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Noticias de mercados
- El índice bursátil S&P 500 concluye con una pérdida de un 0.24% en el día.
- Las acciones de Constellation Energy (CEG) se desploman un 12.13% al cierre del mercado.
- Public Service Enterprise (PEG) cae un 6.18% tras publicar su informe de ganancias.
- Los inversores centrarán su atención en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
El S&P 500 estableció un máximo del día en 5.748, donde atrajo vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo de casi cuatro semanas en 5.694. Actualmente, el S&P 500 opera sobre 5.714, perdiendo un 0.24% al cierre de la sesión.
Public Service Enterprise y Constellation Energy arrastran al S&P 500 a terreno negativo
La empresa especializada en ofrecer soluciones energéticas Constellation Energy (CEG), publicó su informe de ganancias en el que obtuvo ingresos por 6.55mil millones de dólares, por encima de los 5.71 mil millones de dólares esperados por el mercado, así como una ganancia por acción de 2.74$ frente a los 2.63$ del consenso. A pesar de superar las expectativas, las acciones de CEG se hundieron un 12.13%, cotizando sobre 226.90$ al concluir la sesión. Esta caída obedece a la decisión por parte de la Comisión Federal Reguladora de Energía de bloquear el suministro de energía adicional a un centro de datos de Amazon proporcionado por Talen (TLN), afectando a las compañias que confirman el sector energético.
Por otro lado, los títulos de Public Service Enterprise (PEG) cayeron un 6.18% tras dar a conocer su reporte trimestral, generando ingresos por 2.64 mil millones de dólares en comparación con los 2.13 mil millones de dólares esperados por los analistas. De igual forma, obtuvo una ganancia por acción de 0.9$, superior a los 0.87$ proyectados por el mercado. Estas cifras no fueron suficientes para mantener la confianza de los inversionistas y castigaron a la acción llevándola hasta mínimos no vistos desde el 11 de septiembre en 81.87$.
La atención de los inversionistas estará sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el día de mañana, se espera una jornada reñida entre el expresidente y candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 con una resistencia de corto plazo ubicada en 5.787, dada por el máximo del 31 de octubre, en convergencia con el retroceso al 50% de Fibonacci. La siguiente zona de resistencia clave la observamos en 5.860, punto pivote del 25 de octubre.
A la baja, la zona de soporte clave se encuentra en 5.672, dada por el mínimo del 2 de octubre. El Índice de Fuerza Relativa está en 37.11, por debajo de la línea media de 50, mostrando fortaleza en el corto plazo por parte de los vendedores con intenciones de visitar el área de 5.660.
Gráfica de 4 horas del S&P 500
- El Dólar cae un 0.71% diario frente al Peso chileno, llegando a mínimos del 30 de octubre.
- El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de Chile no presento variación en septiembre.
- La agenda económica considera el PMI de servicios Caixin de China al cierre de la sesión americana.
- Los inversores estarán atentos al desarrollo de las elecciones presidenciales en EE.UU.
El USD/CLP marcó un máximo del día en 961.10, atrayendo vendedores agresivos que llevaron el cruce a un mínimo de tres días en 954.19. Actualmente, el Dólar estadounidense opera sobre 954.43 frente al Peso chileno, perdiendo un 0.71% diario.
El Peso chileno se aprecia previo a las elecciones de Estados Unidos
De acuerdo con información proporcionada por el banco central de Chile, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) presentó un nulo crecimiento en septiembre, en comparación con el 2.3% registrado en agosto.
Al finalizar la jornada del día de hoy, Markit Economics publicará el PMI de servicios Caixin de China correspondiente al mes de septiembre. El consenso del mercado se estima que se ubique en 50.5, ligeramente superior al 50.3 alcanzado en agosto.
Los inversionistas tienen el foco en las elecciones de Estados Unidos, a celebrarse el día de mañana. Los analistas esperan una contienda cerrada entre el expresidente y candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Kamala Harris.
Niveles técnicos en el USD/CLP
El Peso chileno estableció una resistencia de corto plazo ubicada en 962.04, dada por el máximo del 31 de octubre, cercano al retroceso del 78.6% de Fibonacci. La siguiente zona de resistencia clave la observamos en 989.40, punto Pivote del 17 de abril.
A la baja, el primer soporte se encuentra en 924.33, mínimo del 11 de octubre. La siguiente área de soporte está en 894.25, punto pivote del 30 de septiembre.
