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Lo que necesita saber el miércoles 14 de julio:
El dólar se acerca a su máximo mensual frente a la mayoría de los principales rivales, impulsado por la inflación estadounidense revisada al alza. El Índice de Precios al Consumidor se revisó al alza en junio a 5.4% interanual, muy por encima del 4.9% esperado. La lectura subyacente también se revisó al alza del 3.8% al 4.5%. Alemania también publicó sus cifras de inflación de junio, con el índice de precios al consumidor anual confirmado en 2.3%. Las cifras reavivaron las especulaciones sobre una política monetaria más estricta, a pesar de que los responsables de la formulación de políticas trabajan duro para enfriar esas expectativas.
El par EUR/USD alcanzó un nuevo mínimo de varios meses de 1.1780, manteniéndose cerca antes de la apertura asiática, generalmente una señal de más caídas en el futuro. El GBP/USD ronda los 1.3820, mientras que el AUD/USD se acerca a este mínimo de 2021 de 0.7409.
El dólar canadiense cayó a pesar de la subida de los precios del petróleo. El WTI se movió por encima de los 75.00$ el barril en medio de especulaciones de una oferta más ajustada, ya que la OPEP + no puede ponerse de acuerdo sobre una mayor producción y las expectativas de una mayor reducción de los inventarios estadounidenses.
Los precios del oro fueron bastante volátiles después de la publicación de las cifras de inflación de EE.UU., pero el metal brillante está terminando el día prácticamente sin cambios en alrededor de 1.808$ la onza troy.
Wall Street luchó por registrar algunas ganancias, con los índices estadounidenses que terminaron mixtos en torno a sus niveles de apertura. Por otro lado, los rendimientos de la deuda pública reanudaron sus avances, con el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años tocando el 1.42%.
El enfoque se desplaza hacia el Presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, quien testificará sobre el Informe semestral de política monetaria ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara y tratará de convencer a los congresistas sobre la necesidad de mantener las instalaciones a pesar del progreso económico. Sus comentarios preparados ya se han publicado y el evento probablemente tendrá un impacto limitado en los mercados.
La variante del delta del coronavirus es dominante en el hemisferio norte y el número de casos nuevos está aumentando en los EE.UU. y Europa. Los temores de que retrase el regreso económico pesan sobre el estado de ánimo de los inversores.
- El DXY alcanza máximos de 3 días cerca de 92.70 tras los datos de EE.UU.
- Los rendimientos estadounidenses a 10 años se acercan al 1.40% después del IPC.
- El IPC general de EE.UU., El IPC subyacente sorprendió al alza en junio.
El dólar gana tracción adicional al alza y alcanza nuevos máximos de varios días cerca de 92.70 cuando es medido por el índice del dólar estadounidense (DXY).
El índice del dólar estadounidense se fortalece gracias al sólido IPC
El índice exacerbó el alza a nuevos máximos de 3 días en la zona de 92.70/75 después de que las cifras de inflación de Estados Unidos medidas por el IPC se ubicaron muy por encima de las previsiones para el mes de junio.
De hecho, los precios al consumidor aumentaron un 5.4% y un 4.5% anualizados cuando se trata de precios sin incluir los costos de alimentos y energía. Otros datos del calendario señalaron que el índice NFIB mejoró a 102.5 para el mes de junio (desde 99.6).
Tras la publicación de los datos de inflación, los rendimientos a 10 años de EE.UU. probaron brevemente cerca del 1.40%, mientras que los futuros de fondos federales ahora tienen un precio de 90% de probabilidad de un alza de tipos para fines de 2022 y 100% en enero de 2023.
Qué buscar alrededor de USD
La recuperación del DXY aseguró nuevos máximos cerca de 92.90 antes de bajar a la zona de 92.00 a fines de la semana pasada. Las últimas Minutas del FOMC mostraron discusiones tempranas sobre la reducción, una evaluación positiva del ritmo de la recuperación de EE.UU. e insinúan que la alta inflación podría durar más de lo inicialmente estimado, todo esto respaldando la mejora del sentimiento en torno al dólar. Sin embargo, los últimos resultados de las nóminas apoyaron la postura paciente de la Reserva Federal y tienen el potencial de moderar una subida más fuerte del dólar.
Niveles técnicos
Ahora, el índice está ganando un 0.41% a 92.60, una ruptura de 92,84 (máximo mensual del 7 de julio) abriría la puerta a 93,00 (nivel redondo) y finalmente a 93.43 (máximo del 21 de marzo de 2021). Por otro lado, el siguiente soporte emerge en 91.51 (mínimo semanal del 23 de junio) seguido de 91.38 (SMA de 200 días) y finalmente 89.53 (mínimo mensual del 25 de mayo).
