Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-01-2019

• Правительство может вновь остановить работу 16 февраля, если сделка не будет заключена

Основные европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно плюсе, чему способствовало ралли технологических акций. Инвесторы также продолжали следить за развитием торговли между США и Китая.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, так как позитивные отчеты о доходах помогли инвесторам отложить в сторону опасения по поводу роста глобальной экономики.

Дополнительную поддержку рынку оказывают комментарии Министра финансов Стивена Мнучина, который высказал Reuters уверенность в торговых переговорах между США и Китаем. Мнучин отметил, что обе стороны "добились большого прогресса" в переговорах.

Цены на нефть выросли в пятницу, так как политические беспорядки в Венесуэле угрожали сократить поставки, но свежие данные об увеличении запасов топлива в США и глобальные экономические проблемы негативно отразились на настроениях инвесторов. Соединенные Штаты сигнализировали в четверг, что могут наложить санкции на экспорт Венесуэлы после признания лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве временного президента на этой неделе, что побудило президента Николаса Мадуро разорвать отношения с Вашингтоном.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30).  Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +3.04%). Аутсайдер  -  Intel Corporation (INTC, -5.89%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор сырьевых товаров (+1.8%), наибольшее снижение - сектор коммунальных услуг (-0.5%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.74% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.24 (+0.21%)

Золото $1,297.10 (+0.87%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,656.00 (+0.84%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.14% до уровня 6,751.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как  инвесторы стали более оптимистично настроены по поводу возможного окончания самого длительного "шатдауна" в истории США.

Группа сенаторов из Республиканской и Демократической партий объявила, что предложит законопроект, который позволит возобновить работу федерального правительства, по крайней мере, временно. Сенатор-демократ Бен Кардин, один из соавторов законопроекта, сообщил, что он не считает, что в нем есть какое-либо финансирование на стену на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что, если лидеры республиканцев и демократов в Сенате достигнут соглашения по шатдауну, он поддержит его.

Дополнительную поддержку рынку оказывают комментарии Министра финансов Стивена Мнучина, который высказал Reuters уверенность в торговых переговорах между США и Китаем. Мнучин отметил, что обе стороны "добились большого прогресса" в переговорах.

В центре внимания инвесторов также продолжают находиться квартальные отчеты компаний. Так, в Intel (INTC) сообщили о квартальной прибыли на уровне $1.28 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22. В то же время квартальная выручка компании оказалась ниже среднего прогноза рынка. Кроме того, Intel представила разочаровывающие прогнозы на первый квартал 2019 года и весь год в целом. Компания указала на снижение спроса в Китае в качестве ключевой причины слабости результатов. Стоимость акций INTC на премаркете обвалилась на 5.7%.

Starbucks (SBUX) заявила о получении квартальной прибыли на уровне $0.75 в расчете на акцию, что оказалось на $0.10 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка сети кофеен также превзошла ожиданий рынка. В компании также повысили прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 год. Акции SBUX на премаркете подорожали на 4.2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Charter Equity  снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня  Mkt Perform с Buy

Аналитики Susquehanna снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Positive
Аналитики Needham снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Hold с Buy

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам первого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.75 в расчете на одну акцию (против $0.58 в первом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65.

Квартальная выручка компании составила $6.633 млрд. (+9.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.487 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ ожидают получить прибыль на уровне $2.68-2.73 на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.65 и ранее прогнозируемых $2.61-2.66.

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $66.88 (+3.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.28 в расчете на одну акцию (против $1.08 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22.

Квартальная выручка компании составила $18.657млрд. (+9.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.015 млрд.

В компании также сообщили, что в первом квартале 2019 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $0.87 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $1.01) при выручке в ~$16.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $17.38 млрд.).

По итогам всего 2019 ФГ, компания рассчитывает получить прибыль на уровне $4.60 на акцию (против среднего прогноза аналитиков $4.54) и выручку в размере $71.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $73.22 млрд.).

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $46.40 (-6.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом в пятницу, так как инвесторы готовятся к переговорам между США и Китаем, запланированным на следующую неделю, и приветствуют позитивные новости на фронте Brexit.

Евро восстановил некоторые утраченные позиции по отношению к доллару после достижения самого низкого уровня за последние шесть недель в четверг после печальных комментариев президента ЕЦБ Марио Драги.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,6% на открытии сделок после роста на 0,2% на предыдущей сессии.

Более слабый евро увеличил автомобильные акции: рыночная стоимость BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot выросла на 1-4%.

Акции Ericsson подорожали более чем на 2% в Стокгольме после того, как шведский гигант сетей и телекоммуникаций сообщил о резком сокращении чистых убытков в четвертом квартале и о росте чистых продаж.

Рыночная стоимость Vodafone Group упала более чем на -2% после замедления роста выручки в третьем квартале.

На экономических, немецкий индекс деловой уверенности Ifo упал более, чем ожидалось, в январе и опустился ниже 100 впервые с мая 2016 года, показали результаты исследования Института Ifo.

Индекс делового климата Ifo упал до 99,1 с 101 в декабре. Экономисты ожидали, что чтение снизится до 100,6.

В Великобритании количество одобренных ипотечных кредитов на покупку домов снизилось в декабре и показатель был самым низким за три месяца.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись  с ростом в пятницу, после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты и Китай "добились большого прогресса" в переговорах, и он с нетерпением ожидает переговоров с китайским вице-премьером Лю Хэ на следующей неделе, где также будут обсуждаться вопросы валюты.

Кроме того, министр торговли США Уилбур Росс заявил CNBC в четверг, что США находятся в «милях» от торговой сделки с Китаем, но есть большая вероятность, что страны заключат сделку.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,39% в то время как гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1,65%.

Японские акции достигли пятинедельного максимума, так как фирмы, связанные с чипами, отслеживали рост своих американских коллег после сообщения о полученных доходах от полупроводникового сектора.

Акции Sumco Corp подорожали на 11,6%, Tokyo Electron - на 4,7%, а Advantest - на 4,9% в надежде на восстановление в глобальном секторе циклических чипов.

Рыночная стоимость Nissan Motor выросла на  2,5% после того, как Renault назначил босса Michelin Жана-Доминика Сенара своим новым председателем.

На экономических новостях, правительственный отчет показал, что общие потребительские цены в Токийском регионе в январе выросли на 0,4% в годовом исчислении. Это не изменилось по сравнению с декабрьским показателем, хотя и превысило ожидания увеличения на 0,2%.

Австралийские рынки заметно выросли, так как повышение цен на сырье и нефть помогло поднять акции горнодобывающих и энергетических компаний.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию более чем на 1% после того, как цены на железную руду выросли в одночасье. Акции золотоискателей  Evolution Mining и Newcrest выросли на 1,1% и 1,7% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE +0,0%

• CAC +0,4%

• DAX +0,6%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов, что отражает немного позитивное настроение, наблюдаемое на азиатских торгах.

С другой стороны, британские акции испытывают трудности с оживлением в эти дни, так как фунт продолжает укрепляться в течение последних нескольких сессий.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно: Nasdaq умеренно вырос на фоне подорожания акций производителей микросхем и авиакомпаний, в то время как Dow Industrials и S&P 500 оказались под давлением из-за опасений по поводу китайско-американского торгового спора и самого длительного закрытия правительства США.

Читать далее