Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-06-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -3.56%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.98%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.96%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.26%).  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник, так как инвесторы наблюдали за ростом числа случаев заболевания Covid-19 по всему миру.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку сообщения о резком росте числа случаев заражения дельта-​вариантом коронавируса в Азии и мерах, принимаемых странами региона для сдерживания его распространения, вызвали беспокойства по поводу силы восстановления мировой экономики, что спровоцировало ротацию из акций стоимости в акции роста. Как результат, индекс акций технологических компаний Nasdaq повышается, в то время как индекс акций промышленных компаний Dow Jones Industrial Average снижается, а индекс более широкого рынка S&P500 остается практически без изменений по сравнению с закрытием пятницы. 

Сидней, крупнейших по численности населения город Австралии, ввел новый двухнедельный локдаун в субботу из-за опасений по поводу случаев заражения коронавирусом "дельта", в то время как Таиланд ввел новые карантинные ограничения на месяц, чтобы предотвратить новую вспышку вируса. Кроме того, СМИ сообщают, что в Токио вскоре может быть объявлено новое чрезвычайное положение и что Гонконг запретит въезд всем путешественникам из Великобритании с 1 июля, чтобы не допустить распространения новых вариантов коронавируса. Кроме того, по информации медиа, канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить странам ЕС запретить путешественникам из Великобритании въезжать в Евросоюз. Все эти меры вызывают опасения по поводу силы восстановления мировой экономики.

Дополнительную поддержку акциям роста оказывает снижение доходности гособлигаций США. Доходность 10-летних облигаций США снизилась на 5 б.п. до 1.48%, поскольку все больше инвесторов принимают точку зрения ФРС, что текущая инфляция в США, это не постоянная экономическая угроза, а временный фактор. 

В фокусе внимания инвесторов также оказалось сообщение, что в мае Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в своем письме заявило Boeing (BA), что новый дальнемагистральный авиалайнер компании 777 Х не готов к испытательным полетам для получения сертификации, добавив, что самолет не получит одобрение регулятора, “если он не соответствует нашим стандартам безопасности и сертификации”. Кроме того, в FAA сообщили, что сертификация “реально” состоится во втором полугодии 2023 года. Между тем в Boeing заявили в воскресенье, что авиастроитель остается “полностью сосредоточенным на безопасности как наивысшим приоритетом на протяжении всей разработки 777X”. Ранее в этом месяце генеральный директор компании Дэйв Калхун информировал, что они  ожидают, что этот самолет будет сертифицирован в четвертом квартале 2023 года. Акции BA снизились на 2.9%, оказывая давление на Dow Jones Industrial Average.

Участники рынка также также готовятся к публикации нескольких важных макро отчетов позднее на этой неделе, в особенности официального отчета о занятости в США за июнь, который  должен быть опубликован в пятницу. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест вне сельского хозяйства покажет увеличение на 683 000 в июне. Существуют опасения, что если показатель превзойдет оценку Уолл-стрит, то это может привести к усилению “ястребиной” риторики ФРС.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -2.94%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.37%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.73%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.15%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, пионер в производстве электромобилей Tesla (TSLA) отзывает около 285 000 своих седанов Model 3 и Model Y, произведенных в Китае. Это большая часть автомобилей компании, выпущенных и проданных в стране. Это не очень хорошая новость для инвесторов Tesla, но показывает, как меняются автомобили.

Зачастую отзывы проводятся для решения вопросов с механическими проблемами, связанными с болтами и гайками. На этот раз отзыв необходим для исправления программного обеспечения и вряд ли какой-либо из автомобилей нужно будет отправлять в сервисный центр для устранения неисправности.

По информации The Wall Street Journal (WSJ), к отзыву призвала китайская Государственная администрация по регулированию рынка. Для фиксации проблемы требуется, чтобы владельцы Tesla обновили программное обеспечение, которое удаленно управляет некоторыми функциями помощи водителю, такими как круиз-контроль.

