Noticias de mercados

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló el lunes que los demócratas hicieron una oferta diseñada para resolver todos los problemas de infraestructura y señaló que siguen confiando en llegar a un acuerdo, según informó Reuters.

"Damos la bienvenida a la contrapropuesta republicana sobre infraestructura", agregó Psaki. "Somos optimistas sobre el progreso en infraestructura".

Reacción del mercado

Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en el sentimiento del mercado. Al momento de escribir este artículo, el índice S&P 500 subió un 0.1% en el día a 4.416 y el promedio industrial Dow Jones subió un 0.08% a 35.088.

• Los principales índices de Wall Street abrieron cerca de los niveles de cierre del viernes.
• La tecnología baja después de la campana de apertura.
• El índice de energía S&P subió más del 2% el lunes.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieron modestamente a la baja el lunes, ya que los inversores parecen optar por mantenerse al margen antes de los principales eventos macroeconómicos de esta semana.

Al momento de escribir, el índice S&P 500, que tocó un máximo histórico de 4.415 el viernes, registró pequeñas pérdidas diarias en 4.408. El Promedio Industrial Dow Jones prácticamente no ha cambiado en el día en 35.077 y el Nasdaq Composite ha bajado un 0.25% a 14.795.

Entre los 11 principales sectores del S&P 500, el Índice de Tecnología ha bajado un 0.55%, posiblemente presionado por la toma de ganancias. Por otro lado, el Índice de Energía ha subido un 2.1% ya que el barril de West Texas Intermediate sigue operando alrededor de 72$ tras el fuerte repunte observado en la segunda mitad de la semana anterior.

El miércoles, el FOMC anunciará su Decisión sobre la tasa de interés y publicará su Declaración de política monetaria. El jueves, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. publicará su primera estimación del crecimiento anualizado del PIB en el segundo trimestre.

Gráfico S&P 500 (diario)

• El DXY cede parte del reciente avance.
• La debilidad debería encontrar soporte alrededor de 92.50.

El índice del dólar de EE.UU. (DXY) retrocede algo de terreno después de dos avances diarios consecutivos y otro intento fallido de moverse por encima de 93.00.

Es probable que haya más recorridos en rangos alrededor de los niveles actuales antes del evento clave de la semana que serál a reunión de la Reseva Federal del martes y miércoles. Al alza, hay un obstáculo provisional en los máximos mensuales cerca de 93.20 (máximo del 21 de julio) por delante del máximo de 2021 en el área de 93.50.

Mirando el escenario más amplio, se espera que la postura positiva sobre el dólar se mantenga sin cambios mientras el índice cotice por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.35.

El índice, sin embargo, está navegando por los límites del territorio de sobrecompra, lo que podría provocar cierta corrección en un futuro no tan lejano.

DXY gráfico de día 

• El DXY se mueve dentro de un tema de rango por debajo de 93.00.
• Los rendimientos estadounidenses a 10 años se mueven a la baja desde los máximos del viernes cerca del 1.30%.
• Ventas de viviendas nuevas, el índice de la Fed de Dallas es el siguiente en el calendario de EE.UU.

El dólar, en términos del índice del dólar estadounidense (DXY), alterna ganancias con pérdidas en niveles justo por debajo de 93.00 a principios de semana.

Índice del dólar estadounidense centrado en el FOMC, datos

El índice comienza la semana con una base negativa luego de dos avances semanales consecutivos apoyados en el mejor tono en el espacio asociado al riesgo.

La caída de los rendimientos en EE.UU. también colabora con el tono suave ofrecido en el dólar, mientras que los participantes del mercado continúan asimilando las lecturas flash del PMI del viernes, donde el sector manufacturero extendió el impulso optimista frente a la caída inesperada en el indicador de servicios.

En el futuro, se espera que el dólar pise agua en las próximas dos sesiones antes del evento clave del FOMC que se realizará el miércoles junto con la publicación de datos importantes.

Más adelante en la sesión americana, las ventas de viviendas nuevas captarán toda la atención secundada por el índice de la Fed de Dallas y la subasta de rendimientos a 2 años.

Qué buscar alrededor de USD

El DXY sigue operando en el extremo superior del rango mensual cerca de 93.00, aunque todavía no cerró por encima de dicho nivel diariamente. Se espera que el índice entre en una fase de consolidación antes del evento clave del FOMC el miércoles. Mientras tanto, los episodios de aversión al riesgo en respuesta a las preocupaciones por el coronavirus, el sólido ritmo de la recuperación económica, la alta inflación y las perspectivas de una reducción gradual de la QE/subidas de tipos antes de lo esperado son factores que respaldan una mayor subida del dólar en el corto plazo.

Niveles técnicos 

Ahora, el índice está perdiendo un 0.10% en 92.81 y enfrenta el próximo soporte en 92.46 (23.6% Fibonacci del rally de noviembre a enero) seguido de 92.00 (mínimo mensual del 6 de julio) y luego 91.51 (mínimo semanal del 23 de junio). Por otro lado, una ruptura de 92.72 (máximo mensual del 21 de julio) abriría la puerta a 93.43 (máximo del 21 de marzo de 2021) y finalmente a 94.00 (nivel redondo).

El funcionario del del Banco de Inglaterra (BoE), Gertjan Vlieghe, dijo el lunes que cree que seguirá siendo apropiado mantener el actual estímulo monetario en vigor durante, al menos, varios trimestres, según informó Reuters.  "Cuando el ajuste sea apropiado, sospecho que no será necesario mucho de él, dado el bajo nivel de la tasa neutral," agregó. 

Vlieghe explicó que no cambió de opinión sobre la posibilidad de que este pico de inflación sea temporal.

Advirtió el funcionario del BoE que todavía no se acabó la cuestión del COVID-19, ni sus impactos sobre la economía. "La próxima vez que se necesiten estímulos monetarios, estaría bien con la reducción de la tasa bancaria al -0,5% o incluso al -0,75%", agregó.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 26 de julio:

El sentimiento del mercado es mixto, ya que el optimismo sobre la caída de los casos de covid en el Reino Unido contrasta con las preocupaciones sobre Estados Unidos y una nueva techlash china. Bitcoin se está beneficiando de nuevas especulaciones. Los inversores centrarán la atención en varios datos a la espera de la decisión de la Fed.

Los casos de coronavirus en el Reino Unido cayeron por quinto día consecutivo, una semana después de que el país abandonara la mayoría de las restricciones. El lanzamiento exitoso de la vacuna parece doblegando la variante Delta altamente transmisible.

En los Estados Unidos, el Dr. Anothoni Fauci dijo que "vamos en la dirección equivocada" con los crecientes casos de covid y añadió que el alto número de personas no vacunadas es un problema. Sugirió que podría ser necesaria una dosis de inmunización de refuerzo.

China reprimió a las empresas de tecnología educativa, enviando a EdTech y a los mercados más amplios a la baja a primera hora del lunes. La medida de Pekín se produce después de eliminar el acceso a Didi - el "Uber chino" - de las tiendas de aplicaciones y otros frenos contra las grandes empresas.

Los futuros del S&P 500 bajan el lunes después de que el índice tocara máximos históricos el viernes. Además de la techlash china, los inversores son cautelosos antes de la decisión de la Reserva Federal del miércoles. El banco central más poderoso del mundo está lidiando con un fuerte crecimiento y una mayor inflación, frente a las preocupaciones sobre el virus.

Los legisladores estadounidenses han continuado deliberando sobre el proyecto de ley bipartidista de infraestructura durante el fin de semana, con la esperanza de avanzar y cerrar el acuerdo tan pronto como el lunes.

El Bitcoin se disparó aproximadamente 10% hacia $40,000,llevando otras criptomonedas al alza con él. El Ethereum cotiza por encima de 2.300$. La especulación de que Amazon se está aventurando en activos digitales se cita como la razón de este movimiento. La semana pasada, el BTC recibió el apoyo de Elon Musk, Cathy Wood y Jack Dorsey.

El EUR/USD cotiza por debajo de 1.18, ligeramente al alza antes de las cifras alemanas de clima de negocios de IFO. Las ventas de casas nuevas en Estados Unidos también se dan a conocer más tarde en el día.

El AUD/USD está a la defensiva en medio de especulaciones de que el bloqueo de Sydney se extendería hasta septiembre. La mayor parte de Australia está bajo bloqueo a medida que el covid continúa extendiéndose, mientras que la campaña de vacunación está luchando por repuntar.