Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-01-2019

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги на негативной территории, причиной чему были опасения по поводу замедления роста мировой экономики.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США упали во вторник из-за потерь в промышленном и технологическом секторах, так как опасения замедления глобального экономического роста вновь возникли после того, как Международный валютный фонд урезал свои прогнозы на сильной неделе корпоративных отчетов.

Обновленные прогнозы МВФ, представленные в понедельник, предсказывают, что мировая экономика вырастет на 3,5% в 2019 году и на 3.6% в 2020 году, что на 0,2 п.п. и 0,1 п.п., соответственно, ниже оценок, обнародованных в октябре прошлого года. Причиной снижения прогнозов стала слабость экономики Европы.

Кроме того, как стало сегодня известно, продажи жилья в США упали до самого низкого уровня за последние три года в декабре, а рост цен на недвижимость резко замедлился, что говорит о дальнейшей потере импульса на рынке жилья. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи домов на вторичном рынке сократились на 6,4%, до сезонно скорректированного годового показателя 4,99 млн единиц. Это был самый низкий уровень с ноября 2015 года. Темпы продаж в ноябре были немного пересмотрены - до 5,33 млн единиц с ранее заявленных 5,32 млн единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи домов на вторичном рынке жилья упадут в декабре на 1,0%, до 5,25 млн единиц.

Котировки нефти упали примерно на 3% во вторник на фоне признаков замедления экономического роста в Китае, что подогревает опасения по поводу глобального роста и спроса на топливо.

Большинство компонентов  DOW в минусе (21 из 30).  Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +1.34%). Аутсайдер  -  DowDuPont Inc. (DWDP, -2.64%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.8%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Хедж-фонды Elliott Management и Starboard Value инвестировали в eBay Inc (EBAY) и призвали к изменениям в платформе электронной коммерции, включая продажу некоторых из ее предприятий, которые могут освободить миллиарды долларов капитала.

В письме, направленном правлению компании, Elliott попросил eBay отказаться от франшизы по продаже билетов StubHub и eBay Ads Group в рамках плана из пяти пунктов, чтобы удвоить стоимость компании.

Отдельно источник, знакомый с этим вопросом, рассказал Reuters, что Starboard также приобрел значительную долю в платформе и настаивал на изменениях, включая продажу активов.

Акции eBay, которые потеряли четверть своей стоимости в прошлом году из-за потери доли рынка у Amazon.com Inc (AMZN) и других онлайн-конкурентов, выросли на 12,2% до $35 на премаркете.

Elliott, которому принадлежит более 4% акций eBay, заявил, что к 2020 году компания может поднять свою стоимость до $55-$63 за акцию, если она осуществит план реструктуризации.

EBay сказал, что рассмотрит предложение Elliott, и надеется на сотрудничество с хедж-фондом.

Компания из Сан-Хосе, штат Калифорния, занималась разработкой продуктов, маркетингом бренда и дизайном веб-сайтов, а также сокращением рабочих мест.

В Elliott сообщили, что StubHub сам по себе может стоить от $3,5 млрд до $4,5 млрд, а объявления eBay, которые могут быть проданы или выделены в отдельный бизнес, от $8 до $12 млрд.

Акционер также подробно изложил план операционных улучшений, в том числе увеличение операционных расходов примерно на $250 млн с 2018 по 2021 год.

"Несмотря на то, что мы считаем, что ошибки в исполнении и нечеткая направленность ухудшили ценность, eBay далеко не сломлен, и его будущее должно быть светлым", - пишет Джесси Кон из Elliott, добавив, что его мать построила успешный бизнес на eBay, продавая ювелирные изделия более чем десятилетие.

Аналитик DA Davidson Том Форте сказал, что он согласен с тем, что реструктуризация может создать большую ценность для акционеров.

В Elliott добавили, что план предусматривает выделение 20% свободного денежного потока на постоянной основе, или $600-700 млн, на ежегодные инвестиции в приобретение компаний или технологий.

Он призвал провести первоначальную встречу с советом для обсуждения проблем и создать комитет по стратегии и операциям для выполнения плана по улучшению.

"(EBay) уже некоторое время ожидает вмешательства активистов", - сказал аналитик Benchmark Co Даниэль Курнос.

На текущий момент акции eBay Inc (EBAY) котируются по $33.46 (+7,92%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.75% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $52.89 (-2.13%)

Золото $1,281.80 (-0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,654.25 (-0.65%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.69% до уровня 6,745.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне опасений инвесторов по поводу замедления мировой экономики, усилившихся после сообщения Международного валютного фонда (МВФ) о снижении прогнозов экономического роста в 2019-2020 гг.

Обновленные прогнозы МВФ, представленные в понедельник, предсказывают, что мировая экономика вырастет на 3.5% в 2019 году и на 3.6% в 2020 году, что на 0.2 п.п. и 0.1 п.п., соответственно, ниже оценок, обнародованных в октябре прошлого года. Причиной снижения прогнозов стала слабость экономики Европы.

Оценки МВФ были обнародованы в тот же день, когда Китай опубликовал данные, которые подтвердили самые низкие темпы роста ВВП страны за 28 лет, что усилило опасения по поводу замедления мировой экономики.

Тем временем опрос, проведенный PwC показал, что 29% из почти 1400 генеральных директоров компаний считают, что рост мировой экономики в ближайшие 12 месяцев замедлится, что является самым высоким показателем с 2012 года. Мрачные ожидания для мировой экономики озвучили также несколько участников Всемирного экономического форума в Давосе.

Более значительное, чем ожидалось, замедление роста экономики в Китае вызвало обеспокоенность по поводу спроса на топливо, что привело к снижению цен на нефть почти на 2% и оказало негативное влияние на акции энергетических компаний. На премаркете акции Exxon Mobil Corp (XOM) снизились на 0.7%, акции Chevron Corp (CVX) - на 0.5%.

В центре внимания также продолжают находиться квартальные отчеты компаний. Johnson & Johnson (JNJ) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.97 в расчете на акцию, что оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании также незначительно превысила средний прогноз рынка, чему способствовали более сильные продажи препаратов для лечения рака и псориаза. Несмотря на это, акции JNJ на премаркете подешевели на 2.2%.

Travelers (TRV) заявила о квартальной прибыли на уровне $2.13 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.23, так как чистая премия по принятому страхованию была ниже оценки рынка. В то же время квартальная выручка компании незначительно превысила средний прогноз. Стоимость акций TRV на премаркете снизились на 1.5%.

В фокусе также находятся акции eBay (EBAY) на фоне сообщений, что хедж-фонд Elliott Management объявил о приобретении пакета акций онлайн ритейлера стоимостью $1.4 млрд. и направил компании рекомендации дальнейшего развития бизнеса. Стоимость акций EBAY на премаркете взлетела на 11.2%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход может оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $4.82 в расчете на акцию при выручке в $21.793 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Underweight с Equal-Weight

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Outperform с Market Perform

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.13 в расчете на одну акцию (против $2.28 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.23.

Квартальная выручка компании составила $6.945 млрд. (+4.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.922 млрд.

Акции TRV по итогам торгов пятницы закрылись на уровне $124.01 (+0.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.97 в расчете на одну акцию (против $1.74 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.95.

Квартальная выручка компании составила $20.394 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.267 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $8.50-8.65 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $8.60) и выручку в размере $80.4-81.2 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $82.74 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $131.70 (+0.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сильно упали во вторник на фоне опасений по поводу перспектив мировой экономики после того, как Международный валютный фонд (МВФ) сократил свой прогноз мировой экономики, сославшись на эскалацию торговой напряженности  и Brexit

В настоящее время МВФ прогнозирует темпы роста в мире на 3,5% в 2019 году и 3,6% в 2020 году, что на 0,2 и 0,1 процентного пункта ниже его последних прогнозов в октябре.

Беспокойство по поводу Brexit также продолжается, так как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй не предложила ничего нового, чтобы выйти из политического тупика всего за 10 недель до того, как Британия покинет ЕС.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,18%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng закрылся со снижением на -0,70% по сравнению с предыдущим закрытием.

Японские акции отказались от раннего роста, чтобы закрыться с понижением, так как иена выросла из-за опасений по поводу замедления глобального роста.

Акции Fanuc, Komatsu и Panasonic снизились на -2-3%. Рыночная стоимость Zozo упал на -6,4% после сообщений о том, что ряд магазинов отказались от  сайта онлайн-шоппинга.

Австралийские рынки отступили после того, как горнодобывающий гигант BHP сообщил о снижении  добычи железной руды во втором квартале.

Акции BHP упали в цене на -1,3%, в то время как конкуренты Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизили капитализацию на -0,6% и -1,7% соответственно.

Акции в Сеуле упали на фоне опасений по поводу роста мировой экономики после того, как Китай сообщил о самом слабом росте за последние три десятилетия, и МВФ предупредил о влиянии торговой напряженности.

Samsung Biologics, подразделение Samsung Group в области здравоохранения, продемонстрировало слабую тенденцию к снижению на -1,8% после того, как административный суд приостановил исполнение карательных мер финансовым наблюдателем за предполагаемое нарушение правил бухгалтерского учета.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22 января

До начала торгов:

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $1.95, выручка $20267.28 млн.

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.23, выручка $6922.41 млн.

После окончания торгов:

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $4.82, выручка $21792.78 млн.

23 января

До начала торгов:

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $1.21, выручка $17159.21 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.53, выручка $16856.20 млн.

После окончания торгов:

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.30, выручка $36833.70 млн.

24 января

До начала торгов:

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.19, выручка$3875.25 млн.

После окончания торгов:

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $1.23, выручка $19015.03 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.65, выручка $6485.46 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE -0,8%

• CAC -0,7%

• DAX -0,9%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов. Это продолжение негативных настроений, которые наблюдаются в Азии, так как замедление экономики Китая до 28-летних минимумов вызвало новые опасения по поводу глобального роста.

Информационно-аналитический отдел Teletrade