15.10 Обзор Рынка (Аналитика SPb)

Новости фондового рынка
 
 
Азиатский рынок
 
 
Фондовый рынок Японии закрылся снижением в четверг вслед за падением американского рынка акций в среду, ведомый зависимыми от цен на сырье компаниями.
 
 
Ключевой индекс Nikkei опустился на 1,44% или 161,70 пункта до 11.034,26 пункта. Более широкий индекс TOPIX снизился на 1,23% до 1.109,64 пункта.
 
 
Европейский рынок
 
 
Европейские фондовые рынки завершили торги четверга двухнедельным минимумом в связи с очередным скачком цен на нефть.
 
 
Индекс FTSE Eurofirst 300 потерял 0,67% до 997,24 пункта, что стало минимальной отметкой с 1 октября, в то время, как более "узкий" DJ Euro Stoxx 50 понизился на 0,58% до 2.776,03 пункта. Бумаги нефтяных компаний помогли сдержать падение европейских акций после того, как стоимость барреля нефти на торгах в Нью-Йорке поднялась выше $54. Британский FTSE 100 потерял 0,12% до 4.629,4 пункта.
 
 
Американский рынок
 
 
Американский рынок акций в четверг закрылся снижением, поскольку цены на нефть поднялись до максимума, а в страховом секторе разгорелся скандал, повлекший за собой падение бумаг страховых компаний. Котировки американской "легкой " нефти взлетели в четверг почти до $55 за баррель, заставив инвесторов усомниться в устойчивом росте прибыли компаний.
 
 
Индекс традиционного сектора американской экономики Dow Jones industrial average снизился на 1,08% до 9.894,45 пункта - ниже психологически значимой отметки в 10.000 пунктов, что является минимальным уровнем с 13 августа. Индекс Standard & Poor's 500 Index опустился на 0,93% до 1.103,29 пункта. Индекс технологического сектора Nasdaq Composite Index сбавил 0,91% до 1.903,02 пункта.
 
 
Новости валютного рынка
 
 
 
Япония
 
 
Индекс доверия потребителей в Японии снизился в сентябре 2004 года после роста месяцем ранее, показал обзор, опубликованный правительством в четверг. Составленный правительством индекс доверия, который учитывает взгляды потребителей на доходы и ситуацию на рынке труда, сократился в сентябре на 3,1 пункта до 46,1 пункта. Что касается цен, то их роста в будущем году ожидали 47,8% опрошенных по сравнению с 39,3% в августе.
 
 
Еврозона
 
 
ВВП Еврозоны во 2 квартале вырос на 0.5% кв/кв, согласно окончательным данным Евростата. Прирост ВВП в апреле-июне по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 2%. Экономика всех стран ЕС во 2 квартале увеличилась на 0.6% относительно  первого  квартала и на 2.4% по сравнению с апрелем-июнем 2003 года.
 
 
Ежемесячный бюллетень ЕЦБ в основном отразил комментарии президента банка Жана-Клода Трише на последней пресс-конференции. Трише указал тогда на перспективы сохранения ценовой стабильности, на то, что процентные ставки очень низки, по историческим стандартам. ЕЦБ видит продолжение восстановления экономики Еврозоны. ЕЦБ напомнил о существовании риска высоких цен на сырье, которые могут охладить экономический рост в зоне евро.
 
 
Америка
 
 
Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за неделю, завершившуюся 9 октября, с учетом сезонных факторов на 15.000 до 352.000 с 337.000 неделей ранее, сообщило в четверг министерство труда. Экономисты прогнозировали число первичных обращений за пособием на уровне 340.000. Усредненное за четыре недели число еженедельных первичных обращений за пособием по безработице в США по состоянию на 9 октября выросло до 353.000. Общее число безработных, получающих пособие в США, составило по состоянию на 2 октября 2.845.000 человек против 2.856.000 неделей ранее.
Цены на импорт в США выросли в сентябре 2004 года на 0,2% после роста на пересмотренные в сторону снижения 1,4% в августе, сообщило в четверг министерство труда. Аналитики прогнозировали рост цен на импорт в сентябре на 0,5%. В годовом исчислении цены на импорт в США выросли в сентябре на 7,8%. Первоначально сообщалось, что цены на импорт выросли в США в августе 2004 года на 1,7%. Цены на экспорт из США прибавили в сентябре 0,4% в месячном исчислении и 4,0% - в годовом. В августе цены на экспорт из США снизились на 0,5%.
 
 
Большое количество макроэкономической статистики по США, будет представлено участникам рынка в пятницу, а именно:

• обзор по сектору обрабатывающей промышленности NY Fed Empire State;  
• розничные продажи, включая продукты питания за неделю на 4 сентября;
• PPI за исключ. продуктов питания и энергии за неделю на 4 сентября;
• объем промышленного производстваза неделю на 4 сентября;
• использование производственных мощностейза неделю на 4 сентября;
• потребительские настроенияза неделю на 4 октября;
• потребительское доверие от университета Мичиган;
• коммерческие товарные запасы.

 
Предполагают, что именно розничные продажи, данные Мичиганского университета и потребительские настроения станут фокусом рынка. Некоторые аналитики полагают, что данные по розничным продажам могут внести некоторый "фактор внезапности". Цифры в районе +0.8% будут долларовым позитивом, в то время как +0.3% станут, вероятно, неблагоприятными для американской валюты. Однако есть сомнения, что опубликованные данные окажутся способными вытряхнуть евро из установленного диапазона, если торговый баланс не сделал этого. Министерство торговли США сообщило в четверг, что дефицит торгового баланса страны составил в августе $54 млрд., немного не дотянув до рекордного значения и превысив прогнозы экономистов. Экономисты в среднем ожидали, что показатель составит $51,50 млрд. Торговый дефицит в августе увеличился на 6,9% по сравнению с июлем, когда он равнялся $50,5 млрд. Рост торгового дефицита в августе был обусловлен значительным увеличением импорта. Объем импорта в Америку увеличился в августе на 2,5% до рекордных $150,1 млрд. При этом стоимость импортированной нефти и нефтепродуктов выросла на 12,2%, до рекордных $15,6 млрд. Объем экспорта американских товаров повысился в августе на 0,1% до $96 млрд. Объем экспорта американских автомашин и запчастей к ним увеличился в августе до $7,8 млрд., что стало рекордной величиной. По данным за август, в годовом исчислении торговый дефицит США достиг $590 млрд., на 19% превысив рекордный показатель 2003 г., равный $495,6 млрд.
 
 
Нефть
 
 
Нефтяные котировки на американских торгах в четверг резко выросли, установив в ходе сессии новый рекорд на фоне более значительного сокращения запасов печного топлива в США перед зимним сезоном, чем ожидали аналитики. Ноябрьские фьючерсы на американскую "легкую" нефть выросли на $1,12 до $54,76 за баррель после того, как поднялись до нового исторического максимума в $54,88. Ноябрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти Вrent подорожали на $0,79 до $50,84 за баррель. Цены на печное топливо также достигли рекордной отметки в $1,55. За 2004 год они прибавили почти 70 процентов. Управление энергетической информации США (EIA) заявило, что запасы дистиллятов, в том числе печного топлива, на прошлой неделе сократились на 2,5 миллиона баррелей до 120,9 миллиона баррелей, снижаясь четвертую неделю подряд. Запасы печного топлива уменьшились на 1,2 миллиона баррелей до 50 миллионов. На фоне этой информации рынок не обратил внимание на то, что объем запасов нефти увеличился на 4,2 миллиона баррелей до 278,2 миллиона - значительнее, чем ожидали аналитики.
 
 
 
Ольга Воронова,
Аналитический отдел Санкт–Петербургского
представительства компании TeleTRADE D.J.
e-mail: