- Análisis
- Noticias y herramientas
- Noticias del mercado
Noticias de mercados
- El WTI está cayendo casi un 4% después de subir a máximos de varios años.
- A los inversores les preocupa que los productores opten por no participar en los recortes de producción.
- El enfoque cambia a los datos semanales de existencias de petróleo crudo de EE.UU.
Los precios del petróleo crudo subieron bruscamente al comienzo de la semana después de que los productores de la OPEP + no lograran llegar a un acuerdo sobre la estrategia de producción de petróleo del grupo y cancelaran la reunión. El barril de West Texas Intermediate (WTI) subió más del 1% el lunes y mantuvo su impulso alcista para alcanzar su nivel más alto desde noviembre de 2014 en 76.95$.
Las preocupaciones sobre el suministro pesan sobre los precios del petróleo
Sin embargo, con los inversores estadounidenses que regresaban de un fin de semana largo, el petróleo se vio sometido a una fuerte presión de venta y el WTI cayó hasta los 72.92$ en la segunda mitad del día antes de entrar en consolidación. Por el momento, el WTI ha bajado un 3.5% en el día a 73.50$ y sigue en camino de registrar su mayor pérdida porcentual en un día desde que cayó más del 4% a principios de abril.
Los inversores parecen estar preocupados por que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) aumenten unilateralmente su producción de petróleo y que otros productores hagan lo mismo tras el choque del lunes con Arabia Saudita. Los Emiratos Árabes Unidos se opusieron a una extensión de las restricciones a la producción hasta finales de 2022 a partir de la fecha límite actual de abril de 2022.
Más adelante en la semana, el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) y la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) publicarán los datos semanales de existencias de petróleo crudo.
Niveles técnicos
Lo que necesita saber el miércoles 7 de julio:
El dólar se apreció fuertemente frente a la mayoría de los principales rivales, ya que la aversión al riesgo se apoderó de los mercados financieros. Después de un largo fin de semana en los EE.UU., Wall Street se desplomó, luego de que los datos de EE.UU. fueran más suaves de lo anticipado, lo que de alguna manera sugiere una desaceleración del crecimiento económico de EE.UU. El yen japonés fue la excepción, se apreció frente al dólar y actualmente cotiza alrededor de 110.60.
Los rendimientos de la deuda pública estadounidense también fueron considerablemente más bajos. El rendimiento a 10 años cayó al 1.35% y se cerró en el 1.36%.
El EUR/USD flirteó con 1.1800, rebotando modestamente para ubicarse alrededor de 1.1820. El GBP/USD se sitúa en 1.3800. Las monedas vinculadas a las materias primas se desplomaron durante la tarde de EE.UU., recortando las ganancias iniciales.
El oro cotizó tan alto como 1.815$ la onza troy, pero se ubicó por debajo de 1.800. Los precios del petróleo crudo retrocedieron desde máximos de varios años y cerraron a la baja, con el WTI terminando el día en 73.65$ el barril. La OPEP + aún no llega a un acuerdo sobre la producción de petróleo.
Las preocupaciones sobre la propagación de la variante Delta del coronavirus se sumaron al estado de ánimo del mercado deprimente. La mayoría de los países europeos anticipan una nueva ola de covid para agosto. Algunas ciudades ya están tomando medidas, antes de eso. En el Reino Unido, el ministro de Salud, Sajid Javid, señaló que los nuevos casos pronto podrían superar los 100.000 por día, pero acordó con Johnson el levantamiento de las restricciones el 19 de julio.
El índice de actividad en el sector de servicios de ISM mostró una caída en junio mayor a la esperada desde 64 a 60.1, siendo que el consenso del mercado era de 63.5; es la lectura más baja desde febrero. En el reporte se destaca una inesperada caíd en el índice de empelo desde 55.3 a 49.3. Por su parte, el de nuevas órdenes retrocedió desde 63.9 a 62.1, mientras que el de precios pagados desde 80.6 a 79.5.
Antes de este reporte se había conocido la lectura final del PMI manufacturero de Markit que mostró una revisión desde 64.8 a 64.6. Representa un descenso desde la lectura de 70.4 del mes anterior, igual se trató de la tercera más alta desde que la serie comenzó en 2009.
El dólar luego de los datos perdió fuerza. Venía con una aceleración alcista y luego de estos frenó su camino, aunque se mantenía más cerca de los máximos recientes. El miércoles el reporte clave serán las minutas de la última reunión de la Reserva Federal.
El cobre (LME) ha reanudado su ascenso, pero necesita superar los 10120 para confirmar el movimiento a largo plazo, según Axel Rudolph, analista técnico de Commerzbank.
Declaraciones clave:
"El descenso del cobre ha llegado a su mínimo desde junio en 9011, cerca del piso de marzo y de principios de abril de 8800/8570, antes de ceder gradualmente a un avance. Hasta el momento se ha acercado a la línea de resistencia de tres meses en 9727.50 que junto con la media móvil de 55 días en 9815.40 y también el máximo del 11 de junio de 10120 tendría que ser superado para la reanudación de la tendencia alcista a largo plazo para dar una confirmación. Si es así, el pico de mayo en 10747.50 estaría de vuelta en el radar."
"El soporte menor se observa en el mínimo de finales de junio en 9236 y más soporte en el mínimo de junio en 9011, así como en la zona de 8800/8570."
"Sólo un fracaso inesperado en la zona 8800/8570 llevaría a que la media móvil de 200 días y el máximo de enero en 8390/8238 pasaran a estar en la mira."
- El DXY invierte la debilidad reciente y rebota desde 92.00.
- Una mayor recuperación se dirige ahora a la banda 92.70/75.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) se ve firme y con el interés de compra recuperado después de tocar fondo en la zona de 92.00.
Si el impulso al alza consigue un impulso extra, se espera que el índice alcance una barrera provisional en el nivel de Fibonacci en 92.46 por delante de los máximos de varios meses alrededor de 92.70 (máximo del 2 de julio).
Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, las perspectivas para el DXY se ven constructivas mientras siga por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.41.
DXY gráfico de día
Maroš Šefčovič, vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Previsión de la Comisión Europea, ha dicho el martes que la Unión Europea (UE) "intensificará los procedimientos legales sin movimientos del Reino Unido para remediar la violación del acuerdo del Brexit sobre Irlanda del Norte".
Comentarios adicionales
"Adaptarse a la nueva situación resultante del Brexit puede ser difícil".
"Han propuesto un acuerdo veterinario al estilo suizo."
Al comentar sobre las perspectivas de inflación, el gobernador del RBA, Phillip Lowe, ha dicho que "quiere ver una inflación por encima del 2% durante varios trimestres".
El banco central "necesita ver el crecimiento de los salarios sosteniblemente por encima del 3%", ha agregado Lowe.
Comentarios adicionales
"Necesidad de mantener la tasa de desempleo en 4's bajos durante un período sostenido."
"Suponemos que las fronteras se abrirán gradualmente durante el próximo año."
"Es poco probable que se suba la tasa de efectivo antes de 2024."
"Necesitamos una previsión mucho más positiva de crecimiento de los salarios para esperar una subida de tasas en 2023".
"La apertura de fronteras disminuiría la presión salarial al alza para algunos bolsillos de mano de obra".
"Tendría que ver pruebas inequívocas de un crecimiento salarial más rápido para aumentar en 2023, no parece probable".
"No se piensa en aumentos de tasas en 2023."
"Necesita que la inflación vuelva al objetivo para reconstruir un colchón de tasas para futuras crisis".
"Mirando muy de cerca los estándares de préstamos bancarios sobre préstamos hipotecarios."
"No veo ningún deterioro en las normas en este momento."
"Lo más pronto que todos nos vacunemos, mejor será la recuperación económica".
"Suponemos que la mayoría de nosotros estaremos vacunados, con una primera inyección a finales de año."
"Espera nuevas revisiones al alza de nuestras previsiones económicas".
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 6 de julio:
El dólar estadounidense se mantiene a la defensiva mientras los estadounidenses regresan tras un largo fin de semana y por antes del PMI de servicios de ISM. El dólar australiano va por detrás del neozelandés medio de una decisión mixta del RBA y el petróleo está subiendo después del fracaso de la OPEP. La reapertura del Reino Unido es criticada por apoyar a la libra y los inversores del EURUD esperan los datos alemanes.
Debilidad del dólar: Los rendimientos de los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años están en el 1.44%, reuperándose de sus mínimos, pero el USD ha estado extendiendo su caída inducida por las nóminas no agrícolas NFP. Uno de los ganadores ha sido el oro, cuyo precio superó los 1.800$.
Los mercados bursátiles están tranquilos, con los futuros del S&P 500 estabilizándose antes de la reanudación de la actividad después del largo fin de semana del Día de la Independencia. Las acciones estadounidenses alcanzaron máximos históricos la semana pasada.
El índice de gerentes de compras PMI de servicios de ISM para junio es el foco de atención este martes. Se prevé que el titular se retire de los 64 puntos en mayo, pero sigue reflejando un crecimiento robusto. Los inversores mirarán las expectativas de inflación, representadas por el componente precios pagados.
El Banco de la Reserva de Australia dejó su política sin cambios y señaló que seguiría comprando bonos más allá de septiembre, aunque a un ritmo más lento. El AUD/USD avanzó antes de la publicación y ha estado extendiendo sus ganancias, acercándose a 0.76. Sin embargo, se queda rezagado respecto al NZD/USD, que aprovechó la debilidad del USD y alcanzó el nivel 0.71, lo que supone un aumento de más del 1%.
Los miembros de la OPEP+ terminaron su prolongada reunión sin un acuerdo, dejando así la producción de crudo sin cambios. Los patricpantes del mercado esperaban un aumento de 400-500 mil barriles por día. El crudo WTI ha reanudado su subida, acercándose a los 77$. El dólar canadiense también se está beneficiando.
Reapertura de Gran Bretaña: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció la eliminación de todas las restricciones el 19 de julio, a pesar del aumento de los casos de COVID-19 asociados con la variante Delta. El GBP/USD cotiza cerca de 1.39 y el PMI de construcción de Markit es de interés.
El EUR/USD cotiza cerca de 1.19 a pesar de las preocupaciones sobre la propagación de la cepa Delta en el Viejo Continente y una caída del 3.7% en los pedidos de fábrica alemanas. Se espera la cifra del sentimiento económico de ZEW.
Las criptomonedas están subiendo el martes después de caer el lunes. El Bitcoin se está recuperando hacia 35.000$ y el Etehreum está rondando por encima de 2.300$.
El precio del oro está acelerando su impulso alcista, finalmente logrando una ruptura firme por encima del nivel de 1.800$, a medida que actualiza máximos de tres semanas.
El persistente sentimiento a la baja alrededor del dólar estadounidense sigue siendo un buen augurio para el precio del oro, denominado en dólares. El dólar se ve afectado por la incertidumbre sobre el próximo movimiento de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), especialmente a la luz del fuerte NFP y un aumento de la tasa de desempleo al 5.9% en junio.
Mientras tanto, el optimismo por la reapertura en la zona euro pesa sobre la demanda del dólar de refugio seguro, lo que se suma a la subida del oro. Las preocupaciones sobre los brotes de la variante Delta del covid en Asia y su impacto en la recuperación económica mundial también siguen sustentando el atractivo de refugio seguro del oro.
Los mercados esperan ahora el PMI de servicios de ISM de EE.UU.,con el foco en el componente de inflación para la valoración del dólar estadounidense, que a su vez tendrá un impacto significativo en el precio del oro. Se espera que los precios pagaos en el sector servicios en junio bajen a 79.3 en junio frente a los 80.6 anteriores. En una sorpresa al alza, el dólar estadounidense podría intentar un rebote, aunque las minutas del FOMC del miércoles serán el determinante clave de la dirección a corto plazo tanto en el dólar como en el oro.
Oro Perspectivas técnicas
El cierre diario por encima de la media móvil de 100 días en 1.790$ el lunes ha reforzado el compromiso de los alcistas, ahora apuntando a la SMA de 21 días con pendiente bajista en 1.809$. Para desatar la subida adicional, el precio del oro necesita aceptación por encima de 1.800$, lo que confirmaría un giro alcista desde mínimos de dos meses de 1.751$.
Oro gráfico diario
A continuación se presentan los titulares clave de la declaración de política monetaria del RBA de junio, a través de Reuters, presentada por el gobernador Phillip Lowe.
La Junta se ha comprometido en mantener las condiciones monetarias altamente favorables.
El mercado laboral tendrá que ser lo suficientemente ajustado como para generar un crecimiento de los salarios que sea materialmente mayor de lo que es actualmente.
La Junta no subirá la tasa de efectivo hasta que la inflación real esté sostenible dentro del rango objetivo del 2-3%.
Las compras de bonos serán a razón de 4.000 millones de dólares a la semana hasta al menos mediados de noviembre.
Es poco probable que los objetivo de empleo e inflación se alcancen antes de 2024.
Las medidas proporcionarán el apoyo monetario continuo que la economía necesita a medida que pase de la fase de recuperación a la fase de expansión.
La Junta se compromete a alcanzar los objetivos de pleno empleo e inflación coherentes.
El mercado inmobiliario ha seguido fortaleciéndose.
La recuperación económica en Australia es más fuerte de lo esperado anteriormente.
El banco central vigilará cuidadosamente las tendencias en el endeudamiento de las viviendas.
Una incertidumbre a corto plazo es el efecto de los recientes brotes de virus y los bloqueos.
El banco central seguirá comprando bonos, dado que seguimos estando a cierta distancia del objetivo de inflación y empleo.
La experiencia hasta la fecha ha sido que una vez que se contienen los brotes y se suavizan las restricciones, la economía se recupera rápidamente.
La junta está respondiendo a la recuperación económica más fuerte de lo esperado y a la mejora de las perspectivas ajustando la cantidad semanal comprada.
A pesar de la fuerte recuperación del empleo y de los informes de escasez de mano de obra, la inflación y los resultados salariales siguen siendo moderados.
Se llevará a cabo una nueva revisión en noviembre, permitiendo a la junta responder al estado de la economía en ese momento.
Mantener el objetivo de 10 puntos básicos para el bono de abril de 2024 seguirá manteniendo bajas las tasas de interés.
El RBA sigue dispuesto a operar en el mercado para alcanzar el objetivo.
El escenario central del Banco para la economía es que esta condición no se cumpla antes de 2024.
©2000-2026. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.
transferencias bancarias