El fucnionario del Banco Central Europeo (BCE), Mario Centeno, dijo el martes que existe el riesgo de perder credibilidad si la nueva orientación del banco central no muestra más margen de maniobra sobre la inflación, según informó Reuters. Agregó que tienen que ser pacientes con las desviaciones de la inflación con respecto al objetivo, como no ha sido en el pasado.
Con respecto a la economía, Centeno dijo que la incertidumbre a corto plazo sigue estando pero que la recuperación no está en juego. Afirmó que la suba en la inflación en la Eurozona es eminentemente temporal.
Centeno explicó que hay más margen de maniobra en política monetaria que antes y que el BCE debe tener mucho cuidado a la hora de decidir eliminar las medidas de apoyo.
- Los principales índices de Wall Street abrieron modestamente a la baja el martes.
- Las acciones energéticas y financieras tienen un rendimiento inferior después de la campana de apertura.
- La inflación anual del IPC en EE.UU. se elevó al 5.4% en junio.
Los principales índices bursátiles en los EE.UU. comenzaron el día en territorio negativo el martes mientras los inversores evalúan el informe de inflación de junio. Al momento de escribir, el S&P 500 bajó un 0.17% a 4.377, el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.1% a 34.960 y el Nasdaq Composite perdió un 0.05% a 14.872.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó más temprano en el día que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió a 5.4% anual en junio desde 5% en mayo, superando la expectativa del mercado de 4.9% por un amplio margen.
Entre los 11 sectores principales del S&P 500, el índice financiero ha bajado un 0,55% y el índice energético ha perdido un 0.4%. Por otro lado, el índice Consumer Staples está registrando ganancias modestas después de la campana de apertura.
Gráfico S&P 500 (diario)
- Inflación minorista sube más de lo esperado en junio.
- El dólar avanza fuertemente luego de la cifras del IPC.
El dólar subió fuertemente a lo largo del mercado luego de los datos de inflación al consumidor de junio de EE.UU. que estuvieron por encima de las expectativas. El índice de precios al consumidor (IPC) registró un avance mensual del 0.9%, por encima del 0.5% del consenso del mercado y mayor al 0.6% del mes anterior. De este forma la tasa anual alcanzó el 5.4%, desde el 5% de mayo, en contra del retroceso esperado al 4.9%. La suba anual es la más alta desde 2008.
El índice subyacente también trepó 0.9% en junio, superando al consenso del mercado de 0.4%. Con respecto a doce meses atrás aumentó 4.5%, muy por encima del 4% esperado y mayor al 3.8% del mes anterior.
El dólar se disparó en el mercado, en todos los frentes luego de los datos y los futuros de Wall Street retrocedieron. El próximo evento clave en EE.UU. será el miércoles con la presentación de Jerome Powell ante el Congreso para brindar su informe semestral.
- El DXY gana momento en la zona de 92.40.
- El siguiente obstáculo llega en los picos de julio más allá de 92.80.
El índice del dólar de EE.UU. (DXY) extiende el optimismo visto al principio de la semana y ahora coquetea con la zona 92.40.
El retroceso correctiva parece haber encontrado una sólida contención alrededor de la zona de 92.00 hasta ahora. Se espera que la continuación del rebote se dirija a los máximos de julio alrededor de 92.85 (máximo del 7 de julio) por delante del nivel de 93.00.
Más arriba están los máximos de 2021 cerca de 93.50 registrados a finales de marzo.
Mientras tanto, y mirando el escenario más amplio, se espera que las perspectivas positivas para el DXY se mantengan sin cambios mientras el índice cotice por encima de la media móvil simple de 200 días, hoy en 91.38.
DXY gráfico de día
En una entrevista con Reuters, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que comenzarán a utilizar medidas extraordinarias de gestión de efectivo si el Congreso no eleva o suspende el límite de deuda a finales de julio.
La funcionaria explicó que van camino a terminar julio con un balance de efectivo de 450.000 millones, como se estimaba previamente. Brindará en breve información sobre cuanto tiempo pueden durar las medidas extraordinarias de deuda.
Yellen afirmó que hay una incertidumbre sobre los flujos de pago del gobierno y manifestó que hay que ser cautelosos con las estimaciones de la deuda.
"No somos complacientes con los riesgos del mercado de la vivienda", ha dicho el vicegobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Jon Cunliffe, durante su intervención junto al gobernador Andrew Bailey tras la publicación del comunicado del Comité de Política Financiera (FPC) del banco central.
Comentarios adicionales
Estamos comprometidos con la equivalencia basada en los resultados, pero ambas partes necesitan querer eso.
Es decisión de la UE sobre si sus empresas deberían poder utilizar las cámaras de compensación con sede en el Reino Unido.
No podemos permitir que la decisión de la UE sobre la compensación lleve al estrés y al desorden en los mercados.
Hemos visto un crecimiento "muy fuerte" en los precios de la vivienda y las transacciones.
Los factores estructurales, así como el apoyo del gobierno, están impulsando el aumento de los precios de la vivienda.
No somos complacientes con los riesgos del mercado de la vivienda.
El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, ha dicho el martes que el Comité de Política Financiera (FPC) permanecerá atento a los riesgos y vulnerabilidades de la deuda.
Comentarios destacados
Las empresas de sectores más débiles serán más vulnerables a mayores costes de financiación.
El FPC continúa revisando la calibración de las medidas del mercado hipotecario.
Las valoraciones de los activos podrían ajustarse bruscamente si los mercados reevaluan las perspectivas de crecimiento, la inflación. o las tasas de interés.
La dependencia de un pequeño número de proveedores de servicios en la nube podría conducir a riesgos de estabilidad financiera.
No tiene planes inmediatos de revisar las directrices sobre los bonos de los banqueros.
Nada ha avanzado realmente en la equivalencia con la UE.
Estamos dispuestos a mantener conversaciones con la UE sobre equivalencia, pero no está pasando nada en ese frente.
Estamos observando los precios de los activos con mucho cuidado.
No es cierto que todos los precios de los activos estén demasiado inflados.
En una entrevista con el Financial Times (FT) el martes, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha hecho importantes comentarios sobre la nueva estrategia y un posible endurecimiento.
Comentarios destacados
"El uso de "persistente" es una indicación de que no puede haber un endurecimiento monetario prematuro como lo hemos visto en el pasado".
"Una nueva estrategia nos da la capacidad de ser flexibles en torno a la inflación del 2%".
"El 2% no es un techo, reconocemos que habrá oscilación alrededor del 2%".
"Aceptamos que puede implicar sobre una base transitoria, desviaciones moderadas por encima del 2%"
"Tendremos que redefinir nuestra orientación hacia adelante para alinearnos con la revisión de la estrategia."
"No bajo la ilusión de que cada reunión política tendrá unanimidad."
"Habrá un posicionamiento diferente y eso está bien."
El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, ha dicho el martes que "la recuperación económica es más fuerte de lo esperado".
Comentarios adicionales
"Ahora se espera un crecimiento económico del 6% para 2021 en lugar del 5%"
"La variante Delta sería el único obstáculo para un objetivo de crecimiento del 6%."
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha hecho sus comentarios sobre el informe de estabilidad financiera publicado este martes.
Comentarios destacados:
- El FPC seguirá comprometido con la aplicación de sólidas normas prudentes en el Reino Unido.
- Requerirá mantener un nivel de resiliencia que sea al menos tan grande como el previsto actualmente, que a su vez supera al requerido por los estándares internacionales.
- La reputación del Reino Unido de normas sólidas, regulación independiente y estabilidad financiera ha sido y seguirá siendo un componente crucial de su atractivo para las instituciones financieras internacionales activas.
- Las relaciones de servicios financieros nuevas y más profundas se caracterizarán por el concepto de apertura segura.
El Banco de Inglaterra (BoE) ha publicado este martes su informe semestral de estabilidad financiera. A continuación algunos de los aspectos más destacados:
- FPC espera mantener la tasa CCYB del Reino Unido en el 0% al menos hasta diciembre de 2021.
- El ritmo de retorno a una tasa estándar del CCYB del Reino Unido en la región del 2% dependerá de la capacidad del banco para reconstruir capital mientras continúa apoyando a los hogares y empresas del Reino Unido.
- Las perspectivas económicas han mejorado, pero persisten los riesgos para la recuperación, especialmente los relacionados con la propagación del COVID.
- Los precios de los activos de mayor riesgo han seguido aumentando y en algunos mercados, las valoraciones de activos parecen más altas en relación con donde han estado en el pasado.
- Las valoraciones de activos también pueden reflejar una búsqueda de rendimiento en un entorno de tasas de interés bajas y una mayor asunción de riesgos.
- Las finanzas basadas en el mercado deben ser más resistentes y no amplificar los choques.
- FPC espera que los bancos utilicen todos los elementos de sus colchones de capital según sea necesario para apoyar la economía durante la recuperación.
- El aumento de la asunción de riesgos también se ha manifestado en la volatilidad de los precios de ciertos cripto-activos.
- Hay algunos signos de creciente interés en cripto-activos y servicios relacionados de inversores institucionales, bancos y operadores clave del sistema de pago.
La balanza comercial de China para junio se situó en 332.750 millones de yuanes chinos frente a los 296.000 millones del mes anterior.
Las exportaciones aumentaron un 20.2% el mes pasado frente al 29.6% previsto y el 18.1% anterior.
Las importaciones aumentaron un 24.2% frente al 32.3% previsto y el 39.5% anterior.
En términos de USD,
China reportó un crecimiento mayor de lo esperado en el superávit comercial, ya que tanto las importaciones como las exportaciones superaron las estimaciones.
La balanza comercial llegó a +51.5 mil millones frente a los +44.2 mil millones esperados y los +45.53 mil millones del mes anterior.
Exportaciones (Interanual): +32.2% frente a +23.1% esperado y +27.9% anterior.
Importaciones (Interanual): +36.7% frente a +30.0% esperado y +51.1% anterior.
Comentarios adicionales
- Exportaciones de China a EE.UU. en el primer semestre: +31.7% en términos de yuanes.
- Importaciones agrícolas de China a EE.UU. en el primer semestre: +120.8%.
- Importaciones de China a EE.UU. en el primer semestre: +43.9% en términos de yuanes.
El comercio de China puede desacelerarse interanualmente en la segunda mitad del año debido a una base alta el año pasado, ha dicho el martes la Administración General de Aduanas.
Comentarios adicionales
El comercio exterior de China creció un 27.1% interanual hasta alcanzar los 18.07 billones de yuanes (unos 2.79 billones de dólares) en el primer semestre de 2021.
Las exportaciones de enero a junio suben un 28.1%.
El comercio todavía enfrenta muchas incertidumbres e inestabilidad en la segunda mitad del año debido a la pandemia global.
Los riesgos de inflación importados siguen siendo manejables.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 13 de julio:
El sentimiento del mercado es relativamente optimista, con el dólar bajando y otros activos subiendo antes de la publicación de las cifras de inflación estadounidenses. Las preocupaciones sobre la variante Delta persisten, especialmente a medida que aumentan los casos en Estados Unidos. Las criptomonedas permanecen en terreno bajo.
Los índices bursátiles estadounidenses volvieron a tocar un máximo histórico el lunes. Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años han estado extendiendo su recuperación gradual, alcanzando el 1.37% a primera hora del martes y manteniendo al USD/JPY por encima de 110. Sin embargo, el dólar está perdiendo algo de terreno frente a otras monedas.
Lo más destacado de la jornada son las cifras del índice de precios al ponsumidor IPC de Estados Unidos, que mostrarán una caída moderada de la inflación general al 4.9%, pero un aumento del IPC subyacente al 4%. Los analistas tratarán de evaluar cuánto de las subidas de los precios están relacionadas con la reapertura y cuáles son persistentes y justifican la acción de la Reserva Federal. La caída de los costes de los automóviles usados y la madera sugieren que el IPC puede haber alcanzado su punto máximo.
Ver: Vista previa del IPC de EE.UU. de junio: ¿Ha alcanzado su punto máximo la inflación?
El miembro de la Fed Raphael Bostic hablará más tarde en el día antes del testimonio del presidente Jerome Powell el miércoles. Su colega Thomas Barkin dijo que la reciente mejora todavía no justifica la reducción del programa de compra de bonos del banco central. Barkin marcó un nivel de empleo a la población del 59% como desencadenante.
La variante Delta está causando un aumento en los casos de COVID-19 estadounidenses, que han aumentado en un 94% en las últimas dos semanas. Las autoridades rechazaron dar una tercera dosis por ahora.
El EUR/USD se mantiene por encima de 1.1850 mientras los países europeos imponen más restricciones. España, Francia, Portugal y los Países Bajos destacan con rápidos aumentos de casos.
GBP/USD cotiza cerca de 1.39 a pesar de las preocupaciones de que la reapertura de Gran Bretaña el lunes podría resultar en un nuevo aumento en los casos de covid. El Banco de Inglaterra publica su Informe de Estabilidad Financiera.
El AUD/USD ronda la región de 0.75, beneficiándose de la debilidad del USD y a pesar de la extensión del bloqueo de Sídney.
Según las noticias, los países de la OPEP+ no tienen prisa por llegar a un acuerdo sobre el aumento de la producción, mientras los precios no han aumentado. El WTI ronda los 74$. El oro está cotizando por encima de 1.800$, beneficiándose del optimista estado de ánimo del mercado.
Las criptomonedas son mixtas, con el Bitcoin recuperándose a 33.000$ pero el Ethereum deslizándose hacia 2.000$. El XRP de Ripple está cotizando por encima de 0.60$.
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