Gráfico diario del Peso chileno
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
- El par de divisas EUR/GBP continúa operando lateralmente entre la SMA de 20 y 100 días.
- El RSI indica una recuperación de la presión de compra y el MACD está en verde.
- Los vendedores respiran, después de las fuertes pérdidas del viernes pasado.
En la sesión del lunes, el par EUR/GBP subió un 0,20% hasta 0.8395. Aunque el par se mantiene en una tendencia lateral, la presión alcista ha mostrado signos de suavización en las últimas sesiones. A corto plazo, hay señales de un período de comercio lateral después de las pérdidas del 0,60% del viernes pasado.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) está actualmente en 55, lo que indica que la presión de compra está aumentando gradualmente. Sin embargo, el RSI ha disminuido bruscamente recientemente, lo que sugiere que la presión de compra está disminuyendo. El histograma del MACD está plano y en verde, lo que indica que la presión de compra es constante.
La perspectiva técnica general para el EUR/GBP es neutral a ligeramente alcista. Es probable que el par continúe operando dentro del rango de 0.8350-0.8450 (medias móviles simples de 20 y 100 días) en el corto plazo. Sin embargo, la reciente suavización de la tendencia alcista sugiere que el par podría estar listo para una corrección a la baja, que podría desencadenarse si los alcistas no logran defender la SMA de 20 días.
Gráfico diario del EUR/GBP
Se espera que el Banco de Inglaterra (BoE) reduzca su tasa bancaria en 25 puntos básicos, hasta el 4.75%, el 7 de noviembre, señala Philip Wee, Estratega Senior de FX de DBS.
El Gobernador del BoE abordará la política monetaria
"La inflación del IPC cayó al 1,7% interanual en septiembre, por debajo del objetivo del 2% por primera vez desde el Covid. Sin embargo, la inflación subyacente se mantuvo alta en el 3,2% en septiembre. El Gobernador del BoE, Andrew Bailey, debería abordar la política monetaria a la luz del controvertido presupuesto anunciado el 31 de octubre."
"Mientras que el FMI respaldó el plan económico de la Canciller Rachel Reeve para impulsar la inversión pública y fomentar el crecimiento, Moody’s advirtió que los cambios frecuentes en las reglas fiscales podrían erosionar la credibilidad. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) consideró que el gasto adicional podría proporcionar un impulso a corto plazo al crecimiento antes de desplazar la actividad empresarial y la inversión y aumentar la inflación."
"Tras su venta masiva instintiva a 1.2844 tras el anuncio, el GBP/USD se ha estabilizado por encima de 1.29 ante las expectativas de ajustes cautelosos de las tasas del BoE."
El Dólar estadounidense (USD) podría operar con un sesgo bajista; dado que el impulso no es fuerte, es poco probable que cualquier caída rompa claramente por debajo de 151.50. A largo plazo, el avance del USD desde principios del mes pasado ha terminado; debe romper y mantenerse por debajo de 151.05 antes de que se pueda esperar una caída más sostenida, señalan los analistas de FX de UOB Group, Quek Ser Leang y Lee Sue Ann.
Es poco probable que el USD/JPY rompa claramente por debajo de 151.50
VISIÓN A 24 HORAS: "Nuestra visión de que el USD ‘caería más’ el pasado viernes fue incorrecta, ya que operó de manera volátil entre 151.77 y 153.09. Aunque cerró con una nota fuerte en 152.98 (+0,62%), cayó bruscamente al abrir hoy. A pesar de los movimientos de precios agitados, el impulso bajista ha aumentado un poco. Hoy, el USD podría operar con un sesgo bajista, pero el impulso no es fuerte, cualquier caída es poco probable que rompa claramente por debajo de 151.50. Es poco probable que el soporte en 151.05 se vea amenazado. Al alza, los niveles de resistencia están en 152.55 y 153.00."
VISIÓN A 1-3 SEMANAS: "Indicamos el pasado viernes (01 de noviembre, spot en 152.05) que ‘El avance del USD desde principios del mes pasado ha terminado.’ Añadimos, ‘el impulso bajista está comenzando a acumularse, pero el USD tiene que romper y mantenerse por debajo de 151.05 antes de que se pueda esperar una caída más sostenida.’ La posibilidad de que el USD rompa claramente por debajo de 151.05 aumentará en los próximos días siempre que no se supere 153.35. Continuamos manteniendo la misma visión."
- El USD/CAD se deprecia mientras el CAD vinculado a las materias primas gana terreno debido a los precios más altos del petróleo.
- La OPEP+ ha extendido su recorte de producción de 2,2 millones de barriles por día hasta finales de diciembre de 2024.
- Las encuestas recientes indican una carrera reñida entre la candidata demócrata Kamala Harris y el nominado republicano Donald Trump en siete estados.
El USD/CAD ofrece ganancias de los dos días anteriores, cotizando alrededor de 1.3900 durante las horas asiáticas del lunes. El Dólar canadiense (CAD) vinculado a las materias primas recibe apoyo de los precios más altos del petróleo, lo que podría atribuirse al retraso en un aumento planificado de la producción por parte de la coalición OPEP+, que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, como Rusia.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se apreció alrededor de un 2% el lunes, cotizando alrededor de 70,50 $ por barril durante las horas asiáticas. El domingo, la alianza OPEP+ acordó extender su recorte de producción de 2,2 millones de barriles por día (bpd) hasta finales de diciembre de 2024, citando una débil demanda y un aumento de la oferta fuera del grupo. Además, los países miembros reafirmaron su compromiso de "lograr una plena conformidad" con los objetivos de producción y compensar cualquier sobreproducción para septiembre de 2025.
Los operadores están observando de cerca las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. el martes, ya que la última encuesta del New York Times/Siena College muestra a la vicepresidenta Kamala Harris con ligeras ventajas en Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, mientras que el expresidente Donald Trump tiene una ligera ventaja en Arizona. Los candidatos están en contiendas cerradas en Michigan, Georgia y Pensilvania. Realizada del 24 de octubre al 2 de noviembre, la encuesta indicó que todos los enfrentamientos en siete estados clave están dentro de un margen de error del 3,5%.
Además de las elecciones, los operadores también están enfocados en la próxima decisión de política de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., con expectativas de un modesto recorte de tasas de 25 puntos básicos esta semana. La herramienta FedWatch del CME actualmente muestra una probabilidad del 99,6% de una reducción de tasas de un cuarto de punto por parte de la Fed en noviembre.
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El precio del WTI sube ya que el grupo OPEP+ ha retrasado el aumento de producción planificado.
- La OPEP+ ha extendido su recorte de producción de 2,2 millones de barriles por día hasta finales de diciembre de 2024.
- Los operadores observan las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. y la decisión de política de la Fed esta semana.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se apreció más de un 1% el lunes, cotizando alrededor de 70,20 $ por barril durante las horas asiáticas. El reciente aumento en los precios del petróleo crudo puede atribuirse al retraso en un aumento de producción planificado por la coalición OPEP+, que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, como Rusia.
El domingo, la alianza OPEP+ acordó extender su recorte de producción de 2,2 millones de barriles por día (bpd) hasta finales de diciembre de 2024, citando una débil demanda y un aumento de la oferta fuera del grupo. Además, los países miembros reafirmaron su compromiso de "lograr una plena conformidad" con los objetivos de producción y compensar cualquier sobreproducción para septiembre de 2025.
Los operadores están observando de cerca las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. el martes, ya que las encuestas indican una carrera reñida entre la candidata demócrata Kamala Harris y el nominado republicano Donald Trump en siete estados clave, según la última encuesta del New York Times/Siena College citada por Reuters.
La encuesta muestra a la vicepresidenta Harris con ligeras ventajas en Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin, mientras que el expresidente Trump tiene una ventaja estrecha en Arizona. Los candidatos están empatados en Michigan, Georgia y Pensilvania. Realizada del 24 de octubre al 2 de noviembre, la encuesta sugiere que todos los enfrentamientos caen dentro de un margen de error del 3,5%.
Además de las elecciones, los operadores también están enfocados en la próxima decisión de política de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., con expectativas de un modesto recorte de tasas de 25 puntos básicos esta semana. La herramienta FedWatch del CME actualmente muestra una probabilidad del 99,6% de una reducción de tasas de un cuarto de punto por parte de la Fed en noviembre.
En China, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo se reúne del 4 al 8 de noviembre, durante el cual se espera que apruebe medidas de estímulo adicionales destinadas a impulsar la economía en desaceleración. Cualquier medida adicional tomada podría tener un impacto positivo en los precios del petróleo, dado que China es el mayor importador de petróleo del mundo.
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
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