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Noticias de mercados
- El índice accionario S&P 500 cae un 0.07% diario, alcanzando mínimos de tres días.
- Las acciones de Airbnb (ABNB) retroceden un 4.74% en la jornada del viernes, llegando a mínimos de más de tres semanas.
- Los valores de Nucor Corporation (NUE) pierden un 4.69% el día de hoy, firmando su cuarta sesión consecutiva con pérdidas.
- Los inversores estarán atentos a la decisión de tipos de interés de la Fed, el próximo miércoles.
El S&P 500 estableció un máximo del día en 6.079, encontrando vendedores agresivos que llevaron el índice a un mínimo de tres días en 6.034. Actualmente, el S&P 500 opera en 6.048, perdiendo un 0.07% el día de hoy.
Airbnb y Nucor Coporation lideran las pérdidas en el S&P 500
El fabricante de productos de acero Nucor Corporation (NUE) presenta una caída en el precio de sus acciones de un 4.69%, cotizando al momento de escribir en 125.25$, llegando a mínimos no vistos desde el 20 de octubre de 2022 en 125.00$. Por otro lado, Airbnb (ABNB) registra una caída de un 4.74%, operando al cierre del mercado en 130.95$, alcanzando mínimos del 20 de noviembre en 130.75$.
La agenda económica de Estados Unidos atraerá la atención de los inversionistas la próxima semana. El PMI de servicios de S&P Global será publicado el lunes, mientras que las ventas minoristas están consideradas para anunciarse el martes 17 de diciembre. El foco de los inversores estará sobre la decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal el próximo miércoles, el consenso espera un recorte de 25 puntos básicos, situando la tasa de interés en un 4.50% desde un 4.75%.
Niveles por considerar en el S&P 500
El S&P 500 formó una resistencia dada por el máximo del 6 de diciembre en 6.098. El soporte más cercano lo observamos en 6.029, mínimo del 10 de diciembre en convergencia con el retroceso al 78.6% de Fibonacci. La siguiente zona de soporte clave se encuentra en 5.830, punto pivote del 19 de noviembre.
Gráfica de 2 horas del S&P 500
El S&P 500 FAQs
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
- El Dow Jones cae un 0.08% diario.
- El Nasdaq 100 cae un 0.77% en el día.
- El S&P 500 retrocede un 0.03% en la jornada del jueves.
El Dow Jones retrocede un 0.07%, cotizando al momento de escribir en 44.105, firmando su sexta jornada consecutiva a la baja.
El Promedio Industrial Dow Jones inició las operaciones en 43.919, en tanto que el índice tecnológico Nasdaq 100 comenzó a operar en 21.645. El S&P 500 abrió en 6.058, consolidándose en un rango lateral en las últimas ocho sesiones.
El Dow Jones cotiza en terreno negativo arrastrado por Nvidia y Salesforce
El Promedio Industrial Dow Jones cotiza actualmente en 43.865, cayendo un 0.08% en el día, alcanzando mínimos de tres semanas en 43.770 y firmando su séptima jornada consecutiva con pérdidas.
En este contexto, las acciones de Nvidia (NVDA) pierden un 2.29% el día de hoy, llegando a mínimos del 27 de noviembre en 134.23$. De igual forma, los títulos de Salesforce (CRM) se deslizan a la baja un 1.29%, visitando mínimos del 11 de diciembre en 352.50$
Broadcom y Salesforce impulsan el Nasdaq 100 a nuevos máximos históricos
El índice tecnológico Nasdaq 100 sube un 0.77% en la jornada del viernes, estableciendo un nuevo máximo histórico en 21.882.
Los valores de Broadcom (AVGO) se disparan un 24.38% alcanzando un nuevo máximo histórico en 224.99$ tras la publicación de su reporte trimestral. AVGO obtuvo ingresos por 14.05 mil millones de dólares frente a los 14.07 mil millones de dólares esperados por el consenso, consiguiendo una ganancia por acción de 1.42$, por encima de los 1.39$ proyectados por los analistas.
Por otro lado, las acciones de Marvell Technology (MRVL) suben un 10.91%, cotizando en estos momentos sobre 120.95$, registrando un nuevo máximo histórico en 121.86$.
El S&P 500 opera en terreno negativo previo a datos económicos clave de Estados Unidos
El índice S&P 500 cae un 0.03% diario, operando actualmente en 6.049, permaneciendo dentro de un rango lateral desde el 4 de diciembre.
Los inversores estarán atentos a los eventos clave que se presentarán en el transcurso de la siguiente semana, en el que destacan el PMI de servicios de S&P Global el lunes, las ventas minoristas el martes y a la decisión de tipos de interés el miércoles. Se espera que la Reserva Federal recorte su tasa de referencia en 25 puntos básicos para ubicarla en 4.50% desde un 4.75% previo.
Análisis técnico del Nasdaq 100
El Nasdaq 100 estableció un soporte de corto plazo dado por el mínimo del 10 de diciembre en 21.319. La siguiente zona de soporte importante la observamos en 20.293 mínimo del 19 de noviembre, en sintonía con el retroceso al 23.6% de Fibonacci. Al alza, proyectamos el área de 22.400 como una posible toma de beneficios en sintonía con la extensión al 1.272% de Fibonacci.
Gráfico de 4 horas del Nasdaq 100
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
- Los precios del petróleo se mantienen prácticamente planos cerca de 70.00$ por segundo día consecutivo.
- Los operadores son cautelosos debido a las sombrías perspectivas de demanda de petróleo.
- El Índice del Dólar estadounidense cotiza por encima de 107.00, el nivel más alto en más de dos semanas.
El petróleo crudo cotiza prácticamente plano cerca de 70,00 $ el viernes, ya que los inversores se muestran reacios a añadir al repunte visto a principios de la semana. El informe de la OPEP+ fue un buen elemento para que los precios del petróleo subieran, pero los operadores aún advierten sobre las proyecciones para 2025 cuando el presidente electo Donald Trump esté en la Casa Blanca. Ya se han puesto en marcha varios compromisos para perforar más petróleo estadounidense y convertirse en un mayor exportador en un mercado ya sobreabastecido.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el desempeño del Dólar estadounidense (USD) frente a una cesta de divisas, está más alto antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana. El Dólar está viendo entradas nuevamente con las brechas de tasas de interés ampliándose entre EE.UU. frente a las tasas chinas y europeas, alimentando un Dólar más fuerte.
Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza a 70.37$ y el Brent crudo a 73.90$.
Noticias sobre el petróleo y movimientos del mercado: Corto plazo vs Largo plazo
- El productor de petróleo Abu Dhabi National Oil Co., o Adnoc, ha recortado las asignaciones de crudo a algunos clientes asiáticos, según informes de Bloomberg.
- Los fundamentos débiles presionarán los precios del petróleo en 2025, ya que un exceso de oferta inminente amortigua el efecto de los riesgos de guerra, sanciones y recortes de la OPEP+, informa el analista de Bloomberg Pol Lezcano.
- La carrera de fin de año de los proveedores de petróleo de EE.UU. para reducir sus facturas de impuestos típicamente impulsa un aumento de las exportaciones de crudo en diciembre. Pero los inventarios estacionalmente bajos en la Costa del Golfo están listos para resistir esa tendencia, dicen los analistas, informa Reuters.
Análisis técnico del petróleo: Cuidado ahora
Los precios del petróleo crudo podrían haber subido, pero los operadores son cautelosos a la hora de añadir a ese repunte. Con el fin de año y las perspectivas de un nuevo presidente de EE.UU. que favorece la perforación de más petróleo, cualquier alza parece limitada. Espere que cualquier aumento o subida sea de corta duración, con la toma de beneficios destinada a ocurrir antes de que termine 2024.
La media móvil simple (SMA) de 55 días en 70,06 $ está siendo probada y necesita ver un cierre diario por encima de ella para convertirse en soporte. Más arriba, 71,46 $ y la SMA de 100 días en 71,12 $ actuarán como una fuerte resistencia. En caso de que los operadores de petróleo puedan superar ese nivel, 75,27 $ es el siguiente nivel pivotal.
A la baja, es demasiado pronto para ver si la SMA de 55 días será recuperada nuevamente en 70,06 $. Eso significa que 67,12 $ – un nivel que mantuvo el precio en mayo y junio de 2023 – sigue siendo el primer soporte sólido cercano. En caso de que eso se rompa, el mínimo del año hasta la fecha de 2024 emerge en 64,75 $, seguido de 64,38 $, el mínimo de 2023.
Petróleo Crudo WTI de EE.UU.: Gráfico Diario
El petróleo WTI FAQs
El petróleo WTI es un tipo de petróleo crudo que se vende en los mercados internacionales. WTI son las siglas de West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del petróleo WTI. Como tal, el crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de petróleo, es otro factor clave del precio. El valor del Dólar estadounidense influye en el precio del petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un Dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
Los informes semanales sobre los inventarios de petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del petróleo. Un aumento de los inventarios puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una diferencia de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
- La recuperación del oro fracasa alrededor de 2.720$ y devuelve las ganancias previas en medio de mayores rendimientos en EE.UU.
- La divergencia entre la Reserva Federal y el resto de los principales bancos centrales está apoyando al USD.
- El XAU/USD está bajo creciente presión negativa, apuntando a 2.660$.
El Oro (XAU/USD) ha cedido las ganancias anteriores y cotiza a la baja por segundo día consecutivo durante la sesión europea del viernes. El Dólar estadounidense (USD) mantiene su tono alcista, respaldado por el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU., lo que mantiene al metal precioso bajo presión.
Los datos recientes de EE.UU. muestran una economía estadounidense resistente con una inflación en aumento. Se espera que los altos aranceles de Donald Trump para las importaciones y la inmigración restringida eleven los precios al consumidor, lo que obligará a la Reserva Federal (Fed) a actuar con cautela con la flexibilización monetaria el próximo año.
En contraste, se espera que la mayoría de los principales bancos centrales recorten las tasas de manera agresiva, como lo han demostrado esta semana el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Canadá (BoC) y el Banco Nacional Suizo (SNB). Esto proporciona una ventaja competitiva para el Dólar, que ha subido más del 1% hasta ahora esta semana, en detrimento de los precios del Oro.
Motores del mercado y movimientos diarios del mercado: El Oro devuelve las ganancias semanales en medio de un Dólar estadounidense fuerte
- El Oro está en camino de un avance moderado esta semana. La incertidumbre en Oriente Medio ha proporcionado soporte a la materia prima de refugio seguro, pero el impulso positivo se desvaneció a medida que los mercados se calmaron y el enfoque se trasladó a la economía de EE.UU.
- Los datos del jueves mostraron que las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. aumentaron en 242.000 frente a las expectativas de una ligera disminución a 220.000 desde las 225.000 de la semana anterior.
- Los precios de producción en EE.UU. fueron mixtos, con el IPP general acelerándose a un ritmo del 0,4%, el doble de lo esperado del 0,2%, desde el 0,3% en octubre. El IPP subyacente se redujo al 0,2% desde el 0,3% del mes pasado.
- Estos datos cimentaron las esperanzas de recortes de la Fed la próxima semana y favorecieron un ligero rebote en los precios del Oro. Sin embargo, el Dólar estadounidense reanudó su tendencia alcista a medida que los inversores se adaptaban a la perspectiva de solo recortes graduales de la Fed en 2025.
- En Europa, el BCE recortó las tasas en un 0,25% hasta el 3% en contra de la voluntad de algunos moderados, que querían recortes más agresivos. El SNB sorprendió a los mercados con un gran recorte e insinuó más flexibilización.
- Estas decisiones destacaron la divergencia en la orientación futura de la Fed y el resto de los principales bancos centrales y proporcionaron un soporte importante para el Dólar estadounidense.
- A principios de esta semana, los precios al consumidor en EE.UU. crecieron a su ritmo más rápido en siete meses, lo que se suma a la evidencia de que la tendencia de enfriamiento inflacionario se ha desvanecido.
Análisis técnico: XAU/USD bajo creciente presión bajista
La recuperación del Oro se detuvo nuevamente en el área de resistencia de 2.720$ a principios de esta semana, y el metal precioso cotiza a la baja. Los bajistas parecen estar tomando el control, apuntando a una nueva prueba del rango superior de la semana pasada entre 2.660$ y 2.665$.
Por debajo de aquí, el par podría encontrar soporte en el mínimo del 9 de diciembre alrededor de 2.630$ antes del fondo del canal y los mínimos del 25, 26 de noviembre y 5 de diciembre alrededor de 2.610$.
Los intentos al alza probablemente encontrarán resistencia en el nivel psicológico de 2.700$ y los mencionados 2.730$ (máximos del 22 de noviembre y 11 de diciembre).
Gráfico de 4 horas del XAU/USD
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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