Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-06-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +2.82%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.69%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.47%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост в первой половине 2021 года, но упали в последний торговый день второго квартала на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу пандемии коронавируса и роста инфляции.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как спрос на акции стоимости возобновился после публикации данных ADP, показавших более сильный, чем ожидалось, рост числа занятых в частном секторе США в июне. Однако, дальнейший рост рынка акций ограничивают опасения, что карантинные ограничения, направленные на сдерживание распространения дельта-варианта коронавируса, окажут негативное влияние на экономический рост, особенно в Азии и Европе. Влияние на ситуацию на рынке также оказывает ребалансировка инвестпортфелей в конце месяца/квартала.

Отчет ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США значительно выросло в июне, но темпы найма замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку компании продолжали бороться за поиск работников для удовлетворения растущего спроса на фоне возобновления экономической активности. Согласно отчету, в прошлом месяце количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 692 000 человек. Между тем, данные за май были пересмотрены в сторону понижения и показали, что добавлено 886 000 рабочих мест вместо первоначально сообщенных 978 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 600 000 человек.

Теперь участники рынка ожидают публикации официального отчета о занятости в США за июнь, который  должен быть опубликован в пятницу. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест вне сельского хозяйства покажет увеличение на 690 000 в июне. Существуют опасения, что если показатель превзойдет оценку Уолл-стрит, то это может заставить ФРС вскоре начать ужесточение ее крайне мягкой денежно-кредитной политики.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +2.87%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.74%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.47%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.70%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, котировки акции Micron Technology (MU) склонны реагировать на прогнозы компании в отношении цен и спроса на микросхемы памяти.

Стоимость акции Micron подскочила до новых максимумов ранее в этом году, поскольку инвесторы стали с оптимизмом смотреть на перспективы рынков DRAM- и NAND-памяти. Но с тех пор акции MU сильно подешевели из-за опасений по поводу роста запасов у клиентов из "облачного" сегмента, а также на фоне более умеренных ожиданий по ценам.

Инвесторы получат новое представление о перспективах Micron, когда компания опубликует результаты за третий квартал своего 2021 финансового года (ФГ) в среду после закрытия рынка.

Первоначально объявленный компанией прогноз на квартал, который закончился в мае, предполагал, что она покажет выручку в диапазоне от $6.9 млрд. до $7.3 млрд. Генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) заявил инвесторам на виртуальной инвестиционной конференции J.P. Morgan в конце прошлого месяца, что показатель, вероятно, будет на уровне верхней границ прогнозного диапазона или выше. Он также добавил, что коэффициент валовой маржи компании и ее показатель прибыль на акцию (EPS), вероятно, будут солидными по итогам последнего квартала. Прогнозы компании предполагали EPS в размере $1.62, плюс-минус 7 центов, коэффициент валовой маржи на уровне 41.5%, плюс-минус процентный пункт. Оценки Уолл-стрит предполагают, что выручка Micron составит $7.23 млрд., а ее показатель EPS - $1.71.

"Спрос оставался высоким на всех конечных рынках", - отметил Мехротра. "И ценовые тенденции были сильными как для DRAM, так и для NAND". По его словам, спрос на DRAM остается солидным, а дефицит предложения, вероятно, сохранится в течение всего 2021 календарного года и в начале 2022 года. Он также отметил, что ситуация на рынке NAND-памяти стабилизируется.

Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, по итогам текущего квартала, который заканчивается в августе, компания получит выручка в размере $7.9 млрд. и прибыль на уровне $2.18 в расчете на одну акцию.

Аналитик Wedbush Мэтт Брайсон (Matt Bryson) написал в своем отчете на этой неделе, что недавние споры по поводу акций Micron вращались вокруг опасений, сможет ли сочетание ряда факторов, таких как увеличение запасов у клиентов из облачного сегмента, замедление роста рынка мобильных телефонов и нехватка компонентов, влияющая на работу компаний, выпускающих ПК и аппаратное обеспечение корпоративного класса, привести к увеличению спроса на продукцию компании во втором полугодии этого календарного года.

