Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-06-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.39%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +2.25%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.41%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.55%).  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, поскольку глобальные инвесторы отслеживали распространение дельта-варианта Covid-19 и ожидали ключевых экономических данных из США.

Читать далее 

Команда аналитиков Credit Suisse отмечает, что индекс S&P 500 должен удерживаться выше своей 13-дневной экспоненциальной средней на уровне 4245, чтобы сохранить восходящий тренд, при этом следующее сопротивление расположено на отметке 4291, в то время как уровень 4350 остается целью.

«Индекс S&P 500, как и ожидалось, поднялся выше 4286, при этом рынок достиг сопротивления проекции Фибоначчи на уровне 4291. Учитывая улучшение краткосрочного импульса и недавний рост объема, мы ожидаем прорыва выше, и движение к нашей следующей основной цели на уровне 4350. Затем мы будем ожидать здесь новую фазу консолидации».

«В целом, мы сохраняем тактический бычий уклон, пока индекс S&P 500 остается выше 63-дневного среднего и недавнего минимума 4173/64».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно позитивную динамику, так как акции банков способствуют повышению индекса Dow Jones Industrial Average в то время, как акции компаний технологического сектора замедлили рост после обновления индексом Nasdaq Composite рекордного максимума в понедельник, тогда как инвесторы корректируют свои портфели в последние два торговых дня квартала на фоне возобновившихся опасений по поводу роста числа случаев заражения дельта-вариантом коронавируса и усиления инфляции.

Более заразный дельта-вариант коронавируса, который привел к росту числа новых случаев заболевания как в Европе, так и в Азии, и усиление карантинных ограничений некоторыми странами для сдерживания его распространения, вызывали беспокойство у некоторых инвесторов по поводу возможной задержки восстановления мировой экономики. Тем не менее, участники рынка продолжают надеяться, что США “сохранят иммунитет”.

Большинство крупных банков накануне объявили о повышении своих дивидендных выплат после успешного прохождения стресс-теста ФРС на прошлой неделе. При этом в Morgan Stanley (MS; +4.2% в моменте) сообщили об увеличении квартальных дивидендов вдвое. В то же время Citigroup (С; -1.1%) стала исключением и оставила дивиденды без изменений. Некоторые банки также заявили об увеличении своих программ обратного выкупа акций. 

Участники рынка также получили данные, которые показали, что потребительское доверие в США выросло в июне до самого высокого уровня с момента начала пандемии COVID-19 более года назад, а цены на жилье в стране в апреле росли самыми высокими темпами за 15 лет.

Согласно отчету Conference Board, индекс потребительского доверия подскочил в июне до 127.3 - самый высокий уровень с февраля 2020 года - с 120.0 в мае. Экономисты прогнозировали значение индекса на уровне 119.0. 

Между тем в S&P Dow Jones Indices сообщили, что сводный индекс S&P/Case Shiller для 20 мегаполисов вырос на 14.9% за 12 месяцев, закончившихся в апреле, что является самым большим годовым ростом цен с декабря 2005 года. Опрос экономистов прогнозировал рост на 14.5%. В месячном исчислении сводный индекс для 20 городов вырос на 1.6% с марта. Экономисты ожидали роста на 1.7%. Цены на жилье по всей стране выросли в значительной степени из-за ограниченного предложения.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +2.14%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -1.75%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.66%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.38%).  

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, котировки акции Tesla (TSLA) оказались под давлением во вторник после того, как аналитики UBS сообщили о снижении своей оценки целевой стоимости акций производителя элекромобилей, сославшись на усиление конкуренции со стороны европейских и американских конкурентов, а также сокращение лидерства в продажах электромобилей в Китае.

Аналитик UBS Патрик Хаммел (Patrick Hummel) подтвердил рейтинг на уровне “Neutral” по акциям TSLA, но снизил оценку их целевой стоимости на $70 до $660/акцию в преддверии публикации долгожданных данных компании по поставкам за второй квартал, которая должна состояться позднее на этой неделе.

