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Lo que necesita saber el viernes 23 de julio:
El dólar cerró el jueves en su mayoría a la baja en el mercado de divisas, aunque más alto frente al euro. El BCE fue el evento principal del día. Como se anticipó ampliamente, el banco central decidió dejar sin cambios los tipos de interés de las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito en 0.00%, 0.25% y -0.50%, respectivamente. Los formuladores de políticas reafirmaron que el PEPP continuaría funcionando significativamente más rápido que a principios de año.
Sobre la tan esperada nueva orientación prospectiva, el Consejo de Gobierno señaló que las tasas de interés se mantendrán en los niveles actuales o más bajos “hasta que vea que la inflación alcance el dos por ciento mucho antes del final de su horizonte de proyección y de manera duradera durante el resto de la proyección, y juzga que el progreso realizado en la inflación subyacente está suficientemente avanzado ".
Las acciones asiáticas y europeas avanzaron, pero Wall Street luchó por registrar ganancias modestas. Las cifras macroeconómicas estadounidenses más suaves de lo anticipado afectaron el estado de ánimo del mercado. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanzaron nuevos máximos semanales, pero terminaron el día en números bajistas.
El dólar australiano fue el de mejor desempeño entre las monedas vinculadas a las materias primas, flirteando con el nivel de 0.7400, mientras que el CAD fue el peor, terminando el día sin cambios frente al dólar.
El oro se recuperó modestamente después de un comienzo suave del día, terminando el día en alrededor de 1.807$. Los precios del crudo subieron con firmeza y el WTI cerró el día en 71.80$ el barril.
El viernes, la atención se centrará en los datos relacionados con el crecimiento, ya que Markit publicará las estimaciones preliminares de sus PMI de julio para la UE y los EE.UU.
La confianza del consumidor de la zona euro ha caído a -4.4 en su lectura preliminar de julio, después de haber marcado -3.3 en junio. El resultado empeora la cifra de -2.5 prevista por los expertos.
El indicador permanece en negativo desde hace 38 meses, concretamente desde mayo de 2018.
Christine Lagarde,presidenta del Banco Central Europeo (BCE), pronuncia sus observaciones sobre las perspectivas de la política monetaria en una rueda de prensa tras la decisión del BCE de dejar sin cambios los ajustes políticos en julio.
Comentarios destacados
"El PEPP no se discutió, no es un tema de debate."
"Se contrarrestará cualquier endurecimiento de las condiciones de financiación que vaya en contra de los objetivos."
"Todavía estamos en un período de crisis."
"Cualquier salida ahora sería prematura."
"El TLTRO no se discutió el jueves."
Christine Lagarde,presidenta del Banco Central Europeo (BCE), pronuncia sus observaciones sobre las perspectivas de la política monetaria en una rueda de prensa tras la decisión del BCE de dejar sin cambios los ajustes políticos en julio.
Comentarios destacados
"Se espera que la inflación disminuya de nuevo a principios del próximo año".
"La holgura está frenando las presiones sobre los precios."
"Se espera un aumento gradual de la inflación subyacente en el medio plazo, aunque por debajo del objetivo".
"Los riesgos están ampliamente equilibrados."
"No había unanimidad para la calibración de la orientación a futuro."
Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo (BCE), pronuncia sus observaciones sobre las perspectivas de la política monetaria en la rueda de prensa posterior a la decisión del BCE, tras dejar sin cambios los ajustes políticos en julio.
Declaraciones destacadas
"Esperamos que la actividad económica vuelva al nivel anterior a la crisis para el primer trimestre del próximo año".
"Esperamos que la inflación aumente aún más en los próximos meses".
"El aumento de la inflación está impulsado por el aumento de los precios de la energía, el efecto base."
"A principios de 2022, el impacto de los factores temporales en la inflación debería desvanecerse".
"El débil crecimiento de los salarios y la apreciación de los divisas mantienen las presiones de precios moderadas."
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), pronuncia sus comentarios sobre las perspectivas de la política monetaria en una conferencia de prensa tras la decisión del BCE de dejar la configuración de política sin cambios en julio.
Declaraciones destacadas
"Esperamos que la fabricación sea sólida".
"La variante delta podría frenar la recuperación en el sector de servicios".
"Las perspectivas de inflación a mediano plazo siguen siendo moderadas".
"La economía está en camino de un fuerte crecimiento en el tercer trimestre".
"La reapertura de la economía está respaldando la recuperación del sector de servicios".
"Tenemos mucho camino por recorrer antes de que se compensen los daños causados por la pandemia".
Christine Lagarde, Presidenta del Banco Central Europeo (BCE), pronuncia sus observaciones sobre las perspectivas de la política monetaria en la rueda de prensa posterior a la decisión del BCE, tras dejar sin cambios los ajustes políticos en julio.
Declaraciones destacadas
"Las perspectivas de inflación todavía están muy por debajo de la meta."
"La guía de orientación revisada subraya el compromiso de mantener una postura acomodaticia."
"La recuperación económica va por buen camino."
"La variante Delta del coronavirus es una incertidumbre creciente."
"Se espera que el repunte de la inflación sea temporal."
"Tenemos que preservar las condiciones favorables de financiación".
El portavoz del Primer Ministro británico, Boris Johnson, dijo a los periodistas el jueves que Johnson había hablado con la jefa de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, instando a la UE a examinar seriamente las propuestas sobre el Protocolo de Irlanda del Norte, según Reuters.
Declaraciones destacadas
"Nuestra posición sigue siendo que estamos buscando cambios significativos en los mecanismos existentes."
"No esperábamos que la UE adoptara un enfoque tan purista y maximalista del protocolo".
"El Primer Ministro le dijo a von der Leyen que la forma en que funcionaba el protocolo era insostenible, no se pueden encontrar soluciones dentro de él".
"No estamos pidiendo el desguace del protocolo en este momento, siempre tendrá que haber un tratado a medida para Irlanda del Norte".
En la primera reunión de la Junta de Gobierno bajo la nueva estrategia de política monetaria, como se esperaba, el banco central mantuvo las tasas de interés de referencia sin cambios. También el programa de compras permaneció sin cambios. Sobre el futuro, el BCE afirmó que continuará con esta política acomodaticia hasta que los pronósticos muestren un progreso.
El euro se apreció en forma modesta en el mercado tras el anuncio. El EUR/(USD subió hasta 1.1813, el máximo en tres días aunque luego retrocedió, acercándose al nivel que tenía antes de la decisión. Ahora el foco de atención pasa a la conferencia de prensa de Christine Lagarde que comenzará a las 12:30 GMT.
Los últimos bloqueos provocados por el coronavirus están costando a la economía alrededor de 300 millones de AUD (220,4 millones de dólares) por día, dijo el máximo representante del Tesoro australiano Josh Frydenberg en una entrevista con la cadena de televisión Australian Broadcasting Corporation (ABC) el jueves.
Declaraciones destacadas
"Esperamos que el PIB de Australia se vea afectado en el trimestre actual como resultado de los continuos bloqueos".
"En este momento, con más de 13 millones de australianos encerrados, estos son tiempos muy difíciles".
"Las empresas están cerradas, los niños están siendo educados en casa y, por supuesto, las familias están separadas. Y va a tener un impacto en la economía. Lo veremos en el futuro en los datos de empleo, así como en las cifras de crecimiento del PIB".
"Nuestra expectativa es que estos bloqueos están costando alrededor de 300 millones de AUD al día, lo cual es un precio muy alto. Y, por supuesto, no estamos fuera de esto todavía.
Reacción del mercado
El AUD/USD no se deja perturbar por los comentarios anteriores, ahora avanzando hacia 0.7400 en medio del estado de ánimo de apetito de riesgo del mercado. En el momento de escribir, el dólar australiano está ganando un 0.17% para operar en 0.7370.
"Se espera que el crecimiento del comercio exterior se ralentice en el segundo semestre del año", según informó el Ministerio de Comercio de China en un comunicado el jueves.
La información agregó: "El aumento de los precios de las materias primas y los problemas de logística marítima exprimen aún más los beneficios de las empresas de comercio exterior".
Reacción del mercado
El AUD/USD se situó por última vez en 0.7369, ganando un 0.16% en el día.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 22 de julio:
El humor del mercado sigue siendo animado, permitiendo que el dólar retroceda, mientras que los rendimientos más altos pesan sobre el oro. El euro está rezagado a medida que aumentan las tensiones hacia la decisión potencialmente moderada del BCE. El Bitcoin recibe un impulso de sus seguidores y los mercados mantienen el foco en los titulares del covid.
Apetito de riesgo: Los mercados bursátiles estadounidenses avanzaron por segundo día consecutivo, revirtiendo la venta del lunes. Los inversores están animando las ganancias de las compañías y encogiéndose de hombros ante las preocupaciones por el covid ya que las empresas, incluidas las de sectores relacionados con la reapertura, publican pronósticos optimistas. Los casos de coronavirus en Estados Unidos casi se han triplicado desde el punto mínimo de junio.
Los bonos del Tesoro estadounidense se venden, empujando los rendimientos de los bonos a 10 años hacia el 1.30%. El billete verde está perdiendo terreno sólo frente al yen y retrocediendo frente a otras monedas. El oro es un notable perdedor, luchando por aferrarse a los 1.800 dólares, ya que los mayores rendimientos de la deuda estadounidense hacen que el metal precioso sea menos atractivo.
¿Inclinación pesimista?: El Banco Central Europeo anunciará su primera decisión tras el anuncio de una revisión estratégica. Ese cambio incluye permitir que la inflación se sitúe alrededor del 2% en lugar de limitar las subidas de precios por debajo de ese límite máximo. La Presidenta del BCE, Christine Lagarde, prometió cambios en la comunicación y posibles acontecimientos relacionados con el plan de compra de bonos del banco.
Las expectativas han limitado al EUR/USD por debajo de 1.18. Los casos de Covid siguen aumentando en el viejo continente
Ver:
- Vista previa del BCE: Tres razones por las que Lagarde podría golpear al euro cuando está abajo
- Previsión del Banco Central Europeo: Nueva orientación a futuro, viejos temores
Brexit: David Frost, el negociador jefe del Reino Unido, dijo que Gran Bretaña quiere renegociar el protocolo de Irlanda del Norte, ya que está causando problemas. Bruselas rechazó cualquier intento de cambiar los términos del acuerdo. El GBP/USD parece haberse encogido de hombros tanto por el Brexit como por los casos de covid en Reino Unido - que están por encima de 40.000 por día - y se recupera a 1.37.
Coronavirus en Asia: La cifra de muertes en la India se estima en unos cuatro millones, según el análisis de exceso de muertes, muy por encima de las cifras oficiales. La variante Delta continúa extendiéndose en Asia, incluso en la Villa Olímpica de Tokio antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.
Gasto en EE.UU.: Legisladores demócratas y republicanos continúan negociando su proyecto de ley de infraestructura, que al parecer está en su último tramo. Las peticiones semanales por desempleo también son de interés.
Bitcoin ha recuperado los 32.000 dólares y el Ethereum se acerca a los 2.000 dólares después de que el fundador de Tesla, Elon Musk, insinuara que su compañía podría volver a aceptar BTC como pago por sus vehículos. Cathie Wood, de ARK Investment, agregó que la moneda digital es una cobertura contra la inflación. Por otro lado, Scott Minerd, de Googenheim, pronosticó una reducción a la mitad, hacia los 15.000$, debido a la competencia con otras monedas entre otros factores.
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