Брайсон заявил, что он ожидает, что некоторые клиенты будут сопротивляться запланированному повышению цен на DRAM, но сопротивление, вероятно, исчезнет перед лицом высокого спроса на множестве конечных рынков. Он подтвердил для акций MU рейтинг на уровне "Neutral" и оценку целевой стоимости в $105/акцию.

Между тем аналитик Cowen Карл Акерман (Karl Ackerman) отметил, что за последние 90 дней "эйфория превратилась в разочарование", что привело к тому, что акции Micron показали динамику хуже аналогов. Но он остается конструктивным в отношении акций компании, ожидая, что ее результаты за квартал, закончившийся в мае, совпадут с ожиданиями Уолл-стрит, тогда как ее прогнозы на квартал, заканчивающийся в августе, превзойдут оценки рынка. По мнению Акермана, спрос на DRAM продолжит превышать предложение по крайней мере до конца 2021 года. Акерман сохранил свой рейтинг "Outperform" для акций MU, целевую стоимость которых он также оценивает в$105/шт.

На текущий момент акции MU котируются по $83.72 (+0.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.46% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $73.71 (+1.00%)

Золото $1,757.50 (-0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,278.25 (-0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 14,554.25. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после очередного обновления максимумов индексами S&P 500 и Nasdaq днем ранее, так как инвесторы взвешивают более сильные, чем ожидалось, данные по числу рабочих мест в частном секторе США от ADP, а также сохраняющиеся опасения, что карантинные ограничения, направленные на сдерживание распространения дельта-варианта коронавируса, окажут негативное влияние на экономический рост, особенно в Азии и Европе. 

Отчет ADP показал, что число рабочих мест в частном секторе США значительно выросло в июне, но темпы найма замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку компании продолжали бороться за поиск работников для удовлетворения растущего спроса на фоне возобновления экономической активности. Согласно отчету, в прошлом месяце количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 692 000 человек. Между тем, данные за май были пересмотрены в сторону понижения и показали, что добавлено 886 000 рабочих мест вместо первоначально сообщенных 978 000. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в частном секторе увеличится на 600 000 человек.

Теперь участники рынка ожидают публикации официального отчета о занятости в США за июнь, который  должен быть опубликован в пятницу. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест вне сельского хозяйства покажет увеличение на 690 000 в июне. Существуют опасения, что если показатель превзойдет оценку Уолл-стрит, то это может заставить ФРС вскоре начать ужесточение ее крайне мягкой денежно-кредитной политики.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), а также статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья (14:00 GMT) и изменениям запасов нефти в США (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Micron Technology (MU). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.71 в расчете на акцию при выручке в $7.258 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением из-за сохраняющихся опасений по поводу пандемии и инфляции, но все еще сохраняются в течение первого полугодия.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на 0,9%, автомобильные компании снизили капитализацию в среднем на -2,4%, что привело к потере лидерства, так как все секторы и основные фондовые рынки ушли в отрицательную зону.

ВВП Великобритании в первом квартале был подтвержден на уровне -1,6% по сравнению с предыдущим кварталом, что немного ниже ожиданий, в то время как инвестиции в бизнес упали на 10,7% в квартал, поскольку страна подверглась строгим мерам изоляции.

Управление национальной статистики также показало, что сбережения британских домашних хозяйств резко выросли за этот период, что сняло надежды на отложенные потребительские расходы по мере восстановления экономики.

Инфляция в еврозоне снизилась в июне до 1,9% с 2,0% в мае, что соответствует прогнозам и целевому показателю Европейского центрального банка «близко к 2%, но ниже». Тем не менее, согласно последним прогнозам ЕЦБ, ожидается, что к концу года он снова вырастет выше 2,5%.

Мировые рынки ожидают выхода потенциально важных данных по рынку труда США в конце недели в надежде определить, будет ли Федеральная резервная система США вынуждена рассмотреть возможность ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось. Отчет Министерства труда по ключевым вакансиям должен быть опубликован в пятницу.

