Noticias de mercados

El PBI en Canadá se contrajo en julio a un ritmo del -0.1%, menor al -0.2% del consenso del mercado. En junio se había registrado una expansión al 0.6%, cifra revisada a la baja desde 0.7%.

Los datos preliminares apuntan a un incremento en el crecimiento real del 0.7% para agosto, dato que se publicará el 29 de octubre.

El loonie retrocedió tras los datos y el USD/CAD recortó pérdidas subiendo hacia 1.2700. Más adelante el viernes se publicará el PMI Manufacturero Markit de septiembre.

El reporte de ingreso y gasto personal, junto con las cifras de inflación, no estuvo alejado de las expectativas de los analistas. El ingreso personal registró una suba del 0.2%, debajo del 0.3% esperado, mientras que el gasto personal trepó 0.8%, superando al 0.6% estimado.

En lo que respecta al índice de precios subyacente del gasto en consumo personal, que es considerado por la Reserva Federal, registró una suba del 3.6% con respecto a un año atrás, en línea con el consenso del mercado y similar a la de julio. La suba mensual en agosto fue de 0.3%.

El dólar extendió el tono de debilidad y la corrección en el mercado tras la publicación de los datos mencionados. Más adelante el viernes el calendario económico muestra por delante la publicación de datos importantes del sector manufacturero, del gasto en construcción y de cifras de confianza del consumidor.

• El DXY ha sido rechazado desde los máximos anuales alrededor de 94.50.
• Más pérdidas generar una prueba del nivel 93.70 a corto plazo.

El DXY (Índice del dólar estadounidense) opera a la defensiva y se suma al retroceso del jueves, acercándose gradualmente a la zona de 94.00.

Una nueva caída podría hacer que se vuelva a probar el nivel de ronda de 94.00. Luego, se espera que una corrección más profunda se encuentre con la próxima área de contención cerca de 93.70, donde se ubica el máximo de agosto.

Mirando el panorama más amplio, la postura constructiva en el índice se ve sin cambios por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días en 91.57.

Gráfico diario DXY



Niveles técnicos 

Neel Kashkari, presidente del banco regional de la Reserva Federal de Minnesotta, ha dicho que apoya los planes del banco central de anunciar pronto la reducción del plan de compra de bonos. Kashkari está en el extremo dovish de la Fed. Los comentarios los dios en una entrevista con el Wall Street Journal.

El funcionario afirmó que tiene sentido arrancar pronto con la reducción de las compras. Dijo que no ve necesaria una suba en las tasas de interés hasta 2024. El mercado laboral aún tiene un largo camino para la recuperación dijo Kashakari. Quiere ver subas salariales generalizadas para creer en que el mercado del trabajo se ha tornado más restrictivo. 

El dólar estadounidense está cayendo en forma modesta el viernes, recortando parte de las ganancias semanales. En la jornada del viernes se publicarán datos de ingreso y gasto personal, además del PCE subyacente y datos de actividad manufacturera (ISM y PMI). 

Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 1 de octubre:

Los mercados están dando un paso atrás al inicio del último trimestre de 2021, ya que el aumento de los costes de la energía, los temores a la reducción de la Fed y las luchas políticas estadounidenses pesan sobre el sentimiento. El dólar está ganando terreno contra todos los activos a pesar de la caída de los rendimientos. El PCE subyacente de EE.UU. y el PMI manufacturero de ISM centrarán la atención de los inversores.

Aversión al riesgo: Septiembre fue el peor mes para los mercados bursátiles estadounidenses desde marzo de 2020, y octubre también ha comenzado con el rojo en las pantallas. El próximo anuncio de la Reserva Federal sobre el tapering se ha alejado del asiento del conductor para determinar el sentimiento. Sin embargo, el dólar sigue pujando por flujos monetarios de refugio seguro.

Crisis energética: Las autoridades chinas están tratando de acumular gas natural "a toda costa" y, según las noticias, dicen que los cortes de energía no deben ser tolerados. La noticia se suma a los precios ya crecientes en Asia y también en Europa antes de que el clima frío haya llegado en serio. Los costes más altos podrían descarrilar la recuperación incluso si se evitan los apagones.

Congreso: Los demócratas retrasaron una votación sobre un proyecto de ley bipartidista de infraestructura como respuesta a las objeciones del ala progresista, que quieren garantías sobre el proyecto de ley de gastos más grande. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, espera impulsar la legislación económica el viernes.

Los legisladores estadounidenses aprobaron rápidamente una ley que financia al gobierno hasta el 3 de diciembre, evitando un cierre del gobierno. Sin embargo, aún no han elevado el techo de deuda, dejando la remota posibilidad de impago a mediados de octubre.

El EUR/USD cotiza muy por debajo de 1.16, el nivel más bajo desde noviembre de 2020. Las cifras de inflación de la eurozona mostrarán un aumento del índice de precios al consumidor IPC anual del 3% al 3.3%. Las cifras alemanas y españolas superaron las estimaciones. Los índices finales de gerentes de compras PMI manufacturero también se adn a conocer hoy.

El GBP/USD está operando alrededor de 1.3450, fuera de los mínimos de 2021 pero bajo presión. Gran Bretaña sigue lidiando con la escasez en las gasolineras. El PMI manufacturero final también es de interés.

El oro cotiza alrededor de 1.750$, aferrándose a las ganancias obtenidas el jueves. El metal precioso sigue dependiendo de los rendimientos.

El gasto en consumo personal PCE subyacente,el indicador preferido de inflación de la Reserva Federal, mostrará moderación en agosto tras tocar el 3.6% interanual tanto en junio como en julio. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que espera que las presiones inflacionarias se calmen en el primer semestre de 2022.

El USD/CAD cotiza alrededor de 1.27, subiendo a medida que los precios del petróleo están rezagados con los costes del gas natural y antes de la publicación por parte de Canadá de las cifras mensuales de crecimiento de julio. Una pequeña contracción está sobre la mesa después de que la nación reportara una tasa de crecimiento del 0.7% en junio.

Las criptomonedas está mixtas el viernes, con el Bitcoin operando alrededor de 44.000$, el Ethereum justo por encima de 3.000$, y ADA alrededor de 2.10$.

El PMI manufacturero de ISM se publica más tarde en el día y sirve como el primer indicio hacia las nóminas no agrícolas NFP de la próxima semana. El indicador mostrará un crecimiento robusto, pero presiones inflacionarias persistentes.