Основные фондовые индексы США существенно снизились, что, скорее всего, было связано с фиксацией прибыли

Стоит отметить, что причиной падения сегодня, скорее всего, является фиксации прибыли инвесторами после роста рынка с начала года в преддверии пятничных данных по рынку труда США, которые могут пролить больше света на планы ФРС относительно сокращения программы ежемесячных покупок облигаций.

Вышедшие сегодня данные от ADP, которые оказались хуже прогнозов, сигнализировали о том, что сворачивание стимулирующих мер начнется скорее позже чем раньше.

Однако, не смотря на сегодняшние данные по занятости, корреляция которых с правительственными данными в последний год выросла, и, которые, безусловно, добавляют шансов на сохранение на неизменном уровне объема покупок облигаций, индексы демонстрируют существенные потери.

Источником негатива на рынках является разочарование инвесторов выступлением премьер-министра Японии, а также слабая макроэкономическая статистика с Европы.

Участников рынка разочаровало сегодняшнее выступление премьер-министра Японии, который представил третий пункт своего плана стимулирования экономического роста. Представленный сегодня пакет реформ включает дерегулирование, снижение налогов и привлечение прямых иностранных инвестиций. Ранее Абэ уже представил планы по увеличению расходов госбюджета и удвоения монетарной базы Банком Японии. Не смотря на обширный пакет мер, они не впечатлили рынки, что повлекло за собой падение японского Nikkei почти на 4%.

Что касается макроэкономической статистики с Европы, то здесь были опубликованные данные по розничным продажам и пересмотренные данные по ВВП еврозоны за 1й квартал . Оба показателя не оправдали прогнозы.

Кроме того, давление на индексы оказали вышедшие в начале сессии американскиеданные по индексу ISM для непроизводственной сферы, а такжеданные про производственным заказам. Вышедшие отчеты зафиксировали положительную динамику показателей (хотя данные по производственным заказам оказались ниже ожиданий), что усилило давление на рынки (любые данные, которые сигнализируют об улучшении ситуации в экономике, сейчас являются негативным фактором для рынков, поскольку повышают шансы на более быстрое сворачивание программы QE).

Добавим, что отчет ФРС "Бежевая книга" показал, что с начала апреля до конца мая экономика США продолжала расти темпами «от скромных до умеренных», и лишь регион ФРБ Далласа отрапортовал о «сильных» темпах роста. Как говорится в отчете, обрабатывающая промышленность «в большинстве регионов переживала экспансию», несмотря на ряд последних показателей, указывающих на ослабление в секторе. Показатели занятости в нескольких регионах выросли «умеренными темпами», а местами отмечалась нехватка квалифицированной рабочей силы. Что касается инфляции, большинство регионов отметили умеренное ценовое давление, в то время как давление со стороны заработных плат «оставалось сдерживаемым». Стоит отметить, что исследование "Бежевая книга" публикуется за две недели до очередного заседания FOMC и базируется на данных, собранных 12-ю региональными банками ФРС. Данные для сегодняшнего отчета были собраны до 24 мая ФРБ Миннеаполиса для заседания по монетарной политике, которое состоится 18-19 июня.

Среди компонентов индекса DOW только акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +0.08%) закрылись выше нулевой отметки. Больше остальных снизились в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2.29%).

Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Больше остальных упал финансовый сектор (-1.6%).

На момент закрытия:

Dow -216.79 14,960.75 -1.43%

Nasdaq -43.78 3,401.48 -1.27%

S&P -22.49 1,608.89 -1.38%