Минфин прогнозирует снижение котировок нефти в 2016 году до 30$ за баррель

По итогам минувшей недели индексы ММВБ и РТС потеряли в весе 1,22% и 4,25% соответственно. Снижение продолжается уже три недели подряд и большую долю в этот спуск привнесли падающие котировки нефти. За прошедшую неделю стоимость нефтяных фьючерсов Brent и WTI уменьшилась на 10,88% и 11,56% до уровней 38,32$ и 35,35$ за баррель соответственно.

Напомню, что особенно сильное снижения цены на нефть продемонстрировали в пятницу, из-за чего биржевые курсы доллара США и евро поднялись выше уровня 70 и 77 рублей соответственно.

Выступая в Казани, Антон Силуанов высказал мнение, что в 2016 году в отдельные периоды стоимость барреля нефти будет падать до 30 долларов за баррель. Низкие цены на нефть будут доминировать в следующем году, а потому России следует готовиться к непростым временам. Министр финансов объяснил, что за последний год МВФ четырежды пересматривал прогноз в сторону снижения мировой экономики. Среди других факторов, ведущих к снижению цен, он назвал отсутствие выработанной политики среди стран ОПЕК, что приводит к попыткам каждого из участников картеля отвоевывать себе рынки сбыта и демпингу.

Как и ожидалось, Банк России на заседании от 11 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 11% годовых. При этом глава ЦБ РФ, Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России возобновит снижение ключевой ставки на одном из трех ближайших заседаний. Одним из основных источников инфляционных рисков в РФ, помимо возможного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и нормализации денежно-кредитной политики ключевыми ЦБ, является замедление роста экономики Китая.

Совет директоров ЦБ РФ также принял решение приравнять с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования к значению ключевой ставки, определенному на соответствующую дату.

На прошедшей неделе я советовала игрокам обратить свое внимание на обыкновенные и привилегированные бумаги «Сбербанка», говоря о том, что их восходящие тренды находятся под угрозой пробоя. И действительно, восходящие тренды, длящиеся с конца сентября-начала октября, были выбиты вниз.

Обыкновенные акции потеряли по итогам недели в весе 4,75%, их цена опустилась до уровня 98,15 рублей. Также я писала о том, что на их дневном графике индикатор Ишимоку встал в «шорт», сейчас ближайшей целью спуска акций является зоны 96,5-97 рублей, хотя я допускаю, что спуск углубиться до 93 рублей.

Привилегированные бумаги снизились за неделю на 2,19% до уровня 71,21 рублей. Ниже отметки 70,50 рублей наиболее вероятно продолжение спуска в район 67-68 рублей.

Неплохо закончили неделю бумаги «ВТБ», которые выросли на 4,7% до отметки 0,0757 рублей. Я уже не раз писала о том, что котировки этих бумаг зажаты в длительной консолидации и как только она будет прорвана в одну из сторон, мы получим сигнал для входа в среднесрочную сделку. Ждем выхода за пределы либо уровня 0,077-0,0775 рублей, либо 0,0720 рублей.

Европейские фондовые индексы закончили неделю снижением: немецкий DAX30 упал на 3,83%; французский САС40 на 3,5%, а британский FTSE100 на 4,58%. Неделя была для рынка акций региона самой тяжелой с августа, сообщает агентство Bloomberg.

Американский рынок акций также закрыл неделю понижением: DJ и S&P500 похудели на 3,26% и 3,79% соответственно, Nasdaq потерял более 4%.

Теперь рынок ждет заседания ФРС США, которое пройдет 15-16 декабря. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее первого с 2006 года повышения Федрезервом на этом заседании оценивается трейдерами в 76%.

Я полагаю, что если ставку повысят, а я жду, что на сей раз ФРС не пойдет на попятную, нужно будет готовиться к фиксации «длинных» позиций по доллару, или настраиваться как минимум на коррекционный откат.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд