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Lo que necesita saber el jueves 23 de septiembre:
El dólar cerró el miércoles al alza frente a la mayoría de los principales rivales, ya que la Reserva Federal de EE.UU. fue bastante agresiva, insinuando definiciones más claras sobre el calendario de reducción en su próxima reunión de noviembre. "Si el progreso continúa ampliamente como se esperaba, el Comité juzga que pronto se justificará una moderación en el ritmo de las compras de activos", dijo el comunicado del FOMC.
El Presidente de Powell dijo que, si bien el umbral de inflación para la reducción gradual ya se ha logrado, el del empleo solo lo ven "muchos" miembros del FOMC, pero no todos. "Muchos en el FOMC piensan que se ha cumplido la prueba de reducción del empleo; otros piensan que está cerca", dijo. Entre otras cosas, Powell dijo que la Fed puede avanzar fácilmente en la próxima reunión ... o no. Agregó que no necesita ver un informe de empleo impresionante, solo uno bueno para convencerse de que el sector laboral ha alcanzado el umbral deseado.
El EUR/USD alcanzó su punto máximo en 1.1755, pero finalmente traspasó el nivel de 1.1700, operando en la zona de precios de 1.1690. El GBP/USD cotiza alrededor de 1.3620, acercándose al mínimo de agosto en 1.3601. El par USD/JPY avanzó y actualmente cotiza alrededor de 109.80.
Las monedas vinculadas a las materias primas cerraron el día con pocos cambios frente al dólar, ya que las ganancias en las acciones globales han limitado sus caídas. El AUD/USD ronda los 0.7240, mientras que el USD/CAD opera ligeramente a la baja en torno a 1.2770.
El oro terminó el día a la baja 1.767,50$ la onza troy. Los precios del petróleo crudo subieron, luego de que los inventarios comerciales de petróleo crudo en los EE.UU. disminuyeron en 3.5 millones de barriles en la semana que terminó el 17 de septiembre. WTI cotiza alrededor de 72.00$ el barril.
Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0.25%, Jerome Powell, Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, ha ofrecido sus comentarios sobre la polític monetaria.
Declaraciones destacadas
"El pico de la variante delta ha afectado a las personas que vuelven al trabajo."
"Delta también ha impactado en las industrias."
"Puede ser que la gente se tome más tiempo para volver al trabajo".
"Puede tomar más tiempo, pero todavía parece que inexorablemente las personas que estaban trabajando en febrero de 2020 volverán al trabajo."
"La reactivación de empleos no ocurrió en agosto con fuerza debido a la variante delta."
"Si la economía continúa progresando de acuerdo con las expectativas, podríamos avanzar fácilmente con el ajuste en la próxima reunión".
"La prueba para la reducción de estímulos es el progreso acumulado; sólo necesitamos informes de empleo razonablemente buenos."
"No se necesitaría un informe de empleo noqueante para mí para sentir que se ha cumplido la prueba par el ajuste."
"Muchos en la comisión piensan que ya se ha cumplido el objetivo de empleo para empezar la reducción".
"No es necesario un informe de empleo muy fuerte para seguir adelante con el ajuste de estímulos."
"Me gustaría ver un informe de empleo decente para reducir."
Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0.25%, Jerome Powell, Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, ha ofrecido sus comentarios sobre la polític monetaria.
Declaraciones destacadas
"Estaremos muy lejos de satisfacer la prueba de subida de tasas cuando empecemos la reducción del programa de compra de bonos"
"Todavía hay mucha holgura en el mercado laboral."
"Si la inflación sigue siendo más alta durante 2022, la Fed puede haber cumplido con la prueba de inflación a tiempo para el ajuste".
Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0.25%, Jerome Powell, Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, ha ofrecido sus comentarios sobre la polític monetaria.
Declaraciones destacadas
"Hay un apoyo muy amplio en el comité para el tiempo y el ritmo del ajuste de estímulos."
"Hay algunos que hubieran preferido que se produjera antes debido a preocupaciones por la estabilidad financiera".
"Completar el ajuste en algún momento alrededor de mediados del próximo año será apropiado."
"Las compras de activos todavía tienen un uso, pero es hora de reducirlas."
Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0.25%, Jerome Powell, Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, ha ofrecido sus comentarios sobre la polític monetaria.
Declaraciones destacadas
"Los efectos del cuello de botella han sido más duraderos de lo esperado."
"Todavía se espera que la inflación vuelva a la meta a largo plazo".
"Hay riesgos al alza para la inflación."
"Los cuellos de botella y las dificultades de contratación podrían volver a ser mayores, más duraderas de lo previsto".
"Los indicadores de las expectativas de inflación a largo plazo siguen siendo consistentes con el objetivo de inflación a largo plazo."
"La Fed respondería si la inflación sigue siendo más alta de lo esperado".
"Persiste el riesgo para las perspectivas económicas."
"La variante delta ha ralentizado la recuperación económica."
"Los continuos avances en materia de vacunas apoyarían el retorno a condiciones económicas más normales."
"La Fed discutió el ritmo adecuado de reducción del programa de compra de bonos una vez que se cumplan las condiciones para hacerlo".
"La reducción de estímulos podría concluir a mediados del próximo año."
Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0.25%, Jerome Powell, Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, ha ofrecido sus comentarios sobre la polític monetaria.
Declaraciones destacadas
"En algunas industrias, las limitaciones de suministro a corto plazo están restringiendo la actividad."
"La Fed todavía ve un rápido crecimiento económico a pesar de las revisiones".
"La demanda de mano de obra es muy fuerte."
"La tasa de desempleo sobreestima el déficit de empleo."
"Continuan los temores de que el virus pese sobre el crecimiento del empleo, pero deberían disminuir con el tiempo".
"Es probable que la inflación siga siendo elevada en los próximos meses antes de moderarse".
Tras la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de mantener la tasa de política sin cambios dentro del rango objetivo de 0-0.25%, Jerome Powell, Presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, ha ofrecido sus comentarios sobre la polític monetaria.
Declaraciones destacadas
"La Fed está firmemente comprometida con el logro de sus objetivos".
"Las medidas de la Fed garantizarán que la política monetaria apoye a la economía hasta que se complete la recuperación".
"Es probable que el crecimiento continúe a un ritmo fuerte para el resto del año".
La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado que mantiene sus tasas de interés en rango del 0%-0.25%, tal como se esperaba. La entidad no varía sus tipos desde marzo de 2020, cuando los rebajó al actual mínimo histórico. El programa de compra de activos continúa en 120 mil millones de dólares.
Comunicado FOMC
La Reserva Federal se compromete a utilizar su gama completa de herramientas para respaldar la economía de los EE.UU. En este momento desafiante, promoviendo así sus metas máximas de empleo y estabilidad de precios.
Con los avances en materia de vacunación y un fuerte apoyo político, los indicadores de actividad económica y empleo han seguido fortaleciéndose. Los sectores más afectados por la pandemia han mejorado en los últimos meses, pero el aumento de casos de COVID-19 ha frenado su recuperación. La inflación es elevada, reflejando en gran medida factores transitorios. Las condiciones financieras generales siguen siendo acomodaticias, reflejando en parte las medidas de política para apoyar la economía y el flujo de crédito a los hogares y empresas estadounidenses.
El rumbo de la economía sigue dependiendo del curso del virus. Es probable que los avances en las vacunaciones sigan reduciendo los efectos de la crisis de salud pública en la economía, pero persisten los riesgos para las perspectivas económicas.
El Comité busca lograr un empleo y una inflación máximos a una tasa del 2% a largo plazo. Dado que la inflación se ha mantenido persistentemente por debajo de esta meta a largo plazo, el Comité tratará de lograr una inflación moderadamente superior este nivel durante algún tiempo para que la inflación promedie el 2% a lo largo del tiempo y las expectativas de inflación a largo plazo se mantengan bien ancladas en este 2%. El Comité espera mantener una postura acomodaticia de la política monetaria hasta que se logren estos resultados. El Comité decidió mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales de 0 a 0.25% y espera que sea apropiado mantener este rango objetivo hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles consistentes con las evaluaciones del Comité de empleo máximo y la inflación haya aumentado al 2% y vaya camino de superar moderadamente el 2% durante algún tiempo. En diciembre pasado, el Comité indicó que continuaría aumentando sus tenencias de valores del Tesoro en al menos 80 mil millones de dólares por mes y de valores respaldados por hipotecas de agencias en al menos 40 mil millones por mes hasta que se haya logrado un progreso sustancial adicional hacia su máximo empleo y objetivos de estabilidad de precios. Desde entonces, la economía ha avanzado hacia estos objetivos. Si el progreso continúa en general como se esperaba, el Comité considera que pronto se justificará una moderación en el ritmo de compra de activos. Estas compras de activos ayudan a fomentar el buen funcionamiento del mercado y unas condiciones financieras acomodaticias, lo que respalda el flujo de crédito a los hogares y las empresas.
Al evaluar la postura apropiada de la política monetaria, el Comité continuará monitoreando las implicaciones de la información entrante para las perspectivas económicas. El Comité estaría dispuesto a ajustar la orientación de la política monetaria según corresponda si surgen riesgos que pudieran impedir el logro de las metas del Comité. Las evaluaciones del Comité tomarán en cuenta una amplia gama de información, incluidas lecturas sobre salud pública, condiciones del mercado laboral, presiones inflacionarias y expectativas de inflación, y desarrollos financieros e internacionales.
Los votantes a favor de la acción de política monetaria fueron Jerome H. Powell, presidente; John C. Williams, vicepresidente; Thomas I. Barkin; Raphael W. Bostic; Michelle W. Bowman; Lael Brainard; Richard H. Clarida; Mary C. Daly; Charles L. Evans; Randal K. Quarles; y Christopher J. Waller.
- El indicador de confianza del consumidor de la zona del euro subió poco a poco en septiembre.
- El EUR/USD cotiza en territorio positivo alrededor de 1.1740.
La confianza del consumidor en la zona del euro mejoró modestamente en septiembre, con el indicador de confianza del consumidor de la Comisión Europea subiendo a -4 (destello) desde -5.3 en agosto. Esta lectura resultó mejor que la expectativa del mercado de -5. Además, el indicador de confianza del consumidor en la UE subió a -5.2 desde -6.3.
Reacción del mercado
Estas cifras no parecen tener un impacto notable en el desempeño de la moneda compartida frente a sus principales rivales. Al momento de escribir, el par EUR/USD subió un 0.15% en el día a 1.1740.
La confianza del consumidor de la zona euro ha subido por sopresa a terreno positivo en la lectura preliminar de septiembre. El indicador ha saltado a +4 puntos desde los -5.3 de agosto, mejorando los -5 puntos esperados por el mercado.
La confianza del consumidor ha conseguido su mejor puntuación en más de quince años. El indicador no mostraba un resultado positivo desde mayo de 2018.
Reacción EUR/USD
El EUR/USD ha reaccionado al dato de confianza con una subida de más de 15 pips que le ha llevado a nuevos máximos del día alrededor de 1.1745. Al momento de escribir, el par opera sobre 1.1744, ganando un 0.16% diario.
La variación de ventas de viviendas existentes en Estados Unidos creció un 2% mensual el pasado agosto, sumando el tercer mes de incrementos consecutivos después de subir un 2.2% en julio (revisado al alza desde el 2%).
El número de ventas se situó en 5.880.000 frente a las 5.990.000 previas, levemente por debajo de las 5.890.000 previstas por el mercado.
Madis Muller, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), argumentó el miércoles que aumentar el Programa de Compra de Activos el próximo año podría no ser el mejor curso de acción a tomar.
"Para ser claros. Deberíamos discutir abiertamente todas las opciones", tuiteó Muller. "Pero dadas las muy favorables condiciones financieras actuales y la sólida recuperación, no estoy seguro de si aumentar el volumen de compras de APP en la primavera es la mejor manera de evitar un efecto acantilado".
Reacción del mercado
Estos comentarios no parecen tener un impacto significativo en el desempeño de la moneda compartida frente a sus rivales. Al momento de escribir, el par EUR/USD registraba pequeñas ganancias diarias en 1.1732.
En un comunicado del gabinete, el gobierno de China afirmó el miércoles que implementará políticas para impulsar aún más el consumo, informó Reuters, citando a medios estatales chinos. En el mismo se indicó que se "mantendrá la estabilidad, la continuidad y fortalecerá la eficacia de las políticas macro."
En el anuncio se agregó que se utilizarán más medidas basadas en el mercado para estabilizar los precios de las materias primas, garantizar el gas y el suministro de electricidad en invierno. indicaron que se garantizará que la operación económica esté dentro de un rango razonable.
"La economía china enfrenta desafíos por casos esporádicos de COVID-19, y altos precios de las materias primas", expresó el gabinete. Apuntaron que fortalecerán la coordinación entre las políticas fiscales, financieras y de empleo.
- El DXY se ve lateral por encima del nivel de 93.00 a mitad de semana.
- La resistencia inmediata se sitúa en 93.50.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) extiende la consolidación sobre 93.00, antes del evento clave de la Reserva Federal, que se espera más tarde el miércoles.
Si los compradores regresan al mercado, entonces hay apuestas crecientes para una nueva visita a los máximos mensuales hasta ahora cerca de 93.50 registrados al comienzo de la semana. Por otro lado, el soporte menor se alinea en el promedio móvil simple de 10 días en 92.86 por delante de la media móvil de 55 días en 92.67.
Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, la postura constructiva sobre el dólar se ve sin cambios, mientras que el indice cotice sobre la media móvil de 200 días, hoy en 91.45.
DXY gráfico de día
El instituto económico alemán Ifo ha recortado el miércoles la previsión de crecimiento del PIB del país para 2021 en 0.8 puntos porcentuales hasta el 2.5%, a la luz de las interrupciones en la cadena de suministro y la desaceleración de la recuperación económica posterior a la pandemia.
Detalles adicionales
"Eleva la previsión de crecimiento alemana para 2022 en 0.8 puntos porcentuales al 5.1%"
"La economía alemana crecerá un 1.5% en 2023".
"Ve la inflación alemana en el 3.0% en 2021, el 2.3% en 2022 y el 1.6% en 2023".
Timo Wollmershaeuser, economista jefe de Ifo, dijo: "La fuerte recuperación de la crisis del coronavirus, originalmente esperada para el verano, se pospone aún más. Actualmente, la producción industrial se está reduciendo como resultado de los cuellos de botella de suministro de importantes bienes intermedios. Al mismo tiempo, los proveedores de servicios se están recuperando fuertemente de la crisis del coronavirus".
- DXY navega sin una dirección clara en los bajos 93.00s.
- Los rendimientos estadounidenses a 10 años se mantienen alineados alrededor de 1.33% el miércoles.
- Toda la atención permanece puesta en la reunión del FOMC más adelante en la sesión de NA.
El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las principales divisas, se mueve dentro de un rango estrecho en la región de 93.20 a mitad de semana.
Índice DXY se mantiene cauteloso antes de la Fed
El índice DXY amplía el movimiento de consolidación por tercer día consecutivo el miércoles, aunque logra mantenerse por encima de la región clave de 93.00 por el momento.
El movimiento en rango en el dólar refleja el mismo desempeño en los rendimientos de referencia estadounidense a 10 años, que rondan la región del 1.33% a medida que se acerca el evento del FOMC.
Aparte de la reunión del FOMC en el espacio de datos de Estados Unidos, las solicitudes hipotecarias semanales de MBA se darán a conocer en primer lugar, seguidas por las ventas de viviendas existentes y el informe de la EIA sobre los suministros estadounidenses de crudo.
¿Qué podemos esperar en torno al USD?
El índice DXY pasó a una fase de consolidación después de alcanzar los recientes máximos mensuales cerca de 93.50 (20 de septiembre). Las especulaciones sobre el tapering, los mayores rendimientos y algunos resultados auspiciosos en los datos estadounidenses mantienen el sentimiento optimista alrededor del dólar sin cambios en los últimos días, mientras que el repunte en la aversión al riesgo por las preocupaciones en torno a Evergrande ha colaborado con la fortaleza del DXY recientemente.
Eventos clave en EE.UU. esta semana: Reunión del FOMC, ventas de casas existentes (miércoles) – Solicitudes iniciales de desempleo, PMI manufacturero preliminar, inicado líder del CB (jueves) - Ventas de casas nuevas, discurso del presidente Powell (viernes).
Temas eminentes en segundo plano: El plan multimillonario de Biden para apoyar la infraestructura y las familias. Conflicto comercial entre Estados Unidos y China bajo la administración Biden. Reducción de la especulación frente a la recuperación económica. Tasas de interés reales estadounidenses frente a Europa. Debate sobre el techo de la deuda. Riesgos geopolíticos derivados de Afganistán.
Niveles relevantes del índice del dólar estadounidense DXY
En el momento de escribir, el índice DXY está ganando un 0.02% en el día, cotizando en 93.21. Una ruptura por encima de 93.45 (máximo del 20 de septiembre), abriría la puerta a 93.72 (máximo del 20 de agosto) y a 94.30 (máximo del 4 de noviembre de 2020). Por otro lado, el siguiente soporte se sitúa en 92.32 (mínimo del 14 de septiembre), seguido por 91.94 (mínimo del 3 de septiembre) y finalmente 91.78 (mínimo del 30 de julio).
Comentarios adicionales del gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, en la conferencia de prensa posterior a la reunión de política monetaria.
El gasto de los hogares sigue siendo débil debido a las medidas contra el coronavirus y el estado de emergencia.
Se espera que el consumo privado se recupere una vez que las infecciones por coronavirus disminuyan.
El crecimiento de los salarios sigue siendo pequeño.
El aumento de los salarios ha sido relativamente moderado.
No creo que el débil crecimiento de los salarios sea la causa de un consumo débil.
La actividad cautelosa de las personas bajo coronavirus está pesando en el consumo.
La demanda reprimida ayudará a que el consumo se recupere.
No creo que el volumen de primeras operaciones bajo el programa de cambio climático sea grande.
Evergrande tiene problemas en parte del problema inmobiliario de China, no relacionados con el covid.
Cree que las medidas regulatorias de las autoridades chinas para prevenir la burbuja económica son apropiadas.
No cree que las regulaciones de China afecten negativamente a China y la economía mundial.
Haruhiko Kuroda, gobernador del Banco de Japón (BoJ), ha reiterado que el banco central "flexibilizará aún más la política sin dudarlo según sea necesario", mientras hablaba en su conferencia de prensa posterior a la reunión de política monetaria prevista para el miércoles.
Comentarios adicionales
Se ha producido un ciclo de crecimiento virtuoso apoyado en las exportaciones y la producción de las fábricas.
Las tendencias de precios siguen siendo firmes.
Se vigilará de cerca la situación económica dentro y fuera de Japón, incluido el informe de tankan y de los gerentes de compras.
Los movimientos nerviosos están ocurriendo en los mercados financieros globales.
Se prestará atención a las preocupaciones del mercado sobre Evergrande.
El sector empresarial muestra un crecimiento positivo, pero el consumo de los hogares sigue siendo débil.
La economía de China está creciendo constantemente, la economía estadounidense se está recuperando rápidamente.
No hay necesidad de anticipar que la desaceleración de las economías estadounidenses y chinas hará que la demanda externa flaquee.
La economía estadounidense vuelve a los niveles previos al coronavirus y la demanda externa debe mantenerse sólida.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 22 de septiembre:
Los mercados son cautelosamente optimistas, ya que Evergrande prometió pagar parte de su deuda, aliviando cierta presión de compra en torno al dólar estadounidense. El foco cambia a la Reserva Federal de EE.UU., que está lista para señalar cuando reducirá su programa de compra de bonos.
Crisis de Evergrande: El afligido gigante inmobiliario de China prometió que pagaría sus pagos de deuda dominados en yuanes que vencen el jueves, proporcionando cierto alivio a los inversores. El Banco Popular de China (PBoC) inyectó más liquidez en los mercados.
Los analistas están divididos entre los preocupados de que los problemas de Evergrande son un"momento Lehman" y aquellos que piensan que es manejable. A primera hora del miércoles, los optimistas parecen tener una ventaja, a pesar de la falta de suficientes detalles de la asediada empresa inmobiliaria. No está claro qué sucede con los pagos dominados en dólares y los riesgos de contagio a otras empresas.
Cauteloso apetito por el riesgo: Los futuros del S&P 500 se meuven al alza el miércoles después de que el índice terminara el martes en negativo. El dólar de refugio seguro está retrocediendo, aunque de una manera limitada.
La Reserva Federal dejará su política monetaria sin cambios, pero insinuará el momento de reducir su plan de 120.000 millones de dólares al mes. Los mercados querrán conocer la fecha exacta de inicio, la duración de esta reducción y también oler cuando la Fed tenga la intención de subir las tasas de interés. Además de la decisión sobre las tasas, el banco también publica nuevas previsiones.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrece una conferencia de prensa que podría resultar decisiva para la reacción del mercado. La inflación más suave reciente y un informe de empleos decepcionante podrían impedir que Powell, una paloma, transmita un mensaje de endurecimiento inminente.
Ver: Previa Fed: Tres formas con las que Powell podría bajar el dólar, y ninguna son las proyecciones
Elecciones alemanas: La canciller Angela Merkel se ha unido a Armin Laschet, su asediado sucesor en el CDU/CSU, en un esfuerzo por impulsar su campaña. El candidato de centro-izquierda Olaf Scholz sigue a la cabeza antes de la votación del 26 de septiembre. El EUR/UD se mantiene por encima de 1,17.
Comercio: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, está explorando unirse al tratado de libre comercio estadounidense USMCA como sustituto de un acuerdo comercial angloamericano directo. El GBP/USD está cotizando alrededor de 1.3650.
El Banco de Japón dejó su tasa de interés sin cambios en el -0.10%, como se esperaba. El USD/JPY está más influenciado por la crisis de Evergrande que cualquier otra cosa, operando alrededor de 109.50.
Las criptomonedas se han estabilizado después de sufrir una rápida caída el martes. El Bitcoin está operando alrededor de 42.000$, el Ethereum está alrededor de 2.900$ y Cardano se aferra a 2$.
Materias primas: El oro ronda los 1.775$, consolidando sus ganancias relacionadas con unos rendimientos de bonos estadounidenses algo más suaves. El petróleo crudo WTI ronda los 71$.
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