Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-01-2019

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию разнонаправленно, поскольку инвесторы  переваривали последние политические новости и результаты заседания Европейского Центробанка.

Читать далее 

Акции производителей микросхем и авиакомпаний подняли Nasdaq в четверг, в то время как Dow Industrials и S&P 500 торгуются около нуля из-за опасений по поводу китайско-американского торгового спора и самого длительного закрытия правительства США.

Кроме того, инвесторы анализируют данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, объем первичных заявок на пособие по безработице упал с 212 000 до 199 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 января. Это самый низкий уровень с середины ноября 1969 года, когда было зарегистрировано 197 000 заявлений. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону снижения, на 1000 обращений меньше полученных ранее. Экономисты, прогнозировали рост числа заявок на 220 000 на последней неделе.

Январские данные опроса показали солидное начало года для компаний частного сектора США, при этом рост производства сохранялся на уровне, близком к тому, который наблюдался в последнем квартале 2018 года. Объемы производства росли самыми быстрыми темпами в течение восьми месяцев. Поставщики услуг сигнализировали о устойчивом подъеме деловой активности в январе, но темпы роста снизились до четырехмесячного минимума. Индекс деловой активности в сфере услуг PMI снизился до 54,2 в январе с 54,4 в декабре, но все еще сигнализирует о значительном росте производства в секторе услуг.

Цены на нефть марки WTI умеренно выросли, в то время как нефть Brent немного подешевела, поскольку возобновившиеся опасения по поводу перспектив мировой экономики компенсировали поддержку со стороны американской угрозы санкций в отношении члена ОПЕК Венесуэлы. Внимание инвесторов также привлекли данные от Минэнерго США, которые указали, что на неделе 12-18 января запасы нефти выросли на 7,97 млн баррелей, до 445 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов на 435 000 баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга снизились на 190 000 баррелей, до 41,3 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 4,1 млн баррелей, до 259,6 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 2,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов упали на 617 000 баррелей, до 142,4 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличение на 300 000 баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 1,7%, до 92,9%. Аналитики ожидали снижения лишь на 0,6%. Между тем, добыча нефти в США осталась на уровне 11,900 млн баррелей в день.

Большинство компонентов  DOW в минусе (21 из 30).  Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +3.69%). Аутсайдер  -  Pfizer Inc. (PFE, -2.94%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор сырьевых товаров (+0.9%), наибольшее снижение - сектор потребительских товаров (-0.7%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Ford Motor Co (F) в среду объявил о снижении операционной прибыли в четвертом квартале, поскольку потери во всех регионах мира, за исключением Северной Америки, сказались на финансовых показателях компании.

Автопроизводитель №2 в США, который объявил о союзе с немецким Volkswagen AG, осуществляет реструктуризацию операций по всему миру. Он делает сокращения в Европе, пытается реорганизовать свои южноамериканские операции и обернуть Китай - все убыточные регионы.

"Это был не тот год, когда мы были довольны, и четвертый квартал продолжил эту тенденцию", - заявил финансовый директор Боб Шанкс журналистам в штаб-квартире компании. Он признал, что в этом году возможны сбои на производствах на фоне потенциальных забастовок в регионах, где происходит реструктуризация.

В 2018 году Ford недополучил $3,3 млрд в совокупности от более высоких тарифов и стоимости товаров, неблагоприятных валютных колебаний и отзывов автомобилей, связанных с бывшим производителем подушек безопасности для Ford Takata.

На прошлой неделе Ford представил более скромный прогноз на 2019 год из-за тарифных затрат и неопределенности относительно выхода Британии из Европейского Союза, лишь заявив, что у него есть потенциал для увеличения доходов и прибыли.

В отличие от Ford, General Motors Co (N) 11 января прогнозировал более высокую прибыль в 2019 году, которая намного превосходила оценки аналитиков.

В среду Шэнкс повторил, что лидирующее присутствие Ford на рынке в Великобритании позволило ему широко оценить влияние Brexit.

10 января Ford заявил, что сократит тысячи рабочих мест и рассмотрит закрытие заводов в Европе как часть своего плана возврата к прибыли в регионе.

Ford объявил в четвертом квартале о чистом убытке в размере $116 млн, или $0,03 на акцию, по сравнению с $2,5 млрд, или $0,63 на акцию, в том же квартале 2017 года, главным образом из-за разовых пенсионных расходов и других единоразовых расходов и сборов.

За исключением разовых сборов, компания заработала $0,30 на акцию, в соответствии с прогнозом руководителей Ford, представленным на прошлой неделе, который оказался ниже ожиданий Уолл-стрит.

В Северной Америке Ford объявил о прибыли до налогообложения в размере $2 млрд. Во всех остальных регионах компания понесла убытки, причем крупнейшие убытки в Азии составили $381 млн, обусловленные резким падением продаж в Китае.

15 января Ford и VW заявили, что объединят свои усилия на производстве коммерческих автомобилей и изучают совместную разработку электрических и автономных технологий.

Ford, который закончил 2018 год с $23,1 млрд наличными, ранее заявлял, что по-прежнему привержен своим операциям в Европе и Южной Америке, и его потери в Китае сократятся в этом году. Генеральный директор Джим Хакетт заявил в среду, что аналитикам "не нужно долго ждать" исполнения плана реорганизации Ford в Южной Америке.

На текущий момент акции  Ford Motor (F) котируются по $8.68 (+4,02%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.72% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.56 (-0.11%)

Золото $1,286.20 (-0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,637.50 (-0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.30% до уровня 6,685.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне заявлений министра торговли США Уилбура Росса, что США И Китай далеки от заключения торгового соглашения.

Росс сказал CNBC, что США находятся в “километрах" (“miles and miles”) от торговой сделки с Китаем, добавив, что у двух стран "огромное количество проблемных вопросов" ("lots and lots of issues").

В центре внимания инвесторов также продолжают находиться квартальные отчеты компаний. Так, в Ford Motor (F)  сообщили о квартальной прибыли на уровне $0.30 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом аналитиков. В то же время квартальная выручка компании оказалась выше среднего прогноза рынка. Как показал отчет, производитель автомобилей потерял деньги во всех регионах мира, кроме Северной Америки. Напомним, на прошлой неделе Ford представила разочаровывающие прогнозы на 2019 год вместе с предварительными данными за четвертый квартал. Стоимость акций F на премаркете повысилась на 0.1%.

Freeport-McMoRan (FCX) заявила о получении квартальной прибыли на уровне $0.11 в расчете на акцию, что оказалось на $0.08 ниже среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании также не оправдала ожиданий рынка. В Freeport-McMoRan также сообщили, что ожидают существенного снижения объема продаж меди (-13% г/г) и золота (-67% г/г) в 2019 году. Акции FCX на премаркете обвалились на 6.9%.

В фокусе также находятся акции Apple (AAPL) на фоне сообщений, что компания уволила более 200 сотрудников из подразделения по разработке самоуправляемых автомобилей, известного как Project Titan. Тем не менее, представитель Apple сказал CNBC, что компания по-прежнему видит возможности на рынке автономных транспортных средств. Акции AAPL на премаркете подорожали на 0.2%.

Инвесторы также анализируют данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, объем первичных заявок на пособие по безработице упал с 13 000 до 199 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 января. Это самый низкий уровень с середины ноября 1969 года, когда было зарегистрировано 197 000 заявлений. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону снижения, на 1000 обращений меньше полученных ранее. Экономисты, прогнозировали рост числа заявок на 220 000 на последней неделе.

Кроме того, участники рынка ждут голосования в Сенате по отдельным предложениям Демократической и Республиканской партий, направленным на прекращение рекордного по продолжительности частичного закрытия (шатдаун) правительства в США. Как отмечает Bloomberg, ни одно из этих предложений вероятно не наберет необходимого количества голосов, что не позволит разрешить сложившуюся тупиковую ситуацию. Поскольку ни одна из сторон не готова уступить по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой президента Дональда Трампа, перспективы компромисса остаются туманными. Вчера Трамп сказал, что он отложит свое Послание Конгрессу "О положении в стране" до окончания шатдауна, так как опросы показывают, что его популярность снизилась до самого низкого уровня за год. Некоторые инвесторы начинают беспокоиться о своих позициях в американских долларе и гособлигациях из-за продложающегося шатдауна.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC) и Starbucks (SBUX).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Berenberg повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Hold с Sell

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.11 в расчете на одну акцию (против $0.51 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.19.

Квартальная выручка компании составила $3.684 млрд. (-26.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.858 млрд.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $11.75 (-4.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.30 в расчете на одну акцию (против $0.39 в четвертом квартале 2017 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $38.700 млрд. (+0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.834 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $8.37 (+0.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в четверг на фоне осторожных действий инвесторов из-за сохраняющихся опасений по поводу замедления мировой экономики и неопределенности в отношении торговых соглашений между США и Китаем, а также Brexit.

Инвесторы проигнорировали слабые данные по индексу деловой активности в еврозоне, что говорит о том, что компании обеспокоены более масштабным экономическим спадом.

Между тем Европейский центральный банк почти наверняка сохранит политику без изменений, когда сегодня пересмотрит свою денежно-кредитную политику.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5% при открытии сделок после снижения на -0,1% в среду.

Немецкий DAX и французский индекс CAC 40 растут, в то время как британский FTSE 100 снизился, после того, как оппозиционная лейбористская партия Великобритании подала сигнал о поддержке поправки, которая могла бы избежать  Brexit. без сделки на голосовании на следующей неделе.

Поставщик оборудования для солнечной энергетики SMA Solar Technology увеличил капитализацию более чем на 8%. Компания выполнила рекомендации по прибыли и продажам на 2018 финансовый год и заявила, что ожидает роста в 2019 финансовом году.

Акции STMicroelectronics NV выросли на 9,5% после того, как находящаяся в Женеве компания по производству полупроводников сообщила о доходах и выручке в четвертом квартале.

На экономических новостях, частный сектор еврозоны расширялся самыми слабыми темпами за пять с половиной лет в начале года, что было обусловлено более слабыми темпами роста как в сфере производства, так и в сфере услуг, показали предварительные данные исследования IHS Markit.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, отражая положительную реакцию на квартальные результаты таких компаний, как IBM, United Technologies и Procter & Gamble.

Тем не менее, рост оставался ограниченным опасениями по поводу замедления глобального роста, закрытия правительства США и китайско-американского торгового конфликта.

Вице-премьер Китая Лю Он посетит Соединенные Штаты на следующей неделе для следующего раунда торговых переговоров с Вашингтоном после переговоров на высоком уровне между двумя крупнейшими экономиками мира в начале года.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,41%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng вырос  на 0,42%.

Японские акции закрылись незначительным снижением после того, как данные показали, что производственный сектор в Японии в январе впал в стагнацию. Индекс деловой активности в производственном секторе составил 50,0 против 52,6 в декабре.

Беспокойство по поводу роста мировой экономики и неопределенность в отношении торговых переговоров между США и Китаем также заставляли инвесторов нервничать.

Акции технологических компаний Advantest  и Tokyo Electron выросли на 6,2% и 4,5%, соответственно

Австралийские рынки закрылись со скромным повышением: акции энергетических компаний лидируют после того, как Santos опубликовал рекордную квартальную выручку и заявил, что ожидает роста производства в 2019 году до 32%. Акции компании выросли на 3,9%.

На экономических новостях, уровень безработицы в Австралии составил с учетом сезонных колебаний 5,0%, как и в ноябре, хотя экономисты прогнозировали рост показателя на 5,1%. В прошлом месяце австралийская экономика добавила 21 600 рабочих мест, превзойдя прогнозы 18 000 после скачка в 37 000 в предыдущем месяце.

Полная занятость сократилась на 3000 человек до 8 678 800 человек, а вот частичная занятость увеличилась на 24 600 человек до 4035 300 человек. Безработица снизилась с 14 100 до 666 700 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE +0,1%

• CAC +0,2%

• DAX +0,2%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов, что отражает немного позитивное настроение, наблюдаемое на азиатских торгах, так как китайские акции заканчивают день немного выше. Shanghai Composite закрывается с ростом на 0,4%, в то время как индекс Hang Seng в последний час торгов вырос на 0,3%.

Тем не менее, настроение риска еще не очень позитивно, так как фьючерсы на акции США остаются плоскими.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного выросли благодаря позитивным отчетам о доходах от IBM, United Technologies и Procter & Gamble, а также повышению котировок сектора коммунальных услуг.

Читать далее