В UBS ожидают, что общий объем поставок по итогам второго квартала составит 195 000, при этом основную часть поставок будут составлять авто Model 3 и Y, которые дополнят 5 000 Model S и X, но отметили, что "ситуация со спросом в Китае продолжает вызывать беспокойство, так как местные бренды электромобилей быстро увеличивают свои доли рынка."

"Немецким старожилам рынка автомобилей премиум-класса Audi, Mercedes и BMW по-прежнему отдают предпочтение по сравнению с Tesla в очной конкуренции", - заявил Хаммел. "Ввиду атаки на рынок электромобилей со стороны VW Group, GM, Ford и Hyundai, мы ожидаем, что отрыв Tesla сократится с текущих уровней".

"В Китае Tesla по-прежнему лидирует, но с небольшой отрицательной г/г динамикой, в то время как местные бренды электромобилей поднялись в рейтингах", - добавил он. По его мнению, это может побудить компанию снизить цены, что, в свою очередь, приведет к снижению коэффициента валовой маржи.

В начале этого года основатель и генеральный директор Илон Маск намекнул, что цель поставок авто на 2021 год составляет 800 000. В 2020 году Tesla поставила 499 950 авто, что стало годовым рекордом для компании. По итогам первого квартала 2021 года компания отчиталась о рекордном квартальном объеме поставок в 184 800 и выручке в $10.4 млрд.

Улучшающийся спрос в Китае, однако, может привести к тому, что данные Tesla покажут, что общий объем поставок компании во втором квартале превысил 200 000 единиц. 

Tesla обнародует данные по поставкам авто за второй квартал в четверг или пятницу, тогда как публикация ее отчетности за второй квартал ожидается 28 июля.

На текущий момент акции TSLA котируются по $680.40 (-1.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.50% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $73.46 (+0.75%)

Золото $1,753.00 (-1.56%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,281.00 (+0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.19% до уровня 14,484.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения: акции банков способствовали росту индекса Dow в то время, как  акции технологического сектора сделали паузу после скачка до рекордных максимумов в понедельник, тогда как инвесторы “перетасовывают” свои активы в последние два торговых дня квартала на фоне возобновившихся опасений по поводу роста числа случаев заражения дельта-вариантом коронавируса и усиления инфляции.

Более заразный дельта-вариант коронавируса, который привел к росту числа новых случаев заболевания как в Европе, так и в Азии, и усиление карантинных ограничений некоторыми странами для сдерживания его распространения, вызывали беспокойство у некоторых инвесторов по поводу возможной задержки восстановления мировой экономики. Тем не менее, участники рынка продолжают надеяться, что США сохранят иммунитет.

Большинство крупных банков накануне объявили о повышении своих дивидендных выплат после успешного прохождения стресс-теста ФРС на прошлой неделе. При этом в Morgan Stanley (MS; +3.9% на премаркете) и Wells Fargo (WFC; +0.7%) сообщили об увеличении квартальных дивидендов вдвое. В то же время Citigroup (С; -1.1%) стала исключением и оставила дивиденды без изменений. Некоторые банки также заявили об увеличении своих программ обратного выкупа акций. 

Аналитики UBS снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $660 с $730 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA подтвердили рейтинг акций FedEx (FDX) на уровне Buy; включили их в список "US1 list"; ; целевая стоимость $372

Европейские фондовые индексы растут на фоне оптимизма по поводу устойчивого восстановления экономики.

Основополагающие настроения также подкрепились после того, как Европейская комиссия заявила, что ее индикатор экономических настроений резко вырос в июне, достигнув 21-летнего максимума, главным образом благодаря сильному росту доверия к сектору услуг.

Другое исследование показало, что настроения потребителей во Франции в июне укрепились до 15-месячного максимума.

Доллар США вырос по отношению к корзине валют, поскольку ястребиные замечания руководителей Федеральной резервной системы США поддержали перспективы ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время.

