Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-06-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - salesforce.com, inc. (CRM; -1.56%). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX; +2.08%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.89%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.36%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись на положительной территории, поскольку инвесторы ожидали начала заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как инвесторы проявляют осторожность в день начала двухдневного заседания  Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике, а также после того, как данные показали, что розничные продажи в США упали больше, чем ожидалось в мае, цены производителей продемонстрировали рост пятый месяц подряд и настроение домостроителей упали до 10-месячного минимума.

Министерство торговли США заявило, что розничные продажи упали на 1.3% в мае, тогда как данные за апрель были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что продажи увеличились на 0.9%, а не остались неизменными, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.8% в мае. Согласно отчету, продажи в магазинах строительных материалов и садовой техники (-5.9%), автосалонах (-3.9%) и магазинах электроники (-3.4%) зафиксировали наибольшее снижение в мае по сравнению с апрелем. В то же время без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания, розничные продажи упали на 0.7% в прошлом месяце после пересмотренного снижения на 0.4% в апреле. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. Ранее предполагалось, что в апреле они упали на 1.5%.

В свою очередь в Министерстве труда сообщили, что их индекс цен производителей для конечного спроса в мае вырос на 0.8% после роста на 0.6% в апреле. Экономисты прогнозировали рост на 0.6%. Без учета цен на продукты питания, энергию и торговые услуги, цены основных производителей выросли в мае на 0.7%, что соответствует росту, наблюдавшемуся в предыдущем месяце. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0.5%. По сравнению с тем же месяцем год назад, цены производителей в мае выросли на 6.6%, что является самым большим ростом с тех пор, как данные за 12 месяцев были впервые рассчитаны в ноябре 2010 года. Годовые темпы роста цен основных производителей также ускорились до рекордных 5.3% в мае с 4.6% в апреле.

Кроме того, отчет, обнародованный Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), показал, что настроения строителей в июне упали до самого низкого уровня с августа, поскольку затраты на строительство повысили цены на новые дома, оттеснив покупателей и затруднив получение кредитов некоторыми строителями. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo упал на 2 пункта до 81, по сравнению с недавним рекордным пиком в 90 в ноябре прошлого года. Все, что выше 50, по-прежнему считается положительным. Из трех компонентов индекса настроений, компонент текущих условий продаж упал на 2 пункта до 86. Ожидания по продажам в следующие шесть месяцев упали на 2 пункта до 79, а трафик покупателей также снизился на 2 пункта до 71.

Между тем данные, поступившие от ФРС, показали, что промышленное производство в США в мае выросло больше, чем ожидалось, поскольку производство автомобилей восстановилось. Согласно отчету ФРС, объем промышленного производства увеличился на 0.8% в прошлом месяце по сравнению с апрелем. Экономисты прогнозировали рост на 0.6%. По сравнению с маем 2020 года, промпроизводство выросло на 16.3%. 

Итоги июньской встречи политиков ФРС будут объявлены завтра, 16 июня, в 18:00 GMT, тогда как председатель регулятора Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 18:30 GMT. Хотя не ожидается, что американский центральный банк изменит свои сверхнизкие процентные ставки или начнет сокращать свои ежемесячные покупки активов на $120 млрд., участники рынка будут внимательно изучать заявление ФРС по монетарной политике и комментарии Пауэлла в отношении прогнозов по инфляционном давлении и темпам восстановления экономики в США, а также планов по дальнейшим мерам поддержки. Любое изменение в “голубиной риторике” регулятора может радикально изменить ситуацию на американском рынке акций, который демонстрирует рост в этом году. По мнению аналитиков, федрезерв, вероятно, объявит о стратегии сокращения масштабной программы покупки облигаций в августе или сентябре, но не начнет сокращать ежемесячные покупки до начала следующего года.

Большинство компонентов  DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.84%). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +1.64%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.20%). Рост демонстрирует только энергетический сектор (+0.83%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, котировки акций Freeport-McMoRan (FCX) сильно упали во вторник, так как цены на медь снизились до самого низкого уровня почти за два месяца.

Цены на медь, которые достигли рекордных максимумов в прошлом месяце на фоне роста мировых цен на сырьевые товары и ускорения роста обрабатывающей промышленности и промышленного производства в Китае, заметно снизились за последние две недели на фоне опасений по поводу преследования компаний-спекулянтов со стороны Пекина.

