Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-01-2019

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, так как инвесторы следили за развитием мировой торговли, новыми отчетами о доходах и еще одним потенциально решающим голосованием по Брекзиту

Читать далее 

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно во вторник. S&P 500 незначительно снизился, Dow около нуля, а высокотехнологичный Nasdaq в минусе, так как смешанные отчеты о доходах и опасения по поводу предстоящих торговых переговоров между США и Китаем дали мало стимулов для восстановления рынков от падения днем ранее.

Инвесторы ожидают начала двухдневного заседания ФРС позднее сегодня. Это будет первое в этом году заседание американского регулятора. Инвесторы ожидают, что в текущем году ФРС займет более осторожную позицию в отношении монетарной политики, чем в 2018 году, под давлением признаков пика корпоративных доходов США и угрозы замедления роста экономики как внутри страны, так и во всем мире.

Индекс потребительского доверия от Conference Board заметно ухудшился в январе после того, как зафиксировал снижение в декабре. Индекс сейчас составляет 120,2 (1985 = 100), по сравнению с 126,6 в декабре (пересмотрено с 128,1). Аналитики ожидали, что индекс составит 124,9. Индекс текущей ситуации, основанный на оценке потребителями текущих условий бизнеса и рынка труда, снизился с 169,9 до 169,6, а индекс ожиданий, основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда, упал с 97,7 в прошлом месяце до 87,3 в этом месяце.

Большинство компонентов  DOW в минусе (16 из 30).  Лидер роста - 3M Company (MMM, +2.75%). Аутсайдер  -  Verizon Communications Inc. (VZ, -2.69%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольший рост показывает сектор промышленных товаров (+1.1%), наибольшее снижение - технологический сектор (-0.9%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Verizon Communications Inc (VZ) во вторник сообщила о квартальной выручке, которая не оправдала ожиданий, но отметила, что добавила почти вдвое больше новых абонентов беспроводной связи, чем ожидали аналитики.

Компания прогнозирует, что скорректированная прибыль на акцию в этом году будет аналогична 2018 году, и что она ожидает незначительного роста в процентах от общего дохода за весь год.

Акции Verizon, крупнейшего оператора мобильной связи в США по абонентам, снизились примерно на 3%.

Крейг Моффетт, аналитик из MoffettNathanson, сказал, что прогноз Verizon о том, что прибыль останется неизменной, может заставить инвесторов задуматься о том, не позади ли ее лучшие дни.

"Они руководствуются EPS из года в год, в то время, когда ВВП сильно растет, а интенсивность конкуренции настолько благоприятна. Это не очень вдохновляет", - сказал он.

Общая операционная выручка выросла на 1% до $34,28 млрд в четвертом квартале, что, по данным Refinitiv, не соответствует средней оценке аналитиков в $34,44 млрд.

Компания прогнозирует увеличение капитальных расходов в 2019 году в диапазоне от $17 до $18 млрд, включая расширение коммерческого запуска беспроводной технологии 5G, с $16,7 млрд в прошлом году.

Verizon запустил домашний интернет 5G в четырех городах в октябре прошлого года и заявил, что он первый предложил коммерческий продукт 5G в Соединенных Штатах в условиях острой конкуренции между основными операторами. 5G предлагает более высокую скорость беспроводной передачи данных.

В декабре компания заявила, что сотрудничает с Samsung Electronics Co Ltd для запуска смартфонов с поддержкой 5G в первой половине 2019 года.

Verizon, у которой 118 миллионов пользователей беспроводных сетей, заявила, что в четвертом квартале добавила 653 000 так называемых "постоплатных" телефонных абонентов, опередив среднюю оценку в 355 600, согласно исследовательской фирме FactSet.

Аналитики обращают внимание на "постоплатных" клиентов или тех, у кого регулярный счет, потому что они более ценны и остаются в компании дольше, чем клиенты с предоплатой.

В течение квартала компания потеряла 46 000 видео-подписчиков Fios, больше, чем 29 000, потерянных в прошлом году, поскольку зрители уходят за более дешевым интернет-телевидением, а не платят за более дорогие кабельные пакеты. Аналитики ожидали 51 000 потерь.

Чистая прибыль, приходящаяся на компанию, снизилась до $1,94 млрд, или $0,47 на акцию, за квартал с $18,78 млрд, или $4,56 на акцию, годом ранее, когда она зафиксировала единовременную выгоду в размере $16,8 млрд в результате пересмотра налогов в США.

Выручка Verizon Media Group, ранее называемой Oath и включающей в себя Yahoo и AOL, в течение квартала составила $2,1 млрд, что на 5,8% меньше, чем в предыдущем году.

За исключением единоразовых статей, Verizon заработал $1,12 на акцию, что превышает среднюю оценку в $1,09 на акцию, согласно данным IBES от Refinitiv.

На текущий момент акции  Verizon (VZ) котируются по $53.50 (-2,85%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.74% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.89 (+1.73%)

Золото $1,314.30 (+0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,646.25 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 6,717.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост, так как рынок стабилизируется после падения днем ​​ранее из-за опасений, что последствия торгового спора между США и Китаем могут перевесить влияние корпоративной отчетности и оказать негативное влияние на прибыль компаний в будущем.

Обнародованные утром отчеты крупнейших компаний показали превысившие ожидания результаты по прибыли. Так, 3М (MMM) сообщила о квартальной прибыли на уровне $2.31 в расчете на одну акцию в четвертом квартале, что оказалось на $0.03 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании также незначительно (на 0.9%) превзошла прогнозы рынка. Однако 3M снизила свой прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $10.45-10.90, сославшись на текущую экономическую ситуацию и другие факторы.  Стоимость акций MMM на премаркете выросла на 2.1%.
Заявленная Pfizer (PFE) прибыль на уровне $0.64 в расчете на одну акцию превзошла прогнозируемые аналитиками $0.63. Квартальная выручка производителя лекарств также незначительно (на 0.4%) превзошла оценку Уолл-стрит. В то же время прогноз прибыли Pfizer на 2019 году оказался ниже ожиданий рынка. Компания ожидает, что ее результаты пострадают из-за потери патентной защиты ее препарата Lyrica. Акции PFE на премаркете подешевели на 0.9%.

Прибыль Verizon (VZ) по итогам четвертого квартала 2018 года составила $1.12 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.09. В то же время ее выручка лишь несколько не оправдала ожиданий рынка. Хорошие результаты компании отражают больше, чем ожидалось, число подписчиков. В компании также сообщили, что по их прогнозам ее показатель прибыль на акцию в 2019 года будет находится на уровне результата предыдущего года. Акции VZ на премаркете снизились на 2.7%.

Инвесторы также продолжают внимательно следить за развитием ситуации вокруг торговых отношений США и Китая. Напомним, в понедельник Министерство юстиции США предъявило обвинение Мэн Ваньчжоу, главному финансовому директору китайского технологического гиганта Huawei и дочери его основателя и президента. Данная новость появилась незадолго до встречи вице-премьера Китая Лю Хэ с официальными лицами США, запланированной на среду и четверг. Участники рынка опасаются, что удар по Huawei может подорвать шансы двух крупнейших экономик мира на заключение всеобъемлющей торговой сделки.

Кроме того, инвесторы ожидают начала двухдневного заседания ФРС позднее сегодня. Это будет первое в этом году заседание американского регулятора. Инвесторы ожидают, что в текущем году ФРС займет более осторожную позицию в отношении монетарной политики, чем в 2018 году, под давлением признаков пика корпоративных доходов США и угрозы замедления роста экономики как внутри страны, так и во всем мире.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL), Advanced Micro (AMD), eBay (EBAY) и многих других компаний.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies присвоили акциям Visa (V) рейтинг Buy

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Overweight с Neutral

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.12 в расчете на одну акцию (против $0.86 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.09.

Квартальная выручка компании составила $34.281 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.446 млрд.

В компании также сообщили, что по их прогнозам ее показатель прибыль на акцию в 2019 ФГ будет находится на уровне результата 2018 ФГ $4.71 против среднего прогноза аналитиков $4.73.

Акции VZ на премаркете снизились до уровня $53.37 (-3.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.64 в расчете на одну акцию (против $0.62 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63.

Квартальная выручка компании составила $13.976 млрд. (+2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.920 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.82-2.92 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $3.04) при выручке в $52-54 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $54.31 млрд.).

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $38.50 (-2.61%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.31 в расчете на одну акцию (против $2.10 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.28.

Квартальная выручка компании составила $7.945 млрд. (-0.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.873 млрд.

Компания также сообщила о снижении прогноза показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $10.45-10.90 против среднего прогноза аналитиков на уровне $10.70.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $198.50 (+2.74%).

Европейские фондовые индексы растут во вторник, поскольку инвесторы проигнорировали вероятность роста торговой напряженности и сосредоточились на заседание FOMC на результатах голосования по Brexit.

Торговые переговоры между США и Китаем, вероятно, начнутся в среду в Вашингтоне, несмотря на предъявление правительством США уголовных обвинений против китайской компании Huawei.

Инвесторы ожидают ключевого голосования по Brexit в парламенте Великобритании, на котором депутаты могут проголосовать за то, чтобы заставить правительство добиться продления Статьи 50, во избежание катастрофического исхода.

Заявление Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике остается в центре внимания, хотя ожидается, что центральный банк США оставит процентные ставки без изменений.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,7% на открытии сделок после снижения на -1% на предыдущей сессии.

Акции фармацевтической компании Hikma Pharma подорожали почти 1% в Лондоне после того, как ее подразделение в США выпустило Митомицин для инъекций, USP, 20 мг и 40 мг.

Фонд супермаркетов Hargreaves Lansdown снизил капитализацию на -4,8% после сообщения об уменьшении активов за шестимесячный период, закончившийся в декабре.

Рыночная стоимость Royal Mail упала почти на -11% после снижения прогноза по прибыли.

Акции  SAP снижаются  на -1,5% во Франкфурте после того, как  прибыль компании в четвертом квартале, после уплаты налогов по МСФО, упала на 9% до 1,69 млрд евро с 1,86 млрд евро, зафиксированных в прошлом году.

На экономических новостях, данные опроса статистического управления INSEE показали, что доверие потребителей во Франции выросло в январе больше, чем ожидалось, после снижения в декабре.

Индекс потребительских настроений вырос до 91 с 86 в декабре. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя до 88 баллов. В ноябре показатель составил 91 балла.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как слабые прогнозы по доходам от производителя тяжелого оборудования Caterpillar и производителя чипов Nvidia вызвали новые опасения по поводу падения спроса в Китае.

Опасения по поводу торговли также ослабили настроения инвесторов после того, как Министерство юстиции США выдвинуло уголовные обвинение против китайского технологического гиганта Huawei и его главного финансового директора Мэн Ваньчжоу.

Китайские акции закрылись с незначительным снижением, так как государственный планировщик объявил о новых мерах по поддержке роста экономики.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,10%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng снизился на -0,16%.

Японские акции закрылись с незначительным ростом.

Коммунальная компания Tokyo Electric Power увеличила капитализацию на 3,7%, а оператор сверхскоростных пассажирских перевозок Central Japan Railway прибавил 1,4% стоимости бумаг, в то время как производители оборудования, такие как Komatsu и Hitachi Construction Machinery потеряли -4-5% стоимости акций из-за опасений по поводу снижения спроса в Китае.

Австралийские индексы снизились, поскольку опасения по поводу роста экономики повлияли на стоимость акций финансовых и энергетических компании.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy, Beach Energy и Oil Search упали в цене на -1-4% после того, как цены на нефть снизилась примерно на -3% в понедельник, чтобы продемонстрировать самое большое однодневное снижение  за месяц на фоне обеспокоенности по поводу снижения мирового спроса и данных, которые указали на увеличение буровых установок в США.

Акции BHP выросли в цене более чем на 2%, а Rio Tinto - на 3,8% после того, как фьючерсы на китайскую железную руду достигли 16-месячного максимума в понедельник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• FTSE +0,3%

• CAC +0,1%

• DAX +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов. Рост британского индекса FTSE в основном будет связан с вялостью фунта в начале сессии, поскольку стерлинг остается самой слабой основной валютой накануне голосования по поправке Brexit, позже сегодня.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию в минусе на фоне слабых прогнозов Caterpillar (CAT) и Nvidia Corp. (NVDA), которые были вызваны опасениями по поводу замедления темпов роста в Китае, в результате чего корпоративные прибыли значительно сократились.

Читать далее