Noticias de mercados

Lo que necesita saber para operar este miércoles 15 de diciembre:

El billete verde está subiendo frente a la mayoría de sus principales rivales, creciendo durante las horas de negociación en Estados Unidos debido a los mayores rendimientos y las acciones más débiles. Estados Unidos publicó el IPP de noviembre, que saltó a un récord de 9.6% interanual, muy superior al 8.6% anterior, mientras que la lectura subyacente saltó del 6.8% al 7.7%.  La noticia estimuló la aversión al riesgo antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles.

Algunas noticias positivas del frente pandémico ayudaron a las monedas de alto rendimiento a avanzar durante la sesión europea. Pfizer-BioNTench informó que dos dosis de su vacuna proporcionan un 70% de protección contra la hospitalización de Ómicron y un 33% de protección contra la infección. Hasta ahora, sólo el Reino Unido informó de una muerte relacionada con la variante recién descubierta.  Pfizer también informó que su píldora experimental COVID-19, Paxlovid, parece ser eficaz contra Ómicron y las variantes anteriores.

El par EUR/USD está cayendo a un nuevo mínimo semanal de 1.1256, operando cerca de este nivel de cara a la apertura asiática. El par GBP/USD registró ganancias modestas, ayudado por cifras optimistas de empleo en el Reino Unido. La Oficina de Estadísticas Nacionales británica informó que el número de personas que reclamaban prestaciones relacionadas con el desempleo disminuyó en 49.800 en noviembre. Además, la tasa de desempleo ILO bajó al 4.2% durante los tres meses que van de agosto hasta octubre.

Las monedas vinculadas a las materias primas extendieron sus caídas semanales, con el AUD/USD luchando alrededor de 0.7100 y el USD/CAD subiendo hasta 1.2850. El dólar registró ganancias modestas frente a los refugios seguros CHF y JPY.

La Reserva Federal de Estados Unidos anunciará su decisión sobre política monetaria. El banco central también ofrecerá nuevas actualizaciones sobre las previsiones de inflación y crecimiento y una gráfica de puntos que podría dar a entender una subida de tipos antes de lo previsto. Además, se prevé que Jerome Powell anuncie un ritmo más rápido de ajuste, aunque no está claro si hasta qué punto en medio del brote de Ómicron.

El oro cayó, cotizando ahora alrededor de 1772 dólares la onza troy, mientras que los precios del crudo también se dispararon, con el WTI cotizando en torno a los 70.40 dólares el barril.

• El S&P 500 cae un 1.11%, se sitúa actualmente en 4615,85.
• El Nasdaq y el Dow Jones pierden entre 0.44% y 1.74%, a 15802,13 y 36494,29, respectivamente.
• Perspectivas técnicas del S&P 500: Sigue siendo alcista, pero una divergencia negativa entre la acción del precio y el RSI podría enviar el S&P a la baja.

El S&P 500 cae durante la sesión de Nueva York, se sitúa en 4615,85 puntos, un cayendo un 1.02%, después de que el índice de precios al productor estadounidense para noviembre registrara su mayor subida desde 2010, siguiendo los pasos del IPC de la semana pasada, a medida que aumentan las presiones sobre la Reserva Federal para endurecer las condiciones monetarias, más rápido de lo esperado.

S&P 500 Previsión de precios: Perspectivas técnicas

El S&P 500 permanece en una tendencia alcista, como se muestra en el gráfico diario, con las medias móviles (DMAs) de 50, 100 y 200 días por debajo de la acción del precio. Sin embargo, parece estar formando un doble techo alrededor de 4700, que coincide con una divergencia negativa en el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que al momento de escribir está por debajo de la línea media 50, en 49.

En caso de romper a la baja, el primer apoyo sería la DMA de 50 en 4591,13. Un quiebre de este último nivel expondría la confluencia del mínimo del 3 de diciembre y  la DMA de 100 alrededor del rango de 4500-4515,84, seguido de la intersección del mínimo del 13 de octubre y la DMA de 200 alrededor de la zona de 4325-4341,31.

Según un artículo del periódico británico The Sun, el Gabinete del Reino Unido advirtió que los hospitales del Reino Unido podrían verse desbordados en cuatro semanas y algunos podrían verse obligados a cerrar y rechazar a los pacientes.

Se advirtió a los ministros del gobierno que muchos de los médicos y enfermeras del país podrían estar enfermos a mediados de enero (con la nueva variante) y que los servicios pueden enfrentar graves interrupciones.

Las advertencias provienen del primer ministro británico Boris Johnson y su director médico Chris Whitty, quienes están en el proceso de intentar evitar una rebelión de los conservadores a gran escala cuando el parlamento vote sobre las restricciones para el Covid recientemente anunciadas más tarde en el día. Se espera que hasta 80 parlamentarios del partido conservador voten en contra de las nuevas restricciones, aunque se cree que las medidas serán aprobadas dado que el opositor Partido Laborista votará a favor de ellas.

