CFD Markets Analysis: News and forecasts for 22 septiembre 2023

23:51

S&P 500 termina la semana a la baja tras caer a mínimos de junio por la postura de línea agresiva de la Fed

El S&P 500 cerró la semana en 4.320,06 puntos, con una caída del 0.23% y semanal del 3.02%, alcanzando niveles de junio. El Nasdaq y el Dow Jones también sufrieron pérdidas.
La decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos pero revisar al alza las previsiones de la tasa de los fondos federales para 2023 y 2024 provocó una fuerte reacción en los mercados financieros.
En cuanto a los sectores, Tecnología y Energía fueron los que más subieron, mientras que Consumo discrecional, Financiero e Inmobiliario fueron los más rezagados.

Wall Street terminó la semana a la baja, con pérdidas en el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones. Además, las acciones estadounidenses se desplomaron, encabezadas por el S&P 500, que cayó a niveles vistos por última vez en junio.

S&P 500 a la baja para la semana, y el Nasdaq y el Dow le siguen, mientras los mercados reaccionan a la revisión al alza de las previsiones de la tasa de fondos federales por parte de la Reserva Federal

El S&P 500 terminó la sesión del viernes en 4.320,06 puntos, con una caída del 0.23%, pero con un desplome semanal del -3.02%. El Nasdaq de alta tecnología bajó un 0,09% y se desplomó un 3.21% semanal, mientras que el Dow Jones de Industrias se hundió un 0.31% hasta los 33.963,84 puntos y cayó un -1,89% en la semana.

Por sectores, los más alcistas fueron Tecnología y Energía, que ganaron un 0.26% y un 0.15% respectivamente. Los más rezagados fueron Consumo discrecional, Financiero e Inmobiliario, que se dejaron un 0.87%, un 0.74% y un 0.72%, respectivamente.

Durante la semana, la Reserva Federal celebró la sexta reunión de política monetaria, en la que el banco central estadounidense decidió mantener los tipos pero revisó al alza sus previsiones sobre la tasa de los fondos federales (FFR). Para 2023, los responsables esperan que el FFR se sitúe en el 5.60%; para 2024, aumentaron sus estimaciones del 4.6% al 5.1%.

Los datos provocaron una reacción agresiva en los mercados financieros, y la renta variable estadounidense se desplomó bruscamente tras alcanzar nuevos máximos semanales. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense tocaron máximos de 16 años, encabezados por los de 2, 5 y 10 años. Sin embargo, como los operadores tomaron beneficios antes del fin de semana, el rendimiento de los bonos estadounidenses retrocedió, aunque no logró debilitar al Dólar.

En cuanto a los datos, S&P Global anunció las últimas lecturas del PMI en Estados Unidos. El PMI manufacturero mejoró hasta 48.9, pero se mantuvo en terreno recesivo. Por el contrario, el PMI de servicios y el PMI compuesto mostraron signos de pérdida de fuelle, aunque se expandieron pero siguieron apuntando hacia el umbral de 50 de expansión/contracción.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense terminaron la sesión con la tasa de la nota de referencia a 10 años en el 4.36%, con una pérdida del 1.33%. El Dólar, como muestra el Índice del Dólar, terminó en positivo, subiendo un 0.19% hasta 105.58.

En el sector de materias primas,el WTI subió un 0.85% en tasa diaria, impulsado por la preocupación por la escasez de suministro derivada de la prohibición rusa de exportar combustible.

Acción del precio del S&P 500 - Gráfico Diario

Niveles técnicos del SP500

23:44

AUD/USD repunta a pesar de la firmeza del USD, debido al apetito de riesgo y a la caída de los rendimientos en EE.UU. AUDUSD

El AUD/USD subió un 0.51%, beneficiándose de la debilidad general del Dólar estadounidense.
A pesar de los comentarios de línea dura de varios funcionarios de la Fed, el Dólar estadounidense se mantiene moderado, y el DXY muestra modestas ganancias en 105.55.
Los sólidos PMI de Australia y las consideraciones sobre la subida de tasas por parte del RBA dan soporte al AUD.
La semana que viene se publicarán datos económicos clave, como el Índice de Precios al Consumo y las ventas minoristas en Australia, y la confianza del consumidor y los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos.

El Dólar australiano (AUD) recuperó terreno frente al Dólar estadounidense (USD) el viernes, y sigue dispuesto a terminar la semana con ganancias decentes. La debilidad general del dólar, junto con la búsqueda de riesgo por parte de los inversores y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, son las razones que explican la reacción del Dólar. De ahí que el par AUD/USD registre ganancias del 0.51%, cotizando a 0.6448 una vez que el par rebotó desde el mínimo de 0.6403.

El Dólar australiano gana tracción mientras la actividad empresarial en EE.UU. se resiente y el rendimiento de los bonos retrocede

S&P Global reveló que la actividad empresarial en los Estados Unidos (EE.UU.) sigue siendo moderada y no logra cobrar impulso, sino que se desacelera. El PMI de manufactura, a pesar de la mejora, se mantuvo por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción, mientras que los PMI de servicios y compuesto se aferraron al territorio expansivo, a pesar de imprimir lecturas más bajas en comparación con agosto.

Aparte de esto, los funcionarios de la Reserva Federal mantuvieron una postura agresiva, encabezada por el gobernador de la Fed, Michell Bowman, que dijo que se necesitan más subidas de tasas, mientras que Susan Collins pidió paciencia. Recientemente, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, señaló que el reequilibrio gradual de los datos del mercado laboral es una buena noticia, pero que se necesita más para determinar un mayor endurecimiento de la política. Se hizo eco de las palabras de Collins: "La paciencia es una buena estrategia".

Dicho esto, el Dólar sigue imprimiendo modestas ganancias, como muestra el Índice del Dólar (DXY) en 105.55, con un avance del 0.16%. Sin embargo, los operadores que toman beneficios parecen ser la razón de la fortaleza del AUD/USD, junto con los recientes datos económicos revelados del lado del Dólar australiana.

Los PMI de Australia fueron sólidos, mostrando una ligera mejora en comparación con los de agosto, en particular el compuesto. El índice subió 50.2, superando las estimaciones de 47, impulsado por el salto en el segmento de Servicios, mientras que la actividad de manufactura siguió deteriorándose. Esto, junto con las actas de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) que mostraban que el banco central consideraba subir las tasas en septiembre, amortiguó la caída del par AUD/USD, más allá del mínimo de la semana actual de 0.6385.

Para la próxima semana, en Australia se publicarán el índice de precios al consumo (IPC) mensual, las ventas minoristas y el crédito a la vivienda. En EE.UU., confianza del consumidor, pedidos de bienes duraderos, Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y el indicador de inflación preferido de la Fed, el IPC subyacente.

Análisis del precio del AUD/USD: Perspectivas técnicas

El AUD/USD sigue consolidado en torno a los mínimos del año, incapaz de registrar un nuevo máximo del ciclo, lo que podría desencadenar una recuperación. Sin embargo, está surgiendo un patrón gráfico de triple fondo, lo que sugiere que se esperan nuevas subidas. Si el par cruza la confluencia de la media móvil de 50 días (DMA) y el último máximo del ciclo del 30 de agosto en 0.6522, podría confirmar su vigencia. La siguiente resistencia sería la cifra de 0.6600, seguida de la media móvil de 200 días y el objetivo del triple techo en 0.6695. Por el contrario, si la evolución de los precios sigue siendo moderada y cae por debajo de 0.6400, es probable que vuelva a probar el mínimo de hace un año en 0.6357.