретением фюзеляжей и двигателей для своего бестселлера 737 с узким корпусом, что привело к замедлению производства в прошлом году. Несмотря на это, связанные с этим производственные заторы сократили квартальный свободный денежный поток yна $2,45 млрд по сравнению с предыдущим годом.

Базовая прибыль Boeing выросла до $5,48 на акцию в четвертом квартале с $5,07 на акцию годом ранее и превысила оценку Уолл-стрит в $4,57 на акцию.

Квартальная выручка выросла на 14,4% до $28,34 млрд, превысив средние ожидания аналитиков в $26,87 млрд. Выручка Boeing за 2018 год превысила отметку в $100 млрд впервые за 102-летнюю историю.

На текущий момент акции  Boeing (BA) котируются по $390.21 (+6,93%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в среду, так как инвесторы ожидали указаний ФРС по денежно-кредитной политике и результатов торговых переговоров на высоком уровне между США и Китаем.

Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.72% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.91 (+1.13%)

Золото $1,315.40 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,653.00 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.01% до уровня 6,706.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как акции таких компаний, как Boeing (BA) и Apple (AAPL) заметно прибавили в стоимости после публикации квартальной отчетности.

Стоимость акций BA на премаркете взлетела на 6.5% после того как производитель самолетов сообщил о получении прибыли на уровне $5.48 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше прогнозируемых аналитиками $4.55. Выручка Boeing также превзошла ожидания. Компания также огласила оптимистические прогнозы на текущий год.  

Акции AAPL на премаркете подорожали на 5.1%, так как заявленная производителем iPhone прибыль на уровне $4.18 в расчете на одну акцию оказалась на $0.01 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании также незначительно (на 0.4%) превзошла ожидания рынка, но продажи iPhone по итогам квартала оказались ниже оценок. Напомним, отчет был опубликован после того, как компания сократила свои прогнозы по доходам в начале этого месяца, сославшись на замедление роста в Китае.

Инвесторы также ожидают оглашения решения Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике (19:00 GMT). Ожидается, что американский регулятор сохранит процентные ставки без изменений на своем январском заседании. Тем не менее, инвесторы будут искать подсказки относительно планов ФРС свернуть свой огромный баланс.

Кроме того, участники рынка продолжают внимательно следить за развитием ситуации вокруг торговых отношений США и Китая.

Официальные представители Вашингтона и Пекина проведут в среду и четверг первые переговоры на высшем уровне после того, как президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин договорились о 90-дневном перемирии в их торговой войне в декабре.

В фокусе также находятся данные ADP, которые показали, что темпы роста занятости замедлились в январе, но все еще намного превышают прогнозы аналитиков. Согласно отчету ADP, занятость в частном секторе США в январе выросла на 213 000 рабочих мест после роста на 263 000 рабочих мест в декабре, пересмотренных в сторону понижения. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 178 000 рабочих мест по сравнению с резким ростом 271 000 рабочих мест, о которых сообщалось в предыдущем месяце.

После начала торгов влияние на их ход, помимо итогов заседания ФРС, могут оказать декабрьские данные по незавершенным сделки по продаже жилья (15:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Visa (V) и многих других компаний.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики The Benchmark Company снизили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2000

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.97 в расчете на одну акцию (против $1.71 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.89.

Квартальная выручка компании составила $5.163 млрд. (-3.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.165 млрд.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $182.05 (-0.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.78 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.84.

Квартальная выручка компании составила $47.993 млрд. (+15.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $48.496 млрд.

Акции T на премаркете снизились до уровня $29.77 (-3.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $5.48 в расчете на одну акцию (против $3.04 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.55.

Квартальная выручка компании составила $28.341 млрд. (+14.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.764 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам 2019 ФГ рассчитывает заработать прибыль на уровне $19.90-20.10 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $18.41) при выручке в $109.5-111.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $106.72 млрд.).

Акции BA на премаркете выросли до уровня $387.00 (+6.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $4.18 в расчете на одну акцию (против $3.89 в первом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.17.

Квартальная выручка компании составила $84.310 млрд. (-4.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $83.999 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам второго квартала 2019 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне $55-59 млрд.  $58.97 bln.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $162.90 (+5.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в основном растут среду после того, как Apple Inc сообщила о резком росте своего бизнеса в сфере услуг, а ее генеральный директор Тим Кук заявил, что торговые напряженные отношения между США и Китаем ослабевают.

Инвесторы также ждут сигналов от заседания FOMC и очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем.

