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Noticias de mercados
- El mercado pone especial atención a un posible recorte de tasas del Banco Central Europeo que estimule la economía en la región.
- Los inversores observan con atención la transferencia de las medidas de China a la demanda real de cobre.
El cobre inició la sesión europea marcando un mínimo del día en 4.72 $, encontrando compradores que llevaron al metal a un máximo diario en 4.87 $. Actualmente, el cobre cotiza en 4.83 $, ganando 0.65% en el día.
Los inversores estarán atentos ante un posible recorte de tasas por el Banco Central Europeo en su reunión de junio
El precio del cobre ha presentado un interés comprador fuerte en las últimas sesiones debido a un conjunto de factores, entre los que destacan, las perspectivas de recorte de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (ECB) en su próxima reunión el 6 de junio. La intención del ECB consiste aplicar una política monetaria expansiva para acelerar la economía, favoreciendo sectores clave como la construcción, donde el cobre tiene un rol clave. Otro factor a considerar son las medidas de China para ayudar al sector inmobiliario. Normalmente, este tipo de estímulos tardan en transferirse a la demanda real.
Los inventarios registrados en la Bolsa de Futuros de Shangai (ShFE) de cobre se mantienen elevados, por encima del promedio para esta época del año.
Niveles técnicos en el cobre
El cobre ha formado un primer soporte en 4.71 $, confirmado por el mínimo del 22 de mayo. La resistencia más cercana la observamos en 4.95 $, dada por los puntos pivote en convergencia con el 50% de retroceso de Fibonacci. La siguiente resistencia está en 5.05 $, punto pivote del 21 de mayo, en confluencia con el 23.6% de retroceso de Fibonacci.
Gráfica de 4 horas en el cobre
- El USD/CHF cayó en la sesión del martes y se situó en 0.9110.
- A pesar de que el índice de confianza del consumidor en EE.UU. y los precios de la vivienda superaron las expectativas, el USD sigue débil.
- La Reserva Federal mantiene una postura cautelosa, pidiendo paciencia al mercado, lo que mantiene bajas las probabilidades de recortes de tasas en junio o julio.
El par USD/CHF está cotizando a la baja, a pesar de las señales optimistas de la economía estadounidense, específicamente en el mercado de la vivienda y los datos de confianza del consumidor. En el Frente suizo, su calendario económico permaneció vacío al inicio de la semana.
Se informó que el índice de confianza del consumidor de EE.UU. subió a 102, superando las previsiones, mientras que los índices de precios de viviendas S&P/Case-Shiller también superaron las expectativas y aumentaron un 7.4% interanual en marzo.
Mientras tanto, los inversores siguen centrados en los datos económicos clave, específicamente, las próximas cifras del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) y las revisiones del PIB del primer trimestre, que se publicarán el jueves y viernes para proporcionar una mayor dirección al mercado. El informe del Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) del miércoles también podría ser considerado por los inversores para hacer apuestas sobre el momento del ciclo de relajación.
Análisis técnico del USD/CHF
En el análisis diario, el RSI se encuentra en territorio positivo pero muestra un ligero descenso en la última sesión, indicando un pequeño cambio de impulso que podría favorecer a los vendedores a corto plazo. Al mismo tiempo, el indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) muestra barras verdes decrecientes, indicando un debilitamiento del impulso alcista.
Gráfico diario del USD/CHF
- El Dow Jones se ve arrastrado por las caídas en el sector salud y biotecnología.
- Reequilibrio de las acciones tras el regreso de los mercados estadounidenses después del feriado.
- Inversores atentos a señales de recortes de tasas por parte de una Fed cautelosa.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) perdió terreno el martes después de que los mercados estadounidenses volvieran a la acción tras un fin de semana largo. El Dow Jones fue el más afectado de los principales índices estadounidenses, cayendo tres cuartos de punto porcentual mientras los inversores se retiran de las acciones de servicios de salud y biotecnología listadas en el Dow Jones.
Las cuatro acciones relacionadas con la salud listadas en el Dow Jones cayeron bruscamente el martes, arrastrando al principal índice bursátil a territorio negativo. La confianza del consumidor y las perspectivas de inflación del Conference Board se aceleraron en mayo, destacando las dificultades que enfrenta la Reserva Federal (Fed) para realizar recortes de tasas tan rápido y furioso como los inversores continúan esperando. Con la actividad económica continuando desafiando las previsiones de una desaceleración que aún no se ha materializado, y los temores de inflación de los consumidores anclando la inflación realizada más alta, las opciones de la Fed para recortar las tasas de interés se han visto obstaculizadas de cara al futuro.
El Índice de Confianza del Consumidor del CB subió a 102 el martes, desde el revisado anterior de 97.5, y superando la previsión de 96. Las expectativas de inflación a 12 meses del consumidor del CB también subieron a 5.4%, con la proporción de aquellos que esperan tasas más altas aumentando a 56.2%.
Los inversores estarán atentos al Producto Interno Bruto (PIB) anualizado del primer trimestre de EE.UU. del jueves, que se espera que se reduzca a 1.3% frente al 1.6% anterior. La inflación del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU. del viernes se prevé que se mantenga en 0.3% intermensual en abril.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones está significativamente más bajo en comparación con sus índices pares de EE.UU., perdiendo más de 300 puntos mientras las acciones de salud envían al tablero de acciones a su nivel más bajo desde principios de mes. Más de dos tercios del DJIA están en rojo el martes, con pérdidas lideradas por tres de los cuatro valores asociados a la salud listados.
Merck & Co Inc. (MRK) cayó un -2.7% a 126.00$ por acción, seguido de cerca por la firma de biotecnología Amgen Inc. (AMGN), que perdió -7 puntos, cayendo un -2.33% y bajando desde 300.00$ por acción por primera vez desde principios de mes. Johnson & Johnson (JNJ) también cayó un -1.81% a 144.31$ por acción.
Perspectiva técnica del Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones cayó por debajo de 38,800.00 el martes mientras el índice pierde más de 300 puntos y no muestra signos de desaceleración. El índice ha caído casi nueve décimas de punto porcentual en el día, y ahora está un 3.5% por debajo de los máximos históricos justo por encima de 40,000.00.
A pesar de cotizar profundamente en territorio alcista por encima del promedio móvil exponencial (EMA) de 200 días en 37.220,31, el Dow Jones está preparado para una mayor caída técnica mientras el índice cae por debajo del EMA de 50 días en 38.907,10.
Gráfico de cinco minutos del Dow Jones
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- El gráfico diario muestra señales de sobrecompra, pero la tendencia general favorece a los alcistas.
- Tras alcanzar máximos de varios años por encima de 96.70, el NZD/JPY muestra una posibilidad de una corrección técnica saludable.
- El par tiene un fuerte nivel de soporte en 95.00, un punto crucial que los compradores deben defender para contener posibles pérdidas.
En la sesión del martes, el par NZD/JPY subió a 96.62, su nivel más alto desde julio de 2007. La perspectiva ha cambiado a cautelosa, con señales de una posible reversión en el impulso, ya que los indicadores muestran señales de sobrecompra, pero la perspectiva alcista general sigue intacta.
Basado en los indicadores del gráfico diario, el RSI refleja consistentemente condiciones de sobrecompra, situándose profundamente en el umbral de sobrecompra. Esto sugiere una posible corrección a la baja del precio. Paralelamente, el MACD evidencia un impulso positivo continuo con sus barras verdes planas.
Gráfico diario del NZD/JPY
Observando el gráfico horario, el RSI demuestra una menor fuerza en comparación con la vista diaria y ya ha comenzado a descender. En línea con esto, el histograma del MACD sugiere un impulso negativo, como lo revela la presencia de barras rojas.
Gráfico horario del NZD/JPY
En un contexto más amplio, el NZD/JPY actualmente exhibe una fuerte tendencia alcista, como se muestra por su posición por encima de las SMAs de 20, 100 y 200 días. Esto indica que las ganancias a corto plazo del par de divisas están superando tanto sus promedios a mediano como a largo plazo.
A medida que se avecina una corrección, cualquier movimiento a la baja que mantenga al par por encima de sus SMA podría considerarse correctivo, con el primer fuerte soporte visto alrededor de 95.00.
- Estados Unidos sostiene conversaciones con Moderna para proteger a avicultores contra la gripe H5N1.
- NVIDIA registra una ganancia del 7.07% en el día, operando en 1.141 $.
El Nasdaq 100 inició la sesión europea marcando un máximo en 18.915, encontrando vendedores que llevaron al índice al mínimo del día en 18.778. Actualmente, el Nasdaq 100 cotiza en 18.850, perdiendo 0.18% diario. Entre las compañías que registran pérdidas el día de hoy se encuentra Moderna, que cotiza en 149.01 $, perdiendo un 10.48% en el día.
Estados Unidos toma medidas ante la gripe aviar H5N1
EE.UU. está comenzando a fabricar vacunas contra la gripe aviar H5N1 para que trabajadores avícolas, veterinarios y técnicos en laboratorios puedan usarla, señalaron funcionarios del gobierno. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha estimado que el 20% del suministro de leche en el país muestra signos del virus, destacando que es probable una propagación más amplia. Estados Unidos mantiene una estrecha comunicación con los fabricantes de vacunas ARNm Moderna (MRNA) y Pfizer (PFE) para afrontar la situación.
Las buenas noticias continúan para los inversionistas de NVIDIA, después de superar las expectativas del mercado en su último reporte de ganancias, anunciaron un split de 10 a 1 en sus acciones, efectivo a partir del 10 de junio. Esta estrategia pretende atraer más inversionistas minoristas al disminuir el precio de su acción.
Niveles técnicos en el Nasdaq 100
El índice se mantiene oscilante, aunque respetando el primer soporte de corto plazo en 18.840, que coincide con el retroceso al 50% de Fibonacci. La resistencia más cercana la encontramos en 18.880 dado por el retroceso al 23.6% de Fibonacci. La siguiente resistencia está en 18.920, máximo de la sesión del día de hoy.
Gráfico de 15 minutos del Nasdaq 100
- GBP/USD mantiene ganancias en 1.2786, sube un 0.14% desde el máximo diario.
- La línea de tendencia de resistencia y el RSI sobrecomprado sugieren una posible corrección.
- El patrón envolvente bajista a corto plazo indica posible presión a la baja.
La Libra esterlina demostró su resiliencia frente al Dólar el martes, manteniendo sus ganancias mientras los operadores en el Reino Unido y EE.UU. regresaban después de un largo fin de semana. El GBP/USD se cotiza actualmente en 1.2786, mostrando un aumento constante del 0.14% desde su máximo diario de 1.2800.
Análisis del Precio del GBP/USD: Perspectiva Técnica
El GBP/USD probó la cifra de 1.2800, pero una confluencia de indicadores técnicos con una línea de tendencia de resistencia descendente trazada desde los máximos de julio de 2023 y el máximo del ciclo del 21 de marzo en torno a 1.2803, empujó al par GBP/USD de vuelta a los precios actuales. El momentum está a favor de los compradores, pero el RSI está a punto de volverse sobrecomprado, lo que sugiere que el par podría dirigirse hacia una corrección.
En el corto plazo, el gráfico horario del GBP/USD ha formado un patrón de velas 'envolvente bajista', una indicación de que se está gestando una caída. Además, el impulso alcista se está desvaneciendo a medida que el RSI apunta hacia la línea media de 50, que, una vez cruzada, podría ejercer presión a la baja sobre el par.
Los niveles de soporte clave se encuentran en el mínimo del día actual de 1.2762, seguido por la confluencia del promedio móvil simple (SMA) de 50 en 1.2759, seguido por la confluencia del SMA de 100 y el punto de pivote S1 en torno a 1.2736/39, antes del SMA de 200 en 1.2716.
Por el contrario, si los compradores intervienen y empujan al precio por encima de 1.2803, busque una nueva prueba del máximo del año hasta la fecha en 1.2893.
Acción del Precio del GBP/USD – Gráfico Horario
- El S&P 500 está operando en 5.306, sin cambios significativos respecto a la sesión anterior.
- Los inversores se enfocan en el PIB de Estados Unidos y en las declaraciones de las autoridades de la Fed.
El S&P 500 abrió la sesión europea marcando un máximo diario en 5.320, encontrando vendedores agresivos y llevando el mercado a un mínimo del día en 5.298. Al momento de escribir, el índice cotiza en 5.306, perdiendo un 0.22% diario.
El foco de esta semana estará sobre el PIB de Estados Unidos
Los inversionistas estarán atentos al dato del Producto Interior Bruto preliminar que se dará a conocer el 30 de mayo. El mercado espera un crecimiento del 1.3% en la lectura preliminar del primer trimestre frente al 1.6% del estimado anterior. En caso de superar las expectativas del consenso, se espera una subida en los índices bursátiles ya que significaría que la economía estadounidense está recuperándose. De lo contrario, los vendedores llevarían el índice a niveles inferiores.
Las autoridades de la Fed darán sus discursos en el transcurso de esta semana, entre los que destacan, Lisa D. Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal con derecho a voto, John Williams, vicepresidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y Raphael Bostic, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto.
Niveles técnicos en el S&P 500
La primera resistencia en el corto plazo la encontramos en 5.320, máximo del día de hoy. El primer soporte técnico se ubica en 5.300, número cerrado en confluencia con el 50% de retroceso de Fibonacci. El segundo soporte está en 5.275 dado por los puntos pivote en convergencia con el retroceso al 78.6% de Fibonacci.
Gráfico de una hora del S&P 500
- El USD/CAD se recupera desde 1.3600 mientras el Dólar estadounidense se fortalece debido a la disminución de las expectativas de recorte de tasas de la Fed.
- Los funcionarios de la Fed quieren ver una disminución de la inflación durante meses antes de bajar las tasas de interés.
- Se espera que el BoC comience a deshacer la postura de política monetaria restrictiva a partir de junio.
El par USD/CAD encuentra un soporte temporal cerca del nivel redondo de 1.3600 en la sesión americana del martes. El par encuentra interés comprador mientras el Dólar estadounidense muestra algunos signos de recuperación después de registrar un nuevo mínimo semanal. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del USD frente a seis monedas principales, se recupera desde 104.35.
El interés comprador en el Dólar estadounidense es impulsado por la disminución de las apuestas que se inclinaban hacia un movimiento de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en el marco actual de tasas de interés en la reunión de septiembre. Esto también ha impactado el sentimiento de mercado de riesgo. El S&P 500 ha abierto ligeramente negativo. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se recuperan hasta el 4.48%. La disminución de las perspectivas de recorte de tasas de la Fed es un escenario favorable para los rendimientos de los bonos estadounidenses.
La razón detrás de que los operadores reduzcan las apuestas de recorte de tasas de la Fed es la incertidumbre sobre el progreso en el proceso de desinflación. El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril mostró que la inflación se desaceleró después de permanecer obstinadamente alta durante tres meses. Sin embargo, los funcionarios de la Fed creen que la desaceleración de las presiones sobre los precios en abril no parece ser duradera.
Los responsables de la política monetaria de la Fed quieren ver una disminución de la inflación durante meses para ganar confianza en que las presiones sobre los precios volverán de manera sostenible a la tasa deseada del 2%. Esta semana, los inversores se centrarán en los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de abril, que se publicarán el viernes. Se estima que la medida de inflación preferida de la Fed haya crecido de manera constante en términos mensuales y anuales en un 0.3% y 2.8%, respectivamente. Un crecimiento constante de la inflación aumentaría la probabilidad de que las tasas de interés se mantengan en niveles más altos.
Mientras tanto, el Dólar canadiense podría estar bajo presión ya que los inversores esperan que el Banco de Canadá (BoC) comience a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de junio. Los participantes del mercado esperan que la situación para un recorte de tasas esté madura ya que los datos del IPC subyacente preferido del BoC, que excluye ocho componentes volátiles, han bajado al 1.6% en términos anuales. Además, las ventas minoristas de Canadá están contrayéndose desde los últimos tres meses.
- El AUD/USD salta a 0.6670 con la vista puesta en los datos de inflación de Australia para abril.
- El Dólar estadounidense no logra sacar provecho de la disminución de las expectativas de recorte de tasas de la Fed.
- Los funcionarios de la Fed quieren ver un progreso significativo en el proceso de desinflación antes de pasar a recortes de tasas.
El par AUD/USD continúa su racha ganadora por tercera sesión de negociación el martes. El AUD/USD continúa subiendo hacia 0.6670 mientras el Dólar estadounidense sigue enfrentándose a presión de venta. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, cae a 104.35 en medio de un ambiente de mercado optimista.
Después de un fin de semana prolongado debido al feriado del lunes por el Día de los Caídos, se espera que el S&P 500 abra con un tono cautelosamente alcista. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. han caído bruscamente a 4.45% a pesar de que los inversores pierden confianza en que la Reserva Federal (Fed) comience a reducir las tasas de interés desde sus niveles actuales en la reunión de septiembre.
La herramienta FedWatch del CME muestra que la probabilidad de que la Fed mantenga el marco de política actual en septiembre ha aumentado ligeramente por encima del 50% desde el 34% registrado hace una semana. Las expectativas disminuidas de que la Fed comience a bajar las tasas de interés clave son el resultado de la orientación de línea dura sobre las tasas de interés por parte de los responsables políticos.
Los funcionarios de la Fed han estado reiterando que las tasas de interés deben permanecer en sus niveles actuales durante mucho tiempo hasta que obtengan pruebas suficientes de que la inflación volverá de manera sostenible a la tasa deseada del 2%. En la sesión europea, el presidente del Banco de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, enfatizó la espera de un progreso significativo en la inflación antes de bajar las tasas de interés. Kashkari agregó que más aumentos de tasas siguen en la agenda si la inflación no baja.
Mientras tanto, el Dólar australiano mantiene su fortaleza a pesar de que los datos de ventas minoristas nacionales no cumplieron con las expectativas. Los datos mensuales de ventas minoristas para abril aumentaron a un ritmo más lento del 0.1% desde el consenso del 0.2%. En marzo, las ventas minoristas se contrajeron un 0.4%.
De cara al futuro, los inversores se centrarán en los datos mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para abril, que se publicarán el miércoles. Se estima que los datos de inflación se hayan desacelerado al 3.4% desde la lectura anterior del 3.5%.
- El Peso Mexicano baja el martes a medida que el sentimiento del mercado se torna amargo debido a una perspectiva variable de las tasas de interés globales.
- El bombardeo de Israel a un campamento de tiendas en Rafah sigue manteniendo las tensiones en la región.
- El MXN mantiene una tendencia alcista a largo plazo gracias a una perspectiva de tasas de interés más altas.
El Peso Mexicano (MXN) baja en sus pares más negociados el martes a medida que el sentimiento del mercado disminuye debido a la continua incertidumbre respecto a la perspectiva de las tasas de interés globales, mientras que las acciones de Israel en Rafah mantienen vivas las tensiones en el Medio Oriente. Los mercados bursátiles asiáticos cerraron a la baja, con el Shanghai Composite cayendo un 0.46%, el Nikkei un 0.11% y el ASX200 perdiendo un 0.28%.
El USD/MXN se cotiza a 16.68 en el momento de escribir, el EUR/MXN se negocia en 18.14 y el GBP/MXN en 21.30.
El Peso Mexicano baja a medida que disminuye el sentimiento
El Peso Mexicano se negocia marginalmente a la baja en sus pares clave el martes, ya que el entorno de baja volatilidad persiste. Los operadores están mayormente en modo de espera y observación antes del lanzamiento clave de la semana: los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. de abril, el indicador preferido de inflación de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., que se publicarán el viernes.
Los datos de desempleo de México para abril están programados para el jueves y las elecciones presidenciales mexicanas son el domingo. En este momento, se espera que la candidata del partido Morena, Claudia Sheinbaum, suceda a Manuel López Obrador como presidente, manteniendo el statu quo.
MXN respaldado por el diferencial de tasas de interés
El Peso mexicano está en una tendencia alcista general en sus pares clave, ayudado por el diferencial de tasas de interés entre México y sus principales contrapartes. Las altas tasas de interés del 11.00% en México continúan favoreciendo al Peso, que se beneficia de los flujos de inversión.
Una encuesta reciente de Citibanamex mostró que la mayoría de los economistas esperaban que Banxico recortara las tasas de interés en junio. Sin embargo, la subgobernadora de Banxico, Irene Espinosa, dijo recientemente que las tasas de interés deberían mantenerse en su nivel actual debido a las continuas presiones inflacionarias. La inflación general de mediados de mayo en México mostró un aumento al 4.78%, superando el 4.63% del mes anterior, confirmando presiones inflacionarias persistentes y respaldando las opiniones restrictivas de Espinosa.
Análisis Técnico: USD/MXN se negocia en un patrón de espera
El USD/MXN – o el número de Pesos que se pueden comprar con un Dólar estadounidense – se negocia plano después de romper por debajo de la línea de tendencia gris de la recuperación desde el mínimo del 21 de mayo. A pesar de la ruptura, la nueva tendencia alcista a corto plazo permanece intacta y aún favorece las posiciones largas sobre las cortas.
Gráfico de 4 horas del USD/MXN
Una ruptura por encima de 16.76 (máximo del 23 de mayo) probablemente confirmaría una continuación de la joven tendencia alcista hacia un posible objetivo en los mínimos del rango anterior alrededor de 16.85.
El MACD ha cruzado por debajo de su línea de señal roja, dando una señal de venta y posiblemente indicando una mayor debilidad. Una ruptura por debajo del mínimo de oscilación en 16.62 podría indicar una posible continuación hacia el mínimo del 21 de mayo en 16.52.
Dado que las tendencias a mediano y largo plazo son bajistas, también existe el riesgo de que el par continúe bajando debido a corrientes a más largo plazo.
- El Dólar estadounidense extiende su caída el martes con los mercados estadounidenses saliendo de un largo fin de semana.
- Toda la atención está puesta en los discursos de la Fed y en las importantes emisiones del Tesoro a lo largo de la curva.
- El Índice del Dólar se debilita aún más por debajo de 104.50 y empieza a verse sombrío.
El Dólar estadounidense (USD) extiende su reciente caída el martes mientras los mercados estadounidenses vuelven a la actividad tras un largo fin de semana debido al feriado bancario del Día de los Caídos el lunes. El Dólar baja a medida que un sentimiento de riesgo en el mercado marca el inicio de la semana, complementado con comentarios del Ministro de Finanzas japonés Shun’ichi Suzuki. Suzuki advirtió contra los especuladores que están apostando por una mayor devaluación del Yen japonés, diciendo que Japón está listo para tomar medidas más grandes y firmes para tener un tipo de cambio estable, informó Bloomberg.
En el frente de los datos económicos, el Tesoro de EE.UU. subastará cuatro emisiones de bonos en varias maduraciones a lo largo de la curva de rendimiento, y tres miembros de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. harán comentarios el martes.
Movimientos diarios del mercado: Señales en la vivienda y manufactura
- A las 14:00 GMT, se publicará la confianza del consumidor de Conference Board de mayo, con el número anterior en 97.0 y una previsión de 96.0.
- A las 14:30 GMT, la Fed de Dallas publicará su índice de negocios manufactureros de mayo. Los datos de abril mostraron una contracción a -14.5, con una mejora a -12.5 prevista para mayo.
- El Tesoro de EE.UU. tendrá cuatro subastas de bonos el martes:
- A las 15:30 GMT, se asignarán tanto un bono a 3 meses como uno a 6 meses.
- A las 17:00 GMT, se emitirán una nota a 2 años y una a 5 años.
- Tres portavoces de la Fed están programados para el martes:
- La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, ya emitió comentarios el martes por la mañana durante las horas asiáticas. Reiteró que sigue siendo importante que la Fed se mantenga en la reducción de su balance.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, hablará a las 13:55 GMT en un panel en el Foro Internacional de Política Monetaria de Barclays-CEPR.
- Alrededor de las 17:00 GMT, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participará en una discusión de panel sobre inteligencia artificial (IA) y la economía en el Banco de la Reserva Federal de San Francisco, junto con la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.
- Los mercados de renta variable chinos estuvieron bajo presión el martes después de su rally del lunes. Las acciones europeas suben un cuarto de punto porcentual durante las horas de negociación europeas. Los futuros de acciones estadounidenses también están operando en verde antes de la campana de apertura.
- La herramienta Fedwatch del CME está valorando un 99.1% de probabilidad de que no haya cambios en la tasa de política para junio. Los futuros de septiembre están en un punto muerto, con una carrera muy reñida con un 48.4% de probabilidades de mantener las tasas sin cambios frente a un 46.4% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) y un 4.7% de probabilidades de incluso un recorte de 50 pbs. Un marginal 0.4% valora un aumento de la tasa de interés.
- La nota del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia se negocia alrededor del 4.45% en un rango estrecho antes de la campana de apertura de EE.UU.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Probando soporte vital
El Índice del Dólar (DXY) está jugando un juego peligroso el martes, probando niveles de soporte importantes y retrocediendo por tercer día consecutivo. Antes de la campana de apertura de EE.UU., el DXY está probando la SMA de 200 días en 104.41. Con la SMA de 100 días muy cerca, en 104.32, se abre mucho espacio para una caída en picado si los mercados comienzan a deshacer sus posiciones largas en Dólares.
Al alza, el índice DXY necesita recuperar niveles clave que perdió la semana pasada: la SMA de 55 días en 104.88 y el gran nivel redondo de 105.00. Más arriba, los siguientes niveles a considerar son 105.12 y 105.52.
A la baja, la SMA de 200 días en 104.41 y la SMA de 100 días alrededor de 104.32 son la última línea de defensa. Una vez que ese nivel se rompa, aparecen 104.30 y 103.00. Si la caída del Dólar estadounidense persiste, el mínimo de marzo en 102.35 y el mínimo de diciembre en 100.62 son niveles a considerar.
- NZD/USD se fortalece por la debilidad del Dólar estadounidense y el anuncio de estímulos de China para revitalizar el sector inmobiliario.
- La especulación del mercado sobre la reducción de tasas de interés por parte de la Fed a partir de septiembre se ha debilitado.
- NZD/USD se acerca a la resistencia crucial de 0.6220.
El par NZD/USD actualiza máximos de 10 semanas en 0.6165 en la sesión europea del martes. El NZD/USD se fortalece por múltiples vientos de cola, como la debilidad del Dólar estadounidense y el anuncio de China de nuevas medidas de estímulo para impulsar la demanda en su atribulado sector inmobiliario.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, ha extendido su caída a 104.50. El Dólar estadounidense no logra capitalizar las expectativas disminuidas sobre que la Reserva Federal (Fed) comience a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre. La disminución de la especulación del mercado sobre recortes de tasas de la Fed en septiembre es el resultado de un sólido panorama económico de Estados Unidos y la postura de línea dura de los responsables de la política monetaria sobre las tasas de interés.
Mientras tanto, el Dólar neozelandés se fortaleció después de que Shanghái, en China, anunciara varias medidas para revitalizar el sector inmobiliario en crisis. La administración reconoce que reducir los requisitos de pago inicial, bajar las tasas hipotecarias mínimas y flexibilizar las restricciones sobre la compra de viviendas mejorará la situación. Siendo un proxy de la economía china, el atractivo del Dólar neozelandés mejora.
Los inversores esperan la publicación del presupuesto de Nueva Zelanda, que indicará la escala de gastos, préstamos y recaudación de ingresos por parte del gobierno.
El NZD/USD se acerca a la resistencia horizontal trazada desde el máximo del 22 de febrero alrededor de 0.6220. El NZD/USD se fortaleció después de un cruce alcista de las EMAs de 20 y 50 días alrededor de 0.6020, lo que sugiere que se ha desencadenado una tendencia alcista.
El RSI de 14 períodos se desplaza cómodamente en el rango alcista de 60.00-80.00, indicando que el impulso se ha inclinado hacia el alza.
Un movimiento al alza por encima de la resistencia de nivel redondo de 0.6200 llevará al activo al máximo del 15 de enero cerca de 0.6250, seguido por el máximo del 12 de enero cerca de 0.6280.
Por el contrario, una nueva caída aparecería si NZD/USD rompe por debajo del máximo del 4 de abril alrededor de 0.6050. Esto arrastraría al par hacia el soporte psicológico de 0.6000 y el máximo del 25 de abril en 0.5969.
Gráfico diario del NZD/USD
El martes, el Politburó de China, la máxima dirección del país, dijo que "el gobierno promoverá el empleo y fomentará el espíritu empresarial."
Declaraciones destacadas
Promoveremos la coordinación y vinculación de las políticas fiscales, monetarias, de inversión, consumo, industriales, regionales y otras con las políticas de empleo.
Pondremos el empleo de alta calidad como objetivo prioritario para el desarrollo económico y social.
Es necesario mejorar las políticas de apoyo al empleo para los grupos clave.
Es necesario dar prioridad al empleo de los jóvenes, como los graduados universitarios.
Es necesario profundizar la reforma del sistema y el mecanismo de empleo.
Mejorará el sistema de servicio público de empleo.
Apoyaremos el desarrollo de empresas e industrias con fuertes capacidades de creación de empleo.
Estabilizaremos la escala y los ingresos de las personas que han salido de la pobreza, y evitaremos el retorno masivo a la pobreza debido al desempleo.
Tomaremos múltiples medidas para promover el empleo de los trabajadores migrantes.
Guiaremos a los talentos del extranjero a regresar a sus lugares de origen y a los talentos urbanos a ir al campo para iniciar negocios.
Las expectativas de inflación entre los consumidores de la zona euro disminuyeron del 3.0% en marzo al 2.9% en abril para los próximos 12 meses, según mostró el martes la encuesta mensual sobre las expectativas de los consumidores del Banco Central Europeo (BCE).
Conclusiones destacadas
"Las expectativas de inflación para el próximo año alcanzaron el nivel más bajo desde septiembre de 2021."
"Las expectativas de inflación a tres años cayeron al 2.4% desde el 2.5%, aún muy por encima del objetivo del 2% del BCE."
"Los encuestados más jóvenes continuaron reportando expectativas de inflación más bajas que los encuestados mayores, aunque hubo una convergencia de las percepciones de inflación entre los grupos de edad."
"Las expectativas de ingresos se mantuvieron sin cambios, mientras que los consumidores también fueron menos pesimistas sobre el crecimiento, prediciendo una contracción del 0.8% en el próximo año frente a una caída del 1.1% vista un mes antes."
"También esperaban solo un ligero aumento en el desempleo, lo que implica un mercado laboral en general estable."
Reacción del mercado
Al momento de la publicación, EUR/USD está recortando ganancias para cotizar cerca de 1.0865, ya que la disminución de las expectativas de inflación aumenta las apuestas por un recorte de tasas del BCE en junio.
PRECIO del Euro Hoy
La tabla muestra el cambio porcentual del Euro (EUR) frente a las principales monedas listadas hoy. El Euro fue más fuerte frente a la Libra Esterlina.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | -0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.07% | -0.20% | -0.19% | |
| EUR | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.04% | 0.04% | -0.05% | -0.08% | |
| GBP | 0.00% | -0.10% | 0.00% | -0.06% | -0.05% | -0.15% | -0.19% | |
| JPY | 0.00% | -0.09% | 0.00% | -0.03% | -0.05% | -0.14% | -0.15% | |
| CAD | 0.04% | -0.04% | 0.06% | 0.03% | -0.03% | -0.12% | -0.15% | |
| AUD | 0.07% | -0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | -0.09% | -0.14% | |
| NZD | 0.20% | 0.05% | 0.15% | 0.14% | 0.12% | 0.09% | -0.03% | |
| CHF | 0.19% | 0.08% | 0.19% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.03% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Euro de la columna izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar Estadounidense, el cambio porcentual mostrado en el cuadro representará EUR (base)/USD (cotización).
El presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo a la CNBC el martes que la Fed debería esperar un progreso significativo en la inflación antes de bajar la tasa de política, según Reuters.
Kashkari también reiteró que el banco central podría incluso aumentar las tasas de interés si la inflación no baja más.
Reacción del mercado
Estos comentarios no parecen estar teniendo un impacto significativo en la valoración del Dólar frente a sus principales rivales. Al momento de la publicación, el Índice del Dólar estaba bajando un 0.1% en el día a 104.48.
La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, participó en un panel de discusión titulado "Discusión del Panel de Políticas" en el Banco de Japón (BoJ) - Instituto de Estudios Monetarios y Económicos, en Tokio, el martes.
Declaraciones destacadas
Sería preferible que las declaraciones del FOMC usaran más palabras para describir la evaluación actual de la economía, cómo eso influye en las perspectivas y los riesgos para esas perspectivas.
El análisis de escenarios también debería incorporarse como una parte estándar de las comunicaciones de la Fed.
Me gustaría que la Fed publicara una matriz anonimizada de proyecciones económicas y de políticas para que los participantes del mercado puedan ver la relación entre las perspectivas de cada participante y su visión de la política adecuada asociada con esa perspectiva.
Espero que la Fed considere las comunicaciones como parte de su próxima revisión del marco de política monetaria.
La responsable de política monetaria del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, dijo el martes que "el QE puede haber debilitado la transmisión de la política monetaria durante el reciente ciclo de endurecimiento."
"En una economía basada en los bancos, las operaciones de financiación a largo plazo pueden proporcionar un apoyo sustancial con una huella más pequeña", añadió.
PRECIO del Euro hoy
La tabla muestra el cambio porcentual del Euro (EUR) frente a las principales monedas listadas hoy. El Euro fue el más fuerte frente al Dólar estadounidense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.17% | -0.08% | -0.13% | -0.10% | -0.24% | -0.21% | -0.18% | |
| EUR | 0.17% | 0.09% | 0.03% | 0.05% | -0.07% | -0.00% | -0.02% | |
| GBP | 0.08% | -0.09% | -0.04% | -0.03% | -0.14% | -0.09% | -0.11% | |
| JPY | 0.13% | -0.03% | 0.04% | 0.04% | -0.09% | -0.03% | -0.02% | |
| CAD | 0.10% | -0.05% | 0.03% | -0.04% | -0.14% | -0.07% | -0.08% | |
| AUD | 0.24% | 0.07% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 0.06% | 0.03% | |
| NZD | 0.21% | 0.00% | 0.09% | 0.03% | 0.07% | -0.06% | -0.01% | |
| CHF | 0.18% | 0.02% | 0.11% | 0.02% | 0.08% | -0.03% | 0.00% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Euro de la columna izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual mostrado en el cuadro representará EUR (base)/USD (cotización).
La gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Michelle Bowman, participó en un panel de discusión titulado "Discusión de Políticas" en el Banco de Japón (BoJ) - Instituto de Estudios Monetarios y Económicos, en Tokio, el martes.
Declaraciones destacadas
Habría apoyado esperar para ralentizar el ritmo del QT o una desaceleración más gradual en la reducción del balance.
'En mi opinión', las reservas bancarias aún no están cerca de niveles 'amplios' dado el todavía considerable uso del on-RRP.
Es importante seguir reduciendo el tamaño del balance para alcanzar reservas amplias lo antes posible y mientras la economía sea fuerte.
Es importante comunicar que cualquier cambio en la tasa de reducción no refleja un cambio en la postura de la política monetaria de la Fed.
Apoyo 'firmemente' el principio de que las tenencias del balance se compongan principalmente de bonos del Tesoro.
Un balance a largo plazo 'ligeramente inclinado' hacia vencimientos más cortos permitiría flexibilidad en el enfoque.
En el futuro, cuando la Fed realice un QE para restaurar el funcionamiento del mercado o la estabilidad financiera, debería comunicar que las compras serán temporales y se desharán cuando las condiciones del mercado se hayan normalizado.
El FOMC se habría beneficiado de una decisión anterior de reducir y terminar el QE en 2021; habría permitido subidas de tasas más tempranas.
Siguiendo el ejemplo de medidas de apoyo similares en otras ciudades, la ciudad china de Shanghái anunció el martes varias medidas para revitalizar su atribulado sector inmobiliario.
Datos clave
Se reduce el requisito de pago inicial.
Disminuye las tasas mínimas de hipoteca.
Se aliviarán las restricciones sobre la compra de viviendas.
Los años requeridos de seguridad social o pagos de impuestos sobre la renta para los no residentes de Shanghái se reducirán de cinco a tres años.
El Ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, dijo el martes que tiene una fuerte preocupación por los efectos negativos del debilitamiento del Yen y que tomará todas las medidas necesarias en el mercado de divisas (FX) según sea necesario.
Declaraciones destacadas
Necesitamos estabilidad en los movimientos del mercado de divisas para reflejar los fundamentos.
Nos oponemos a las fluctuaciones excesivas indeseables de la moneda.
Tomaremos todas las medidas necesarias en el mercado de divisas según sea necesario.
Tenemos una fuerte preocupación por los efectos negativos del debilitamiento del Yen.
Priorizamos el crecimiento salarial por encima de la inflación.
Es importante que las monedas se muevan de manera estable reflejando los fundamentos.
Estamos observando de cerca los movimientos del FX.
El debilitamiento del Yen aumenta las ganancias de los exportadores pero incrementa la carga sobre los consumidores.
Estamos más preocupado por el impacto negativo de un Yen débil
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
Las ventas minoristas de Australia, una medida del gasto de los consumidores del país, aumentaron un 0.1% intermensual en abril desde la lectura anterior de una caída del 0.4%, según los datos oficiales publicados por la Oficina Australiana de Estadísticas (ABS) el martes. La cifra fue más débil de lo esperado por el mercado, que anticipaba un aumento del 0.2%.
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
El Índice de Precios de Servicios Corporativos de Japón, una medida de los precios de insumos pagados por las corporaciones, subió a 2.8% para el año que terminó en abril, en comparación con el 2.3% anualizado del mes anterior.
El aumento de la inflación corporativa en abril representa la tasa más alta de crecimiento de precios que afecta a las corporaciones desde 2015.
Sobre el Índice de Precios de Servicios Corporativos de Japón
El Índice de Precios de Servicios Corporativos (CSPI) publicado por el Banco de Japón mide los precios de los servicios comercializados entre empresas. Presenta desarrollos de precios que reflejan de manera más sensible las condiciones de oferta y demanda en el mercado de servicios. También se considera un indicador de presiones inflacionarias. Normalmente, una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el JPY, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).
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