За сообщением, что в Китае, крупнейшем в мире импортере, инфляция отпускных цен производителей в мае достигла максимального значения с 2008 года, также последовали данные, свидетельствующие о продолжении сокращения объемов импорта по сравнению с предыдущим месяцем, что усилило понижательное давление на медь, которая торговалась на уровне семинедельного минимума в $9 580/т на торгах во вторник на Лондонской бирже металлов.

Трейдеры также отмечают, что законодатели Сената США продвигают законопроект о расходах на инфраструктуру в размере $1.2 трлн., рассчитанный на восемь лет, что намного ниже первоначального плана президента Джо Байдена в $2.3 трлн.

Генеральный директор Freeport-McMoRan Ричард Адкерсон (Richard Adkerson) заявил инвесторам в апреле, что “сочетание растущего спроса и дефицита новых поставок указывает на большой надвигающийся структурный дефицит, обеспечивающий поддержку гораздо более высоким ценам на медь, чем предполагалось ранее", добавив, что его компания "имеет очень хорошие возможности для извлечения выгоды из этих фундаментальных факторов, являясь ведущим ответственным крупным производителем меди."

Freeport-McMoRan повысила свои годовые планы производства меди в прошлом месяце до 3.8 млрд. тонн в текущем году и 4.4 млрд. тонн в 2022 году.

"Для нашей отрасли становится все сложнее и дороже развивать поставки для удовлетворения сильно растущего спроса на медь", - отметил Адкерсон. "И нашему коллективу без преувеличения нравится положение Freeport в этих условиях". 

В период с начала года по 14 июня стоимость акций Freeport-McMoRan выросла почти на 52%.

На текущий момент акции FCX котируются по $36.84 (-6.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.51% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $71.59 (+1.00%)

Золото $1,867.80 (+0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,247.00 (+0.03%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04% до уровня 14,112.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы анализируют большую порцию экономических данных США, ожидая начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике позднее сегодня.

Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи упали на 1.3% в мае, тогда как данные за апрель были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что продажи увеличились на 0.9%, а не остались неизменными, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.8% в мае. Согласно отчету, продажи в магазинах строительных материалов и садовой техники (-5.9%), автосалонах (-3.9%) и магазинах электроники (-3.4%) зафиксировали наибольшее снижение в мае по сравнению с апрелем. В то же время без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания, розничные продажи упали на 0.7% в прошлом месяце после пересмотренного снижения на 0.4% в апреле. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. Ранее предполагалось, что в апреле они упали на 1.5%.

В свою очередь в Министерстве труда сообщили, что их индекс цен производителей для конечного спроса в мае вырос на 0.8% после роста на 0.6% в апреле. Экономисты прогнозировали рост на 0.6%. Без учета цен на продукты питания, энергию и торговые услуги, цены основных производителей выросли в мае на 0.7%, что соответствует росту, наблюдавшемуся в предыдущем месяце. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0.5%. По сравнению с тем же месяцем год назад, цены производителей в мае выросли на 6.6%, что является самым большим ростом с тех пор, как данные за 12 месяцев были впервые рассчитаны в ноябре 2010 года. Годовые темпы роста цен основных производителей также ускорились до рекордных 5.3% в мае с 4.6% в апреле.

Стало также известно, что промышленное производство в США в мае выросло больше, чем ожидалось. Согласно отчету ФРС, объем промышленного производства увеличился на 0.8% в прошлом месяце по сравнению с апрелем. Экономисты прогнозировали рост на 0.6%. По сравнению с маем 2020 года, промпроизводство выросло на 16.3%. 

Итоги июньской встречи политиков ФРС будут объявлены завтра, 16 июня, в 18:00 GMT, тогда как председатель регулятора Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 18:30 GMT. Хотя не ожидается, что американский центральный банк изменит свои сверхнизкие процентные ставки или начнет сокращать свои ежемесячные покупки активов на $120 млрд., участники рынка будут внимательно изучать заявление ФРС по монетарной политике и комментарии Пауэлла в отношении прогнозов по инфляционном давлении и темпам восстановления экономики в США, а также планов по дальнейшим мерам поддержки. Любое изменение в “голубиной риторике” ФРС может радикально изменить ситуацию на американском рынке акций, который демонстрирует рост в этом году.

В фокусе инвесторов также находятся акции Boeing (BA), которые на премаркете повысились на 0.3% после того, как  США и Европейский Союз объявили о разрешении спора по поводу государственного субсидирования производителей самолетов Boeing и Airbus (EADSY), который продолжался почти 17 лет. Договоренность приостанавливает действие таможенных пошлин, введенных сторонами в отношении друг друга в контексте этого спора, сроком на пять лет, и как заявила торговый представитель США Кэтрин Тай, может послужить моделью для разрешения будущих споров.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы растут на фоне надежд на быстрое и прочное восстановление экономики после пандемии коронавируса .

Инвесторы ждут результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое начнется позже в тот же день, чтобы узнать о взглядах центрального банка на недавний рост инфляции.

Акции Lufthansa Group упали на -1%. Авиакомпания заявила, что нацелена на достижение скорректированной маржи EBIT не менее 8% и скорректированной ROCE без учета денежных средств не менее 10% в 2024 году.

Котировки розничной сети Hennes & Mauritz AB упали почти на -2%. Компания сообщила, что ее чистый объем продаж во втором квартале увеличился на 62% до 46,51 млрд шведских крон с 28,66 млрд крон в прошлом году.

Акции владельца Primark, Associated British Foods, выросли на 2,6% после положительных данных за первый квартал от ретейлера быстрой моды Boohoo.

Группа по аренде оборудования Ashtead выросла на 1,4% после сообщения об удвоении прибыли в четвертом квартале года.

Акции субстандартного кредитора Non-Standard Finance упали на 10% после объявления о продаже акций.

Согласно экономическим релизам, положительное сальдо торгового баланса еврозоны сократилось до 9,4 млрд евро в апреле с 18,3 млрд евро в марте, поскольку экспорт снизился на фоне роста отчетов, сообщает Евростат. Это был самый маленький профицит с мая 2020 года.

Гармонизированная инфляция в Германии ускорялась третий месяц подряд до самого высокого уровня почти за три года и оставалась выше целевого показателя Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2%» в мае, подтвердили окончательные данные Destatis.

Уровень безработицы в Великобритании упал на 0,3 процентных пункта ежеквартально до 4,7% за три месяца до апреля, как и ожидалось, как показали официальные данные сегодня.

Уровень занятости вырос на 0,2 процентных пункта до 75,2%, поскольку экономика начала открываться заново.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись во вторник в целом с повышением, хотя рынки Китая и Гонконга упали, поскольку трейдеры вернулись после долгих выходных, чтобы догнать мировые рынки.

Все внимание было приковано к ключевому заседанию FOMC, запланированному на 16 июня, на фоне опасений по поводу повышения процентных ставок.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,92%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng упал на -0,71%.

Японские фондовые индексы увеличились по сравнению с предыдущей сессией после того, как Банк Японии заявил, что рассмотрит возможность продления своих программ борьбы с пандемией, чтобы поддержать хрупкое восстановление экономики.

В лидерах роста прибыли производители лекарств: Eisai выросла на 6,6% после того, как заявила, что рассчитывает зарабатывать миллиарды долларов в год от своего нового лекарства от болезни Альцгеймера, разработанного совместно с американской биофармацевтической компанией Biogen Inc.

Takeda Pharmaceutical прибавила 1,7% после того, как исследование показало, что вакцина от коронавируса Novavax эффективна на 90% против различных вариантов вируса.

Австралийские рынки достигли рекордного уровня с ростом, наблюдаемым по всем направлениям, поскольку Виктория сообщила об отсутствии новых случаев заражения COVID-19 на местном уровне, а протокол заседания РБА 1 июня свидетельствует о «голубином» уклоне.

Акции технологических компаний возглавили рост: Afterpay, Xero и Wisetech Global поднялись на 2–3%. Акции крупных четырех банков выросли на 0,8–2,1%, в то время как акции горнодобывающей компании Rio Tinto выросли на 1,2%.

Акции энергетических компаний показали умеренный рост. Компания по переработке металла Sims Metal прибавила 1,4% после отмены годового прогноза. Золотодобывающие компании Evolution, Newcrest и Northern Star Resources подешевели на -1-2% после того, как цены на золото упали в одночасье. Акции Austal упали на -9% после того, как судостроитель понизил прогноз на год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим повышением поскольку внимание инвесторов переключилось на заседание Федеральной резервной системы США, которое состоится на этой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade