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Noticias de mercados
Lo que necesita saber el miércoles 22 de septiembre:
El dólar perdió terreno durante la primera mitad del día, pero recuperó la mayor parte durante la tarde estadounidense. Las acciones asiáticas y europeas cerraron al alza, mientras que Wall Street abrió con ganancias sustanciales, cediendo la mayoría de ellas antes del cierre.
Los participantes del mercado dejaron de lado las preocupaciones relacionadas con Evergrande, ya que la atención se centró en el anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. Se prevé ampliamente que el banco central de EE.UU. permanecerá en suspenso, aunque presentaría nuevas proyecciones económicas e incluso proporcionaría pistas claras sobre la reducción. Si las autoridades deciden recortar la QE antes de fin de año, es probable que el dólar se beneficie de una posible venta masiva de acciones.
El par EUR/USD se mantuvo por debajo de 1.1750, terminando el segundo día consecutivo sin cambios en la zona de precios de 1.1720. El GBP/USD no logró recuperar terreno y se mantuvo cerca de su mínimo reciente, cotizando actualmente en alrededor de 1.13660.
El USD/JPY reanudó su caída y se estableció en 109.20 antes del anuncio de política monetaria del Banco de Japón el miércoles temprano.
Las monedas vinculadas a las materias primas reanudaron sus descensos, con el AUD/USD presionado y cotizando alrededor de 0.7230 a pesar de los mayores precios del oro. El USD/CAD ronda los 1.2810, ligeramente al alza a diario.
El oro avanzó durante dos días seguidos y cotiza alrededor de 1.775$ la onza troy, mientras que los precios del petróleo crudo se mantuvieron estables. Con el WTI terminando el día en 70.60$ el barril.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantuvieron estables, subiendo modestamente en el día.
Evergrande necesita hacer pagos de intereses el jueves, incluyendo un cupón por valor de 83.5 millones de dólares. Los economistas del Danske Bank creen que no poder con los pagos podría desencadenar un mayor contagio en los mercados chinos con cierto contagio en los mercados globales.
Gobierno chino finalmente intervendrá
"Un escenario es que Evergrande termine en bancarrota, pero que el gobierno intente llamar a la compañía para evitar el contagio. Esto podría hacerse ordenando a los bancos estatales que compren bonos de alto rendimiento en el mercado y en emisiones de bonos por otros desarrolladores. Y que los bancos estatales presten dinero a los desarrolladores lo suficiente como para evitar que otros incumplan. Una vez que el gobierno muestre su mano en el mercado, otros inversores probablemente intervendrán y comprarán bonos de crédito de nuevo. Se podría obtener una gran ganancia si los rendimientos de los bonos de crédito disminuyen posteriormente desde los altos niveles actuales".
"Un peor escenario es que Pekín no interviene. Eso podría conducir a una grave crisis, ya que los efectos dominó conducirían a una crisis financiera. Un escenario intermedio sería que intervinieran pero muy tarde y que los mercados financieros globales y la economía global tengan un gran impacto antes de que las cosas vuelvan a cambiar".
"Nuestro escenario de referencia es que Evergrande entra en default esta semana y que las cosas empeorarán antes de que mejore. El momento en que mejora es muy difícil, ya que depende de 1) cómo se desarrollen los mercados malos y 2)de la paciencia de Pekín antes de intervenir".
Los datos de inicio de viviendas y permisos de construcciones de agosto superaron las expectativas. Los inicios en agosto subieron desde 1,53 millones hasta 1,61 millones, por encima de los 1,58 millones del consenso del mercado. El avance fue del 3.9%. Por su parte, los permisos de construcciones treparon desde 1,63 millones hasta 1,72 millones, siendo que se esperaba una caída a 1,61 millones.
En el mismo momento, se conoció que el déficit de cuenta corriente de EE.UU. en el segundo trimestre fue de 190.282 millones de dólares, en línea con lo esperado y levemente menor al del primer trimestre.
El dólar subió marginalmente tras los datos. El foco de atención está puesto sobre lo que decidirá la Reserva Federal el miércoles.
Según el último sondeo de Forsa para las elecciones federales alemanas, los Social Demócratas de centro izquierda (SPD) se sitúan con un 25% de intención de voto frente a la Unión Cristiano Demócrata de centroderecha de la canciller Angela Merkel y su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana (CDU/CSU), con un 22%. El partido ecologista, los Verdes, ocupa el tercer lugar con el 17%.
Reacción del mercado
Tras el intenso vuelo del lunes hacia activos de refugio seguro, los flujos de riesgo siguen dominando los mercados financieros el martes. Al momento de escribir, el índice DAX de Alemania sube un 1.52% diario a 15.360. Por su parte, el EUR/USD registra modestas ganancias diarias en 1.1737.
- El DXY retrocede aún más terreno después de subir a máximos para el mes.
- El soporte inicial aparece en 93.00.
El índice del dóalr (DXY) retroce aún más después de subir a nuevos máximos mensuales cerca de 93.50 al comienzo de la semana.
La continuación de la tendencia bajista se ve frente al soporte inicial alrededor de 93.00 antes de un posible movimiento a la media móvil simple de 55 días, hoy en 92.66.
Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, la postura constructiva sobre el dólar se ve sin cambios, mientras el índice cotice sobre la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.43.
DXY gráfico de día
En una actualización de sus perspectivas económicas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recortó el martes la previsión de crecimiento mundial al 5.7% para 2021 desde el 5.8% de mayo.
Aspectos destacados del comunicado:
La entidad también ha recortado la previsión para el Reino Unido, situándolo en el 6.7% en 2021 (frente al 7.2% de mayo) y en ell 5.2% paran 2022 ( por debajo del 5.5% de mayo).
La previsión de crecimiento del PIB de China 2021 se mantiene sin cambios en el 8.5%. Para 2022 también se mantiene en el nivel previo, 5.8%.
El crecimiento japonés se reduce una décima al 2.5% en 2021 (desde el 2.6%), y sube una décima en 2022 al 2.1% (frente al 2.0% previo).
La OCDE sube las perspectivas de inflación para 2021 y 2022 para Estados Unidos, la Eurozona y el Reino Unido.
Según las previsiones, EE.UU. registrará un crecimiento del 6.0% en 2021 (frente a la previsión de mayo del 6.9%), y del 3.9% en 2022 (por encima del 3.6% anterior).
La entidad eleva la previsión de crecimiento económico de la zona euro al 5.3% desde el 4.3% en 2021, mientras que en 2022 se situará en el 4.6% (desde 4.4%).
El ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Suhail Mohamed Al Mazrouei, dijo el martes que "no hay necesidad de que la OPEP cambie de rumbo en el plan de producción por ahora".
"La OPEP no está preocupada por el superávit de la oferta el próximo año", agregó.
Reacción del mercado
WTI se encoge de hombros con los comentarios anteriores, ya que repunta un 1.75% diario, cotizando actualmente en 71.35$.
"La inflación podría alcanzar su punto máximo alrededor de noviembre en torno al 3.4-3.5%", dijo el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en un comunicado el martes.
Comentarios destacados
"El crecimiento del tercer trimestre será fuerte."
"No hemos visto indicios de que los salarios estén en aumento."
"Hay que estar atentos a la sorpresa al alza de la inflación".
"La gran mayoría del aumento de la inflación es técnico, temporal".
Leer: BCE: Reconocemos los riesgos al alza para las perspectivas de inflación – Yannis Stournaras
Reacción del mercado
El EUR/USD no se ha visto afectado por las observaciones anteriores, ya que mantiene su rango en torno a 1.1730, subiendo un 0.05% en el día.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 21 de septiembre:
Cierta calma ha vuelto a los mercados a primera hora del martes después de la masiva venta relacionada con Evergrande del lunes. El dólar está alejado de los máximos en todos los ámbitos. La incertidumbre sobre la política china prevalece y se une a las tensiones antes de la decisión de la Fed del miércoles. El primer ministro canadiense Trudeau ha sido reelegido y las criptos siguen deprimidas.
Evergrande: La segunda compañía inmobiliaria más grande de China sigue en graves dificultades financieras, pero un coro creciente de bancos como Barclays, UBS y Citi dice que este no es un momento similar al que se vivió con Lehman Brothers para la segunda economía más grande del mundo. Si bien Evergrande probablemente no realizará otro pago de deuda e incluso se hundirá, los mercados parecen menos temerosos de contagio a la economía china en general y a la economía global.
Los futuros del S&P 500 apuntan a un rebote después de la caída del 1,7% del lunes, la peor desde mayo. El dólar de refugio seguro está alejado de los máximos, con el EUR/USD rebotando desde 1.17 y el GBP/USD acercándose a 1.37 una vez más. El oro está cambiando de manos por encima de los 1.760 dólares, recuperándose desde los mínimos a medida que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años se enfrían.
China permanece de vacaciones el martes, con todas las miradas puestas en la reunión del Banco Popular de China (PBOC) el miércoles, en la que serán críticos los próximos pasos del drama de Evergrande.
La Reserva Federal comienza su reunión de dos días el martes y está previsto que no anuncie cambios inminentes en la política el miércoles. Una inflación más suave y un decepcionante informe de empleo probablemente disuadirán al presidente de la Fed Jerome Powell y a sus colegas de anunciar la reducción del plan de compra de bonos del banco de 120.000 millones de dólares al mes.
Sin embargo, Powell podría señalar un movimiento que llegará a finales de este año, a pesar de las preocupaciones sobre el virus, Evergrande y problemas de la cadena de suministro. El presidente de la Fed puede suavizar tal señal difundiendo el proceso.
Ver Previa Fed: Tres formas con las que Powell podría bajar el dólar, y ninguna son las proyecciones
El primer ministro canadiense Justin Trudeau ganó la reelección, pero no logró la mayoría absoluta. El USD/CAD está operando por debajo de 1.28, cayendo desde los máximos en un movimiento relacionado más con la disminución de las preocupaciones por Evergrande que por otra cosa.
Estados Unidos abrirá sus puertas a los viajeros vacunados de Europa y otros países a partir de noviembre, un paso que apunta a una señal de un retorno a la normalidad. Los casos de COVID-19 están disminuyendo en Estados Unidos, pero se mantienen por encima de los niveles registrados en Europa.
Las criptomonedas no se han recuperado de la venta relacionada con Evergrande. Una de las razones es una información que apunta que Gary Gensler, el Comisionado de la SEC, está listo para promulgar una línea dura contra los activos digitales. Bitcoin está operando por debajo de 43000$, Ethereum está luchando alrededor de 3000$ y Ada está en alrededor de 2.10$.
La mesa de decisiones de la cadena canadiense CTV proyecta una victoria para el Partido Liberal de Justin Trudeau, anunciando a Trudeau como primer ministro del país por tercer mandato consecutivo el martes.
CTV afirma que los liberales formarán un gobierno sin mayoría parlamentaria. La CBC y CTV ven a los liberales a la cabeza con 125 sillas de las 170 necesarias para una mayoría.
CBC News también proyectó un gobierno liberal, sin hacer una llamada sobre si el partido tendrá suficientes escaños para una mayoría en el parlamento, según informa Bloomberg.
Esto se produce después de que los primeros resultados en Quebec y Ontario mostraran un mayor apoyo a los liberales.
El responsable de políticas del Banco Central Europeo (BCE), Yannis Stournaras, reconoce los riesgos al alza para las perspectivas de inflación, pero dice que hay "algún camino por recorrer" antes de que los aumentos de precios planteen preocupaciones, según Politico.
"El fuerte repunte, junto con el compromiso de Atenas con las reformas estructurales, debería allanar el camino para que el Banco Central Europeo continúe comprando deuda griega bajo sus compras de activos incluso después de que termine su programa de compra de emergencia pandémica, o PEPP", agregó.
Reacción del mercado
El EUR/USD se situó por última vez en 1.1732, registrando ganancias del 0.08% en la jornada. El par se mantiene a merced de la dinámica del dólar y de las tendencias de riesgo.
Las Minutas de la reunión de septiembre del RBA (Reserva del Banco de Australia) se han dado a conocer y el escenario central es que las condiciones para la subida de tipos no se cumplirán hasta 2024.
Comunicado
La Junta se comprometió a mantener condiciones monetarias altamente favorables.
El brote de la variante delta ha retrasado, pero no descarrilado, la recuperación.
Se espera que la economía se recuperara a medida que aumentan las tasas de vacunación y se suavizaran las restricciones.
La Junta continuará revisando el programa de compra de bonos a la luz de las condiciones económicas y la situación de salud.
Hay una incertidumbre considerable sobre el momento y el ritmo de la recuperación, que probablemente será más lenta de lo experimentado anteriormente.
El programa de compra de bonos del RBA se está expandiendo más rápido en relación con el stock de bonos en circulación que el de muchos otros bancos centrales.
Los miembros del comité siguieron haciendo hincapié en la importancia de mantener las normas de préstamo.
Es probable que el progreso hacia los objetivos del banco tome más tiempo y esté menos asegurado dada la variante delta.
Los miembros de la Reserva del Banco de Australia reconocieron que el estallido de la variante delta estaba retrasando la recuperación, sumándose a la incertidumbre sobre el futuro.
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