Noticias de mercados

• El S&P 500 opera un poco más alto en los inicios de la sesión americana, después de haber visto un comercio oscilante tras la apertura.
• La mayoría de los bancos son optimistas sobre el índice para 2022.

Las acciones de EE.UU. tuvieron un comienzo oscilante en los inicios de la sesión de negociación de 2022, con el índice S&P 500 oscilando entre máximos de 4.795 y mínimos por debajo de 4.760 en cuestión de minutos a raíz de la apertura de efectivo de 14:30GMT. Esos mínimos por debajo del nivel de 4.760 fueron los niveles más bajos en los que se ha negociado el índice en una semana. Sin embargo, en los niveles actuales alrededor de 4.780, el índice se cotiza con modestas ganancias diarias de alrededor del 0.3%. Eso significa que el índice está solo aproximadamente un 0.7% por debajo de los niveles récord cercanos a 4.810 que imprimió la semana pasada, lo que indica el hecho de que el sentimiento del mercado de valores de EE.UU. sigue siendo muy fuerte al comienzo del nuevo año.

En el lado negativo, los alcistas del S&P 500 pueden saltar en cualquier caída hacia el soporte de 4.750 como una oportunidad de compra, aunque la verdadera compra en la  caída ha ocurrido en el promedio móvil de 21 días en las últimas semanas. Resultó un gran punto de entrada para los alcistas a corto plazo dos veces en diciembre. En términos de las otras bolsas principales de EE.UU., el Nasdaq 100 ha estado oscilando dentro de un rango de 16.300 a 16.500 y es aproximadamente un 0.4% más alto en el día, mientras que el Dow está intentando volver a superar los 36.500 y cotiza al alza en aproximadamente un 0.25. %. El índice de volatilidad S&P 500 CBOE, a menudo conocido como el "indicador del miedo" de Wall Street, se cotiza moderado justo por encima de los mínimos recientes en el área de 17.00, solo unos pocos puntos por encima de los mínimos de 2021 en la región de 14.00-15.00.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo el lunes que la trayectoria a seguir es continuar por el mismo camino (sin restricciones explícitas), pero también mantener todo (es decir, la posibilidad de nuevas restricciones) bajo revisión.

La presión sobre los hospitales será considerable en las próximas semanas, agregó Johnson, diciendo que la mayoría de las personas en cuidados intensivos no están vacunadas o  no recibieron la tercera dosis. "La mezcla de cosas que estamos haciendo en este momento es la correcta", dijo el primer ministro. 

El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, anunció el lunes que el gobierno ampliará la ayuda financiera para las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus, según informó Reuters.

La Maire añadió además que bajarán el umbral para que las empresas reclamen ayudas estatales por pérdidas sufridas en la facturación y señaló que el coste adicional de la ampliación de la asistencia será de "unos cien millones de euros".

• El DXY invierte parcialmente el retroceso del viernes y se acerca a 96.00.
• Los mínimos recientes en 95.50 deberían contener la debilidad por el momento.

La reciente corrección del Índice del Dólar (DXY) parece haber encontrado alguna contención decente en la región de 95.50 hasta ahora.

Un quiebre de la zona 95.50 debería permitir una prueba inmediata a la media móvil simple de 55 días en 95.39. Por otro lado, si los toros logran recuperar el control, no se descarta un intento al máximo en meses justo por debajo de la barrera de 97.00 (24 de noviembre).

Mientras tanto, de seguir el DXY por encima de la línea de soporte de 4 meses (desde el mínimo de septiembre) alrededor de 94.80, el tono constructivo debe permanecer sin cambios. Además, la postura positiva más amplia se mantiene sustentada por la media móvil simple de 200 días en 92.99.

DXY gráfico de día

Citando a tres fuentes familiarizadas con el asunto, Reuters informó el lunes que se espera que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) aumenten la producción de petróleo en 400.000 barriles diarios en febrero, tal como estaba previsto.

El grupo conocido como OPEP+ tendrá una reunión el martes 4 de enero para decidir sobre la estrategia de suministro de petróleo.

El precio del barril de West Texas Intermediate (WTI) está subiendo 1.25% el lunes y cotiza en 76.20$, manteniéndose dentro del rango de las últimas sesiones. 

La estatal libia National Oil Corp. dijo el fin de semana que se espera que su producción de petróleo baje en otros 200.000 barriles diarios (bpd) durante la próxima semana, ya que el principal oleoducto que une los campos orientales de Samah y Dhuhra con la mayor terminal de exportación del país, Es Sider, será cerrado por mantenimiento, según informa Bloomberg.

Esto se produce menos de dos semanas después de que las milicias cerraran el mayor campo de la OPEP, Sharara, causando una caída de la producción de unos 350.000 barriles diarios.

Los cierres reducirán la producción libia a unos 700.000 barriles diarios, la más baja en más de un año.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 3 de enero:

La toma de beneficios en las vacaciones de Año Nuevo hizo que el dólar estadounidense cerrara las últimas dos semanas de 2021 en territorio negativo. Con las condiciones de negociación normalizadas en el primer día de 2022, el dólar comenzó a ganar fuerza frente a sus rivales con el índice dólar estadounidense DXY subiendo un 0.25% al inicio de la sesión europea. IHS Markit dará a conocer la revisión final de la lectura del PMI de diciembre para Alemania, la zona euro y Estados Unidos. Los datos de gastos de construcción de diciembre también aparecerán en el calendario económico estadounidense.

El sentimiento del mercado sigue siendo relativamente optimista el lunes a pesar de las noticias que revelan que las acciones del grupo chino Evergrande habían sido suspendidas de negociación en Hong Kong. Los futuros de los índices bursátiles estadounidense suben entre un 0.35% y un 0.55%, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se mueve de foma lateral alrededor del 1.50%.

Mientras tanto, los precios del crudo están subiendo después de que la estatal libia National Oil Corp. dijo el fin de semana que se espera que su producción de petróleo baje en otros 200.000 barriles diarios (bpd) durante la próxima semana debido al mantenimiento. El barril de West Texas Intermediate WTI sube un 0.7% en la jornada a 75.90$.

El EUR/USD capitalizó la amplia debilidad del dólar y alcanzó su nivel más alto en casi seis semanas en 1.1378 a última hora del viernes. El par está escenificando una corrección técnica a primera hora del lunes y pierde un 0.25% en 1.1340.

El GBP/USD ganó más de 100 pips la semana pasada, pero empieza la nueva semana a la defensiva. El número de casos confirmados de coronavirus en el Reino Unido sigue aumentando a un ritmo rápido y se espera que el primer ministro británico Boris Johnson emita una actualización sobre las restricciones relacionadas con Ómicron más adelante en el día. Mientras tanto, el par está negociando en territorio negativo alrededor de 1.3500.

El oro extendió su rally de fin de año y subió por encima de los 1.830$ por primera vez desde finales de noviembre. El XAU/USD parece haber entrado en una fase de consolidación a primera hora del lunes, pero se mantiene a flote por encima de 1.820$ hasta ahora.

A pesar de la debilidad del dólar, el USD/JPY logró conservar su impulso alcista durante la última semana de 2021, apoyado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Con el JPY teniendo dificultades para encontrar demanda como un refugio seguro, el par se acerca al máximo de varios años que estableció en 115.53 a finales de noviembre.

El Bitcoin pasó el fin de semana en un rango relativamente ajustado por debajo de 50.000$ y continúa moviéndose de lado cerca de 47.000$ temprano el lunes. El Ethereum logró registrar ganancias modestas en los dos días anteriores, pero se mantiene por debajo del nivel clave de 4.000$.