Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-06-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.14%). Лидер роста - Merck & Co. Inc. (MRK; +1.75%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.09%). Больше всего вырос потребительский циклический сектор (+0.36%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в среду, поскольку рынки ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные и незначительные изменения, так как так как инвесторы проявляют осторожность перед оглашением итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике в свете неоднозначных данных по внутреннему росту и инфляции США.

Котировки акции крупнейших американских банков Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (С), которые являются чувствительными к процентным ставкам, упали на 0.5-3.8% на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций. В то же время, акции компаний технологического и здравоохранительного секторов, а также сектора коммунальных услуг и сектора недвижимости демонстрируют повышение.

Итоги июньской встречи политиков ФРС будут объявлены сегодня в 18:00 GMT, тогда как председатель регулятора Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 18:30 GMT. Хотя не ожидается, что американский центральный банк изменит свои сверхнизкие процентные ставки или начнет сокращать свои ежемесячные покупки активов на $120 млрд., участники рынка будут внимательно изучать заявление ФРС по монетарной политике и комментарии Пауэлла в отношении прогнозов по инфляционном давлении и темпам восстановления экономики в США, а также планов по дальнейшим мерам поддержки. Любое изменение в “голубиной риторике” регулятора может радикально изменить ситуацию на американском рынке акций, который демонстрирует рост в этом году. По мнению аналитиков, федрезерв, вероятно, признает первые разговоры среди своих политиков о сокращении масштабной программы покупки облигаций, но о самой стратегии сокращения, скорее всего, официально объявит в августе или сентябре.

Участники рынка также получили несколько важных статистических отчетов по экономике США. Отчет Министерства торговли показал, что строительство домов в США в мае восстановилось, чему способствовала острая нехватка выставленных на продажу домов, бывших в собственности. Согласно отчету, строительство нового жилья выросло на 3.6% до 1.572 млн. единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Данные за апрель были снижены до 1.517 млн. единиц с 1.569 млн. единиц, о которых сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост до 1.630 млн единиц. В то же время, разрешения на будущее строительство жилья упали на 3.0% до 1.681 млн. единиц в мае.

В свою очередь отчет Министерства труда показал, что и импортные, и экспортные цены в США в мае выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, импортные цены подскочили на 1.1% в мае после роста на 0.% в апреле. Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 0.8% по сравнению с ростом на 0.7%, первоначально сообщенным в предыдущем месяце. Отчет также показал, что экспортные цены выросли на 2.2% в мае после роста на 1.1% в апреле. Экономисты ожидали, что экспортные цены вырастут на 0.8%, что соответствует росту, первоначально объявленному в предыдущем месяце.

Большинство компонентов  DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.83%). Лидер роста - Merck & Co. Inc. (MRK; +2.01%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает потребительский оборонительный сектор (-0.33%). Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.40%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, General Motors (GM) заявила, что планирует увеличить расходы на электрические и беспилотные автомобили до $35 млрд. в течение следующих четырех лет, что на 30% больше по сравнению с ее предыдущими планами и является еще одним признаком того, что автопроизводитель готовится конкурировать с Ford (F), Tesla (TSLA) и другими в продаже легковых и грузовых автомобилей без поршневых двигателей внутреннего сгорания.

Автопроизводитель из Детройта также заявил, что повышает свой прогноз прибыли на первое полугодие, поскольку эффективно справляется с текущим глобальным дефицитом полупроводников и проблемами цепочки поставок, спровоцированными пандемией коронавируса.

В среду GM подтвердила, что планирует построить в США два дополнительных завода по производству аккумуляторных батарей, а также продолжит инвестировать в развитие сегмента электромобилей. Компания еще не определилась с местом для строительства заводов; ожидается, что каждый завод будет стоить более $2 млрд.

Объявление об увеличении расходов GM на электромобили появилось менее чем через месяц после того, как компания-конкурент Ford заявила о намерении увеличить свои расходы на электромобили более чем на треть до $30 млрд. к 2030 году.

Совместные расходы GM и Ford на электрификацию в размере $65 млрд., а также увеличение расходов лидера индустрии производства электромобилей Tesla и стартапов Lucid и Rivian отражают гонку за полностью электрическое будущее, из-за которой некоторые автопроизводители, такие как Lordstown Motors (RIDE), спешат изо всех сил привлечь больше денежных средств.

В понедельник Lordstown заявил, что его генеральный директор Стив Бернс (Steve Burns) уйдет в отставку после независимого расследования утверждений, сделанных компанией Hindenburg Research, занимающейся короткими продажами, которая назвала компанию "миражом". Компания также сообщила в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на этой неделе, что у нее недостаточно денежных средств для производства и продажи своих грузовиков. 

В январе GM сделала заявление, что ставит перед собой цель продавать все свои новые автомобили, внедорожники и легкие пикапы с нулевыми выбросами из выхлопных труб к 2035 году, что означает резкий отход от бензиновых и дизельных двигателей, которые в настоящее время доминируют на дорогах мира.

Также в среду GM повысила свой прогноз по прибыли до вычета процентов и налогов (показатель EBIT) на первое полугодие текущего года с $5.5 млрд. до $8.5-9.5 млрд., а чистой прибыли - с $6.2 до $7.

В ходе конференц-колла с журналистами финансовый директор GM Пол Джейкобсон (Paul Jacobson) сообщил, что повышение было сделано, так как компания продолжает видеть высокий спрос на свои автомобили, а также потому, что ей удалось снизить производственные потери из-за глобальной нехватки компьютерных микросхем.

На текущий момент акции GM котируются по $62.10 (+2.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.49% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $72.04 (-0.11%)

Золото $1,858.60 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,235.75 (-0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 14,041.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные  изменения, так как инвесторы проявляют осторожность перед оглашения итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике в свете неоднозначных данных по внутренному росту и инфляции США.

Итоги июньской встречи политиков ФРС будут объявлены сегодня в 18:00 GMT, тогда как председатель регулятора Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 18:30 GMT. Хотя не ожидается, что американский центральный банк изменит свои сверхнизкие процентные ставки или начнет сокращать свои ежемесячные покупки активов на $120 млрд., участники рынка будут внимательно изучать заявление ФРС по монетарной политике и комментарии Пауэлла в отношении прогнозов по инфляционном давлении и темпам восстановления экономики в США, а также планов по дальнейшим мерам поддержки. Любое изменение в “голубиной риторике” регулятора может радикально изменить ситуацию на американском рынке акций, который демонстрирует рост в этом году. По мнению аналитиков, федрезерв, вероятно, признает первые разговоры среди своих политиков о сокращении масштабной программы покупки облигаций, но о самой стратегии сокращения, скорее всего, официально объявит в августе или сентябре.

Участники рынка также получили несколько важных статистических отчетов по экономике США. Отчет Министерства торговли показал, что строительство домов в США в мае восстановилось, чему способствовала острая нехватка выставленных на продажу домов, бывших в собственности. Согласно отчету, строительство нового жилья выросло на 3.6% до 1.572 млн. единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Данные за апрель были снижены до 1.517 млн. единиц с 1.569 млн. единиц, о которых сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост до 1.630 млн единиц. В то же время, разрешения на будущее строительство жилья упали на 3.0% до 1.681 млн. единиц в мае.

В свою очередь отчет Министерства труда показал, что и индекс цен на импорт, и индекс цен на экспорт США выросли больше, чем ожидалось в мая. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Oracle (ORCL). Компания отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.54 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33 на одну акцию. Квартальная выручка Oracle также превзошла ожидания Уолл-стрит. Несмотря на солидные квартальные результаты, стоимость акций ORCL на премаркете упала на 4.8%, так как оглашенный компанией прогноз прибыли на текущий квартал разочаровал инвесторов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом после того, как показатели производства в Китае, роста инвестиций и розничных продаж не оправдали ожиданий из-за сбоев, вызванных вспышкой COVID-19 в южном экспортном центре страны, Гуандуне.

Между тем, данные Управления национальной статистики показали, что ранее в тот же день инфляция потребительских цен в Великобритании ускорилась до 2,1% в мае с 1,5% в апреле.

Это было выше прогноза экономистов в 1,8% и целевого показателя Банка Англии в 2%.

На фоне растущего числа свидетельств роста ценового давления в экономике инвесторы ждут комментариев центрального банка США по инфляции и перспективам стимулирования экономики позднее в тот же день.

Акции испанского разработчика солнечной энергии Solarpack подскочили на 43% после сообщения о том, что фонд, связанный со шведской инвестиционной фирмой EQT AB, намерен выкупить и удалить компанию из листинга.

Стоимость Tullow Oil выросла более чем на 1%. Компания заявила, что добыча группы к концу мая 2021 года в среднем составила 62000 баррелей нефти в сутки, что соответствует ожиданиям.

Акции EverArc Holdings выросли на 8% после объявления о приобретении компании Perimeter Solutions средств пожаротушения и присадок к смазочным материалам в рамках сделки на сумму около $2 млрд.

Горнодобывающие компании Anglo American и Glencore упали более чем на -2% после того, как китайская организация по накоплению запасов заявила, что высвободит национальные резервы основных промышленных металлов в попытке обуздать рост цен на сырье.

Акции Capgemini упали на -0,5%. Французская компания информационных технологий подписала многолетний контракт с Equinor в Норвегии.

Немецкая группа программного обеспечения для бизнеса SAP снизила капитализацию на -1% после неутешительного прогноза прибыли американского конкурента Oracle Corp.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Oracle (ORCL) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.54 в расчете на одну акцию (против $1.20 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.227 млрд. (+7.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.036 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2022 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.94-0.98 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.03 на акцию) при выручке в +3-5% г/г, или $9.65-9.84 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $9.68 млрд.).

Акции ORCL на премаркете снизились до уровня $78.00 (-4.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, поскольку инвесторы воздерживались от больших ставок в преддверии заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится позднее в тот же день.

На фоне растущего числа свидетельств роста ценового давления в экономике инвесторы ждут комментариев центрального банка США по инфляции и перспективам стимулирования экономики.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,07%, поскольку инвесторы ожидали большого количества экономических данных позже в тот же день, которые укажут направление.

Торговая напряженность сохранялась, и Австралия объявила, что готовится, прежде чем попросить Всемирную торговую организацию (ВТО) разрешить свой торговый спор с Пекином о тарифах на вино.

Как заявил министр торговли Австралии Дэн Техан, решение ВТО об арбитраже "активно рассматривается", и Австралия "примет решение в ближайшее время".

Японские акции закрылись снижением, поскольку данные по экспорту и заказам на основное оборудование не оправдали ожиданий. Общая стоимость заказов на базовое оборудование в Японии в апреле выросла на 0,6% последовательно, что не оправдало ожиданий роста на 2,7%. В мае экспорт резко увеличился на 49,6% в годовом исчислении.

Акции автопроизводителя Toyota Motor подорожали примерно на 1% из-за надежд на восстановление экономики, в то время как акции Fast Retailing, оператора Uniqlo на -2,7%, а Sony - на -2,9%.

Акции Nintendo упали на -2,8% после того, как на выставке E3 не было анонса Switch Pro. Акции нефтегазодобывающей компании Inpex взлетели на 3,7%, отслеживая скачок цен на нефть.

Австралийские рынки закрылись практически без изменений, поскольку акции горнодобывающих и технологических компаний упали, компенсируя рост в энергетическом и банковском секторах.

Beach Energy, Oil Search, Origin Energy и Santos выросли более чем на 1%, поскольку цены на нефть достигли максимума за более чем два года в ожидании значительного восстановления спроса. Банки ANZ, Commonwealth и NAB выросли на 0,7–1,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.2%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим повышением поскольку инвесторы ждут ключевых решений центрального банка США, которые должны быть приняты сегодня, чтобы получить ориентиры относительно дальнейших действий регулятора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade