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- Wall Street ha recortado ganancias hacia el cierre a la espera del IPC y la Fed.
- Los mercados ven un 72% de posibilidades de que el banco central de EE.UU. mantenga las tasas de interés.
Las acciones de EE.UU. han recortado las ganancias hacia el cierre del viernes, con el S&P 500 incapaz de aferrarse a lo hecho. En el momento de redactar este informe, el índice subió un 0.27%, tras repuntar desde un mínimo de 4.279,10 hasta un máximo de 4.322,20, y retrocedía hasta 4.303 en la actualidad.
El índice de referencia S&P 500 cerró el jueves un 20% por encima de su mínimo de cierre del 12 de octubre y se mantiene alcista en la sesión, en lo que se ha anunciado como el inicio de un nuevo mercado alcista según la definición de algunos participantes del mercado.
Los Valores se han beneficiado del sentimiento que rodea a la Reserva Federal, con una probabilidad del 72% de que el banco central estadounidense mantenga los tipos de interés en el rango actual del 5%-5.25% en su reunión de política monetaria del 13-14 de junio, según la herramienta Fedwatch de CMEGroup. El martes se publicará un importante dato sobre el Índice de Precios al Consumo, que podría ayudar a dar forma a las expectativas sobre nuevos movimientos de la Fed.
Dada la tendencia de Powell hacia una pausa en junio, esperamos que el FOMC mantenga el rango objetivo para la tasa de fondos federales sin cambios este mes", explicaron los analistas de Rabobank.
Sin embargo, los datos económicos más fuertes de lo esperado ya han convencido a cerca de la mitad del FOMC de que están justificadas subidas adicionales de las tasas. Mientras tanto, el ajuste previsto de las condiciones de crédito aún no se ha materializado y no ha sustituido a las subidas de tasas. Por lo tanto, esperamos que el FOMC deje la puerta abierta a una subida de tipos en julio para convencer a los halcones de que se salten el mes de junio", afirman los analistas. "Por ahora, esperamos una subida de tipos de 25 puntos básicos antes de que el FOMC se tome una pausa para lo que queda de año".
- El USD/CAD ha mostrado una sólida recuperación desde el soporte crucial de 1.3320 tras los datos del mercado laboral de Canadá, más débiles de lo previsto.
- La variación neta del empleo en Canadá cayó en 17.300 y la tasa de desempleo saltó al 5.2%.
- Los futuros del S&P 500 se han tornado positivos tras recuperar la totalidad de sus pérdidas, lo que retrata un ambiente de apetito de riesgo en los mercados.
Elpar USD/CAD se ha recuperado bruscamente hasta acercarse a 1.3360, ya que Statistics Canada ha informado cifras decepcionantes de empleo (mayo). El mercado laboral canadiense ha registrado un descenso en las cifras de nóminas de 17.300, mientras que la calle anticipaba un aumento de 23.200. El mes pasado, la economía canadiense creó 41.400 puestos de trabajo. La tasa de desempleo ha aumentado bruscamente hasta el 5.2% frente a las estimaciones del 5.1% y la publicación anterior del 5.0%.
Además, la media anual de ganancias por hora se ha suavizado hasta el 5.1% desde la publicación anterior del 5.2%. Esto también aliviaría un poco la resistencia del gasto del consumidor.
Teniendo en cuenta la debilidad del informe de empleo canadiense, el Banco de Canadá podría reconsiderar su intención de seguir subiendo las tasas de interés.
Los inversores deben tener en cuenta que el BoC subió por sorpresa los tipos de interés en 25 puntos básicos (pb) hasta el 4.75% el miércoles. El gobernador del BOC, Tiff Macklem, decidió subir los tipos de interés a pesar de la constante moderación de la inflación canadiense. El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Canadá se situó en el 4.4% en abril. En la declaración de política monetaria, Macklem afirmó que las presiones inflacionistas podrían volverse rígidas a estos niveles, ya que el gasto del consumidor es resistente. Además, mantuvo las puertas abiertas a nuevas subidas de los tipos de interés.
Los futuros del S&P 500 se han tornado positivos tras recuperar la totalidad de sus pérdidas antes de la sesión americana, lo que retrata un ambiente de apetito de riesgo en los mercados. La disminución de las posibilidades de una nueva subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) ha mejorado el atractivo de los activos de riesgo.
El Índice del Dólar (DXY) ha retrocedido tras no poder prolongar su recuperación hasta cerca de 103.60. Aunque las expectativas de una postura neutral en la política de tipos de interés por parte de la Fed para la reunión de junio están por las nubes, habrá que estar muy atentos a la publicación de los datos del IPC estadounidense (mayo), que se publicarán la semana que viene.
Según el informe preliminar, se espera que la inflación general se suavice bruscamente en medio de la caída de los precios del petróleo, mientras que la inflación subyacente que excluye los precios del petróleo y los alimentos podría seguir siendo persistente.
Yi Gang, gobernador del Banco Popular de China (PBOC), declaró el viernes que se espera que el crecimiento interanual del PIB chino en el segundo trimestre sea elevado, debido principalmente a los efectos de base.
Declaraciones destacadas
Hay mucho margen para ajustar las políticas.
Continuaremos aplicando una política monetaria prudente, salvaguardando la estabilidad del Yuan y del sector financiero.
Facilitaremos a las empresas el uso del Yuan en el comercio transfronterizo y las inversiones.
Reacción de los mercados
El par USD/CNY cotiza al momento de escribir sobre 7.1204, con una subida del 0.13% en el día.
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