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Noticias de mercados
Lo que necesita saber el miércoles 29 de septiembre:
La aversión al riesgo se apoderó de los mercados financieros y el dólar estadounidense fue el ganador absoluto. El estado de ánimo deprimente fue provocado por una serie de factores relacionados con una desaceleración de la recuperación económica mundial.
Los cortes de energía en China se han atribuido al aumento de los precios del carbón, lo que ha provocado una escasez de suministro. Es muy posible que la situación se prolongue durante unos meses amenazando el crecimiento económico. En el Reino Unido, las estaciones de servicio han estado atascadas con automóviles desde fines de la semana pasada, en medio de temores de que los suministros se estén agotando, lo que agrava los problemas de la cadena de suministro. El gobierno ha puesto al ejército a entregar gasolina en un intento de enfriar las compras por pánico. La crisis comenzó por la escasez de conductores de camiones cisterna.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comentó sobre la inflación. Señaló que las expectativas de inflación no apuntan a riesgos de rebasamiento prolongado, y agregó que la UE aún necesita una postura de política monetaria acomodaticia. Está previsto que otros responsables de la formulación de políticas del BCE hablen durante el día.
El jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, testificó ante el Congreso y dijo que "es justo decir" que la inflación es más preocupante que a principios de este año, citando problemas de la cadena de suministro. También repitió que "casi han cumplido" la prueba para la puesta a punto.
El EUR/USD cayó a 1.1667 y cotiza cerca de unos pocos pips por encima del mínimo anual de 2021. La libra fue uno de los peores resultados, con el GBP/USD cotizando actualmente alrededor de 1.3530. El par USD/JPY se disparó junto con los rendimientos y las operaciones de los bonos del gobierno de EE.UU. en la zona de precios de 111.50.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. siguieron avanzando, y el rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo intradiario de 1.567%. Los índices europeos y asiáticos cerraron a la baja, mientras que Wall Street estuvo mixto a lo largo del día, pero finalmente se rindió y también cerró en territorio negativo.
El AUD/USD cayó por debajo de 0.7240, arrastrado por las acciones y los precios del oro. El metal brillante cayó a un nuevo mínimo de un mes, cotizando actualmente alrededor de 1.732$ la onza troy. El par USD/CAD agregó algunos modestos 50 pips diariamente, ahora cotizando alrededor de 1.2680, ya que el petróleo se debilitó levemente. El WTI ha bajado a 74.75$ el barril.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, envió al Congreso una carta diciendo que Estados Unidos probablemente agotará sus medidas extraordinarias para evitar alcanzar el límite de deuda antes del 18 de octubre. Los legisladores pueden suspender o aumentar el límite de la deuda general.
Yellen testifica en el Congreso junto con su presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien la heredó al frente del banco central. Si bien el tema de su testimonio es la ley CARES, las preguntas sobre el gasto fiscal, la inflación y el estado de la economía llamarán la atención.
El dólar estadounidense está subiendo en medio de preocupaciones sobre la crisis energética que está causando cortes en China, escasez de combustible en el Reino Unido y el alza de los precios de la energía en Europa.
- El índice de confianza del consumidor de Conference Board cayó a 109.3 en el mes en curso.
- El índice dólar estadounidense se mantiene estable cerca de máximos en un mes, alrededor del área de 93.75.
El Índice de Confianza del Consumidor de The Conference Board volvió a bajar en septiembre y se situó en 109.3. La lectura del mes anterior fue revisada al alza a 115.2 desde 113.8 reportada anteriormente.
Otros detalles de la publicación revelaron que el Índice de Situación Actual, basado en la evaluación de los consumidores de las condiciones actuales del mercado empresarial y laboral, cayó a 143.4 desde el 148.9 del mes pasado. El Índice de Expectativas, basado en las perspectivas a corto plazo de los consumidores cayó a 86.6 desde 92.8.
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, hablando en un foro este martes, dijo que sólo reaccionaremos a las mejoras en la inflación general cuando genere confianza de que será duradera. Indicó que aún es necesaria una postura de política monetaria acomodaticia.
Lagarde afirmó que existe el riesgo de que un mayor precio del carbono reduzca el poder adquisitivo y conduzca a cambios relativos en los precios que empujen a la baja la inflación subyacente. "El reto clave es asegurarnos de que no reaccionamos exageradamente a los choques transitorios de suministro que no tienen relación con el mediano plazo", explicó la funcionaria.
"Una vez que estos efectos impulsados por la pandemia pasen, esperamos que la inflación disminuya", dijo la presidenta del BCE. No ven señales de que la suba de la inflación se esté volviendo de base amplia en toda la economía.
"La política monetaria debe seguir centrada en sacar a la economía de forma segura de la emergencia pandémica y elevar la inflación de manera sostenible hacia nuestro objetivo del 2%", reiteró Lagarde. Afirmó que mirando más allá de la pandemia, esperan que la inflación converja lentamente hacia el 2%.
El presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, afirmó en una entrevista el martes que la expansión robusta continuará hasta 2022 y tomará tiempo para que los problemas de suministro de mano de obra se solucionen. Afirmó que una Fed más agresiva garantizaría una expansión más larga.
Bulllard ve dos subas en la tasa de interés en 2022, "lo que exige que el balance comience a disminuir tan pronto como finalicen las compras de bonos." Estima que la normalización de las políticas del banco central podría ser más rápido que la que tuvo lugar luego de la crisis de 2007 a 2009.
Sobre la inflación, el funcionario manifestó que la Fed muestra su compromiso con un marco de inflación más alta, "pero ahora corre el riesgo de superar la inflación demasiado alta durante demasiado tiempo." Estima que la inflación se mantendrá en el 2.8% hasta el próximo año, en el extremo superior de las proyecciones recientes.
El ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, ha hecho algunos comentarios sobre las perspectivas de inflación del país, al tiempo que aprecia las medidas del Banco de Japón (BoJ) para aumentar las presiones sobre los precios.
Comentarios destacados
Las dudas sobre el aumento de la demanda aumentarán tras el levantamiento del estado de emergencia
Agradece los esfuerzos del Banco de Japón para elevar la inflación
Es consciente de las opiniones de que la política monetaria por sí sola limita la aceleración de la inflación.
Se necesitan esfuerzos conjuntos entre las políticas monetarias y fiscales para impulsar la inflación.
El Banco Popular de China (PBoC) tratará de salvaguardar el sano desarrollo del mercado inmobiliario y proteger los derechos legales de los compradores de viviendas, según informa Bloomberg en un informe destacado clave de la reunión trimestral del banco central celebrada el viernes.
Comentarios adicionales
"Intensificará los esfuerzos para coordinar las políticas y regulaciones monetarias, fiscales e industriales para apoyar a la economía con las finanzas y prevenir riesgos."
"Se compromete a reducir las tasas reales de los préstamos."
El lunes, Reuters informó que el gobierno de Shenzhen está investigando una unidad de Evergrande.
Según una carta del regulador financiero de la ciudad a los inversores, "los departamentos relevantes del gobierno de Shenzhen han reunido opiniones públicas sobre Evergrande Wealth y están lanzando una investigación exhaustiva sobre los asuntos relacionados con la compañía".
Hoy se han dado a conocer los datos de las ventas minoristas en Australia para agosto, cuando las restricciones se intensificaron en los principales estados durante ese período.
Las ventas minoristas cayeron un -1.7% intermensual, mejor que el -2.5% esperado y el -2.7% registrado el mes anterior.
Acerca de las ventas minoristas
El indicador principal del gasto de los consumidores de Australia, las ventas minoristas, es publicado por la Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) unos 35 días después de que finalice el mes. Representa aproximadamente el 80% de la facturación minorista total en el país y, por lo tanto, tiene una influencia significativa en la inflación y el PIB. Este indicador adelantado tiene una correlación directa con la inflación y las perspectivas de crecimiento, lo que influye en la decisión sobre las tasas de interés y la valoración del AUD del Banco de la Reserva de Australia (RBA). La oficina de estadísticas utiliza el método del factor adelantado, lo que garantiza que los factores estacionales no se vean distorsionados por los impactos del COVID-19.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 28 de septiembre:
Los mercados buscan moverse al alza después de retroceder en medio del aumento de los rendimientos y los problemas energéticos. El dólar estadounidense está perdiendo algo de terreno antes del testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell. La escasez de energía está ganando más tracción mientras que las criptomonedas retroceden en medio de las conversaciones sobre regulación.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años han caído por debajo del 1.50% después de varios días de subidas. El movimiento al alza está relacionado con la señal de tapering de la Reserva Federal la semana pasada y las perspectivas de un aumento de la inflación, como se refleja en los precios de la energía. En el momento de escribir, la caída de los rendimientos de la deuda estadounidense permite al dólar tomarse un respiro de sus ganancias.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará ante el Congreso el martes. En sus observaciones preparadas ya publicadas, Powell subraya que actuaría contra una inflación sostenida y que los precios más altos y la escasez de contratación podrían ser más sostenidos de lo previsto. Por otro lado, ve un fuerte crecimiento continuo.
Powell está dispuesto a enfatizar que poner fin a las compras de bonos no implica subidas inminentes de tasas, haciéndose eco de los comentarios del gobernador de la Fed, Lael Brainard. Sus colegas Michelle Bowman y Raphael Bostic tienen programado hablar más tarde en el día.
Dimisiones en la Fed: El presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, y el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, dimitirán en los próximos días tras las revelaciones de operaciones activas en torno a las decisiones del banco central. Kaplan destacó como un halcón y su salida podría inclinar a la Fed hacia una postura pesimista.
Problemas energéticos: China está teniendo dificultades con recortes a las fuentes de energía en varias regiones, amenazando con ralentizar la economía. El carbón y otros combustibles utilizados para crear electricidad son difíciles de conseguir. En el Reino Unido, el ejército ha sido puesto en espera en caso de que sea necesario llenar gasolineras, en medio de una escasez de conductores de camiones.
La subida de los precios del gas natural en Gran Bretaña y Europa está pesando en el sentimiento. El crudo WTI cotiza por encima de los 75$, mientras que el Brent ha superado los 80$.
El indicador de confianza del consumidor del Conference Board para septiembre está listo para aumentar. Es esencial tener en cuenta que las caídas del sentimiento de agosto no dieron lugar a un menor gasto por parte de los consumidores.
El lunes, Estados Unidos reportó datos de pedidos de bienes duraderos mejores de lo esperado para agosto, con una subida del 1.8%.
El EUR/USD se aferra a 1.17 mientras el dólar se suaviza y antes de un discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. El lunes, Lagarde rehació su posición de que las presiones inflacionarias se aliviarían.
El GBP/USD se mantiene en 1.37 después de que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, repitiera su posición de que las tasas de interés podrían subir antes de que concluya el plan de compra de bonos.
Techo de la deuda: Los republicanos del Senado bloquearon la legislación que financiaría al gobierno estadounidense. Los inversores continúan ignorando las posibilidades de un cese de los pagos estadounidense de su deuda, ya que tales situaciones se resolvieron en el pasado.
Criptomonedas: El Bitcoin está cotizando por debajo de 43.000$, el Ethereum por debajo de 3.000$ y ADA está bajo presión alrededor de 2.15$. Las preocupaciones sobre la regulación parecen ser el conductor detrás de la caída más reciente.
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