Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-06-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; +3.20%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -3.51%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.61%). Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-0.46%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись разнонаправленно в четверг, поскольку трейдеры отыгрывали новые данные по инфляции в США и решение Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как инвесторы, похоже, пришли к выводу, что более сильное, чем ожидалось, повышение ценового давления в мае не является достаточным основанием для ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Как показал отчет Министерства труда, индекс потребительских цен (ИПЦ) в США вырос на 0.6% в прошлом месяце после роста на 0.8% в апреле. За 12 месяцев до мая ИПЦ ускорился на 5.0%. Это был самый большой рост в годовом исчислении с августа 2008 года, после роста на 4.2% в апреле. Скачок частично отразил падение слабых показаний прошлой весны из расчета. Ожидается, что эти так называемые базовые эффекты стабилизируются в июне. Экономисты прогнозировали рост ИПЦ на 0.4% в мае и рост на 4.7% в годовом исчислении.

Теперь рынки готовятся к заседанию ФРС по денежно-кредитной политике, которое должно состояться на следующей неделе, в надежде получить дополнительные сигналы о позиции американского центробанка относительно возможного сокращения масштабных стимулов. Ситуация на рынке труда и инфляция - два ключевых фактора, которые могут побудить ФРС начать ужесточение политики, и, хотя инфляция усилилась, майские данные по занятости были разочаровывающими.

Кроме того, отдельный отчет Министерства труда, опубликованный сегодня, показал, что на прошлой неделе число американцев, подавших заявки на пособие по безработице в США, упало меньше, чем ожидалось. Согласно данным минтруда, первичные обращения за пособием по безработице составили 376 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 5 июня, по сравнению с 385 000 на предыдущей неделе. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года, когда по стране прокатилась первая волна инфекций COVID-19, что привело к закрытию второстепенных предприятий. Экономисты прогнозировали 370 000 заявок на последнюю неделю.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Merck & Co. Inc. (MRK; +2.71%).Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.19%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.97%). Наибольшее снижение показывает промышленный сектор (-0.33%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, котировки акций Boeing Co. (BA) в четверг демонстрируют повышение на фоне сообщений о том, что производитель самолетов ведет переговоры с United Airlines (UAL) о продаже более 100 самолетов 737 MAX второму по величине авиаперевозчику страны.

Агентство Bloomberg сообщило в четверг, что United Airlines планирует обновить свой флот за счет более крупного, чем ожидалось, заказа MAX - который может увеличиться до 150 самолетов - поскольку перевозчики по всему миру готовятся к возрождению спроса на деловой и развлекательный туризм, так как глобальная экономика уходит от ограничений на путешествия, введенных из-за пандемии коронавируса.

Ранее на этой неделе Southwest Airlines (LUV) заявила, что конвертирует почти три десятка опционов на самолеты 737 MAX авиастроительной компании в твердые заказы, так как она повысила прогнозы выручки от основной деятельности на ближайшую перспективу в силу улучшения ситуации с бронированиями билетов на лето.

Однако агентство Reuters сообщило, что United Airlines может разделить свой многомиллиардный заказ между Boeing и его европейским конкурентом Airbus (EADSY), купив несколько десятков узкофюзеляжных самолетов A321 neo. 

На прошлой неделе компания Airbus, которая два года назад обошла Boeing и стала крупнейшим производителем самолетов в мире, заявила, что к концу года произведет 45 узкофюзеляжных самолетов A320 neo, что на 10% больше, чем текущие уровни, при этом производство будет увеличиваться каждый месяц до достижения 64 к середине 2023 года.

В сообщениях, опубликованных в прошлом месяце, говорилось, что Boeing может довести производство самолетов Max до 42 самолетов в месяц к осени следующего года, что значительно опережает текущую цель авиастроительной компании, предполагающую "постепенное" увеличение до 31 самолета в месяц к весне следующего года, поскольку спрос со стороны авиакомпаний на пассажирские самолеты продолжает расти.

Ранее в этом году в Boeing предупредили, что не ожидают, что глобальный пассажиропоток авиакомпаний вернется к уровням 2019 года как минимум еще в течение двух лет, добавив, что клиенты авиакомпаний продолжают корректировать свои операции и планирование парка на основе этих прогнозов.

Эту точку зрения поддержал глава лоббистской группы Международной ассоциации воздушного транспорта Уилли Уолш (Willie Walsh), который заявил журналистам в Дублине ранее на этой неделе, что сокращение персонала и нехватка нового авиационного обеспечения означает “возможность для отрасли вернуться к уровням производства 2019 года быстро сейчас выглядит неосуществимой,” добавляя, что на самом деле возврат может занять несколько лет.

На текущий момент акции BA котируются по $250.82 (+1.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.52% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $70.47 (+0.73%)

Золото $1,894.50 (-0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,224.25 (+0.13%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.21% до уровня 13,785.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают ключевой отчет по инфляции США, который показал более сильное, чем ожидалось, повышение ценового давления в мае.

Как показал отчет Министерства труда, индекс потребительских цен (ИПЦ) в США вырос на 0.6% в прошлом месяце после роста на 0.8% в апреле. За 12 месяцев до мая ИПЦ ускорился на 5.0%. Это был самый большой рост в годовом исчислении с августа 2008 года, после роста на 4.2% в апреле. Скачок частично отразил падение слабых показаний прошлой весны из расчета. Ожидается, что эти так называемые базовые эффекты стабилизируются в июне. Экономисты прогнозировали рост ИПЦ на 0.4% в мае и рост на 4.7% в годовом исчислении.

Между тем другой отчет Министерства труда обнаружил продолжающееся снижение количества еженедельных заявок на пособие по безработице в США. Согласно данным минтруда, первичные обращения за пособием по безработице составили 376 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 5 июня, по сравнению с 385 000 на предыдущей неделе. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года, когда по стране прокатилась первая волна инфекций COVID-19, что привело к закрытию второстепенных предприятий. Экономисты прогнозировали 370 000 заявок на последнюю неделю.

Теперь рынки готовятся к заседанию ФРС по денежно-кредитной политике, которое должно состояться на следующей неделе, в надежде получить дополнительные сигналы о позиции американского центробанка относительно возможного сокращения масштабных стимулов. Ситуация на рынке труда и инфляция - два ключевых фактора, которые могут побудить ФРС начать ужесточение политики, и, хотя инфляция усилилась, последние данные по занятости не внушали оптимизма.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что Boeing Co. (BA) ведет переговоры с United Airlines (UAL) о продаже ей более 150 самолетов 737 MAX, поскольку авиаперевозчик готовится к возрождению спроса на деловой и развлекательный туризм после пандемии. Акции BA на премаркете подорожали на 1.3%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, поскольку инвесторы готовились к заседанию Европейского центрального банка и ожидали выхода данных по инфляции в США, чтобы понять, когда Федеральная резервная система может ужесточить свою «голубиную» денежно-кредитную политику.

Итоги заседания управляющего совета ЕЦБ должны быть объявлены в 11.45 GMT. После встречи председатель ЕЦБ Кристин Лагард проводит пресс-конференцию во Франкфурте в 12.30 GMT.

Министерство труда США планирует опубликовать данные по индексу потребительских цен в 12.30 GMT..

Акции BMW и Volkswagen упали в цене более чем на -1%.

Запасы энергетических компаний упали на фоне снижения цен на нефть на данных, свидетельствующих об увеличении поставок бензина и дизельного топлива в США. Акции BP Plc и Royal Dutch Shell упали примерно на -0,5%, а Total SE - на 1 процент.

Акции BT Group подскочили на 3,2% после того, как американская компания Altice Group заявила, что приобрела 12,1% акций крупнейшего британского оператора широкополосной связи и мобильной связи стоимостью около 2,2 млрд фунтов стерлингов.

Торговля автомобилями Auto Trader выросла на 6,7%. После тяжелого года компания дала оптимистичный прогноз.

Согласно экономическим релизам, цены на жилье в Великобритании продолжали расти в мае из-за высокого спроса и нехватки новых инструкций, как показали результаты опроса Королевского института дипломированных оценщиков.

Баланс цен на жилье вырос до 83% в мае с 76% в апреле. Это был четвертый месяц подряд, когда давление на цены на жилье усилилось.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку Китай и США провели переговоры по экономическим вопросам в третий раз за две недели, а президент США Байден отменил запреты времен Трампа на TikTok и WeChat.

Все внимание было приковано к данным по инфляции в США, которые должны быть опубликованы позже сегодня и могут дать представление о направлении экономической диагностики ФРС на заседании Федерального комитета по открытым рынкам на следующей неделе.

Акции Китая выросли после того, как глава центрального банка И Ган заявил, что инфляция «в основном находится под контролем», а денежно-кредитная политика будет оставаться неизменной.

Японские акции выросли на фоне сообщения Nikkei о том, что правительство готово запустить крупномасштабный пакет экономических стимулов в преддверии запланированных на сентябрь внеочередных всеобщих выборов.

Котировки судоходной компании Nippon Yusen подскочили на 3,7%, поскольку перспективы отрасли по-прежнему поддерживаются возобновлением экономики в Европе и Азии.

Акции Chugai Pharmaceutical подорожали более чем на 1%, а Ono Pharmaceutical - на 1,5% после сообщений о том, что они получат государственные субсидии на свои исследования лекарств от COVID-19. Акции Eisai упали на -7% из-за фиксации прибыли после двух дней сильного роста.

Австралийские рынки выросли, поскольку Резервный банк подчеркнул, что инфляция вряд ли достигнет своей цели до 2024 года. 

Акции компаний здравоохранения выросли Resmed выросли на 3,7%. Бумаги технологических компаний Appen, Wisetech Global и Xero поднялись на 2–3%.

Акции энергетических компаний снизились, поскольку цены на нефть упали на фоне данных по запасам в США, свидетельствующих о росте запасов бензина. Акции Oil Search упали на -3,3%, а акции Beach Energy - на -1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.3%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг с небольшим повышением в преддверии сегодняшней публикации данных по инфляции в США и заседания ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade