Noticias de mercados

Lo que necesita saber el martes 5 de octubre:

El dólar perdió algo de terreno el lunes, pero ningún nivel crítico se vio afectado. Las pérdidas en dólares fueron limitadas ya que el estado de ánimo del mercado era amargo, con el foco en Evergrande y la estabilidad financiera de China.

El par EUR/SD opera actualmente alrededor de 1.1620, después de encontrarse con vendedores en la zona de precios de 1.1640. La moneda compartida estuvo entre las de peor desempeño frente al dólar estadounidense. El GBP/USD recuperó el nivel de 1.3600, a pesar de algunas tensiones relacionadas con el Brexit y la escasez de combustible.

El par USD/JPY bajó en medio del pobre desempeño de las acciones y la bajada de los rendimientos de la deuda pública. El rendimiento del Bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cerró por debajo del 1.50% después de probar el nivel al comienzo del día. El franco suizo se apreció bruscamente en un entorno de aversión al riesgo, el USD/CHF cerró en 0.9245

El AUD/USD mantiene la mayor parte de sus ganancias intradía, operando alrededor de 0.7280, mientras que el USD/CAD se consolida alrededor de 1.2580.

Los índices globales cerraron a la baja, ya que los inversores vieron noticias provenientes de China. Evergrande, el gigante inmobiliario con problemas, solicitó un cese de operaciones por el anuncio de una transacción importante. La noticia sugirió que la compañía venderá una participación mayoritaria en su negocio de administración de propiedades por más de 5 mil millones de dólares, una señal de que la compañía todavía está trabajando para cubrir su deuda de 305 mil millones de dólares.

Australia tiene un calendario macroeconómico repleto, que incluye la decisión de política monetaria del RBA.

Tras el rebote del viernes, el índice S&P 500 (SPX) abrió modestamente a la baja el lunes, pero estuvo bajo una fuerte presión bajista en las últimas horas. Al momento de escribir, el SPX se cotizaba a su nivel más bajo desde el 20 de julio en 4.386, perdiendo un 1.65% en el día.

Del mismo modo, los otros índices principales de Wall Street están sufriendo fuertes pérdidas. El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) ha bajado un 1.3% a 33.888 y el Nasdaq Composite (IXIC) está cayendo un 2.6% a 14.189.

La fuerte caída observada en las principales acciones tecnológicas parece estar pesando sobre el IXIC. Actualmente, las acciones de Twitter Inc están perdiendo un 6.5% en el día y Facebook está cayendo un 5.6%. Los informes que revelan una interrupción global en las aplicaciones más grandes de Facebook, Instagram y WhatsApp, también juegan un papel importante en el pésimo desempeño de las acciones el lunes.

Entre las otras acciones de mayor declive, las acciones de NVIDIA Corp, Synopsys Inc y Dexcom Inc han caído entre un 4.8% y un 5%.

Por otro lado, el aumento de los precios del petróleo está dando un impulso a las acciones de energía. Devon Energy Corp es la empresa con mejor desempeño del día, con un aumento de casi un 6%. Además, las acciones de Halliburton Co, Diamondback Energy Inc y Marathon Oil Corp ganan más del 4%.

Gráfico S&P 500 (diario)

• La OPEP + dejó sin cambios el acuerdo de 400.000 barriles por día, el WTI sube un 3%.
• Western Texas Intermediate (WTI) publicó un máximo de siete años en 78.20$.
• Desde una perspectiva técnica, el sesgo alcista se mantiene.

A principios de la sesión europea, los precios del petróleo estaban dentro de un rango de 75.31$ y 76.00$. Sin embargo, un anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) deja el aumento del petróleo crudo en 400.000 para noviembre, lo que impulsa el repunte del WTI a un máximo de siete años, porque el mercado esperaba un aumento mayor. El WTI cotiza en 78.01$, registrando una ganancia del 3.20% en el momento de escribir este artículo.

El sentimiento del mercado es pesimista, con las principales acciones estadounidenses perdiendo entre un 1.16% y un 2.42%, golpeadas por el aumento de los precios de la energía, las presiones inflacionarias y los mayores rendimientos de los bonos estadounidenses. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY), que generalmente sigue la senda de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU., ha bajado un 0.30%, situándose en 93.78, frente a una canasta de seis rivales.

Pronóstico del precio del WTI: Perspectiva técnica

El repunte del 3$ del WTI a un máximo de siete años dejó el nivel 77.00$ como nuevo soporte. Los promedios móviles diarios (DMA) se mantienen muy por debajo del precio, lo que respalda el sesgo alcista.
Para que los compradores mantengan el repunte, necesitarían un cierre diario por encima de este último. En caso de ese resultado, la primera resistencia sería de 78.00$. Una ruptura de ese nivel expondría niveles de suministro cruciales, el máximo del 4 de octubre en 78.20$, seguido de 80.00$.

Por otro lado, la quiebra de 77.00$ podría allanar el camino para una mayor presión a la baja. La primera zona de demanda sería el máximo del 28 de septiembre en 76.65$. Un impulso decisivo por debajo de ese nivel, los siguientes niveles de soporte del WTI serían el máximo del 30 de septiembre en 76.04$, seguido de 75.00$.

El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra en niveles de sobreventa en 71, con una pendiente ascendente, lo que sugiere que la presión al alza sigue en su lugar. Sin embargo, RSI por encima de 70 indica que la consolidación o una corrección están cerca.

NIVELES ADICIONALES 

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo el lunes que plantearán preocupaciones sobre las "prácticas comerciales no comerciales y centradas en el estado de China" con Beijing durante las conversaciones sobre el acuerdo comercial de la Fase 1, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas

"Washington explorará el desarrollo de nuevas herramientas para defender los intereses económicos de Estados Unidos con respecto a China".

"No caracterizar las políticas de Trump en China como fallidas, pero no nos han llevado a donde debemos ir".

"Participará en el acuerdo comercial de la Fase 1, mucho depende de la respuesta china, generará preocupaciones sobre cuestiones de política industrial más importantes".

"No he tenido conversaciones con funcionarios chinos sobre cuestiones de intervención que les hayan impedido cumplir con los compromisos de la Fase 1".

"Se examinarán todas las herramientas disponibles para abordar las preocupaciones de Estados Unidos, incluidas las investigaciones de la sección 301".

Reacción del mercado

Los principales índices de Wall Street se mantienen a la defensiva tras estos comentarios. Al momento de escribir, el índice S&P 500 bajó un 1.4% en el día a  4.297.

La OPEP y sus aliados, el grupo conocido como OPEP+, acordaron seguir con la estrategia existente de aumentar la producción de petróleo del grupo en 400.000 barriles diarios en noviembre, según informó Reuters el lunes.

Reacción del mercado

Con la reacción inicial, los precios del crudo subieron mientras otras voces sugerían que el grupo podría optar por aumentar la producción en 800.000 barriles por día en noviembre. Al momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate (WTI) cotizaa su nivel más alto en casi siete años en 77.82 dólares, con un alza diaria del 2.75%.

Los permisos de construcción en Canadá cayeron en agosto 2.1%, lo que le sigue a una caída del 4.1% del mes anterior, que fue revisada desde -3.9%. El dato estuvo por debajo de las expectativas que eran por un retroceso pero menor (-0.9%).

El dato no tuvo mayor impacto sobre el loonie. El USD/CAD se mantiene en terreno negativo para el día, y está en retroceso probando 1.2600.

El nuevo primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dijo el lunes que hará todo lo posible para poder cumplir con su deber en el cargo, según informó Reuters. "Mi administración hará de las contramedidas por el coronavirus nuestra máxima prioridad", agregó y dijo que buscarán crear una sociedad que promueva la diversidad.

En su primer día Kishida afirmó que preparan un paquete económico con las nuevas autoridades del área. El objetivo del mismo será "ayudar a los necesitados después de la pandemia de coronavirus." Se creará un panel para idear pasos para la era postpandémica.

Entre las intenciones de Kishida, manifestó que buscará potenciar el salario de los trabajadores de la primera línea. 

En una comparecencia programada el lunes, el ministro del Brexit, David Frost, ha dicho que el Protocolo de Irlanda del Norte no está funcionando y necesita ser cambiado.

Sus comentarios se producen mientras el Reino Unido sigue sintiendo los efectos de una crisis de combustible y se enfrenta a la perspectiva de escasez en el período previo a la Navidad debido a la falta de conductores de camiones.

Anteriormente en el día, The Independent ha informado que se espera que Frost dijera a "Bruselas que fuera más "ambiciosa" en su enfoque y advirtió que "jugar al límite" no solucionará los problemas fundamentales con el acuerdo posterior al Brexit sobre Irlanda del Norte".

Sobre los estímulos de la política monetaria, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha dicho que el banco central decidirá sobre las alternativas del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) en diciembre si es necesario.

Comentarios adicionales

El índice de confianza del inversor Sentix de la zona euro para el mes de octubre ha caído a 16.9 puntos desde los 19.6 de septiembre, decepcionando los 19 esperados por el mercado.

Este es el tercer mes consecutivo de retrocesos para el indicador, que registra su puntuación más baja desde el pasado abril.

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha comentado esta mañana que los últimos indicadores prospectivos muestran que la expansión ha perdido algo de fuerza.

Comentarios adicionales:

El ministro de Finanzas del Reino Unido, Rishi Sunak, ha dicho el lunes que su gobierno está examinando otras cosas que podrían estar haciendo para aliviar los problemas en las cadenas de suministro.

Comentarios adicionales

Quek Ser Leang, de Global Economics & Markets Research de UOB Group, comenta el potencial al alza en el dólar estadounidense.

Comentarios destacados

"Cuando el índice DXY subió por encima del máximo de abril en 93.44 a mediados de agosto, destacamos en nuestro gráfico del día (19 de agosto, índice DXY en 93.45) que "el siguiente repunte en el índice DXY probablemente ha comenzado". Agregamos, "sólo una ruptura poco probable de 91.80 indicaría que el índice DXY no está listo para dirigirse más alto". Nuestras expectativas de que el índice DXY suba no se materializaron, ya que bajó a 91.95 antes de repuntar".

"El impulso al alza ha mejorado considerablemente y es probable que el índice DXY se fortalezca aún más a pesar de que se puede esperar una fuerte resistencia en 94.74 (máximo de septiembre del año pasado). Dicho esto, en vista del fuerte impulso, estamos esperando una ruptura de 94.74. Una clara ruptura de 94.74 aumentaría las probabilidades de que el índice DXY se mueva por encima de la cima de la nube semanal de Ichimoku (actualmente en 95.00). Hay que tener en cuenta que el índice DXY se ha mantenido por debajo de la nube desde mayo del año pasado."

"Con el fin de mantener el fuerte impulso actual, cualquier retroceso debe mantenerse idealmente por encima de 93.20. Sin embargo, sólo una ruptura del soporte clave en 92.60 indicaría que el riesgo al alza se ha disipado. De cara al futuro, si el índice DXY cierra por encima de la cima de la nube semanal de Ichimoku, podría presagiar un período de fortaleza del índice DXY en los próximos meses".

Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 4 de octubre:

Los mercados han comenzado la semana a la defensiva después del rally del viernes, mientras que el dólar se mantiene estable. Nuevas preocupaciones sobre Evergrande, la incertidumbre sobre la infraestructura estadounidense y las noticias sobre el covi están en el centro de atención.

Congreso: La votación del proyecto de ley bipartidista de infraestructura fue suspendida en medio de la falta de apoyo de la izquierda del Partido Demócrata. Los progresistas quieren garantías de que la ayuda más grande de 3.5 billones de dólares recibiría el respaldo de los centristas. La incertidumbre está pesando sobre el sentimiento.

Evergrande: El gigante chino de la construcción está en el centro de atención de nuevo después de que la negociación fue suspendida en acciones. El destino de un pago de deuda de 260 millones de dólares está en el aire, sin embargo, las noticias de ventas de algunos de sus activos y una reestructuración ordenada proporcionan esperanza. Los mercados chinos están cerrados por vacaciones y reanudan la actividad sólo el viernes.

Las preocupaciones de que el crecimiento mundial se retrasaría debido a la inflación y las cuestiones en las cadenas de suministro siguen pesando sobre el sentimiento.

Ver: Inflación de aumento de costes: La producción justo a tiempo se encuentra con su pareja

Coronavirus: Una de las razones del rally del viernes fue el anuncio de Merck de desarrollar una cura antiviral para la enfermedad. Las píldoras de Merck todavía requieren aprobación regulatoria. Las vacunas han hecho que los casos mundiales bajen, sin embargo, la variante Delta sigue causando estragos, contribuyendo a las interrupciones en las cadenas de suministro.

El EUR/USD se ha estabilizado alrededor de 1.16 antes de la publicación de la confianza del consumidor de Sentix. El GBP/USD se aferra a su recuperación del viernes, cuando subió a 1.3550. Gran Bretaña sigue lidiando con la actual escasez de gasolina. El USD/JPY cotiza alrededor de 111 mientras Fumio Kishida se convierte en el Primer Ministro de Japón.

Los miembros de la OPEP+ se reúnen para discutir los recortes de la producción de petróleo en medio de mayores precios de los combustibles, especialmente los del gas natural. No se esperan cambios sustanciales. El crudo WTI cotiza alrededor de 75$, cerca de los máximos.

El informe de nóminas no agrícolas NFP destaca como el evento principal de la semana y podría sellar el acuerdo sobre el esperado anuncio de la Reserva Federal. La señal del presidente de la Fed, Jerome Powell, de tal reducción en las compras de bonos es la razón principal del rally del dólar a principios de la semana pasada. Los funcionarios de la Fed James Bullard y Kenneth Montgomery hablarán más tarde en el día.

Criptomonedas: El Bitcoin se aferra a las ganancias registradas el viernes cuando disparó de 44.000$ a 48.000$. Las especulaciones sobre la regulación están en juego. El Ethereum está cotizando cerca de 3.330$, por encima de los niveles de la semana pasada, mientras ADA está alrededor de 2.20$.