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Lo que necesita saber el miércoles 8 de septiembre:
El dólar estadounidense avanzó frente a todos sus principales rivales. El EUR fue el más fuerte, ya que perdió modestos 40 pips. Las divisas vinculadas a las materias primas y el CHF y el JPY de refugio seguro son los que más terreno perdieron frente al dólar.
El GBP/USD también retrocedió, pero cotiza algunos pips por debajo del nivel de 1.3800, ya que los comentarios de Saunders del BOE compensaron parcialmente la caída. El legislador del Banco de Inglaterra, Michael Saunders, quien dijo que el Reino Unido no necesita tanto estímulo como antes, y agregó que "tal vez" sea correcto pensar en que las tasas suban "en el próximo año más o menos.
Las acciones tuvieron un mal día, con la mayoría de los índices europeos y estadounidenses cerrando en números bajistas. El Nasdaq Composite logró publicar algunas ganancias modestas al terminar el día con un aumento de 10 puntos. La propagación de la variante del coronavirus Delta alimenta las preocupaciones sobre el crecimiento económico.
Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. se dispararon. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo de 1.385% para finalizar el día en 1.37%.
El XAU/USD cotiza en torno al 50% de retroceso de su última carrera alcista medida entre 1.677,75 y 1.916,50 en alrededor de 1.797. El riesgo de una extensión bajista ha aumentado, según las lecturas técnicas.
Los precios del petróleo crudo también estuvieron bajo presión vendedora por tercer día consecutivo. El mal humor del mercado y las noticias del gigante petrolero estatal de Arabia Saudita, Aramco, que anunció el domingo que redujo su precio de venta oficial (OSP) de todos los grados de crudo a la refinería asiática en octubre, afectaron los precios. El WTI cerró en 68.30$ el barril.
- Los principales índices de Wall Street abrieron modestamente a la baja el martes.
- El índice de bienes raíces S&P 500 ha bajado más del 1%.
Tras el fin de semana de tres días, los principales índices bursátiles de EE.UU. abrieron modestamente a la baja el martes en medio de una falta de impulsores fundamentales importantes. Al momento de escribir, el índice S&P 500 bajó un 0.25% en el día a 4.524, el promedio industrial Dow Jones estaba perdiendo un 0.5% a 35.195 y el Nasdaq Composite tuvo pocos cambios en 15.380.
Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el índice inmobiliario está perdiendo más del 1% en el día, posiblemente presionado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Por otro lado, el índice de consumo discrecional subió un 0.35% como el mayor ganador después de la campana de apertura.
En las primeras operaciones, Tesla Inc es la acción de mayor rendimiento que cotiza en S&P, con un aumento de casi un 3%. Por otro lado, Deere & Co ha bajado un 3.35%.
Gráfico S&P 500 (diario)
El índice ZEW de sentimiento económico de la zona euro cayó en septiembre a 31.1 desde los 42.7 de agosto, situándose muy por debajo de los 52.2 esperados. Este es el cuarto mes consecutivo en que el indicador pierde posiciones después del máximo histórico alcanzado en mayo en 84 puntos. Además, el resultado de septiembre es el más débil visto desde abril de 2020, en plena explosión de la primera ola de la pandemia de coronavirus.
El ZEW de sentimiento económico de Alemania también ha retrocedido, cayendo a 26.5 desde los 40.4 previos, decepcionando los 30 previstos por el mercado. El de hoy es el resultado más débil desde marzo de 2020.
El ZEW de situación actual germano ha mejorado. El indicador ha subido a 31.9 desde los 29.3 de agosto, su nivel más alto desde diciembre de 2018. Sin embargo, no ha conseguido alcanzar los 30 puntos esperados por el consenso.
El Producto Interior Bruto final de la Eurozona para el segundo trimestre ha sorprendido al mercado con una subida del 2.2% después de caer un 0.3% en los tres primeros meses del año. Esta es la primera subida vista desde el tercer trimestre de 2020. El indicador ha mejorado las expectativas del mercado, que esperaba una caída del 0.6%.
A nivel interanual, el PIB del segundo trimestre ha subido un 14.3%, mejorando el 13.6% previsto y el -1.3% anterior. Este aumento rompe una racha de cinco trimestres consecutivos de caídas. Además, es la subida más fuerte vista en el histórico.
EUR/USD Reacción
El EUR/USD ha recuperado algo de impulso con la publicación, elevándose a la zona 1.1880 después de haber caído en la hora previa a un mínimo intradiario en1.1859. Al momento de escribir, el par se cotiza sobre 1.1879, ganando un 0.08% diario.
Esto es lo que necesitas saber para operar hoy martes 7 de septiembre:
El apetito de riesgo se extiende por segunda jornada consecutiva este martes, mientras la mayoría de los mercados bursátiles asiáticos se están recuperando, a la espera de la decisión del BCE y la política monetaria del BOC. Mientras tanto, un probable retraso en el plan de reducción de la Fed y las esperanzas de más estímulos de China mantienen animados a los inversores.
La prevalencia de un estado de ánimo optimista pesa sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, elevando los rendimientos, lo que a su vez prueba la renovada caída del dólar estadounidense en todos los ámbitos. El billete verde está intentando otro rebote, a medida que los mercados superan los efectos del decepcionante informe del NFP estadounidense. Los futuros vinculados a las acciones estadounidenses también apuntan al alza, sugiriendo un comienzo positivo en Wall Street, ya que los operadores regresan después de un fin de semana de tres días.
En medio de la demanda resurgente del dólar, la mayoría de los principales pares de divisas se han vuelto hacia el sur, con las monedas de las Antípodas emergiendo como las principales rezagadas. AUD/USD cae de nuevo hacia 0.7400 después de repuntar a 0.7470, en una reacción inicial a la decisión de política RBA. El RBA mantuvo las tasas sin cambios en el 0.10%, asegurando que no habría subidas de tipos hasta al menos 2024.
La recuperación del EUR/USD flaqueó en 1.1885 en medio del rally de los rendimientos de rally, ya que ahora baja hacia 1.1860/50. Los inversores cambian su enfoque hacia la encuesta alemana ZEW y la revisión final del PIB de la eurozona.
Los futuros del S&P 500 se alternan entre ganancias y pérdidas en torno a 4.535, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años consolidan el fuerte repunte del viernes por encima del 1.30%. El dólar estadounidense está escenificando un rebote importante, siguiendo la estela de la recuperación de los rendimientos del Tesoro.
El GBP/USD retrocede por debajo de 1.3850 a pesar de las optimistas noticias sobre el Brexit. El Reino Unido y la UE extendieron indefinidamente el período de gracia posterior al Brexit sobre Irlanda del Norte. El ministro británico para el Brexit, David Frost, reveló una nueva prórroga, sin que se fijara un nuevo plazo para la finalización de las conversaciones, según The Guardian.
El precio del oro está retrocediendo hacia 1.815 dólares, después de no haber encontrado aceptación por encima de los 1.830 dólares, ya que todas las miradas permanecen puestas en el comunicado del BCE el jueves.
Las criptomonedas están a la defensiva. El Bitcoin opera cerca de máximos de cuatro meses por encima de 52.000$.
La producción industrial de Alemania subió un 1% durante el mes de julio, mostrando su primer incremento tras tres meses consecutivos de caídas. En junio, el descenso fue del 1% (revisado desde una caída del 1.3%). El resultado de hoy mejora el consenso del 0.7% esperado por el mercado.
La producción industrial interanual se ha elevado un 5.7% en julio, mejorando el aumento del 5.4% de junio (revisado al alza desde el 5.1%). Este es el quinto mes consecutivo de subidas para el indicador.
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