Noticias de mercados

• El petróleo crudo subió inicialmente el martes después de que se informara de la continuación de los ataques a buques cerca de Yemen.
• Los datos económicos continúan debilitándose, lo que perjudica las ofertas de Petróleo crudo.
• La producción de la OPEP muestra un repunte inesperado, presionando aún más las ofertas del WTI.

Las ofertas de petróleo crudo WTI cayeron el martes después de una reversión desde el pico temprano del día cerca de 73.70$, enviando las ofertas de barril de nuevo hacia 70.00$ como los mercados de energía se enfrentan a la presión a la baja desde múltiples frentes.

Las ofertas de petróleo crudo experimentaron una breve recuperación tras informarse de que un buque de guerra iraní había entrado en la región. Los rebeldes Houthi, apoyados por Irán, han declarado su intención de seguir atacando a los buques que viajan por la vía fluvial clave que conecta Europa y Asia, pero la mayoría de las compañías de logística que inicialmente desviaron los buques de carga en torno a Sudáfrica han reanudado sus viajes por las aguas en disputa bajo la protección de una flota naval de la coalición encabezada por buques de guerra estadounidenses.

Los temores de los mercados a interrupciones en el suministro siguen sin materializarse, desinflando las subidas de precios a corto plazo, y la acción a corto plazo ve una nueva ronda de presión vendedora después de que las cifras de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) subieran inesperadamente, añadiendo 48.000 barriles diarios a la producción mensual de 26.53 millones bpd.

Para aumentar la presión bajista, los datos económicos de EE.UU. volvieron a fallar la señal: el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero de S&P Global de diciembre cayó a su nivel más bajo en cuatro meses, 47.9 puntos. Los mercados esperaban que la cifra se mantuviera en el 48.2 de noviembre, y el debilitamiento de las perspectivas económicas de los EE.UU. está reduciendo el apetito por el riesgo, enviando al petróleo crudo más abajo en los gráficos, ya que los inversores vuelven al refugio seguro del Dólar estadounidense y venden acciones y materias primas para iniciar el año comercial 2024.

Perspectivas técnicas para el WTI

El rechazo del martes de la media móvil de 200 horas (SMA) cerca de 73.75$ deja al WTI en mínimos y listo para desafiar la zona de los 70.00$. El petróleo crudo se encuentra a la baja desde el máximo de la semana pasada en 76.22$, con una caída de casi el 8%, mientras que las ofertas de barriles se alejan de la SMA de 200 días estacionada cerca de 78.00$.

El petróleo crudo tiene una tendencia bajista constante y se dirige al piso de diciembre cerca de 68.00$ ya que la acción del precio parece que continuará acelerándose hacia el lado bajo con el WTI listo para un cuarto día bajista consecutivo en las velas diarias ya que las ofertas ven un techo técnico desde el cruce bajista de las SMA de 50 días y 200 días.

WTI Gráfico horario

Gráfico Diario WTI

Niveles técnicos del WTI

• El precio de la Plata lucha por mantenerse por encima de 24.00$ mientras mejora la demanda de activos refugio.
• Los inversores están a la espera de las Minutas del FOMC, el PMI manufacturero y los datos del mercado laboral.
• El precio de la Plata forma un patrón gráfico de hombro y cabeza cuyo quiebre resultará en una intensa venta masiva.

El precio de la Plata (XAG/USD) cae gradualmente tras no poder mantenerse por encima de la resistencia de 24.00$ en los primeros compases de la sesión neoyorquina. El metal blanco se enfrenta a las presiones de los inversores por el Dólar estadounidense. El atractivo para el Índice del Dólar (DXY) mejora a medida que los inversores se vuelven cautelosos antes de la publicación del PMI manufacturero de Estados Unidos por parte del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) y de los datos del mercado laboral.

Se espera que el S&P 500 abra con un tono negativo, teniendo en cuenta la debilidad de los futuros durante la noche. El ánimo de los mercados se torna bajista en medio de una semana repleta de datos. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años suben hasta cerca del 3.96% a medida que se modera el apetito por el riesgo de los participantes del mercado. El Índice del Dólar actualiza su máximo semanal cerca de 102.00 en medio de una mejora de la demanda de activos refugio.

De cara al futuro, los inversores se centrarán en las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que se publicarán el miércoles. Las actas del FOMC de la reunión de política monetaria de diciembre ofrecerán una explicación detallada de la decisión de la Fed de mantener sin cambios la tasa de interés por tercera vez consecutiva. Aparte de eso, la orientación sobre las tasas de interés para 2024 será observada con interés.

En cuanto a los datos económicos, el PMI manufacturero ISM de diciembre se situará en 47.1 frente a la publicación anterior de 46.7 puntos. Por su parte, las ofertas de empleo JOLTS se situaron en 8.85 millones en noviembre, frente a los 8.733 millones aneriores.

Análisis técnico de la Plata

El precio de la Plata forma un patrón gráfico de cabeza y hombros en una escala de dos horas, lo que indica una consolidación prolongada. Este patrón gráfico se activaría tras una quiebre por debajo del soporte crucial de 23.60$. El par lucha por mantenerse por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 periodos, que se comercia en torno a los 24.00$.

El índice de fuerza relativa (RSI) (14) oscila en el rango de 40.00-60.00, lo que indica una consolidación a futuro.

Gráfico de dos horas de la Plata

• El precio del WTI gana terreno ante la creciente posibilidad de interrupciones en el Mar Rojo.
• Helicópteros estadounidenses repelieron el domingo un ataque Houthi contra un buque de Maersk.
• Grupos dirigidos por Irán lanzaron ataques contra fuerzas estadounidenses y de Israel en Gaza.
• La estadounidense ExxonMobil Corp ha transferido oficialmente las operaciones del yacimiento petrolífero West Qurna 1 a PetroChina.

El precio del West Texas Intermediate (WTI) cotiza al alza en torno a los 72.80$ por barril al inicio de la sesión europea del martes. La subida de los precios del petróleo crudo está relacionada con un enfrentamiento naval en el Mar Rojo. Militantes houthis atacaron el domingo un portacontenedores de Maersk, pero el asalto fue frustrado por helicópteros estadounidenses.

Tras el incidente, crece la posibilidad de que se produzcan interrupciones en el suministro de Oriente Próximo, ya que se ha informado de la entrada de un buque de guerra iraní en el Mar Rojo. Además, grupos dirigidos por Irán lanzaron ataques contra fuerzas estadounidenses e israelíes en Gaza, lo que hace temer un conflicto más amplio que podría cerrar vías fluviales vitales para el transporte de petróleo, como el Mar Rojo y el estrecho de Ormuz, en el Golfo.

Por otro lado, la presión a la baja sobre los precios del petróleo crudo se deriva de la inquietud por la ralentización del crecimiento económico mundial y la creciente preocupación por el aumento de la oferta, especialmente de productores ajenos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+). El grupo petrolero se enfrenta a un debilitamiento de la demanda de exportación en 2024, coincidiendo con un descenso de su participación en el mercado mundial a su nivel más bajo debido a los recortes de producción y a la salida de Angola del grupo. Esto suscita dudas en el mercado sobre la capacidad de la OPEP+ para cumplir los recortes de oferta previstos, de unos 6 millones de barriles diarios.

Por otra parte, Basim Mohammed, viceministro de Petróleo en Irak, informó a Reuters de que la estadounidense ExxonMobil Corp se ha retirado oficialmente del yacimiento petrolífero West Qurna 1, en el sur de Irak, y ha transferido sus operaciones a PetroChina, el contratista principal. Irak y PetroChina tienen ambiciosos planes para aumentar la producción hasta 600.000 barriles diarios a finales de 2024.