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Lo que necesita saber el miércoles 28 de julio:
El dólar cayó, a pesar de un estado de ánimo deprimente generalizado. Las acciones mundiales cayeron, mientras que la demanda de bonos del gobierno aumentó, lo que hizo bajar los rendimientos. Los actores del mercado se mostraron cautelosos antes de la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. sobre la política monetaria. Es probable que el banco central mantenga su política monetaria en suspenso, centrándose en cuándo y cómo comenzarán a recuperar el soporte monetario.
Wall Street siguió el ejemplo de sus homólogos extranjeros y cerró en números bajistas, aunque fuera de sus mínimos diarios, los índices avanzaron aún más en la negociación de futuros en medio de sólidos informes de ganancias. Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. bajaron, lo que refleja el estado de ánimo cauteloso dominante.
Los datos de EE.UU. fueron mixtos. Los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 0.8% intermensual en junio, mucho peor que el 2.1% esperado. La lectura principal, Órdenes de bienes de capital no defensivos sin aeronaves, subió un 0.5%, también decepcionando las expectativas. En un tono positivo, la confianza del consumidor de CB mejoró a 129.1 desde un 128.9 revisado al alza en junio.
El par EUR/USD alcanzó un máximo semanal de 1.1840, retrocediendo posteriormente para cerrar el día en 1.1820. El GBP/USD ronda los 1.3900 conservando las ganancias intradiarias. Las monedas vinculadas a las materias primas fueron las de peor desempeño, terminando el día prácticamente sin cambios frente al dólar. El yen de refugio seguro y el franco suizo aumentaron considerablemente.
El oro lucha en torno a los 1.800$, mientras que los precios del crudo bajaron. El WTI cerró en alrededor de 71.70$ el barril.
La reunión de dos días del FOMC comenzó el martes. Se espera que la Reserva Federal no anuncie cambios en su política. Los participantes del mercado buscarán en el lenguaje pistas sobre el camino futuro. Según los analistas de TD Securities, en el escenario más probable, la Fed hará cambios limitados a la declaración, con cierto reconocimiento de progreso en la sección de orientación futura de QE. A pesar del reciente aumento de casos de COVID-19 debido a la variante Delta, no esperan que el FOMC señale explícitamente este riesgo en la declaración.
Declaraciones destacadas:
“Esperamos que el presidente Powell comunique que la recuperación sigue en general bien encaminada y que se esperan más avances. Powell probablemente reconocerá que el Comité ha comenzado discusiones sobre planes de reducción gradual, pero que alcanzar el estándar de "progreso sustancial adicional" sigue siendo un "camino lejano".
"El mercado tiene un precio para una perspectiva cautelosamente optimista, pero podría soportar un mensaje agresivo".
"En lo que debería verse en gran medida como una reunión de marcador de posición, creemos que los riesgos en torno al USD están más equilibrados que hace un mes".
- DXY cae y rebota desde la zona 92.40/45.
- Los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. sorprendieron a la baja.
- La confianza del consumidor de CB se ubicó por encima de las estimaciones.
El índice del dólar estadounidense (DXY) se ha encontrado hasta ahora con compradores en las caídas cerca de 92.40 el martes.
El índice del dólar estadounidense descendió muy por debajo de 93.00
El índice extiende la racha negativa por segunda sesión consecutiva en medio de resultados decepcionantes de la agenda de EE.UU. y la falta de tracción en los rendimientos de EE.UU.
De hecho, los pedidos de bienes duraderos de junio se expandieron un 0.8% intermensual y un 0.3% en lo que respecta a los pedidos principales (excepto el sector del transporte). Los datos del sector de la vivienda vieron los precios de la vivienda rastreados por el índice de precios de la vivienda de la FHFA aumentando un 1.7% intermensual en mayo, y un 17.0% interanual hasta mayo medido con el índice S&P/Case-Shiller.
Aún en el espacio de datos de EE.UU., y en el lado positivo, la siempre relevante Confianza del Consumidor de Conference Board aumentó a 129.1 para el mes de julio (frente a 123.9 exp.).
Ahora se ve que el dólar entrará en una fase de consolidación antes del evento clave del FOMC el miércoles, donde la reducción gradual del QE, la inflación y el posible movimiento de las tasas seguramente ocuparán un lugar central.
Niveles relevantes
Ahora, el índice está perdiendo un 0.10% en 92.53 y enfrenta el siguiente soporte en 92.45 (mínimo semanal del 27 de julio) seguido de 92.00 (mínimo mensual 6 de julio) y luego 91.51 (mínimo semanal del 23 de junio). Por otro lado, una ruptura por encima de 93,19 (máximo mensual del 21 de julio) abriría la puerta a 93,43 (máximo del 21 de marzo) y finalmente a 94.00 (nivel redondo).
- El índice de Confianza del Consumidor del banco central estadounidense subió más de lo esperado en julio.
- El índice del dólar estadounidense cotiza con pérdidas diarias modestas en torno a 92.50.
La confianza de los consumidores en Estados Unidos se fortaleció en julio, con el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board subiendo a 129.1 desde 128.9 en junio. Esta lectura fue mejor que la estimación de Reuters de 123.9.
Otros detalles de la publicación mostraron que el Índice de Situación Actual mejoró a 160.4 desde 159.6 y el Índice de Expectativas del Consumidor se mantuvo sin cambios en 108.4. Por último, las expectativas de tasa de inflación del consumidor a un año bajaron a 6.6% desde 6.7%.
Reacción del mercado
El índice de, dólar estadounidense no mostró una reacción inmediata a este reporte y fue visto por última vez perdiendo un 0.1% a diario en 92.54.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 27 de julio:
El estado de ánimo del mercado es mixto debido a que la represión tecnológica de China pesa sobre el sentimiento y contrasta con el optimismo estadounidense. El dólar sube en medio de la incertidumbre por el covid y antes de las publicaciones de datos de primer nivel. El Bitcoin se enfría después de que Amazon negara que está considerando su uso como medio de pago.
Las acciones chinas han estado extendiendo sus caídas en medio de la represión de Pekín contra las empresas tecnológicas y especialmente las del sector de la educación. El estado de ánimo afecta a mercados más amplios y empuja al dólar de refugio seguro más alto.
Por otro lado, el índice S&P 500 alcanzó un máximo histórico el lunes, parcialmente apoyado por las ganancias de Tesla, que fueron mejor de lo esperado. Los inversores estarán pendientes hoy de Alphabet, Apple y otras compañías importantes.
Los casos de covid en EE.UU. continuaron su tendencia alcista, con las autoridades de varias jurisdicciones exigiendo vacunas para los trabajadores públicos. La rápida propagación de la variante Delta será uno de los temas de la agenda de la Reserva Federal, ya que hoy comienza su reunión de dos días que concluirá el miércoles. El banco está listo para dejar su política sin cambios y dejar la puerta abierta a reducir su esquema de compra de bonos, pero absteniéndose de insinuar un movimiento inminente.
A la espera de la Fed, los inversores estarán atentos a los pedidos de bienes duraderos estadounidenses para junio, que se prevé que muestren un aumento tanto en las cifras principales como en las subyacentes. El indicador de confianza del consumidor del Conference Board para julio también se publicará este martes.
Previa de los pedidos de bienes duraderos: Por qué las expectativas podrían ser demasiado altas
El EUR/USD se mantiene por debajo de 1.18 en medio del estado de ánimo cauteloso y después de que el dato IFO alemán de clima de negocio no alcanzara las estimaciones. Las infecciones europeas se han estabilizado un poco, aunque siguen en niveles altos.
El GBP/USD se mantiene por encima de 1.38, ya que el Reino Unido reportó por sexto día consecutivo una caída de los casos de coronavirus. Todavía se espera el impacto de la reapertura de Gran Bretaña el 19 de julio en las infecciones. La libra se vio afectada por comentarios algo pesimistas del miembro del Banco de Inglaterra Gertjan Vlieghe.
El oro está luchando en medio del estado de ánimo de aversión al riesgo, cayendo por debajo de 1.800$. El metal precioso sigue correlacionado con los rendimientos estadounidenses.
Bitcoin está negociando alrededor de 37.000$, por debajo de los 40.000$ que alcanzó el lunes. Amazon negó que esté considerando aceptar BTC como un medio de pago, poniendo fin a un día de especulaciones. El Ethereum también está bajista, cambiando de manos alrededor de 2.200$.
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