Что касается Brexit, Британский парламент во вторник не смог найти никакого нового решения тупика Brexit и предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры по соглашению о выходе Британии и ЕС - переговоры, которые ЕС отказывается возобновлять.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% на открытии сделок после роста на 0,8% на предыдущей сессии.

Немецкий промышленный конгломерат Siemens снизил капитализацию на -1,5% после того, как его чистая прибыль в первом квартале упала до 1,01 млрд евро с 2,19 млрд евро в прошлом году.

Акции LVMH во Франции выросли в цене на 6,2% после того, как компания объявила о рекордных продажах и прибыли за 2018 год.

Горнорудные компании пользовались спросом, поскольку цены на железную руду и медь выросли после катастрофы в Бразилии. Акции BHP, Anglo American и Антофагаста подорожали более чем на 1%.

Европейская комиссия заявила, что экономические настроения в еврозоне снизились до 106,2 пункта в январе с незначительно пересмотренного уровня 107,4 в декабре, и это самый низкий уровень с ноября 2016 года. Экономисты прогнозировали менее резкого снижения показателя - до 106,8, при этом негативные настроения среди ритейлеров обеспечили дополнительное давление.

Согласно данным опроса GfK, потребительское доверие в Германии улучшится в феврале, вопреки ожиданиям относительно небольшого ослабления.

Индекс потребительского доверия GfK  вырос до 10,8 за февраль с пересмотренного в январе значения 10,5 (пересмотрено с 10.4). Экономисты прогнозировали снижение показателя до 10,3 балла.

По предварительным данным, ВВП Франции в четвертом квартале 2018 года вырос на 0,3%, как и в третьем квартале. Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - на 0,1%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как сильные доходы от американского промышленного гиганта 3M Co, а также комментарии главы Apple о том, что напряженность в торговле между США и Китаем ослабевает, помогли инвесторам отодвинуть на второй план опасения по поводу роста экономики и торговые проблемы.

Индекс доллара немного снизился перед политическим заявлением ФРС, в то время как британский фунт понес убытки после того, как законодатели Великобритании отклонили большинство поправок, которые помогли бы избежать Brexit без сделки.

Цены на нефть выросли из-за опасений по поводу перебоев с поставками после того, как Соединенные Штаты наложили санкции на государственную венесуэльскую нефтяную компанию PDVSA.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,72% поскольку инвесторы ожидали завершения заседания Федеральной резервной системы и переговоров между США и Китаем. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,40%.

Вице-премьер Китая Лю Хэ на этой неделе находится в Вашингтоне, чтобы встретиться с официальными лицами США и президентом Дональдом Трампом.

Японские акции упали из-за проблем с доходами после того, как производитель лекарств Dainippon Sumitomo Pharma заявил, что клинические испытания нового препарата не завершены. Акции Dainippon Sumitomo Pharma упали на -18,6%.

Поставщик Apple Alps Alpine снизил капитализацию на -3%, несмотря на то, что Apple сообщила о резком росте своего бизнеса .

Рыночная стоимость Akebono Brake Industry Co упала на -18,2%, несмотря на то, что компания объявила о планах реструктуризации.

Что касается данных, розничные продажи в Японии выросли в декабре с учетом сезонных колебаний на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в правительственном отчете. Это превзошло ожидания увеличения на 0,4% после пересмотренного значения, в сторону понижения, на 1,1%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, так как добывающие компании увеличили прибыль с предыдущей сессии на фоне высоких цен на железную руду и медь после катастрофы в Бразилии.

Акции BHP подорожали на 2,6%, а Rio Tinto - на 4,5%, достигнув многомесячных максимумов, в то время как их меньший конкурент Fortescue Metals Group увеличил капитализацию на 7,8%.

На экономических новостях, правительственный отчет показал, что общая инфляция потребительских цен (ИПЦ) в Австралии выросла на 0,5% в четвертом квартале после роста на 0,4% в третьем квартале. В годовом исчислении инфляция выросла в более слабом темпе - на 1,8% после роста на 1,9% ранее.

Квартальные и годовые ставки оказались выше ожидаемых на финансовых рынках показателей - 0,4% и 1,7% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE +0,5%

• CAC -0,1%

• DAX -0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается разнонаправленный старт торгов. Рост британского индекса FTSE в основном будет связан со снижением фунта после вчерашних голосов за поправку к Brexit. Инвесторы также осторожны перед торговым переговорам между США и Китаем и заседанием ФРС.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно: S&P 500 незначительно снизился, Dow немного поднялся, а высокотехнологичный Nasdaq упал примерно на 0,8% на фоне смешанных отчетов о доходах и опасений по поводу предстоящих торговых переговоров между США и Китаем.

Читать далее