Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-06-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -1.53%). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX; +1.10%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+1.1%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли во вторник после того, как данные по ВВП еврозоны показали, что экономика региона сократилась намного меньше, чем ожидалось в первом квартале года.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность перед публикацией ключевых данных по инфляции США позднее на неделе.

Участники рынка с нетерпением ожидают отчета по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за май, выход которого запланирован на четверг, и который, как ожидается, позволит оценить инфляционные риски. Политики ФРС продолжают заверять, что любые скачки инфляции по мере восстановления экономики США от пандемии COVID-19 будут временными. Экономисты прогнозируют, что общий ИПЦ вырос на 4.7% г/г в мае после роста на 4.2% г/г в апреле. Предполагается, что сильное ускорение инфляции может заставить федрезерв отказаться от своей мягкой монетарной политики раньше, чем ожидалось.

Тем временем инвесторы оценивают данные, показавшие первое в этом году сокращение торгового дефицита в США в апреле и рекордное количество открытых вакансий. 

Как показал отчет Министерства торговли, торговый дефицит США в апреле составил $68.9 млрд., что меньше на $6.1 млрд. по сравнению с -$75.0 млрд. в марте. Экспорт в апреле составил $205.0 млрд, что на $2.3 млрд больше, чем в марте. Импорт в апреле составил $273.9 млрд, что на $3.8 млрд меньше, чем в марте.

В свою очередь, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в апреле количество вакансий выросло до 9.286 млн. с 8.288 млн. в марте (пересмотрено с 8.123 млн.). Последнее значение оказалось самым высоким с начала составления данной статистики (с декабря 2000 года). Аналитики ожидали, что число вакансий составит 8.3 млн. Уровень вакансий вырос на 0.6%, и составил 6.0%. Кроме того, стало известно, что в апреле наем составил 6.075 млн. против 6.006 млн. в марте. Уровень найма не изменился, и составил 4.2%. 

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -1.53%). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +1.26%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.86%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.63%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, котировки акций Tesla (TSLA) демонстрировали рост в начале торговой сессии во вторник, поддерживаемые сообщениями, что в мае объем поставок электромобилей компании в Китай восстановился. Улучшение по сравнению неоднозначными апрельскими цифрами означает, что "быки" в акциях Tesla теперь могут вздохнуть с облегчением.

Согласно многочисленным сообщениям СМИ, ссылающимся на данные Китайской автомобильной ассоциации, в мае Tesla продала в Китае 33 463 автомобиля. Из них 21 936 были поставлены покупателям в Китае и 11 527 ушли на экспорт в Европу.

Данные ознаменовали улучшение по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле Tesla продала около 26 000 электромобилей, произведенных на ее китайском заводе, по сравнению с 36 000 в марте. В апреле было продано около 12 000 автомобилей в Китае и 14 000 автомобилей экспортировано в Европу.

В Tesla оперативно не отреагировали на запрос Barron’s прокомментировать цифры.

Снижение объемов поставок в апреле вызвало большое недоумение. Данные о поставках от других китайских производителей электромобилей NIO (NIO), XPeng (XPEV) и Li Auto (LI) не указывали на какие-либо проблемы со спросом или производством в Китае в апреле.

Падение поставок Tesla в апреле повысило вероятность того, что китайские потребители отвернутся от компании из-за проблем в связях с общественностью. Tesla, например, извинилась перед клиенткой за то, что ее жалобы на тормозную систему в приобретенном ею автомобиле были оставлены без внимания. Более того, китайское правительство недавно выразило некоторую озабоченность по поводу способности автомобилей Tesla собирать данные об использовании транспортных средств.

Китайские заводы Tesla временно приостановили производство в апреле. Судя по всему, компания также отдала приоритет поставкам в Европу над продажами на внутреннем рынке.

Тем не менее, апрельские данные спровоцировали снижение стоимости акций Tesla. С момента публикации апрельских цифр акции производителя электрокаров упали примерно на 4%, отставая от Nasdaq Composite более чем на 7 процентных пунктов.

Аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) отметил, что китайские поставки в мае восстановились быстрее, чем ожидали инвесторы. Это хорошие новости для акций Tesla. Он прогнозирует, что в 2021 году Tesla поставит в Китай около 300 000 автомобилей, и назвал эту страну краеугольным камнем успеха Tesla.

Китай является крупнейшим рынком для новых автомобилей - и новых электромобилей - в мире, с одними из самых благоприятных стимулов для покупки электромобилей. Tesla должна добиться успеха в Китае, чтобы ее акции продолжали дорожать.

После грандиозного 2021 года, когда акции Tesla выросли более чем на 740%, они начали резко терять в стоимости. Стоимость акций упали примерно на 14% с начала года, тогда как рынок в целом показал рост.

На текущий момент акции TSLA котируются по $599.30 (-0.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.53% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $69.08 (-0.22%)

Золото $1,897.40 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,233.25 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.51% до уровня 13,875.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как акции технологических компаний повышаются на фоне снижения доходности долгосрочных казначейских облигаций. Между тем общий настрой участников рынка остается осторожным перед публикацией ключевых данных по инфляции США позднее на неделе.

Доходность 10-летних облигаций США снизилась на 4 базисных пункта до 1.53% из-за опасений негативных последствий сбоев в цепочке поставок для глобального экономического востановления, оказывая поддержку акциям крупных технологических компаний. Стоимость акций популярной группы FAANG - Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOGL) - выросла на 0.2%-08.%. В то же время инвесторы проигнорировали сообщения о масштабном сбое в работе ряда крупных новостных сайтов по всему миру из-за проблем у американского CDN-провайдера Fastly (FSLY).

Участники рынка с нетерпением ожидают отчета по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за май, выход которого запланирован на четверг, и который, как ожидается, позволит оценить инфляционные риски. Политики ФРС продолжают заверять, что любые скачки инфляции по мере восстановления экономики США от пандемии COVID-19 будут временными. Экономисты прогнозируют, что общий ИПЦ вырос на 4.7% г/г в мае после роста на 4.2% г/г в апреле. Предполагается, что сильное ускорение инфляции может заставить ФРС отказаться от своей мягкой монетарной политики раньше, чем ожидалось.

Между тем инвесторы оценивают данные, показавшие, что торговый дефицит США в апреле составил $68.9 млрд., что меньше на $6.1 млрд. по сравнению с -$75.0 млрд. в марте. Экспорт в апреле составил $205.0 млрд, что на $2.3 млрд больше, чем в марте. Импорт в апреле составил $273.9 млрд, что на $3.8 млрд меньше, чем в марте.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что поставки авто Tesla (TSLA) в Китай в мае выросли на 29% до 33 463. Акции TSLA на премаркете подорожали на 2.8%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, так как инвесторы восприняли в основном позитивные экономические данные и ожидали выхода ключевых данных по инфляции в США в четверг, чтобы понять, когда Федеральная резервная система может начать говорить о сокращении покупок активов.

Акции Roche Holding выросли на 0,5%. Швейцарский диагностический и фармацевтический гигант заявил, что получил знак CE за свой назальный самопроверочный антиген SARS-CoV-2 для домашнего тестирования. Тест дает результаты всего за 15 минут.

Акции производителя лекарств Lonza подскочили на 5% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций до уровня «покупать».

Котировки Airbus выросли на 0,6% в Париже. Гигант авиастроения заявил, что в мае поставил 50 самолетов, что на 11% больше, чем в предыдущем месяце.

British American Tobacco подорожала на 1,8% в Лондоне после того, как компания повысила прогноз по выручке на 2021 год, сославшись на высокие цены и объемы горючего табака.

Акции Aviva выросли на 3,6% после того, как активист-инвестор Cevian Capital заявил, что приобрел около 5% акций страховщика.

Бумаги немецкой авиакомпании Lufthansa упали в цене на 2,3% из-за понижения рейтинга брокерских услуг.

Согласно экономическим релизам, объем промышленного производства Германии упал на -1% в месячном исчислении в апреле, изменив пересмотренный рост на 2,2% в марте, как показали данные Destatis ранее в тот же день. Экономисты прогнозировали рост на 0,5%.

В июне экономические настроения в Германии неожиданно ослабли, но оценка текущей ситуации экспертами финансового рынка резко улучшилась, свидетельствуют данные исследования ZEW - Центр европейских экономических исследований имени Лейбница.

Индикатор экономических настроений ZEW упал до 79,8 в июне с 84,4 в предыдущем месяце. Прогнозируется, что оценка вырастет до 86,0.

Оценка текущей экономической ситуации значительно улучшилась: индекс вырос до -9,1 с 40,1 месяц назад.

Пересмотренные данные Евростата показали, что ВВП 19 стран, разделяющих евро, последовательно сокращался на -0,3%, а в годовом исчислении - на -1,3%.

Это небольшой пересмотр в сторону повышения по сравнению с предыдущими оценками в -0,6 процента и -1,8 процента, соответственно.

Согласно данным Британского консорциума розничной торговли, в мае розничные продажи в Великобритании заметно выросли из-за ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Общие продажи выросли на 10% в годовом исчислении в мае, а сопоставимые продажи выросли на 23,7%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном снижением, поскольку инвесторы ожидали данных по инфляции в США позднее на этой неделе, чтобы получить больше информации о перспективах политики ФРС.

Китайские акции упали: контрольный индекс Shanghai Composite упал на 19,43 пункта, или -0,54%, до 3 580,11. Гонконгский индекс Hang Seng завершил торги с незначительным снижением до 28 781,38.

Японские акции завершили волатильную сессию  со снижением, зафиксировав рост в две сессии подряд, несмотря на то, что правительство пересмотрело ВВП за первый квартал в сторону повышения.

Валовой внутренний продукт Японии сократился в годовом исчислении на -3,9% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года, заявили в кабинете министров в окончательном чтении на фоне возобновления случаев заболевания COVID-19 и медленного развертывания вакцины. Это превзошло ожидания снижения на -4,8% после роста на 11,7% за три месяца до этого.

В квартальном исчислении ВВП снизился на -1,0%, что снова превзошло прогнозы снижения на -1,2% после роста на 2,8% в предыдущие три месяца.

Акции Eisai взлетели на 19,3% после того, как регулирующие органы США одобрили новый препарат, разработанный Biogen и Eisai для лечения болезни Альцгеймера.

Австралийские рынки колебались между прибылями и убытками, прежде чем закончить день немного выше, поскольку число новых случаев коронавируса снизилось, а обзор условий ведения бизнеса в мае достиг рекордного уровня.

Акции технологических компаний Afterpay, Xero и Appen поднялись на 1-3%. Котировки Nearmap выросли на 4,6%, а бумаги Wisetech Global подорожали на 5,8%.

Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали примерно на -1% из-за снижения цен на железную руду. Золотодобывающая компания Northern Star Resources увеличила капитализацию более чем на 1%, поскольку золото удерживалось около ключевого уровня в 1900 долларов за унцию на азиатских торгах из-за слабости доллара и более низкой доходности облигаций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением, так как инвесторы ждут дополнительных сведений о перспективах инфляции и стимулах центрального банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade