Noticias de mercados

Lo que necesita saber el viernes 30 de julio:

El dólar siguió cayendo y alcanzó nuevos mínimos semanales frente a la mayoría de los principales rivales, ya que los datos estadounidenses no cumplieron con las expectativas del mercado. El Producto Interno Bruto del segundo trimestre mostró que la economía creció a un ritmo anualizado del 6.5%, mejor que el 6.4% anterior, aunque no alcanzó el 8.6% esperado. Además, las Solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 23 de julio se imprimieron en 400.000, peor de lo anticipado.

El EUR/USD cotiza cerca de 1.1900 mientras que el GBP/USD se acerca a 1.4000. El dólar canadiense también alcanzó nuevos máximos frente al dólar, pero el AUD/USD está estancado en torno a 0.7400 ya que la demanda del dólar australiano sigue siendo escasa.

El yen japonés se apreció gracias a un mejor estado de ánimo del mercado, con el USD/JPY cotizando alrededor de 109.40.

El oro al contado saltó a 1.832,62$ la onza troy, su nivel más alto en dos semanas, mientras que los precios del petróleo crudo también alcanzaron nuevos máximos, y el WTI cerró el día en 77.50$ el barril.

Wall Street cerró al alza, todavía respaldado por el alivio después de que la Fed insinuara que no hay prisa por disminuir. Los rendimientos de la deuda pública estadounidense subieron.

Cuando se le preguntó cuándo la economía volverá a la normalidad durante una entrevista con Handelsblatt, "yo diría que volver a la normalidad significa volver a la senda de crecimiento prepandémica", dijo el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

Declaraciones destacadas

"Necesitaremos un apoyo monetario sustancial para la economía durante algún tiempo".

"Incluso si la recuperación es exitosa, todavía hay mucha incertidumbre".

"El año que viene, el ritmo de la inflación se desacelerará nuevamente cuando desaparezcan una serie de efectos excepcionales, como el recorte temporal del IVA en Alemania en 2020".

Reacción del mercado

El par EUR/USD no mostró una reacción inmediata a estos comentarios y se vio por última vez subiendo un 0.38% en el día en 1.1886.

• Una combinación de factores ejerció presión sobre el USD/CAD por segunda sesión consecutiva.
• El sesgo de venta del USD posterior al FOMC no disminuyó debido a los decepcionantes datos macroeconómicos de EE.UU.
• Un modesto repunte de los precios del petróleo sostuvo el dólar canadiense y contribuyó al tono ofrecido.

El par USD/CAD mantuvo su tono fuertemente ofrecido durante los inicios de la sesión americana y fue visto por última vez rondando la región de 1.2475-80, unos pocos pips por encima de los mínimos de dos semanas.

El par extendió la caída de rechazo del día anterior desde la muy importante SMA de 200 días y fue testigo de algunas ventas de seguimiento por segunda sesión consecutiva el jueves. El par USD/CAD ahora ha confirmado una ruptura bajista por debajo del soporte de 1.2525-20, marcando el extremo inferior de un rango de operaciones de una semana y fue presionado por una combinación de factores.

El dólar estadounidense sigue lastrado por el giro moderado del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles, y enfatizó que estaban lejos de lograr un progreso sustancial en el empleo. Powell también fue cauteloso acerca de la reducción y dijo que los legisladores discutieron algunos detalles, pero que se necesitarán algunas reuniones más para abordarlo, lo que, a su vez, pesó sobre el dólar.

Aparte de esto, un estado de ánimo generalmente positivo en los mercados de valores y las decepcionantes publicaciones macroeconómicas de EE.UU. ejercieron una presión a la baja adicional sobre el dólar de refugio seguro. La primera estimación mostró que la economía estadounidense se expandió a un ritmo anualizado del 6.5% durante el período abril-junio, decepcionando ampliamente las estimaciones de consenso que apuntan a un crecimiento del 8.5%.

Sumado a esto, las solicitudes iniciales semanales de desempleo de EE.UU. cayeron menos de lo anticipado a 400.000 durante la semana que terminó el 23 de julio en comparación con la lectura revisada al alza de la semana anterior de 424000.. Los datos reafirmaron las especulaciones de que la Fed mantendrá su postura de política monetaria ultra-flexible durante un período más largo y no hicieron nada para brindar un respiro a los alcistas del USD.

Por otro lado, un tono levemente positivo en torno a los precios del petróleo crudo sostuvo el dólar canadiense vinculado a las materias primas. Esto fue visto como otro factor que contribuyó al declive continuo del par USD/CAD al nivel más bajo desde el 14 de julio. Una caída posterior por debajo de mediados de los 1.2400 sentará las bases para una extensión del movimiento de depreciación hacia la marca de cifras redondas de 1.2400. .

Niveles técnicos

La nueva estrategia del Banco Central Europeo (BCE) podría implicar un período transitorio en el que la inflación se mantenga moderadamente por encima del objetivo, mostraron el jueves las minutas de la reunión de estrategia del BCE, según informó Reuters.

La orientación a futuro, las compras de activos y las operaciones de refinanciación a largo plazo seguirán siendo una parte integral del conjunto de herramientas, reiteró el BCE. El banco central indicó que el cambio climático es un desafío existencial para el mundo.

El número de desempleados alemanes cayó en 91.000 durante el mes de julio, mejorando el descenso de 28.000 esperado por el mercado. En junio, los parados se habían reducido en 38.000.

Julio es el tercer mes consecutivo de caída en el número de desempleados, registrando su mayor descenso de las últimas décadas.

La tasa de desempleo se ha reducido en dos décimas, pasando del 5.9% de junio al 5.7% en julio, mejorando así la expectativa del 5.8%. Esta es la tasa de paro más baja vista en Alemania desde marzo de 2020, justo en la previa del impacto de la pandemia de coronavirus.

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 29 de julio:

El dólar ha caído después de que la Fed mostrara no tener prisa por reducir las compras de bonos, proporcionando apoyo a las bolsas y al oro. La primera estimación del PIB estadounidense del segundo trimestre está en el punto de mira el jueves. El covid continúa extendiéndose en los Estados Unidos y también se incrementa en el Reino Unido. Las criptomonedas se han estabilizado en terrenos más altos.

El tapering puede esperar: La Reserva Federal ha dejado su política sin cambios, como se esperaba, comentando que consideraría ajustar su esquema de compra de bonos en "próximas reuniones". La Fed sigue viendo la inflación como transitoria y Jerome Powell apuntó que "mayores progresos sustanciales" en el mercado laboral están todavía "lejos".

Aunque Powell parecía menos preocupado por el impacto económico de la variante Delta del covid, se negó a hacer ningún comentario sobre el próximo gran evento de la Fed: el Simposio de Jackson Hole. Con la falta de urgencia para disminuir las compras de bonos del banco por 120.000 millones de dólares al mes, el dólar cayó bruscamente en todos los ámbitos.

• Análisis post-Fed: Powell sólo da un paso minúsculo hacia la reducción de compra de bonos, el dólar podría caer

El EUR/USD está rondando los 1.1860, su nivel más alto en dos semanas, mientras que los casos de coronavirus continúan aumentando en el viejo continente. Las cifras de empleo de Alemania se publican hoy.

El GBP/USD está rondando muy por encima de 1.39, el nivel más alto desde junio, a pesar de un repunte en los casos de covid en el Reino Unido, rompiendo una racha de siete días de caídas. Sin embargo, las infecciones del Reino Unido están alejadas de los niveles máximos.

En los mercados bursátiles, los resultados y proyecciones de Facebook decepcionaron un poco, pero las autoridades chinas continúan aliviando las presiones sobre las compañías tecnológicas después de la represión de Pekín contra varias empresas a principios de semana. El estado de ánimo general en los mercados globales es positivo. El AUD/USD cotiza cerca de 0.74.

El USD/CAD está cambiando de manos por debajo de 1.24, beneficiándose del estado de ánimo de apetito de riesgo, y el aumento del crudo WTI ha llevado a alrededor de 73$ después de que Canadá reportara resultados mixtos.

Lo más destacado de la jornada es la primera estimación de los datos del Producto Interior Bruto de Estados Unidos para el segundo trimestre. Los economistas esperan un crecimiento anualizado del 8.6%.

Ver: Previa del PIB de EE.UU. para el segundo trimestre: La economía seguirá expandiéndose a buen ritmo

Acuerdo en EE.UU.: Un grupo bipartidista de senadores y la Casa Blanca llegaron a un acuerdo sobre un proyecto de ley de gastos de infraestructura de 1 billón de dólares. La legislación todavía tiene obstáculos adicionales que aprobar y los demócratas ya están considerando un paquete adicional más grande.

Las criptomonedas han estado consolidando sus ganancias, con el Bitcoin aferrándose a los 40.000$ y el Ethereum alrededor de 2.300$.

Ver Previa del PIB de EE.UU. para el segundo trimestre: La economía seguirá expandiéndose a buen ritmo