Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-06-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +2.96%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -0.37%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.18%). Снижение показывает только сектор недвижимости (-0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в четверг, поскольку инвесторы отреагировали на последнее решение Банка Англии и отслеживали выпуск различных данных.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как инвесторы, похоже, приняли заверения председателя ФРС Джерома Пауэлла, что центробанк не собирается упреждающе повышать процентные ставки в ответ на опасения по поводу инфляции, и сосредоточились на перспективах роста крупнейшей экономики мира.

В фокусе внимания участников рынка находятся несколько важных отчетов по экономике США, в том числе данные, которые показали, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, и заказы на товары длительного пользования в мае росли самыми быстрыми темпами с начала года.

Как сообщили в Министерстве труда, число первичных обращений за пособием по безработице упали на 7 000 против 411 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 июня. Количество заявок увеличилось на предыдущей неделе впервые с конца апреля, причем экономисты объясняют рост волатильности после празднования Дня памяти 31 мая. Экономисты прогнозировали 380 000 заявок на последнюю неделю. Количество обращений упало с рекордных 6.149 млн. в начале апреля 2020 года. Однако они остаются выше диапазона 200 000 - 250 000, что считается совместимым со здоровым рынком труда.

В свою очередь в Министерстве торговли заявили, что заказы на товары длительного пользования выросли на 2.3% в мае после падения на 0.8% в апреле. Росту, главным образом, способствовали заказы на транспортное оборудование, которые увеличились на 7.6%. В то же время заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, которые внимательно отслеживают планы бизнес-расходов, упали на 0.1% в прошлом месяце. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары подскочили на 2.7% в апреле. Экономисты прогнозировали рост заказов на основные средства производства на 0.6%.

В отдельном отчете минторговли сообщило, что третья - последняя - оценка показала, что ВВП США в первом квартале вырос на 6.4%, т.е. без изменений по сравнению со второй оценкой. Это совпало с ожиданиями экономистов. Результат не изменился, так как  пересмотр в сторону увеличения инвестиций в основной капитал, инвестиции в частные запасы и экспорт был компенсирован пересмотром в сторону увеличения импорта, который вычитается при расчете ВВП, отметили в министерстве.

Рынки также следят за переговорами по пакету расходов на инфраструктуру. Группа сенаторов из обеих партий, добившихся прогресса в переговорах по пакету, встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме позднее сегодня. Издание Politico сообщает, что по словам двух осведомленных источников, американский президент “весьма вероятно” поддержит данное предложение, предполагающее расходы на инфраструктурные проекты на сумму около $1 трлн.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.20%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -0.29%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.97%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.54%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Briefing, аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти (Katy Huberty) повысила свою оценку целевой стоимости акций Apple (AAPL) до $162 со $161 и подтвердила по ним рейтинг "Overweight". В своем отчете она заявила, что признает существование рисков в краткосрочной перспективе, но видит "более позитивные перспективы". 

"В краткосрочной перспективе мы полагаем, что результаты за квартал, заканчивающийся в июне, будут лучше, чем первоначально ожидалось, поскольку сборки iPhone и iPad опережают наши прогнозы, и, как результат, мы повышаем наши оценки выручки и показателя прибыль на акцию (EPS) на этот квартал на 3-5%. Тем не менее, мы также понимаем, что "медвежий" сценарий, предполагающий падение выручки Apple более чем на 10%, и давление на EPS в 2022 финансовом году (ФГ) не будут ниспровергнуты в квартале, заканчивающемся в июле, что сделает катализаторы движения Apple более зависимыми от конечного результата в этом году". 

Тем не менее, Хуберти считает, что Apple может обеспечить прирост годовой выручки на 10-12% и EPS на 18-19% в период с 2020 по 2023 ФГ."

Ранее на этой неделе свои оценки по акциям Apple обновили двое других ключевых аналитика - Дэниела Айвза (Daniel Ives) из Wedbush и Тони Сакконаги (Toni Sacconaghi) из Bernstein. Как сообщает TheStreet, первый подтвердил рекомендации "Покупать" для акций AAPL, тогда как второй оценил соотношение риска и вознаграждения как сбалансированное.

Тони Сакконаги имеет рейтинг "Нейтрально" для акций технологического гиганта, целевую стоимость которых он оценивает в $132/шт.

Он отметил, что сейчас у него лучшее отношение к валюациям компании Apple по сравнению с началом года и более конструктивны взгляд на ее акции. "Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что соотношение риска и прибыли в значительной степени сбалансировано, учитывая потенциальные пересмотры в сторону понижения и вероятность слабого цикла iPhone 13," добавил он. По мнению Сакконаги, цена в $110 - это убедительная точка входа в акции AAPL. 

Что касается Дэниела Айвза, то у него для акций AAPL рейтинг “Outperform” и целевая стоимость в $ 185/шт.

Он отметил, что акции Apple остаются их лучшей идеей для покупки. "По нашему мнению, "бычий" цикл в технологических акциях продолжит свое восходящее движение во второй половине 2021 года/2022 году," - написал он, добавив, что Apple остается "нашей любимой технологической компанией с высокой капитализацией для участия в цикле трансформации 5G".

На текущий момент акции AAPL котируются по $133.97 (+0.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.48% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $72.66 (-0.57%)

Золото $1,786.10 (+0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,251.75 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.61% до уровня 14,350.00. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя о возобновлении ралли на рынке акций после паузы в среду, так как инвесторы, похоже, приняли заверения председателя ФРС Джерома Пауэлла, что центробанк не собирается упреждающе повышать процентные ставки в ответ на опасения по поводу инфляции, и сосредоточились на перспективах роста крупнейшей экономики мира.

В фокусе внимания участников рынка оказалось несколько важных отчетов по экономике США, в том числе еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Как сообщили в Министерстве труда, число первичных обращений за пособием по безработице упали на 7 000 против 411 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 19 июня. Количество заявок увеличилось на предыдущей неделе впервые с конца апреля, причем экономисты объясняют рост волатильности после празднования Дня памяти 31 мая. Экономисты прогнозировали 380 000 заявок на последнюю неделю. Количество обращений упало с рекордных 6.149 млн. в начале апреля 2020 года. Однако они остаются выше диапазона 200 000 - 250 000, что считается совместимым со здоровым рынком труда.

В то же время в Министерстве торговли сообщили, что третья - последняя - оценка показала, что ВВП США в первом квартале вырос на 6.4%, без изменений по сравнению со второй оценкой. Это совпало с ожиданиями экономистов. 

Рынки также следят за переговорами по пакету расходов на инфраструктуру. Группа сенаторов из обеих партий, добившихся прогресса в переговорах по пакету, встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме позднее сегодня.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Nike (NKE) и, FedEx (FDX), а также результатов ежегодного стресс-теста ФРС крупнейших банков.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS присвоили акциям Procter & Gamble (PG) рейтинг Neutral; целевая стоимость $138

Европейские фондовые индексы выросли растут после того, как отдельные отчеты показали улучшение деловой уверенности в Германии и Франции.

Индекс делового климата института ifo в Германии вырос до 101,8 в июне с 99,2 в предыдущем месяце. Ожидалось умеренное повышение оценки до 100,6.

По данным ifo, в июне улучшились как текущие оценки, так и ожидания.

Французское статистическое агентство INSEE сообщило, что его ежемесячный индекс делового доверия вырос до 113 со 108 в мае, достигнув самого высокого уровня с июля 2007 года, поскольку ослабление ограничений COVID вызвало бум в секторе услуг.

Индекс уверенности в производственном секторе в июне оставался стабильным на уровне 107, в то время как прогнозировался рост до 109. Это был совместный наивысший показатель с августа 2018 года.

Между тем, на фоне противоречивых сигналов от должностных лиц Федеральной резервной системы относительно прогноза по ставке трейдеры с нетерпением ожидали объявления политики Банка Англии позднее в тот же день, чтобы определить дальнейшие направления.

Ожидается, что Комитет по денежно-кредитной политике сохранит ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,10%, а программу количественного смягчения - на уровне 895 млрд фунтов стерлингов.

Инвесторы будут уделять пристальное внимание его тону в отношении инфляции и прогнозу ставок.

Банки Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale, Lloyds Bank и Barclays поднялись на 1-2% после восстановления доходности облигаций.

Акции немецкого промышленного гиганта Siemens упали на -0,7% после представления новой стратегии роста.

Швейцарский производитель лабораторных приборов Tecan Group увеличил капитализацию на 11% после объявления о приобретении.

Акции французского производителя скоростных поездов Alstom SA выросли на 0,6%. Компания подписала контракт на сумму около 130 млн евро с DB Regio AG Deutsche Bahn.

Ритейлер Carrefour прибавил 0,9% после того, как объявил о планах потенциально реструктурировать свои зарубежные подразделения.

Акции Airbus выросли примерно на 1%, несмотря на то, что регуляторы призывают к более строгим проверкам при выводе некоторых самолетов Airbus из хранилищ для пандемии.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги на уверенной ноте, хотя потенциал роста остался ограниченным после того, как два представителя ФРС заявили, что период высокой инфляции в США может продлиться дольше, чем предполагалось.

Китайские акции практически не изменились, поскольку производители лекарств отступили из-за опасений по поводу падения цен на лекарства. Отношения между США и Китаем также оставались в поле зрения инвесторов после того, как администрация Байдена распорядилась запретить ввоз в США ключевого материала для солнечных панелей от китайской компании в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека.

Японские акции завершили неустойчивую сессию без изменений, опасения по поводу инфляции в США и неуверенность в отношении внутренних корпоративных доходов сохраняют осторожность в отношении основных настроений. 

Акции тяжелой группы Softbank выросли на 2,3%, в то время как акции операторов универмагов Takashimaya и Isetan Mitsukoshi упали на 2–3%. Акции Mercari подскочили на 8,5% после того, как оператор приложений барахолки прогнозировал первую годовую чистую прибыль.

Австралийские рынки завершили торги несколько ниже, поскольку самый густонаселенный штат страны Новый Южный Уэльс сообщил о двузначном росте числа новых местных случаев COVID-19 третий день подряд.

Котировки Woodside Petroleum, Santos и Oil Search упали на -1-2%, несмотря на то, что цены на нефть поднялись примерно до двухлетних максимумов из-за признаков ужесточения ситуации на рынке.

Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли примерно на 1%.

Акции Сеула закрылись на рекордно высоком уровне после того, как в июне потребительские настроения в стране выросли шестой месяц подряд, достигнув наивысшей точки за три года и пять месяцев.

Производители микросхем Samsung Electronics и SK Hynix подорожали на 1,4% и 1,6% соответственно.

По мере роста инфляционного давления возникла необходимость «нормализовать» денежно-кредитную политику, заявил сегодня журналистам глава центрального банка Ли Чжу Ёль.

Акции Новой Зеландии колебались между прибылями и убытками, и в конце концов практически не изменились, при этом акции компаний, связанных с туризмом, продемонстрировали уверенный рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим ростом, несмотря на то, что два представителя ФРС заявили, что период высокой инфляции в США может продлиться дольше, чем ожидалось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade