Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-06-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD; +1.96%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK; -0.78%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос потребительский циклический сектор (+0.92%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы немного выросли, поскольку инвесторы оценили перспективы инфляции и процентных ставок.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США с отчетом о реакции центрального банка на пандемию коронавируса.

Начало выступления Пауэлла запланировано на 18:00 GMT. Инвесторы надеются получить дальнейшие указания относительно недавнего резкого изменения мнений политиков ФРС о будущем курсе ее политики. В комментариях, подготовленных для слушаний в Конгрессе, которые были обнародованы накануне вечером, Пауэлл отметил, что экономика США продолжает демонстрировать “устойчивое улучшение”, благодаря широкомасштабному процессу вакцинации и беспрецедентным мерами денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также повторил свое мнение, что инфляционное давление, которое “заметно усилилось в последние месяцы”, вернется к долгосрочной цели ФРС в 2% после того, как временные факторы в цепочках поставок ослабнут. Он также заявил, что “показатели экономической активности и занятости продолжают укрепляться, и реальный ВВП в этом году, похоже, приближается к самому быстрому росту за последние десятилетия”. Однако Пауэлл добавил, что риски, связанные с пандемией, сохраняются, и пообещал, что “ФРС сделает все, что в наших силах, чтобы поддержать экономику столько, сколько потребуется для завершения восстановления”.

Инвесторы также получили данные, показавшие, что в мае продажи существующего жилья в США продолжили снижаться. Как показал отчет Национальной ассоциации риэлторов (NAR), продажи жилья на вторичном рынке в мае упали на 0.9% до 5.80 млн. в годовом исчислении после снижения на 2.7% до 5.85 млн. в апреле. Экономисты ожидали, что продажи существующих домов упадут до 5.72 млн. По словам главного экономиста NAR Лоуренса Юна, нехватка запасов по-прежнему является подавляющим фактором, сдерживающим продажи жилья, но падение доступности просто вытесняет с рынка некоторых новых покупателей. Он, однако, добавил, что перспективы рынка обнадеживают. “Ожидается, что предложение улучшится, что даст покупателям больше возможностей и поможет снизить рекордно высокие запрашиваемые цены на существующие дома,” - заявил Юн.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Home Depot Inc. (HD; +1.77%). Аутсайдер - The Boeing Co. (JPM; -1.48%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+0.61%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.13%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, стоимость акций Nvidia (NVDA) демонстрировали рост во вторник утром после того, как аналитики Raymond James повысили рейтинг акций производителя микросхем до уровня " Strong Buy" и оценку их целевой стоимости до $900/акцию.

Аналитик Raymond James Крис Касо (Chris Caso), заявил, что он убежден, что сегмент компании центры обработки данных начал снова ускоряться благодаря гипермасштабируемым вычислениям, возобновлению корпоративной активности и росту виртуализации. Это стало причиной для повышения рейтинга акций NVDA и оценки их целевой стоимости на $150 до $900 - самой высокой на Уолл-стрит (такую же оценку акциям компании ранее дали аналитики Bank of America). Касо также добавил, что он не видит никаких "серьезных угроз" доминированию группы на рынках искусственного интеллекта (ИИ).

В прошлом месяце Nvidia заявила, что она ожидает, что ее выручка в текущем квартале должна вырасти до $6.3 млрд., при этом около $400 млн. поступят от продаж линейки продуктов CMP (Cryptocurrency Mining Processor), которая используется только майнерами криптовалюты. Однако, регуляторные риски в крипто индустрии, усилившиеся из-за возобновившегося давления на майнеров в Китае, частично омрачили яркие перспективы.

Компания также заявила, что планирует продвинуться вперед в запланированном приобретении другой полупроводниковой компании Arm Ltd., которое тщательно изучают регуляторы как в США, так и на территории других государств.

На прошлой неделе аналитик Bank of America Вивек Арья (Vivek Arya) повысил свою оценку целевой стоимости акций Nvidia до $900/шт., утверждая, что рост внедрения ИИ, расширение случаев применения в облачных вычислениях, корпоративными клиентами и в телекоммуникациях может помочь компании утроить продажи центров обработки данных в следующие несколько лет.

На текущий момент акции NVDA котируются по $753.72 (+2.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.52% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $72.77 (-0.48%)

Золото $1,778.20 (-0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,219.50 (+0.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.19% до уровня 14,156.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализирую о продолжении роста, тогда как инвесторы готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США с отчетом о реакции центрального банка на пандемию коронавируса.

Начало выступления Пауэлла запланировано на 18:00 GMT. Инвесторы надеются получить дальнейшие указания относительно недавнего резкого изменения мнений политиков ФРС о будущем курсе ее политики.

В комментариях, подготовленных для слушаний в Конгрессе, которые были обнародованы накануне вечером, Пауэлл отметил, что экономика США продолжает демонстрировать “устойчивое улучшение”, благодаря широкомасштабному процессу вакцинации и беспрецедентным мерами денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, а также повторил свое мнение, что инфляционное давление, которое “заметно усилилось в последние месяцы”, вернется к долгосрочной цели ФРС в 2% после того, как временные факторы в цепочках поставок ослабнут. Он также заявил, что “показатели экономической активности и занятости продолжают укрепляться, и реальный ВВП в этом году, похоже, приближается к самому быстрому росту за последние десятилетия”. Однако Пауэлл добавил, что риски, связанные с пандемией, сохраняются, и пообещал, что “ФРС сделает все, что в наших силах, чтобы поддержать экономику столько, сколько потребуется для завершения восстановления”.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том Еврокомиссия (ЕК) начала новое антимонопольное расследование против Google, дочерней компании Alphabet (GOOGL). Согласно заявлению регулятора, цель расследования - “проверить, нарушала ли компания нормы ЕС по конкуренции, отдавая предпочтение [использованию] технологий онлайн-рекламы собственной разработки в ущерб конкурирующим разработчикам”. Акции GOOGL на премаркете повысились на 0.2%. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как инвесторы затаили дыхание после недавней волатильности на фоне опасений по поводу прогноза процентной ставки в США.

На фоне возобновившейся неопределенности в отношении инфляции и перспектив стимулирования, инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла позже в тот же день и решения Банка Англии по политике в четверг, чтобы дать ориентиры.

В своем подготовленном выступлении для слушания перед Конгрессом председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что нынешний всплеск инфляции, вероятно, будет временным и может вернуться к целевому показателю ФРС в 2%, когда будет устранен дисбаланс предложения.

Доллар США укрепился против своих основных соперников на фоне предположений о постепенном ужесточении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Между тем аналитики не ожидают изменений в политике в четверг, когда Банк Англии пересмотрит свою политику.

Немецкий поставщик медицинских и защитных технологий Draegerwerk AG & Co. KGaA увеличил капитализацию на 3,7% после повышения своего прогноза на 2021 финансовый год.

Акции Kingspan Group выросли на 4,6% в Лондоне после того, как поставщик высокоэффективных изоляционных материалов и решений для ограждающих конструкций заявил, что ожидает продаж и торговой прибыли в первом полугодии раньше, чем в прошлом году, а также в первом полугодии 2019 года.

Акции Aston Martin Lagonda Global Holdings подешевели на -1,5%. Компания по производству автомобилей класса люкс заявила, что возбудила судебное дело против швейцарской дилерской сети по поводу предполагаемой неспособности передать депозиты клиентам.

Компания общественного транспорта National Express Group подорожала на 1,8%. Компания объявила о приобретении Transportes Rober в Испании за 13 млрд евро.

Французская страховая компания Axa немного упала после объявления о продаже своего страхового бизнеса в Малайзии итальянскому конкуренту Generali примерно за 140 млрд евро.

Что касается экономических релизов, то дефицит бюджета Великобритании в мае сократился по сравнению с прошлым годом, как показали данные Управления национальной статистики.

Чистые заимствования государственного сектора снизились до 24,33 млрд фунтов стерлингов в мае с 43,76 млрд фунтов стерлингов в предыдущем году. Дефицит также оказался ниже прогнозов экономистов в 26,1 млрд фунтов стерлингов.

Тем не менее, это был второй по величине майский заем с момента начала рекордов в 1993 году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом после того, как президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что недавний всплеск инфляции, вероятно, является временной фазой, помогающей ослабить опасения инвесторов относительно темпов ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики.

Китайские акции закрылись с заметным ростом: контрольный индекс Shanghai Composite вырос на 0,80%, до 3 557,41 пункта. 

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,63%, до 28 309,76 пункта.

Японские акции показали сильный рост на фоне надежд на восстановление экономики. 

Акции судоходных компаний выросли, при этом акции Mitsui OSK Lines выросли более чем на 10% после того, как компания более чем утроила свой полугодовой прогноз чистой прибыли. Конкуренты Kawasaki Kisen и Nippon Yusen также прибавили более 10% каждый.

Котировки автопроизводителя Suzuki Motor выросли на 7,4%, Honda Motor - на 3,6%, а Toyota Motor - на 3,3%, поскольку иена упала по отношению к доллару на фоне улучшения настроений к риску.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank прибавила 1,9%, а оператор Uniqlo Fast Retailing - 3,1%.

Австралийские рынки выросли, поскольку инвесторы отдавали предпочтение ценным бумагам в надежде, что они преуспеют в восстановлении экономики. 

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum и Santos, подскочили на 2-3%, когда нефть марки Brent впервые за более чем два года достигла отметки $75 за баррель на фоне признаков быстрого ужесточения рынка.

Акции крупных четырех банков выросли на 1-2%, в то время как акции крупных горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли на 2,4% и 1,6% соответственно. Золотодобывающая компания IGO подорожала на 6,2% после того, как сообщила, что планирует инвестировать A$1,4 млрд в свое местное подразделение.

Акции Сеула восстановились на фоне ожиданий, что ФРС будет относительно медленно сокращать свою программу покупки активов. 

По данным Банка Кореи, цены производителей в Южной Корее в мае выросли на 6,4% в годовом исчислении, ускоряясь после пересмотренного в сторону повышения на 6,0; роста в апреле.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост. Бумаги Fisher & Paykel Healthcare выросли на 1,9%, а акции Trustpower упали в цене на -4,3% через день после того, как компания согласилась продать свой бизнес по продаже электроэнергии, газа, широкополосного доступа и мобильной розничной торговли .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.3%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом, поскольку инвесторы придерживаются осторожно-оптимистичного взгляда на восстановление экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade