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Lo que necesita saber el martes 3 de agosto:
Los actores del mercado se mostraron optimistas al comienzo del día, con el dólar cayendo frente a sus principales rivales. El sentimiento empeoró durante el horario comercial estadounidense, en medio de signos de desaceleración del progreso económico en los EE.UU. El índice oficial ISM se contrajo de 60.6 a 59.5 en julio, una señal de desaceleración del progreso económico.
Wall Street gira hacia el sur mientras los rendimientos de los bonos del gobierno se desplomaban, en medio de una renovada demanda de seguridad. El yen y el oro subieron frente al dólar.
Los pares principales se mantienen dentro de niveles familiares mientras los inversores esperan los datos de primer nivel programados para más adelante en la semana. En los EE.UU., el empleo está ocupando un lugar central con el informe de nómina no agrícola.
El EUR/USD ronda los 1.1860 mientras que el GBP/USD se sitúa por debajo de los 1.3900. El AUD registró ganancias modestas frente al dólar, pero el CAD cayó en medio de la caída de los precios del petróleo.
El oro cerró en 1.813$ la onza troy, mientras que el WTI cerró el día en 71.45$ el barril, afectado por preocupaciones relacionadas con un salto en la producción de la OPEP y la desaceleración del crecimiento en China.
El Banco de la Reserva de Australia anunciará su decisión de política monetaria el martes.
- Los principales índices de Wall Street comenzaron la semana con firmeza.
- Las acciones financieras registran fuertes ganancias después de la campana de apertura.
- El índice de productos básicos de consumo es el único sector importante que cotiza en números rojos después de la campana de apertura.
Los principales índices bursátiles abrieron en territorio positivo el lunes, ya que el ánimo del mercado sigue siendo optimista. Al momento de escribir, el índice S&P 500 ha subido un 0.45% en el día a 4.415, el promedio industrial Dow Jones está subiendo un 0.43% a 35.082 y el Nasdaq Composite está ganando un 0.25% a 14.995.
Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el Índice Financiero es el de mejor desempeño después de la campana de apertura, con un aumento del 1.35%. Por otro lado, el índice de productos básicos de consumo es el único sector que cotiza en números bajistas.
Gráfico S&P 500 (diario)
El índice PMI manufacturero de la zona euro retrocedió en julio seis décimas, deslizándose a 62.8 desde los 63.4 puntos de junio. Este es el resultado más débil visto por el indicador desde el pasado abril, aunque sigue mostrando un crecimiento sólido en el sector. La cifra, no obstante, ha mejorado los 62.6 puntos esperados por el mercado.
Las tasas de crecimiento de la producción y los pedidos se ralentizan, pero el empleo aumenta a un ritmo récord en la encuesta.
Por otra parte, las tasas de inflación alcanzan nuevos máximos a medida que continúan las interrupciones de la cadena de suministro.
El índice PMI manufacturero de Alemania para el mes de julio subió ocho décimas, ubicándose en 65.9 frente a los 65.1 previos, mejorando además los 65.6 previstos. Esta es la mejor cifra registrada por el indicador en los últimos tres meses, desde el pasado abril, y el tercer mejor registro de la serie histórica.
Los nuevos pedidos aumentaron a la tercera tasa más fuerte jamás registrada, lo que llevó a un aumento casi récord en la cartera de pedidos a pesar de un aumento sin precedentes en el empleo. El crecimiento de la producción fue sólido en general, pero disminuyó desde junio, limitado por la actual escasez de suministro. Los datos de julio también indicaron las tasas más rápidas de inflación de precios de insumos y productos en la historia de la encuesta.
Las ventas minoristas germanas crecieron un 4.2% en la lectura mensual de junio, superando el 2% esperado e igualando el aumento de mayo.
La lectura anual ha registrado una subida del 6.2%, mejorando notablemente la caída del 2.4% vista en mayo.. Esta es la mayor subida vista desde el mes de marzo.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD ha comenzado la semana cayendo a un mínimo diario en 1.1859 durante la sesión asiática, repuntando poco menos de 20 pips en la apertura europea hasta el nuevo máximo del día en 1.1876. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.1868, perdiendo un leve 0.03% diario.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy lunes 2 de agosto:
La recuperación del sentimiento de riesgo sigue siendo el principal tema subyacente en lo que va de este lunes. Los inversores siguen animados, comenzando un nuevo mes, en medio de preocupaciones sobre la moderación del crecimiento económico de China y una represión regulatoria.
Las acciones chinas borraron las pérdidas tempranas y subieron, liderando un repunte de la renta variable asiática, a medida que los mercados anticipan más apoyo a la política monetaria en medio del decepcionante PMI manufacturero de la segunda economía más grande del mundo.
Mientras tanto, los progresos realizados en el plan de gasto en infraestructura estadounidense ayudaron al sentimiento. La Senadora estadounidense Kyrsten Sinema presentó un proyecto de ley de infraestructura bipartidista de aproximadamente 1 billón de dólares, en un paso hacia la aprobación del proyecto de ley de infraestructura.
Teniendo en cuenta el optimismo por el estímulo, el dólar estadounidense se modera en todos los ámbitos, buscando revertir su recuperación tras la caída post Fed. Las noticias sobre el gasto en infraestructura estadounidense elevan los futuros del S&P 500, aunque no logran impresionar al AUD/USD, ya que sigue lastrado por los confinamientos en Australia.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense revierten las ganancias anteriores en medio de una huida hacia la seguridad en los bonos, encogiéndose de hombros ante los progresos en el acuerdo bipartidista de infraestructura de 1,2 billones de dólares del Presidente estadounidense Joe Biden. El Senado de Estados Unidos sigue optimista sobre las perspectivas de un proyecto de ley bipartidista de infraestructura de 1 billón de dólares, que despejó un importante obstáculo de procedimiento con una votación de 67-32 el miércoles.
El USD/JPY se mantiene a la baja alrededor de 109.65, socavado por la debilidad de los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años. El EUR/USD retrocede hacia 1.1900 a la espera de los PMI manufactureros finales de la zona del euro.
El GBP/USD vuelve a subir por encima de 1.3900 en medio del retroceso del dólar estadounidense y el optimismo por la vacunación del Reino Unido, ya que los casos de covid en el país siguen bajando. La relajación de las preocupaciones sobre el Brexit también ayuda a la libra, con el foco desplazándose hacia la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra (BOE) este jueves.
El oro está lamiendo sus heridas alrededor de 1810$, ya que la recuperación del riesgo compensa el retroceso en los rendimientos y el dólar. Los inversores esperan con interés el PMI manufacturero ISM de EE.UU. para un nuevo impulso comercial.
El Bitcoin se ha retirado desde por encima de 40.000$ en medio de un comercio lento visto en todo el tablero criptográfico.
El índice PMI Manufacturero de Caixin chino ha retrocedido en julio un punto, desde los 51.3 de junio a los 50.3 de julio, su nivel más débil en 15 meses, concretamente desde abril de 2020. El resultado se sitúa por debjo de los 51.0 puntos esperados por el mercado.
Un factor clave que pesó en la lectura de los datos fue una nueva caída en el total de nuevos negocios durante julio. Aunque solo es marginal, marcó la primera caída en las ventas en 14 meses. Algunas empresas señalaron que los precios más altos en las fábricas habían frenado la demanda de los clientes. Al mismo tiempo, los nuevos pedidos de exportación aumentaron solo ligeramente, ya que la pandemia continuó obstaculizando las ventas en el extranjero.
Al mismo tiempo, la tasa de crecimiento de la producción se suavizó por tercer mes consecutivo. El último aumento fue el más lento observado en 16 meses y solo marginal.
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