El tono alarmante de las advertencias plantea la posibilidad de que el gobierno del Reino Unido pueda presionar para que se adopten más medidas de confinamiento en las próximas semanas. Por ahora, el ejecutivo del Reino Unido ha dicho que no tiene planes de aplicar más restricciones por el momento.

Según un estudio publicado por el mayor administrador de seguros médicos privados de Sudáfrica, Discovery Health, dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech proporcionan un 70% de protección contra la hospitalización de Omicron, según informó Reuters.

"Dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech proporcionan un 33% de protección contra la infección durante la onda actual", indicó el reporte. Dicho estudio sugiere que el riesgo de reinfección es significativamente mayor que durante las ondas anteriores.

El estudio revela que el riesgo de hospitalización entre los adultos diagnosticados con COVID-19 es un 29% menor en comparación con la infección en la primera ola de Sudáfrica. Concluye que los niños tienen un 20% más de riesgo de ingreso hospitalario con complicaciones en relación con la primera ola, a pesar de la muy baja incidencia absoluta.

El estudio de análisis incluye más de 211.000 resultados positivos de pruebas de COVID-19, aproximadamente 78.000 de los cuales fueron atribuidos a Omicron, desde el 15 de noviembre al 7 de diciembre.

El instituto alemán IFO ha revisado drásticamente a la baja las proyecciones de crecimiento del PIB del país del 5.1% al 3.7% para 2022 en medio de la disminución de la recuperación económica debido a la cuarta ola de covid.

Comentarios clave

En su informe mensual sobre el mercado petrolero, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó a la baja las perspectivas de demanda de petróleo en alrededor de 100.000 barriles por día tanto para 2021 como para 2022, citando la aparición de la variante Ómicron que pesa sobre la demanda mundial de petróleo.

Comentarios clave

El Ministerio de Economía alemán ha comentado sus últimas perspectivas sobre la economía, citando un débil último trimestre de 2021.

Comentarios clave

Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 14 de diciembre:

El dólar mantiene su fortaleza frente a sus principales rivales el martes, con el índice dólar estadounidense DXY subiendo a la región de 96.50 después de ganar un 0.33% el lunes. Antes de las reuniones críticas de los bancos centrales de esta semana, el sentimiento de aversión al riesgo parece estar ayudando al USD a encontrar demanda. Más tarde en el día, los datos de producción industrial de octubre de la zona euro y el índice de precios al productor IPP de noviembre de Estados Unidos podrían generar un nuevo impulso. Los inversores también estarán atentos a los nuevos desarrollos en torno a la variante del coronavirus Ómicron.

Según las últimas noticias, al menos 20 empresas manufactureras en Zheijang en China han cerrado sus operaciones debido a la propagación del virus. La Agencia de Salud del Reino Unido informó que las infecciones por Ómicron estaban aumentando a 200.000 al día y el número de infecciones confirmadas en el estado más grande de Australia, Nueva Gales del Sur, alcanzó su nivel más alto en más de dos meses. Reflejando el sentimiento agrio del mercado, los principales índices de Wall Street cerraron en territorio negativo, el Shanghai Composite cayó un 0.55% y el Nikkei 225 cayó un 0.73%. Al inicio de la sesión europea del martes, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan planos.

El EUR/USD cerró por debajo de 1.1300 el lunes y permanece relativamente tranquilo alrededor de 1.1270 a primera hora del martes.

El GBP/USD se mantiene estable alrededor de 1.3200. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido revelaron el martes que la tasa de desempleo disminuyó al 4.2% en octubre como se esperaba.

El USD/JPY se aferra a pequeñas ganancias por encima de 113.50. Reuters ha informado el martes que el Banco de Japón (BoJ) ha ofrecido inyectar un total de 11 billones de yenes en los mercados para reducir las tasas de interés.

El oro sigue fluctuando dentro de un rango estrecho por debajo de 1.800$ mientras los inversores se abstienen de hacer grandes apuestas antes del anuncio de política monetaria de la Fed.

El AUD/USD cayó por debajo de 0.7100 durante las horas de negociación asiáticas por primera vez en una semana. El índice de confianza empresarial del Banco Nacional de Australia se desplomó a 12 puntos en noviembre desde los 20 de octubre.

El USD/CAD consolida las ganancias del lunes alrededor de 1.2800. La revisión del marco político del Banco de Canadá reveló el lunes que las preocupaciones de los bancos sobre la inflación se agudizan al alza "mucho más de lo habitual".

El Bitcoin cayó más de 6% el lunes después de no romper por encima de 50.000$ y se mantiene plano alrededor de 46.700$ la madrugada del martes. El Ethereum se mantiene bajo presión bajista y continúa presionando hacia los mínimos de varias semanas que estableció en 3.575$ a principios de mes.