Что касается корпоративных новостей, то во вторник Европейская комиссия объявила, что приступила к углубленному изучению планируемого поглощения испанской Air Europa материнской компанией British Airways IAG .

Тем временем производитель Ray-Ban EssilorLuxottica продвигает свое запланированное приобретение голландской сети очков Grandvision .

Что касается динамики индивидуальных цен на акции, котировки Porsche упали на -5% до нижней части Stoxx 600, в то время как шведская компания по облачным коммуникациям Sinch прибавила 2,8%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в целом с ростом, после в целом позитивных сигналов с Уолл-стрит. Однако опасения по поводу распространения очень заразного варианта коронавируса Delta в Европе и Азии, а также связанные с этим блокировки и новые ограничения на поездки в нескольких странах влияют на настроения рынка.

Китайские акции завершились повышением в среду, при этом основные технологические индексы зафиксировали самый большой квартальный рост за год благодаря политической поддержке со стороны Пекина и сильным ожиданиям в отношении прибылей.

Акции китайских полупроводниковых компаний подскочили на ожиданиях значительного роста прибыли в первом полугодии, поскольку нехватка полупроводников привела к росту цен. Акции Shenzhen Fine Made Electronics Group Co Ltd, Kingsemi Co Ltd, Sino Wealth Electronic Ltd и SG Micro Corp выросли на 11–20%.

Индекс CSI по производству полупроводников и полупроводникового оборудования вырос на 4,8%.

Аналитики связывают технологическую мощь с политической поддержкой Пекина на фоне китайско-американской технологической конкуренции и радужным ростом доходов в первом полугодии.

Полупроводники как новый тип стратегического ресурса будут иметь решающее значение для экономического развития Китая в ближайшие десятилетия, говорится в отчете BOC International (Китай), отмечая рост цен в полупроводниковом секторе.

Рост производственной активности в Китае в июне упал до четырехмесячного минимума из-за более высоких затрат на сырье, нехватки полупроводников и вспышки COVID-19 в основной экспортной провинции Гуандун на фоне более широких сбоев в цепочке поставок в Азии.

Японские акции закрылись с незначительным снижением из-за распространения в Азии крайне заразного варианта коронавируса Delta, в то время как контрольный индекс за июнь снизился из-за опасений относительно перспектив экономики.

Рынок завершил последний торговый день месяца в красной зоне десятый месяц подряд, поскольку инвесторы склонны корректировать свои позиции в конце месяца.

Первоначально акции основывались на ночном ралли на Уолл-стрит в среду, но покупатели инвесторов быстро уступили своеобразной модели японских рынков с сентября и упали в последний торговый день месяца.

Некоторые участники рынка думают, что это может быть связано с ребалансировкой в ​​конце месяца крупными инвесторами, в то время как другие считают, что это просто совпадение.

Рынок колебался в пределах диапазона, уступая мировым акциям, так как инвесторы сравнивают прогресс в развертывании вакцинации с ростом числа внутренних инфекций в преддверии Олимпийских игр в следующем месяце.

Среди крупных игроков акции Sugi Holding упали на -8,37% после того, как квартальная прибыль оператора сети аптек не оправдала ожиданий рынка.

Акции Nitto Boseki упали на -4,85% после того, как один из его акционеров объявил о планах продать почти 1 миллион акций, или около 2% выпущенных акций текстильной компании.

Котировки J. Front Retailing упали на -3,62% после того, как оператор универмага снизил прогноз прибыли.

Акции Chugai Pharmaceutical подорожали на 2,37% после роста на 7,9% после подачи заявки на разрешение регулирующих органов в Японии на лечение антителами от COVID-19.

Бумаги Ushio Inc выросли в цене на 13,41% после того, как производитель ламп повысил прогноз прибыли, удвоив прогноз чистой прибыли на текущий год до марта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.2%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в последний торговый день июня снижением, поскольку инвесторы озабочены угрозами нарастающего распространения дельта-вариантов коронавируса, а также потенциальными последствиями отказа от денежно-кредитного стимулирования в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade