Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-06-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -3.58%). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT; +1.56%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.45%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-3.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, поскольку мировые рынки отыгрывали сигнал Федеральной резервной системы о том, что повышение ставок произойдет раньше, чем ожидалось.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы продолжают обдумывать вчерашние заявления Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) и его обновленный прогноз повышения процентных ставок. 

На своем последнем заседании FOMC сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне близком к нулю и объем ежемесячных покупок активов на уровне $120 млрд., как и ожидалось. Центральный банк США также подтвердил свою приверженность мнению о том, что недавний рост инфляции главным образом отражает переходные факторы. В то же время, так называемые “точечные прогнозы” ФРС, за которыми внимательно следят инвесторы в поисках индикаторов будущей траектории процентных ставок, показали, что члены FOMC в настоящее время прогнозируют как минимум два повышения ставок в 2023 году, - на год раньше, чем они ожидали в марте.

Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что политики центрального банка начали обсуждать возможность сокращения объемов покупок облигаций, но добавил, что это была “встреча разговоров о разговорах” о сокращении программы выкупа активов, и повторил, что ФРС заранее оповестит рынки о планируемых изменениях политики. Он также повторил, что точечные прогнозы не являются отличным инструментом прогнозирования ставок.

В фокусе внимания также находятся разочаровывающие еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США. Как показал сегодня отчет Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице составили 412 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 июня, по сравнению с 375 000 на предыдущей неделе. Это было первое повышение с конца апреля. Экономисты прогнозировали 359 000 заявок за последнюю неделю.

Акции компаний, бизнес которых связан с сырьевыми материалами, оказались под давлением и утащили вниз индекс Dow Jones Industrial Average, поскольку обновленный прогноз ФРС по ставкам, а также текущая кампания Китая по сдерживанию роста цен на металлы,  спровоцировали падение цен на сырьевых рынках. Между тем, индекс Nasdaq демонстрирует повышение, так как акции технологических компаний дорожают на фоне оптимизма по поводу быстрого восстановления экономики.

Большинство компонентов  DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -4.27%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +1.72%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.47%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-3.50%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, компания Ford Motor (F) заявила сегодня, что ее прибыль до вычета процентов и налогов (показатель EBIT) в текущем квартале превысит прогнозы, даже несмотря на ее предупреждения о неопределенности, связанной с глобальным дефицитом поставок полупроводников.

В заявлении, сделанном в преддверии Глобальной конференцией по автомобильной промышленности Deutsche Bank, которая должна состоятся позднее сегодня и в которой примет участие генеральный директор Ford Джим Фарли (Jim Farley), автопроизводитель сообщил, что ожидает, что его прибыль до вычета процентов и налогов за второй квартал "превзойдет ожидания и будет значительно лучше, чем в аналогичном периоде предыдущего года", отчасти благодаря более низким, чем ожидалось, затратам и "благоприятным рыночным факторам." Однако чистая прибыль, по словам Ford, будет "существенно ниже, чем в аналогичном периоде предыдущего года", когда результаты включали прибыль в размере $3.5 млрд. от инвестиций компании в Argo AI.

Ford обнародует свою отчетность за второй квартал 28 июля.

"Сегодня мы предоставляем покупателям возможность выгодной покупки, и впереди нас ждет еще много всего, потому что мы создаем Ford+ с преимуществ - с культовыми моделями и лидирующими позициями среди розничных и коммерческих клиентов по всему миру, а также лучшей кредитной компанией в нашей отрасли Ford Credit", - говорится в заявлении.

General Motors (GM), более крупный конкурент Ford, также заявила, что видит "значительно лучшую" прибыль во втором квартале после ускорения темпов производства крупных и средних пикапов в США после приостановок нескольких заводов, частично связанных с глобальным дефицитом поставок полупроводников, 3 июня.

Ранее в этом месяце аналитик JPMorgan Райан Бринкман (Ryan Brinkman) повысил свою оценку целевой стоимости для акций Ford на $2 до $18/акцию - самой высокой на Уолл-стрит - и сохранил свой рейтинг "Overweight" после того, как компания заявила, что увеличит инвестиции в электромобили до по крайней мере $30 млрд. к 2025 году, и пообещала, что 40% продаваемых ею автомобилей будут полностью электрическими к концу следующего десятилетия.

В Ford также заявили, что к 2023 году намерены достичь рентабельности продаж в 8% по - давнишняя цель для автопроизводителя.

На текущий момент акции F котируются по $14.90 (-0.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.56% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $72.22 (+0.10%)

Золото $1,784.20 (-4.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,199.75 (-0.31%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.44% до уровня 13,911.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы продолжают обдумывать вчерашние заявления Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) и его обновленный прогноз повышения процентных ставок. 

На своем последнем заседании FOMC сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне близком к нулю и объем ежемесячных покупок активов на уровне $120 млрд., как и ожидалось. Центральный банк США также подтвердил свою приверженность мнению о том, что недавний рост инфляции главным образом отражает переходные факторы. В то же время, так называемые “точечные прогнозы” ФРС, за которыми внимательно следят инвесторы в поисках индикаторов будущей траектории процентных ставок, показали, что члены FOMC в настоящее время прогнозируют как минимум два повышения ставок в 2023 году, - на год раньше, чем они ожидали в марте.

Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что политики центрального банка начали обсуждать возможность сокращения объемов покупок облигаций, но добавил, что это была “встреча разговоров о разговорах” о сокращении программы выкупа активов, и повторил, что ФРС заранее оповестит рынки о планируемых изменениях политики. Он также повторил, что точечные прогнозы не являются отличным инструментом прогнозирования ставок.

В фокусе внимания также находятся разочаровывающие еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице в США. Как показал отчет Министерства труда, первичные обращения за пособием по безработице составили 412 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 12 июня, по сравнению с 375 000 на предыдущей неделе. Это было первое повышение с конца апреля. Экономисты прогнозировали 359 000 заявок за последнюю неделю.

Кроме того, отчет, обнародованный Федеральным резервным банком (ФРБ) Филадельфии, показал, что производственная активность в Филадельфии растет в июне несколько более медленными темпами в июне. Согласно отчету, диффузионный индекс текущей общей активности ФРБ Филадельфии упал до 30.7 в июне с 31.5 в мае, хотя положительное значение по-прежнему указывает на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 31.0. Между тем, большинство будущих индикаторов улучшились, предполагая, что все больше компаний ожидают общего роста в течение следующих шести месяцев.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Redburn присвоили акциям Altria (MO) рейтинг Neutral 

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Coca-Cola (KO) до $63 с $60

Европейские фондовые индексы упали с рекордных максимумов, поскольку инвесторы отреагировали на ястребиное заявление ФРС и последние данные по инфляции в еврозоне за май.

В среду представители Федеральной резервной системы прогнозировали повышение процентных ставок к 2023 году, на год раньше, чем ожидалось, на фоне развертывания вакцины.

Окончательное значение инфляции потребительских цен в Еврозоне за май, по данным Евростата, составило 2,0% в годовом исчислении, как предполагалось ранее. Инфляция в 19 странах, использующих евро, выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее сегодня Швейцарский национальный банк принял решение продолжить свою экспансионистскую денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить стабильность цен и поддержать восстановление экономики.

Банк повторил, что он готов вмешиваться на валютном рынке по мере необходимости, принимая во внимание общую валютную ситуацию.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore упали на -2–3% в Лондоне, поскольку Китай активизировал свою кампанию по сдерживанию цен на сырье.

Запасы туристических компаний росли после сообщений о том, что Великобритания может позволить тем, кто дважды вакцинирован против Covid-19, отдыхать за границей без навязчивой волокиты.

Котировки British Airlines IAG выросли в цене на 3,4%, Ryanair Holdings - на 3,5%, а easyJet - на 4,3%.

Банки набирали обороты, поскольку ястребиные комментарии ФРС резко повысили доходность облигаций.

Акции Standard Chartered выросли на 3%, HSBC Holdings - на 2,7%, а Lloyds Banking - на 2%. Акции немецких банков Commerzbank и Deutsche Bank выросли на 3-4%.

Автопроизводители выросли после того, как отраслевые данные показали, что в мае в Европе резко выросло количество зарегистрированных легковых автомобилей. Акции BMW, Volkswagen и Renault подорожали на 1-2%.

Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила, что продажи легковых автомобилей в мае выросли на 53,4% в годовом исчислении после роста на 218,6% в апреле из-за низкой базы сравнения.

Немецкая биотехнологическая компания CureVac снизила капитализацию на -40% после того, как компания заявила, что ее вакцина от COVID-19 показала эффективность лишь на 47% на поздней стадии испытаний.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись преимущественно со снижением, поскольку инвесторы отреагировали на комментарии Федеральной резервной системы США о более раннем, чем ожидалось, графике повышения ставок.

Представители ФРС прогнозировали повышение процентных ставок к 2023 году, на год раньше, чем ожидалось, на фоне развертывания вакцины. Новые прогнозы повысили курс доллара и вызвали распродажу казначейских облигаций США.

Китайские акции восстановились после трех сессий падений подряд, поскольку данные, показывающие замедление роста промышленного производства, помогли ослабить опасения по поводу ужесточения политики.

Японские акции закрылись со снижением, хуже выглядели производители лекарств и технологические компании.

Компания по обслуживанию медицинских платформ M3 потеряла -3,6%, а конгломерат Sony - 2,3%, в то время как банки и страховые компании выросли на фоне роста доходности казначейства США.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 1,2%, Dai-ichi Life Holdings - на 2,5%, а T&D Holdings - на 3,1%.

Toshiba прибавила 1,3% после того, как ее председатель заявил, что может уйти в отставку после обновления совета и назначения нового генерального директора, сообщает Wall Street Journal.

Австралийские рынки понесли умеренные потери, поскольку цены на сырьевые товары упали из-за укрепления доллара и на фоне кампании Китая по сдерживанию цен на сырье.

Акции крупных горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали более чем на -1% каждая, в то время как золотодобывающие компании Evolution Mining, Newcrest, Norther Star Resources и Regis Resources потеряли -3-5%.

Котировки Woodside Petroleum, Santos и Beach Energy упали на -2-3%, несмотря на то, что цены на нефть достигли многолетних максимумов на фоне оптимизма по поводу роста мирового спроса. Акции Whitehaven Coal упали на -11,5%, поскольку производитель угля в четвертый раз в этом году снизил прогноз добычи на 2021 год.

Котировки Coles упали на 4,5% после того, как гигант супермаркетов сообщил инвесторам, что планирует развивать свой бизнес за счет ряда новых инвестиций.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac выросли более чем на 1% после того, как данные показали, что создание рабочих мест в стране превзошло ожидания в мае, когда уровень безработицы упал до самого низкого уровня с начала пандемии коронавируса .

Учитывая стремительный рост цен на недвижимость, управляющий Резервного банка Фил Лоу предостерег кредиторов страны поддерживать стандарты заимствования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.5%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением вслед за мировыми фондовыми индексами после того, как вчера Федеральная резервная система США предприняла первые предварительные шаги для возможной нормализации своей ультра-адаптивной монетарной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade