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- El peso mexicano se debilita desde la zona clave de 20.00 en medio de la fortaleza del dólar estadounidense antes de la decisión de la Fed.
- Los sólidos datos de EE.UU. han aumentado la especulación de que la Fed adoptará una postura de línea dura después de recortar las tasas el miércoles.
- Desde una perspectiva más amplia, el USD/MXN está en una tendencia bajista pero necesita un impulso adicional para romper el nivel de 20.00.
El Peso mexicano (MXN) se mantiene en un rango el martes, a corta distancia del nivel clave de 20.00 frente al Dólar estadounidense (USD). Los inversores están esperando las decisiones clave de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y el Banco de México (Banxico) esta semana.
Los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de S&P Global de EE.UU. publicados el lunes revelaron una mejora inesperada en la actividad de servicios en diciembre, y el mercado se prepara para una lectura sólida del consumo de noviembre más tarde hoy.
Estas cifras respaldan la retórica del excepcionalismo económico de EE.UU. y refuerzan el caso de recortes de tasas de interés muy graduales por parte de la Fed el próximo año. Este sentimiento mantiene el apetito de riesgo de los inversores bajo control, impulsando los rendimientos del Tesoro estadounidense y elevando el Dólar estadounidense en todos los ámbitos.
En México, se espera que el consumo minorista haya aumentado en octubre, aunque aún en niveles muy por debajo del mismo mes del año pasado. La inflación al consumidor y los datos de producción industrial decepcionaron la semana pasada, reforzando el caso para un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de Banxico el jueves.
Motores de los mercados: El Dólar estadounidense reanuda las ganancias con todas las miradas puestas en la Fed
- El Índice del Dólar DXY cotiza al alza el martes, acercándose a máximos de varias semanas en medio de mayores rendimientos del Tesoro estadounidense y expectativas del mercado de un "recorte de línea dura" por parte de la Fed el miércoles.
- Los rendimientos del Tesoro estadounidense siguen subiendo. El rendimiento de referencia a 10 años ha superado el nivel de 4.40% en un rally de 7 días después de rebotar en 4.13% a principios de la semana pasada.
- El PMI de Servicios preliminar de EE.UU. saltó a 58.5 en diciembre, su mejor desempeño en más de tres años, desde 56.1 en noviembre, contra las expectativas de una desaceleración moderada a 55.7.
- El PMI Manufacturero preliminar de EE.UU. se contrajo a 48.3 desde 49.7 en noviembre, pero los datos compuestos apuntan a un crecimiento económico saludable en el último trimestre del año.
- Más tarde hoy, se espera que las ventas minoristas de EE.UU. hayan aumentado un 0.5% en noviembre, frente al 0.4% del mes anterior. Excluyendo automóviles, se prevé que el consumo acelere a un ritmo del 0.4% desde el 0.1% del mes anterior.
- La herramienta CME FedWatch muestra que un recorte de tasas de interés de 25 pbs por parte de la Fed el miércoles está casi completamente descontado, y el mercado espera uno o dos recortes más de este tipo el próximo año.
- En México, se espera que las ventas minoristas hayan aumentado un 0.2% en octubre, frente al 0.1% en septiembre. Sin embargo, en comparación con octubre del año pasado, se espera que disminuyan un 1.6%.
- Se espera que el Banco de México reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos el jueves, a una tasa del 10.00%, en medio de crecientes preocupaciones de que el aumento de aranceles en EE.UU. afectará a la economía mexicana.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar australiano.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.21% | -0.08% | -0.28% | 0.20% | 0.43% | 0.35% | 0.23% | |
| EUR | -0.21% | -0.28% | -0.50% | -0.01% | 0.22% | 0.14% | 0.03% | |
| GBP | 0.08% | 0.28% | -0.20% | 0.28% | 0.51% | 0.43% | 0.33% | |
| JPY | 0.28% | 0.50% | 0.20% | 0.48% | 0.72% | 0.62% | 0.54% | |
| CAD | -0.20% | 0.00% | -0.28% | -0.48% | 0.24% | 0.15% | 0.05% | |
| AUD | -0.43% | -0.22% | -0.51% | -0.72% | -0.24% | -0.08% | -0.20% | |
| NZD | -0.35% | -0.14% | -0.43% | -0.62% | -0.15% | 0.08% | -0.10% | |
| CHF | -0.23% | -0.03% | -0.33% | -0.54% | -0.05% | 0.20% | 0.10% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Perspectiva técnica del Peso mexicano: El USD/MXN tiene un fuerte soporte en la zona de 20.00
El USD/MXN cotiza a la baja desde sus máximos de finales de noviembre cerca de 20.80, pero el nivel psicológico de 20.00 sigue manteniendo los intentos bajistas. El par se ha estado consolidando entre el mencionado soporte de 20.00 y 20.30 durante los últimos siete días de negociación.
El Peso mexicano necesitaría un impulso adicional para romper el nivel de 20.00 frente al Dólar estadounidense y centrar su atención en los mínimos del 24 y 25 de octubre y del 7 de noviembre, en 19.75
Al alza, el USD/MXN necesita confirmar por encima de 20.30 antes de apuntar al máximo del 2 de diciembre en 20.60 y al pico de noviembre alrededor de 20.80.
USD/MXN gráfico de 4 horas
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
- La tasa de desempleo del Reino Unido se mantuvo sin cambios en el 4.3% en octubre.
- El cambio en el recuento de solicitantes de subsidio por desempleo en Gran Bretaña fue de 300 en noviembre, muy por debajo de los 28.200 esperados.
- El GBP/USD sigue presionado hacia 1.2650 después de los datos mixtos de empleo del Reino Unido.
La tasa de desempleo del Reino Unido se mantuvo sin cambios en el 4.3% en los tres meses que van de agosto hasta octubre, según mostraron los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) el martes. La lectura coincidió con la estimación del mercado.
Los detalles adicionales del informe mostraron que el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó solo en 300 en noviembre, en comparación con una disminución de 10.900 en octubre, mejorando la cifra esperada de 28.200.
El número de nuevos empleados fue de 173.000 frente a los 253.000 de septiembre.
Mientras tanto, las ganancias promedio, sin incluir bonificaciones, en el Reino Unido crecieron un 5.2% interanual en octubre frente a un aumento del 4.9% en septiembre. El pronóstico del mercado era de un aumento del 5.0%.
Otra medida de la inflación salarial, las ganancias promedio, incluidas las bonificaciones, avanzaron un 5.2% en el mismo período después de aumentar un 4.4% en septiembre. Los datos superaron el crecimiento estimado del 4.6%.
Reacción del GBP/USD al informe de empleo del Reino Unido
El GBP/USD subió tras la publicación a máximos de tres días en 1.2706. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 1.2694, ganando un 0.09% diario.
Las preocupaciones sobre la demanda de petróleo de China continúan tras la reciente publicación de datos económicos pobres. Los informes de que la Unión Europea sancionó 52 tanqueros adicionales que transportan principalmente crudo ruso ofrecieron algo de apoyo a los precios, señalan los analistas de commodities de ING, Ewa Manthey y Warren Patterson.
La UE sanciona 52 tanqueros adicionales que transportan crudo ruso
"Los precios del petróleo están cotizando con pocos cambios esta mañana, ya que las preocupaciones sobre la demanda de China continúan tras la reciente publicación de datos económicos pobres."
"El ICE Brent se vio cotizando cerca de 74 $/bbl mientras que el NYMEX WTI se mantenía justo por debajo de 71 $/bbl hoy. Mientras tanto, los informes de que la Unión Europea sancionó 52 tanqueros adicionales que transportan principalmente crudo ruso ofrecieron algo de apoyo a los precios."
- USD/JPY se mantiene estable cerca de 154.10 en la sesión asiática temprana del martes.
- El PMI compuesto de EE.UU. subió a 56.6 en la estimación preliminar de diciembre frente a 54.9 anterior.
- Se anticipa que el BoJ mantendrá la tasa sin cambios en su reunión de diciembre el jueves.
El par USD/JPY cotiza plano alrededor de 154.10 durante la sesión asiática temprana del martes. Los operadores prefieren mantenerse al margen antes de la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y del BoJ más adelante esta semana. El martes se publicarán las ventas minoristas de noviembre de EE.UU.
Los sólidos datos económicos de EE.UU. no logran impulsar al Dólar ya que los mercados se vuelven cautelosos antes de los eventos clave. Los datos publicados por S&P Global el lunes mostraron que el Índice de Gerentes de Compras (PMI) compuesto de EE.UU. subió a 56.6 en la estimación preliminar de diciembre frente a 54.9 anterior. Mientras tanto, el PMI de servicios mejoró a 58.5 en la estimación preliminar de diciembre desde 56.1. El PMI manufacturero bajó a 48.3 desde 49.7.
La Fed tomará su próxima decisión sobre las tasas de interés el miércoles, y se espera ampliamente que recorte las tasas en 25 puntos básicos (pbs). Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados están valorando ahora casi completamente un recorte de 25 puntos básicos (pbs) en la reunión de diciembre de la Fed, en comparación con aproximadamente un 78% de probabilidad hace una semana. Los inversores seguirán de cerca la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, y el Resumen de Proyecciones Económicas (dot-plot) después de la reunión.
Por otro lado, la creciente expectativa de que el Banco de Japón (BoJ) mantendrá las tasas estables en la reunión de diciembre el jueves podría pesar sobre el Yen japonés (JPY). Los mercados están valorando actualmente menos de un 30% de posibilidad de una subida de tasas en diciembre. Varios responsables de la política del BoJ parecen no tener prisa por endurecer aún más su política monetaria con poco riesgo de que la inflación se dispare a pesar de los costos de endeudamiento aún cercanos a cero en Japón.
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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