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Los datos publicados el viernes mostraron que las ventas de viviendas nuevas aumentaron en agosto un 1.5%, frente a las expectativas de una modesta caída. Según los analistas de Wells Fargo, las ventas se han enfriado en comparación con el ritmo febril observado a fines de 2020 y principios de 2021, pero argumentan que a pesar de cierta moderación reciente, el ritmo general de ventas sigue siendo muy fuerte en relación con antes de la pandemia.
Declaraciones destacadas
“Las ventas de viviendas nuevas aumentaron un 1,5% a un ritmo de 740.000 unidades durante agosto. El modesto repunte de las ventas sigue mostrando que la demanda subyacente de viviendas sigue siendo fuerte. El ligero retroceso en las ventas experimentado esta primavera y principios del verano probablemente tuvo más que ver con los constructores que luchan por construir suficientes casas para mostrar a los posibles compradores. Es un desafío vender una casa cuando no puede decirle al comprador cuándo estará terminada ".
“Los precios de la madera han bajado de los niveles exorbitantes observados esta primavera. Sin embargo, otros materiales de construcción clave siguen siendo escasos, lo que retrasa los nuevos comienzos y evita que los proyectos concluyan. Un repunte en el ya elevado índice del mercado de la vivienda (HMI) NAHB/Wells Fargo para el mes de septiembre, que se publicó por separado esta semana, proporciona evidencia adicional de que los constructores siguen siendo abrumadoramente optimistas, incluso con vientos en contra del lado de la oferta ".
“El ritmo de 740.000 unidades registrado durante el mes es el más rápido desde abril. Las ventas se han enfriado en comparación con el ritmo febril observado a fines de 2020 y principios de 2021. A pesar de cierta moderación reciente, el ritmo general de ventas sigue siendo muy fuerte en relación con antes de la pandemia. Por contexto, se vendieron 683.000 viviendas nuevas en 2019”.
La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, dijo el viernes que pronostican un poco de niebla, según informó Reuters.
Declaraciones destacadas
"El costo de equivocarse es alto; es necesario analizar varios escenarios posibles".
"La elección de la política para utilizar las compras de MBS no se trata de la asignación de crédito".
"Los MBS y los bonos del Tesoro han sido parte de la combinación de compras de la Fed durante mucho tiempo".
"No quisiera girar en torno a una combinación de compras de activos".
La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, dijo el viernes que se han cumplido los criterios para una reducción del programa de compra de bonos, según informó Reuters.
"El regreso a la normalidad debería permitir un crecimiento continuo, moderando la inflación, pero algunos cambios de la pandemia pueden persistir", dijo George. Indicó que una vez que se complete la reducción del programa de compras, la Fed se enfrentará a una complicada discusión sobre el tamaño del balance.
Previamente el viernes, Mester se había pronunciado a favor de un recorte en el programa de compras a partir de noviembre. En breve hablará Powell.
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo el viernes que tomarán medidas si la inflación no es consistente con los objetivos de la Fed, según informó Reuters. Indicó que el banco central seguirá comprando activos después de que comience el recorte en el programa (tapering), pero a un ritmo reducido, lo que todavía ejerce cierta presión a la baja sobre las tasas. Mester dijo que las compras de activos no están haciendo tanto ahora y cree que la Fed puede reducir el ritmo.
La funcionario advirtió que se ve cierta "espuma" los mercados de renta variable y los mercados inmobiliarios. "No creo que haya una burbuja inminente lista para estallar en bienes raíces y acciones, pero hace falta mirar cuidadosamente", agregó.
Previamente el viernes, Mester se había pronunciado a favor de un recorte en el programa de compras en noviembre. En minutos comienza una exposición de Jerome Powell.
- Los principales índices de Wall Street están bajando el viernes.
- Los sectores defensivos operan en territorio positivo tras la campana de apertura.
- El presidente del FOMC, Jerome Powell realizará declaraciones.
Los principales índices bursátiles en los EE.UU. comenzaron el último día de la semana en territorio negativo en medio del amargo estado de ánimo del mercado. Al momento de escribir, el índice S&P 500 bajó un 0.25% en el día a 4.437, el promedio industrial Dow Jones perdIó un 0.12% a 34.740 y el Nasdaq Composite perdió un 0.5% a 14.976.
Como reflejo del entorno de mercado adverso al riesgo, el índice de volatilidad CBOE, el indicador del miedo de Wall Street, ha subido un 9% a 20.35.
Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el índice tecnológico sensible al riesgo está perdiendo un 0.5%. Por otro lado, los índices defensivos de Utilities y Real Estate suben un 0.5% y un 0.2%, respectivamente.
Más adelante en la sesión, el presidente del FOMC, Jerome Powell, pronunciará sus palabras de apertura en el evento de la Fed titulado "La Fed escucha: perspectivas sobre la recuperación pandémica".
Gráfico S&P 500 (diario)
Según el último sondeo de Forsa para las elecciones federales en Alemania, los socialdemócratas de centroizquierda (SPD) tendrían el 25% frente y la coalición de la Unión Cristianodemócrata de centroderecha de la canciller Angela Merkel y la Unión Socialcristiana (CDU/CSU), un 22%.
En la previa de las elecciones, el analista de FXStreet, Yohay Elam afirmó que "el país más grande de Europa está listo para un cambio en las autoridades a corto y largo plazo para el euro". Elam agrega que en la jornada electoral, "los inversores alentarían mayores posibilidades de que la centro-derecha se mantenga en el poder, reaccionaría sin claridad a un triunfo de la coalición de centro-izquierda (más probable) y temería un pacto de izquierda (parece menos probable)".
Los precios de las casas en China están en riesgo de una "caída significativa" independientemente de lo que suceda con Evergrande Group, informa Bloomberg citando a analistas de Citigroup.
Comentarios destacados
"Parece claro que incluso en una reestructuración ordenada, es probable que el sector inmobiliario en China enfrente presiones a la baja."
"Mientras que las autoridades tratan de limitar los precios más bajos de los bienes raíces debido a las ventas de pánico por Evergrande, mediante la implementación de suelos en los precios, los controles de precios normalmente no funcionan."
La nota se tituló "Un mercado bajista en la propiedad china".
"Las consecuencias serían más pronunciadas en los mercados mundiales de materias primas, así como en el crédito y las divisas del mundo emergente".
"Tememos que la desaceleración de China eventualmente tenga un impacto en las materias primas,que son un motor económico clave para muchas economías emergentes".
Tras la publicación de la encuesta de negocios IFO alemana,el economista del instituto Klaus Wohlrabe ha dicho que "la escasez de oferta en el sector industrial empeoró en septiembre".
Comentarios adicionales
No hay señales de que la escasez se alivie.
La crisis de la oferta durará al menos hasta finales de año.
La tendencia al alza en el sector de la construcción continúa.
En una entrevista con CNBC, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha expresado su opinión sobre el aumento de las presiones sobre los precios, diciendo que la alta inflación es temporal.
Comentarios destacados
"Se prevé volver a mucha más estabilidad en un año."
"Todavía hay mucho por hacer en términos de empleo."
"Se verán movimientos en el frente de la inflación."
Mientras que el grupo de desarrollo inmobiliario Evergrande logró el jueves el pago de su deuda local, los inversores permanecen en el limbo.
No han recibido información sobre el pago de los cupones offshore de la compañía endeudada de 83.5 millones de dólares, que debía presentarse el jueves.
Aunque se habla de una posible reestructuración de la deuda de la compañía en un acuerdo inminente, con el gobierno chino buscando hacerse con el control de Evergrande, nada está confirmado oficialmente, hasta ahora.
Además, los tenedores de bonos están esperando ansiosamente una actualización sobre un pago de 47.5 millones de dólares que vence la próxima semana, que también tiene un período de gracia de 30 días antes de que pueda llamarse default.
El jueves, Bloomberg Law había informado que los reguladores chinos habían pedido a Evergrande que evitara un default a corto plazo, citando a personas anónimas familiarizadas con el asunto.
Mientras tanto, el Wall Street Journal (WSJ) informó que China está pidiendo a sus gobiernos locales que se preparen para la posible suspensión de pagos de Evergrande.
En su último informe, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado la previsión de crecimiento del PIB de Australia para 2021, a la vez que ha elevado las perspectivas para 2022.
Comentarios clave
"Hay riesgos a la baja a corto plazo, están ampliamente equilibrado después."
"Deberían reducir los préstamos para enfriar el sector de la vivienda."
"La política monetaria y fiscal debe seguir siendo estimulante para apoyar a la economía durante un período difícil de bloqueos debidos al coronavirus".
"Las tasas de interés en mínimos históricos han impulsado un aumento en los precios de la vivienda y el endeudamiento, esto debe ser contenido."
"El aumento de los precios de la vivienda plantea preocupaciones sobre la asequibilidad y la estabilidad financiera."
"Debería endurecerse la política macroprudencial y vigilar estrechamente las normas de los préstamo."
Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 24 de septiembre:
El apetito por el riesgo de la última sesión americana se enfrió ligeramente en la sesión asiática de este viernes, ya que la incertidumbre actual en torno al destino de la endeudada Evergrande en China puso a los inversores en el limbo.
Los mercados asiáticos se movían de forma mixta, mientras que los futuros del S&P 500 fluctuaban entre ganancias y pérdidas, prácticamente sin cambios en la jornada. El dólar estadounidense parecía estabilizarse, intentando un rebote menor después del golpe del jueves. El cauteloso estado de ánimo del mercado combinado con mayores rendimientos del Tesoro rescató a los alcistas del dólar.
Los últimos acontecimientos sobre la historia de Evergrande después del pago del cupón local del jueves asustaron a los mercados, ya que esperan nuevas actualizaciones sobre el inminente pago de cupones de 83 millones de dólares en el extranejero y el pago de 47.5 millones de dólares de la próxima semana, ambos con un período de gracia de 30 días antes de que pudieran ser considerados como default.
Los inversores también digieren los cambios optimistas en la postura de política monetaria de la Fed y el BoE en medio del optimismo sobre el proyecto de ley de gastos de 3.5 billones de dólares.
El precio del oro busca extender la recuperación desde mínimos de seis semanas mientras recaptura 1.750$. El WTI se está consolidando cerca de máximos mensuales alrededor de 73.50$, ignorando la noticia de que la NDRC de China está buscando resolver problemas de aumento de los precios de las materias primas mientras aprovecha las reservas estratégicas de petróleo.
En todo el espacio de divisas, las Antípodas han estancado su modo de recuperación, ya que el AUD/USD retrocede por debajo de 0.7300 después de que el FMI recortara la previsión de crecimiento del PIB de Australia para 2021 en medio de preocupaciones del mercado inmobiliario. Mientras tanto, el USD/JPY mantiene el terreno más alto alrededor de 110.50, beneficiándose de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, con las tasas de referencia a 10 años rondando máximos de dos meses.
El EUR/USD se mantiene al alza por encima de 1.1700, a pesar de los rendimientos más firmes y los informes PMI preliminares de Markit de la zona del euro. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que muchas de las causas del aumento de los precios son temporales. La encuesta alemana IFO y el discurso del presidente de la Fed Jerome Powell estarán en el centro de atención. Las elecciones alemanas del domingo podrían mantener cautelosos a los inversores del EUR.
El GBP/USD está operando por encima de 1.3700, conservando la mayoría de las ganancias inducidas por el BoE. El Banco de Ingalterra se mantuvo firme en su configuración de política monetaria, pero insinuó una posible subida de tasas antes de lo esperado.
Las criptomonedas vuelven a negativo, con el Bitcoin débil por debajo de 45.000$.
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