Президент ФРС Ричмонда Томас Баркин заявил в понедельник, что центральный банк добился «значительного дальнейшего прогресса» в достижении своей цели по инфляции, чтобы начать отмену стимулов.

Банки в целом выросли: Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale и Barclays поднялись примерно на 1% на фоне экономического оптимизма.

Котировки французского производителя лекарств Sanofi мало изменились после того, как он объявил, что будет инвестировать около 400 млрл евро в год в ускорение исследований и разработок вакцин следующего поколения, запустив Центр передового опыта по мРНК.

Акции Rexel SA, дистрибьютора электротехнических товаров, подскочили на 5% после повышения прогноза продаж на 2021 год.

Компания GEA Group AG, производящая продукты питания и напитки, прибавила 0,8%. Компания согласилась продать Clauger свои операции по контрактам на охлаждение в Испании и Италии.

Строительная компания Persimmon подорожала на 1,3% в Лондоне, Taylor Wimpey прибавила 0,6%, а Barratt Developments - на 0,5% после того, как опрос показал, что цены на жилье в Великобритании выросли на 13,4% в годовом исчислении в июне, что является самым большим показателем с ноября 2004 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в целом со снижением, так как вспышки очень заразной разновидности Covid-19 Delta и сообщения о новых ограничениях на поездки в некоторых частях мира вызвали опасения по поводу препятствий для восстановления мировой экономики.

Акции Китая резко упали, так как сообщения о распространении более заразного штамма Delta COVID-19 в Азии и других странах вызвали опасения относительно дальнейших ограничений.

Японские акции упали, поскольку опасения по поводу пандемии оказали давление на циклические колебания и нивелировали рост в технологическом секторе. 

Акции оператора сети универмагов Takashimaya подешевели на -4,7%, а акции конкурента Isetan Mitsukoshi - на -3,2%. Акции сталелитейной компании Nippon Steel упали на -3,8%, а акции JFE Holdings - на -3%.

Акции нефтедобывающей компании Inpex упали на -4,7%, а Japan Petroleum - на -3,5%, поскольку цены на нефть падали уже второй день из-за опасений по поводу замедления роста спроса на топливо.

Что касается экономических новостей, то уровень безработицы в Японии в мае составил 3,0%, что немного выше ожиданий в 2,9% по сравнению с 2,8% в апреле.

Австралийские рынки отыграли большую часть убытков и закончились без изменений, поскольку Брисбен стал четвертым региональным городом страны, ограничившим передвижение вне домов, за исключением важных причин.

Пять из восьми штатов и территорий Австралии пострадали от вспышек болезни Дельта, при этом около 80% населения находятся под той или иной формой ограничений.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Origin Energy и Oil Search, упали на -1-2%, поскольку цены на нефть достигли недельного минимума из-за опасений по поводу всплеска случаев COVID-19 в Азии и Европе.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -0,7% и -0,8% соответственно, в то время как акции банков завершились без изменений и немного выросли.

Акции технологических компаний в целом выросли, при этом Afterpay и Appen выросли примерно на 1%, основываясь на сильных торгах высокотехнологичного индекса Nasdaq Composite на Уолл-стрит за ночь.

Акции Сеула закрылись снижением второй день подряд, поскольку новые вспышки COVID-19 в Австралии и Юго-Восточной Азии ослабили аппетит инвесторов к более рискованным активам.

Котировки Samsung Electronics, SK Hynix и POSCO упали на -1-2%, а бумаги LG Chem прибавили 1,1%.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост. Котировки акций Kathmandu Holdings снизились на -2,5% после того, как ритейлер верхней одежды и оборудования выпустил предупреждение о прибыли из-за упущенных продаж из-за блокировки в Сиднее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник на позитиве, даже несмотря на тревогу вызванную опасениями по поводу новых вспышек коронавируса и повторного введения ограничений в некоторых частях мира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade