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Noticias de mercados
- El Brent presenta una caída de un 4.57% el día de hoy.
- La OPEP no da señales que pretendan modificar la oferta de petróleo, durante la reunión del día de ayer.
- La próxima reunión está prevista para principios de octubre del año en curso.
El Brent marcó un máximo del día en 80.31 $, sin embargo, encontró vendedores agresivos que llevaron la materia prima a un mínimo diario en 76.30 $. Actualmente, el petróleo cotiza en 76.38 $, perdiendo un 4.57% en el día.
El petróleo firma una racha de cuatro semanas consecutivas en pérdida
La organización de países exportadores de petróleo (OPEP) y sus aliados, acordaron que la eliminación gradual de la reducción en la producción de petróleo podría pausarse, dependiendo de las condiciones del mercado.
Estos países habían anunciado la extensión de la reducción en la producción de petróleo en 2.2 millones de barriles por día hasta finales de septiembre de 2024, estableciendo planes para que la reducción se elimine gradualmente de manera mensual hasta fines de septiembre de 2025.
El brent ha mantenido una presión bajista en medio de las bajas perspectivas económicas en China y la poca disposición de reducir la oferta de los miembros de la OPEP.
La siguiente reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto está agendada para el 2 de octubre de 2024.
Niveles técnicos en el Brent
El brent se encuentra en una clara tendencia bajista, estableciendo una resistencia en 82.28 dado por el máximo del 22 de Julio Que converge con el retroceso al 50% de Fibonacci. El primer soporte se encuentra en 72.50, del 11 de diciembre. La siguiente zona de soporte la observamos en 70.04, punto pivote del 20 de marzo.
Gráfica semanal del Brent
- El S&P500 presenta una pérdida de un 1.69%, semanal.
- Las Nóminas no Agrícolas se ubicaron en 114.000, menor a las 175.000 estimadas.
- La tasa de desempleo se sitúa en 4.3% en julio, superando las previsiones de los analistas.
El S&P 500 marcó un máximo del día en 5.421 durante la sesión europea, atrayendo vendedores que llevaron el índice a un mínimo diario en 5.346. Al momento de escribir, el S&P 500 cotiza en 5.369, perdiendo un 1.45% en el día.
Las Nóminas no Agrícolas de Estados Unidos no cumplen con las expectativas
Con base en información del Departamento de Trabajo de EE.UU., se generaron 114.000 nóminas no agrícolas en julio, muy por debajo de las 175.000 del consenso del mercado y de las 206.000 creadas en junio.
De igual forma, la tasa de desempleo se ha incrementado a un 4.3% desde un 4.1% previo y previsto, alcanzando su lectura más alta desde octubre de 2021. La tasa de participación de la fuerza laboral registró un incremento marginal al 62.7% desde el 62.6% presentado en junio.
El S&P 500 firma su tercera semana consecutiva con pérdidas, después de alcanzar un máximo histórico en 5.667 el 16 de julio.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 se encuentra en una tendencia bajista en el corto plazo, estableciendo una resistencia en 5.560, dado por el máximo del 1 de agosto. La primera zona de soporte se encuentra en 5.310, mínimo del 7 de junio que converge con el retroceso al 50% de Fibonacci. El siguiente soporte lo observamos en 4.953, punto pivote del 19 de abril. El índice de fuerza relativa nos muestra que el SP 500 se acerca a niveles de sobreventa, ubicándose en 39 por debajo de la línea media de 50.
Gráfico diaria del S&P 500
El Banco de Inglaterra (BoE) decidió reducir su tasa de interés en 25 puntos básicos, del 5.25% (donde se ha mantenido desde agosto de 2023) al 5.00% en su reunión de agosto. Aunque el movimiento del jueves estaba en línea con nuestras expectativas, fue una decisión ajustada, señala la economista del UOB Group, Lee Sue Ann.
Una decisión ajustada del BoE
"El BoE inició su ciclo de flexibilización el 1 de agosto con un recorte de tasas de 25 puntos básicos, reduciendo su tasa de interés del 5,25% al 5,00% en una votación dividida de 5-4. Aunque el movimiento estaba en línea con nuestras expectativas, fue una decisión ajustada."
"La votación estrecha, así como los elementos de línea dura a lo largo del comunicado de prensa y las actas; la Declaración de Política Monetaria (MPS), así como la conferencia de prensa del gobernador Andrew Bailey; refuerzan nuestra opinión de que el BoE no tiene prisa por reducir las tasas nuevamente."
"Prevemos una pausa en la próxima reunión del 19 de septiembre, y otro recorte de tasas en su reunión del 7 de noviembre, bajo la premisa de que los datos sobre la inflación de servicios y el crecimiento salarial mejorarán en los próximos meses, haciendo que el comité se sienta más cómodo con proceder con un recorte más este año."
Se podría señalar nuevamente que el informe de empleo de EE.UU. es una serie temporal muy volátil y, por lo tanto, tiende a contener más ruido que señal. También se podría señalar que la serie temporal tiende a ser revisada mucho después de la primera publicación, lo que añade más ruido, señala Volkmar Baur, estratega de FX de Commerzbank.
El mercado laboral está ahora más en el foco de la Fed
"Pero también se podría admitir que es simplemente así: cada primer viernes del mes, el mercado está absorto en el informe de empleo de EE.UU. Y así será hoy. Especialmente después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Powell, enfatizara el miércoles que el mercado laboral está ahora más en el foco de la Fed. Ya tuvimos un pequeño adelanto de esto ayer."
"Un débil informe manufacturero del ISM y, en particular, un componente de empleo muy débil (que cayó de 49.3 a 43.4) causaron que el dólar se debilitara brevemente en un día en que el Dólar estaba en demanda. Sin embargo, los operadores parecieron recordar rápidamente que menos de uno de cada diez (8.2%) personas en EE.UU. trabaja en manufactura y que el mercado laboral está dominado por el sector de servicios."
"Este mes, el mercado prestará más atención de lo habitual a todos los componentes del informe. En particular, el crecimiento salarial y la tasa de desempleo probablemente atraerán atención, esta última para ver si se activa la llamada regla de Sahm. Esta regla establece que históricamente ha seguido una recesión cuando la media móvil de tres meses de la tasa de desempleo está más de 0.5 puntos porcentuales por debajo del mínimo de 12 meses. En junio fue 0.43. Creo que es poco probable que se active hoy, pero el mercado estará observando de cerca."
- USD/CAD cotiza cerca de un máximo de nueve meses cerca de 1.3900 antes de los datos del NFP de EE.UU. para julio.
- El sentimiento del mercado sigue siendo averso al riesgo en medio de temores de una posible desaceleración en EE.UU.
- El BoC podría recortar las tasas de interés nuevamente.
El par USD/CAD cotiza cerca de un máximo de nueve meses en 1.3890 en la sesión europea del viernes. El activo del Dólar canadiense muestra fortaleza en medio de un ánimo de mercado desalentador. Los temores de una desaceleración severa en la economía de Estados Unidos (EE.UU.) se han profundizado después de que el informe del PMI manufacturero del ISM de EE.UU. mostrara una fuerte contracción en las actividades fabriles en julio y las solicitudes iniciales de desempleo alcanzaran el nivel más alto en 11 meses para la semana que terminó el 26 de julio.
Los futuros del S&P 500 han registrado pérdidas significativas en las horas de negociación europeas, mostrando una fuerte disminución en el apetito por el riesgo de los inversores. Mientras tanto, los inversores se volcaron hacia el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF) como apuestas de refugio seguro.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae cerca de 104.10. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años han caído aún más hasta el 3.94% ya que la especulación de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre parece segura.
En la sesión del viernes, el Dólar estadounidense (USD) se verá afectado por los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. para julio, que se publicarán a las 12:30 GMT. Se espera que los datos de empleo muestren que se contrataron 175.000 nuevos trabajadores en julio, menos que las 206.000 nóminas registradas en junio. Se espera que los datos anuales de Ganancias Medias por Hora se hayan desacelerado al 3.7%.
Mientras tanto, el Dólar canadiense (CAD) se debilita ante las expectativas de que el Banco de Canadá (BoC) podría recortar las tasas de interés nuevamente. Las presiones de precios en la economía canadiense se han suavizado significativamente, y los inversores siguen preocupados por el deterioro del gasto y la inversión. Esto obligaría al BoE a extender el periodo de flexibilización de políticas.
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El USD/MXN podría depreciarse ya que el indicador de momentum RSI de 14 días indica una posible corrección.
- Un máximo de cuatro meses de 18.99 actúa como nivel de resistencia inmediato.
- El par podría encontrar soporte en el límite inferior del canal ascendente alrededor del nivel de 18.70.
El USD/MXN extiende sus ganancias por segunda sesión, cotizando alrededor de 18.90 durante las horas europeas del viernes. El análisis del gráfico diario indica un sesgo alcista ya que el par se está moviendo hacia arriba dentro de un canal ascendente.
Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, un indicador de momentum, se posiciona en el nivel de 70, indicando que el par USD/MXN está sobrecomprado. Esto sugiere que una corrección podría ser inminente.
Al alza, el par USD/MXN prueba un máximo de cuatro meses de 18.99 registrado el 12 de junio. Una ruptura por encima de este nivel podría reforzar el sesgo alcista para probar el límite superior del canal ascendente cerca del nivel de 19.20.
En términos de soporte, el límite inferior del canal ascendente alrededor del nivel de 18.70 podría actuar como soporte inmediato. El siguiente soporte aparece en la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en 18.59. Una ruptura por debajo de este nivel podría debilitar el sentimiento alcista y llevar al par USD/MXN a navegar la zona alrededor del soporte de retroceso en el nivel de 17.60.
USD/MXN: Gráfico diario
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano es la moneda de curso legal de México. El MXN es la moneda más operada en América Latina y la tercera más negociada del continente americano. El Peso mexicano es la primera moneda del mundo que utilizó el signo $, previo a la utilización posterior del Dólar. El Peso mexicano o MXN se divide en 100 centavos.
Banxico es el Banco de México, el banco central del país. Creado en 1925, provee la moneda nacional, el MXN, y tiene como objetivo prioritario preservar su valor a lo largo del tiempo. Además, el Banco de México administra las reservas internacionales del país, actúa como prestamista de última instancia a la banca y asesora económica y financieramente al gobierno. Banxico utiliza las herramientas y técnicas de la política monetaria para cumplir con su objetivo.
Cuando la inflación es elevada, el valor del Peso mexicano (MXN) tiene a disminuir. Esto implica un aumento en el coste de vida de los mexicanos que afecta su capacidad de inversión y ahorro. A nivel general, la inflación afecta a la economía mexicana porque México importa una cantidad importante de productos de consumo final, como gas, combustible, alimentos, ropa, etc, y una gran cantidad de insumos de producción. Por otra parte, a mayor inflación y deuda menos atractivo es el país para los inversores.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
La tasa de cambio entre el USD y el MXN afecta a las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México, pudiendo afectar a la demanda y los flujos comerciales. El precio del Dólar frente al Peso mexicano se ve afectado por factores como la política monetaria, los tipos de interés, el índice de precios al consumo, el crecimiento económico y algunas decisiones geopolíticas.
- El USD/JPY extiende su racha de pérdidas por cuarta sesión de negociación y se sitúa por debajo de 150.00 a la espera del NFP de EE.UU.
- Se espera que el informe del NFP de EE.UU. muestre una desaceleración en la demanda laboral, una disminución en el crecimiento salarial y una tasa de desempleo estable.
- La política monetaria de línea dura del BoJ provocó un fortalecimiento del Yen japonés.
El par USD/JPY se negocia dentro del rango de negociación del jueves por debajo de la cifra psicológica de 150.00 en la sesión asiática tardía del viernes. El activo permanece a la defensiva ya que la orientación moderada esperada de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés ha disminuido el atractivo del Dólar estadounidense. Además, la gran fortaleza del Yen japonés debido al endurecimiento de la política del Banco de Japón más agresivo de lo esperado ha pesado sobre el par.
El sentimiento del mercado sigue siendo de aversión al riesgo antes de la publicación de los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para julio, que se publicarán a las 12:30 GMT. Los futuros del S&P 500 han registrado pérdidas significativas en las horas de negociación asiáticas.
Los economistas han estimado que se contrataron 175.000 nuevos trabajadores en julio, menos que la adición anterior de 206.000. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4.1%.
Los inversores se centrarán en los datos de ganancias por hora promedio, una medida clave del crecimiento salarial que impulsa el gasto del consumidor y que eventualmente influye en las presiones de precios. Anualmente, se estima que la medida de crecimiento salarial se ha desacelerado al 3.9% desde la lectura anterior del 3.7%, con la cifra mensual creciendo constantemente en un 0.3%.
Mientras tanto, el Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, baja a 104.23.
El Yen japonés, sin embargo, está teniendo un buen desempeño desde que el BoJ aumentó las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) frente a los estimados de 10 pbs. Además, el BoJ se comprometió a reducir a la mitad las operaciones de compra de bonos para principios de 2026. El gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, mantuvo la puerta abierta para más subidas de tasas este año y se mostró confiado en un mayor aumento de las presiones de precios y una mejora en las condiciones económicas.
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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