С каждым годом автомобили становятся все более похожими на другие бытовые устройства, поскольку программное обеспечение управляет большим количеством важных функций, таких как помощь водителю, ускорение и зарядка в случае электромобилей. Автомобили, конечно, по-прежнему нуждаются в шинах и сотнях движущихся частей, но их можно модернизировать и ремонтировать, точно так же как новое обновление программного обеспечения на iPhone улучшает его функциональность.

Этот "виртуальный" отзыв касается программного обеспечения круиз-контроля. В автомобильной промышленности это функция помощи водителю, а система помощи водителю относится к категории дополнительных функций безопасности. Это делает этот отзыв немного более важным, чем другие. Генеральный директор Tesla Илон Маск в субботу на китайской платформе Weibo, похожей на Twitter, написал: "Безопасность - наша главная цель при разработке Tesla".

В воскресенье американский автопроизводитель оперативно не отреагировала на запрос Barron’s о дополнительных комментариях.

На Уолл-стрит начали взвешивать новости о виртуальном отзыве Tesla. Аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) охарактеризовал его как негативный пиар в Китае и “синяк под глазом” для компании. “Давайте проясним, что это не те новости, которые хотят видеть “быки””, - написал Айвз в своем аналитическом отчете в воскресенье. "Мы считаем, что эта ситуация в целом является временным препятствием на пути к успеху и не подрывает краткосрочные или долгосрочные "бычьи" тезисы для Tesla China".

Китай - очень важный рынок для Tesla и всех производителей электромобилей. Китай - крупнейший рынок новых автомобилей в мире и крупнейший рынок полностью электрических транспортных средств. Айвз назвал эту страну "столпом" в истории роста Tesla. Он подсчитал, что к следующему году на долю Китая будет приходиться 40% поставок Tesla.

Айвз рекомендует покупать акции TSLA, целевую стоимость которых он оценивает в $1 000/шт.

Акции Tesla пережили трудный год после грандиозного 2020 года. Акции упали примерно на 5% с начала года, отставая от результатов S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Однако в 2020 году акции выросли более чем на 740%.

На прошлой неделе акции Tesla выросли на 7.8%. Индекс Nasdaq Composite вырос на 2.4%. Инвесторы стали более оптимистично настроены в отношении того, что поставки во втором квартале превысят ожидания. Уолл-стрит ожидает, что по итогам второго квартала поставки Tesla составят около 200 000 автомобилей по всему миру.

Данные о поставках будут опубликованы вскоре после завершения квартала в среду.

На текущий момент акции TSLA котируются по $687.46 (+2.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.50% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $73.66 (-0.47%)

Золото $1,779.60 (+0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,276.50 (+0.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 14,387.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как снижение доходности гособлигаций  США оказывает поддержку акциям технологических компаний, тогда как общий настрой участников рынка остается осторожным на фоне введения карантинных ограничений в Азии из-за роста случаев заражения так называемым "дельта"-вариантом коронавируса и перед публикацией важных экономических данных в США позднее на этой неделе. 

Доходность 10-летних облигаций США снизилась на 2 б.п. до 1.51%, поскольку все больше инвесторов принимают точку зрения ФРС, что текущая инфляция в США, это не постоянная экономическая угроза, а временный фактор. 

Сидней, крупнейших по численности населения город Австралии, ввел новый двухнедельный локдаун в субботу из-за опасений по поводу случаев заражения коронавирусом "дельта", в то время как Таиланд ввел новые карантинные ограничения на месяц, чтобы предотвратить новую вспышку вируса. Кроме того, в сообщениях говорится, что в Токио вскоре может быть объявлено новое чрезвычайное положение и что Гонконг запретит въезд всем путешественникам из Великобритании с 1 июля, чтобы не допустить распространения новых вариантов коронавируса. Кроме того, СМИ сообщают, что канцлер Германии Ангела Меркель намерена предложить странам ЕС план, запрещающий путешественникам из Великобритании въезжать в Евросоюз. Все эти меры вызывают опасения по поводу силы восстановления мировой экономики.

Участники рынка также предпочитают сильно не рисковать, ожидая публикации нескольких важных макро отчетов позднее на этой неделе, в особенности официального отчета о занятости в США за июнь, который  должен быть опубликован в пятницу. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест вне сельского хозяйства покажет увеличение на 683 000 в июне.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Tesla  (TSLA) предстоит отозвать около 285 000 своих электромобилей Model 3 и Model Y, которые были произведены и проданы в основном в Китае, для устранения проблем, связанных с безопасностью автопилота, которые были обнаружены китайскими регулирующими органами. Стоит отметить, однако, что отзыв не связан с механическими проблемами и для фиксации неисправностей автомобили не нужно будет отправлять в сервисные центры. Акции TSLA на премаркете подешевели на 0.1%.

В фокусе также оказались акции Boeing (BA), стоимость которых на премаркете снизилась на 1.5%, после того, как стало известно, что в мае Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в своем письме заявило компании, что ее новый дальнемагистральный авиалайнер компании 777 Х не готов к испытательным полетам для получения сертификации, добавив, что самолет не получит одобрение регулятора, “если он не соответствует нашим стандартам безопасности и сертификации”. Кроме того, в FAA сообщили, что сертификация “реально” состоится во втором полугодии 2023 года. Между тем в Boeing заявили в воскресенье, что авиастроитель остается “полностью сосредоточенным на безопасности как наивысшим приоритетом на протяжении всей разработки 777X”. Ранее в этом месяце генеральный директор компании Дэйв Калхун информировал, что они  ожидают, что этот самолет будет сертифицирован в четвертом квартале 2023 года.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Redburn присвоили акциям Salesforce (CRM) рейтинг Buy; целевая стоимость $320

Аналитики Stephens повысили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $80

Азиатские фондовые индексы закрылись на приглушенной ноте, поскольку инфляция продолжала вызывать беспокойство, а всплеск числа случаев коронавируса на нескольких рынках региона в выходные дни привел к блокировкам и ограничениям в некоторых областях.

Трейдеры также пристально наблюдали за Вашингтоном после того, как президент Джо Байден признал, что нет никаких гарантий, что пакет инфраструктуры пройдет через Конгресс.

Белый дом в субботу отказался от призыва связать его с более широким законопроектом о налогах и расходах, включая такие приоритеты, как смягчение последствий изменения климата, уход за детьми, школы и социальные услуги, против которого выступают республиканцы. Это заявление вызвало опасения, что он пригрозил наложить вето на новое соглашение.

Акции Китая завершили торги незначительным снижением, поскольку инвесторы ожидали данных в производственной и непроизводственной сферах, которые укажут направление. Официальные данные показали в воскресенье, что промышленная прибыль Китая снова замедлилась в мае из-за эффекта высокой базы и увеличения производственных затрат.

Японские акции закрылись без изменений после роста на двух предыдущих сессиях. 

Акции технологических компаний в целом закрылись со снижением. Акции производителя оборудования для производства микросхем Tokyo Electron упали на -1,6%, Advantest - на -1,3%, а Screen Holdings - на -0,9%. Акции Seven & i Holdings выросли на 4,5% после того, как согласились продать некоторые американские компании для урегулирования сборов Федеральной торговой комиссии.

Австралийские рынки завершились с незначительным снижением после того, как Новый Южный Уэльс сообщил о 30 новых случаях COVID-19 в воскресенье, в первый день двухнедельной блокировки в Сиднее и Дарвине.

Акции туристических компаний понесли тяжелые убытки, поскольку новые случаи COVID-19 вызвали более жесткие ограничения в четырех штатах. Flight Center Travel Group, Qantas Airways и Webjet потеряли 3-4% стоимости бумаг.

Акции технологических компаний также упали, при этом акции Afterpay подешевели на -7,5%. Ритейлеры противостояли слабой тенденции: онлайн-магазины Kogan.com выросли на 6,6%. Акции гиганта супермаркетов Woolworths выросли на 2,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом, несмотря на снижение на азиатских торгах, вызванное всплеском числа случаев коронавируса в Азии в минувшие выходные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade