Noticias de mercados

• El petróleo crudo WTI se recupera con fuerza tras tocar mínimos de tres meses.
• La toma de beneficios por parte de los operadores también influye en la recuperación del WTI tras su reciente desplome.
• El recuento de plataformas estadounidenses de Baker Hughes indica un aumento de las plataformas petrolíferas, lo que sugiere un incremento de la producción, pero no frena la recuperación de los precios del petróleo.
• Los informes de que Arabia Saudí está considerando ampliar los recortes de producción de crudo hasta la primavera añaden más soporte a los precios del petróleo.

El West Texas Intermediate (WTI), referencia del petróleo crudo estadounidense, sube tras alcanzar un mínimo de tres meses de 72,22 dólares, con un alza superior al 4% en la media sesión norteamericana. Las sanciones impuestas por EE.UU. a los exportadores rusos de petróleo, junto con la recogida de beneficios por parte de los operadores, dieron alas al WTI, que cotizó a 75.97$ por barril y subió un 4,27%.

Las sanciones de EE.UU. al petróleo ruso y los recortes de la producción saudí impulsan las subidas del WTI, a pesar de la debilidad económica general de la UE y Japón

El jueves, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones a compañías y buques por el envío de petróleo por encima del límite de precios de 60$ fijado por el G7 para recortar los beneficios de Rusia por su guerra en Ucrania. Además, el aumento de las reservas de petróleo crudo en EE.UU. patrocinó la caída del WTI desde máximos semanales en torno a los 79.90$.

Mientras tanto, el último recuento de plataformas de Baker Hughes de EE.UU. para el 17 de noviembre alcanzó los 618, superando los 616 de la semana pasada, siendo testigo de un salto en las plataformas de Petróleo de 494 a 500. Aunque sugiere que la producción está aumentando, no logró influir en el precio del WTI.

Los precios del petróleo ganaron un poco de fuerza ya que hubo noticias de que Arabia Saudita se prepara para prolongar las reducciones de crudo en la primavera después de que el precio alcanzó un mínimo de cuatro meses, según el Financial Times.

En el frente bajista, los operadores del WTI deberían estar atentos a la desaceleración en curso en la Eurozona (UE), así como a la última contracción del tercer trimestre en Japón.

Análisis del precio del WTI: Perspectivas técnicas

La tendencia bajista del petróleo crudo estadounidense se mantiene, pero se avecina un patrón de dos velas"harami alcista", o también denominado "inside day", que podría allanar el camino para una corrección alcista. Si los compradores del WTI logran un cierre diario por encima de 71.96$, el último mínimo del ciclo, eso podría abrir la puerta para desafiar la media móvil de 20 días (DMA) en 79.98$.

En su camino hacia esta última, el WTI se enfrentaría a niveles de resistencia clave como 78.00$, seguidos del máximo del ciclo del 14 de noviembre en 79.72$.

• El par XAU/USD avanzó hasta 1.980$, tras haber alcanzado 1.995$ en los primeros compases de la sesión.
• Los datos del sector inmobiliario estadounidense de octubre fueron mejores de lo esperado.
• Los comentarios de la Fed, de línea agresiva, y la recuperación de los rendimientos en EE.UU. frenaron la subida de los metales.

El XAU/USD experimentó un ligero repunte en la sesión del viernes y actualmente cotiza a 1.980$ tras alcanzar un máximo de 1.995$. La subida de los precios se vio frenada por las palabras de línea agresiva de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) tras el informe de unos sólidos datos de vivienda en EE.UU. que impulsaron un ligero avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Según los datos mensuales de la Oficina del Censo de EE.UU. publicados el viernes, los inicios de construcción de viviendas en octubre aumentaron un 1.9% frente a la subida revisada del 3.1% de septiembre, mientras que los permisos de construcción subieron un 1.1% en el mismo periodo tras experimentar un descenso del 4.5% en su anterior revisión.

En cuanto a la Reserva Federal (Fed), Susan Collins, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, declaró el viernes que observa indicios que sugieren que las condiciones financieras siguen siendo favorables para la Fed y se felicitó por el último enfriamiento de la inflación. Sin embargo, a continuación declaró que no descartaría un endurecimiento adicional, lo que parece haber asustado a los mercados.

Por otra parte, los rendimientos de los bonos estadounidenses registran ligeras subidas. El rendimiento a 2 años se sitúa en el 4.91%, y los rendimientos a 5 y 10 años en el 4.46% y el 4.45%, respectivamente. En cuanto a las expectativas, los mercados siguen valorando que la Fed no suba los tipos en diciembre.

Niveles del XAU/USD a vigilar

En el gráfico diario, el XAU/USD muestra un sesgo alcista con indicadores que, a pesar de una ligera desaceleración, siguen en territorio positivo. El índice de fuerza relativa (RSI) muestra una pendiente positiva por encima del umbral de 50, mientras que el histograma de convergencia de medias móviles (MACD) exhibe barras verdes más grandes. En un contexto más amplio, el par se encuentra por encima de las medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 días, lo que sugiere que los alcistas también tienen el control en un contexto más amplio.

Soportes: 1.975$ (SMA de 20 días), 1.930$ (SMA de 100 y 200 días), 1.915$.
Resistencias: 2.000$, 2,030$, 2.050$.

XAU/USD gráfico diario

El precio del Oro prosigue su marcha hacia los 2.000$. Los economistas de Commerzbank analizan las perspectivas del metal amarillo.

El potencial alcista del XAU/USD probablemente se agote a corto plazo

• El precio de la Plata atrae a algunos compradores por quinto día consecutivo el viernes.
• La ruptura del día anterior de la zona de 23.60$-23.70$ favorece a los alcistas.
• Es probable que los descensos correctivos se compren y sigan siendo limitados.

El precio de la Plata (XAG/USD) gana terreno por quinto día consecutivo el viernes y se mantiene cerca de su nivel más alto desde el 4 de septiembre tocado el día anterior. El metal blanco cotiza actualmente justo por debajo del nivel de 24.00$ y parece dispuesto a aprovechar el sólido rebote de esta semana desde un mínimo de cuatro semanas.

Desde el punto de vista técnico, la aceptación por encima de la importantísima media móvil simple (SMA) de 200 días y la ruptura del día anterior de la zona de resistencia de 23.60$ a 23.70$ se consideraron un nuevo detonante para los alcistas. Además, los osciladores en el gráfico diario han ido ganando tracción positiva y validan las perspectivas positivas a corto plazo, lo que sugiere que el camino de menor resistencia para el XAG/USD es al alza.

Unas compras de continuación por encima del nivel redondo de 24.00$ reafirmarán la configuración constructiva y llevarán al metal blanco a la resistencia intermedia de 24.20$-24.25$. El impulso podría extenderse y permitir al XAG/USD realizar un nuevo intento de conquistar el nivel psicológico de 25.00$. Dicho esto, el precio de la Plata sigue en camino de registrar fuertes ganancias semanales y registrar su cierre semanal más alto desde finales de agosto.

Por otro lado, el punto de ruptura de la fuerte resistencia de 23.70$ a 23.60$ parece proteger la caída inmediata por delante de la SMA de 200 días, actualmente cerca de la región de 23.30$. Cualquier caída adicional podría atraer a nuevos compradores y permanecer limitada cerca del nivel redondo de 23.00$. Este último debería actuar como un punto clave, que si se rompe podría arrastrar al XAG/USD a la zona de 22.35$- 22.30$ de camino al nivel de 22.00$.

Una ruptura convincente por debajo de este último nivel podría cambiar la tendencia a corto plazo a favor de los bajistas. Si el XAG/USD siguiera vendiendo por debajo de la zona de 21.85$, mínimo mensual, podría acelerar la caída hacia la zona de 21.35$-21.30$. El metal blanco podría debilitarse aún más por debajo del nivel de 21.00$ y probar un mínimo en varios meses, en torno a la zona de 20.70$-20.65$ tocada en octubre.

Gráfico diario del precio de la Plata

Plata niveles técnicos adicionales

• El WTI consolida la fuerte caída del día anterior tras alcanza su nivel más bajo desde el 10 de julio.
• La preocupación por la demanda mundial resulta ser un factor clave que debilita al precio del WITI.
• Las expectativas moderadas de la Fed siguen pesando sobre el Dólar, aunque no sirven de mucho soporte.

Los precios del Petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) oscilan dentro de un rango estrecho al inicio de la sesión europea  del viernes y consolidan la caída del día anterior a mínimos de más de cuatro meses. Actualmente, la materia prima cotiza justo por encima del nivel de 73.00$/barril y sigue en camino de registrar pérdidas por cuarta semana consecutiva.

El debilitamiento de la macroeconomía estadounidense se suma a los temores de una recesión económica mundial más profunda, que se espera haga mella en la demanda de combustible y siga socavando los precios del petróleo crudo. Las ventas minoristas mensuales de EE.UU. cayeron por primera vez en siete meses en octubre y apuntaron a una ralentización de la demanda al inicio del cuarto trimestre. Además, el número de estadounidenses que solicitaron por primera vez el seguro de desempleo aumentó a 231.000 durante la semana del 11 de noviembre, frente a los 218.000 anteriores (cifra revisada desde 217.000).

Esto se suma a la persistente preocupación por una ralentización en China -primer importador mundial de petróleo- y a la atenuación de los temores a una interrupción del suministro desde Oriente Próximo, lo que valida las perspectivas negativas para el negro líquido. Mientras tanto, las apuestas a que la Reserva Federal (Fed) ha terminado con su campaña de endurecimiento de la política monetaria y podría empezar a recortar las tasas en el primer semestre de 2024 mantienen a los alcistas del Dólar estadounidense (USD) a la defensiva. Sin embargo, la debilidad del Dólar no ayuda a los alcistas ni presta soporte a los precios del petróleo.

La incapacidad de la materia prima para atraer compradores o registrar una recuperación significativa sugiere que la tendencia bajista podría estar aún lejos de haber terminado. Sin embargo, los indicadores técnicos del gráfico diario están a punto de romper la zona de sobreventa, por lo que sería prudente esperar una consolidación a corto plazo o un rebote moderado antes de la próxima subida. No obstante, los precios del petróleo parecen abocados a registrar pérdidas superiores al 5% en la semana.

WTI niveles técnicos a vigilar